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中方將打破，美日荷芯片封鎖

點擊：8805 作者：楊風時評來源：楊風微信號發(fā)布時間:2023-02-01 12:20:09

美日荷三國達成協(xié)議，對出口中國的芯片設備作出限制，中美芯片戰(zhàn)爭進入短兵相接的戰(zhàn)國時代，等于是在芯片產業(yè)上攤牌了。

另外，中國在芯片設備上真的那么不堪一擊嗎？

據(jù)媒體消息，1月27日，美國、日本與荷蘭對限制向中國出口芯片制造設備方面，達成了協(xié)議。雖然具體的細節(jié)沒有披露，但限制是肯定的。如果依據(jù)去年10月美國商務部宣布的禁令，對中國限制14nm及以下的制程設備，可以推測上星期五美日荷三國的協(xié)議，應該也是以此為基礎。

美日荷達成協(xié)議，對中國的芯片生產必然會造成沖擊。但沖擊有多大？中國什么時候可以擺脫美日荷的限制？反過來，這對美日荷三國又會有什么樣的影響？

美日荷對中國的芯片限制，在荷蘭方面主要是ASML公司的光刻機設備。日本方面是半導體制造裝置，受到影響的日本企業(yè)有尼康（Nikon）、東京電子等廠商。

不過，據(jù)媒體的說法，美國白宮、荷蘭外交部、日本經(jīng)濟產業(yè)省與相關的企業(yè)，對記者的詢問都沒有做出正面的回應，顯得有些神秘。從這里可以推測，雖然美日荷三國達成了協(xié)議，但有些細節(jié)可能還沒有做出最終定案。另外，在日期方面也沒有公布。在這兩方面可能美日荷三方都還在“瞧”。

針對美日荷的設備封鎖，中國外交部表示堅決反對。1月30日，中國外交部發(fā)言人毛寧在記者會上指出，這種做法是損人不利己，破壞全球產業(yè)鏈穩(wěn)定。她接著又說：“企圖堵別人的路，最終只會堵死自己的路。”

毛寧第一句話是批評，這是可以預取的。但，第二句話暗示了什么？“企圖堵別人的路，最終只會堵死自己的路。”這是多么有自信的說法？這表示，中方有所準備，最后將做出反擊，也必然會做出反擊。而且，這樣的反擊措施，不會是單純的什么稀土元素出口限制，而是實打實地在芯片生產上回擊美日荷三國。

我們來看看到底是對中國芯片產業(yè)很大的打擊，還是說，美日荷最終只會堵死自己的路？

如果美日荷最終的協(xié)議，是限制14nm和以下的芯片制程設備這是屬于先進制程，的確會對中國的芯片產業(yè)有不少的影響。而有些設備可能是14nm和28nm共用，因此，28nm設備對華出口也會受審查，這是影響比較大的部分。

依據(jù)去年10月美國商務部宣布的禁令，對中國境內制造的半導設備設定了新的許可要求，對跨國公司擁有的設備，其具體限制包括16nm或14nm或以下的非平面晶體管結構（FinFET或GAAFET）的邏輯芯片；18nm半間距或以下的DRAM內存芯片；128層或以上更多堆疊的nand閃存芯片。

不過，根據(jù)去年5月的消息，長江存儲突破192層3D NAND芯片的研發(fā)，預計于2022年底量產。所以在記憶體芯片方面看起來比較沒有問題，然而，記憶體芯片生產也是需要設備的，不能說都沒有影響。

晶圓制造涉及很多的生產設備和材料，這也是為什么美方無法單獨靠自己的力量，對中國作出限制。美方這一次是典型的，帶著盟國一起，對中國的半導體設備實施禁運。

現(xiàn)在來看看中方的準備程度。

首先，如剛剛分析的，美日荷三國的協(xié)議沒有給出確切的時間點，可見所謂的協(xié)議只是初步的共識，細節(jié)還在商談?？梢赃@樣推斷，距離真正的實施還會有幾個月的時間。

這也是參考了2020年特朗普時期的5月15日，美國對華為祭出了零技術的封鎖，但真正的實施日期是9月15日，有4個月的緩沖期。

所以，這一次也可能會有幾個月的緩沖期，尤其是這一次的限制還涉及日本與荷蘭兩國。兩國在之前都已經(jīng)接下了不少來自于中國的單子。相信日本與荷蘭兩國的企業(yè)都會盡力去履行這些訂單。

因此，在這幾個月的緩沖期，日本設備企業(yè)與荷蘭ASML公司也會盡力地向中國出貨。對照2020年華為被制裁的時候，臺積電也盡量在那4個月的期間向華為出貨。

同樣是有鑒于華為被禁運的經(jīng)驗，華為在2019年的5月已經(jīng)被限制過一次，華為因而對外擴大下單，目的是盡可能地囤貨。

我們看一看數(shù)據(jù)，2020年中國從ASML進口了12臺DUV光刻機，2021年是13臺，2022年單單是第一季度就暴增到23臺。

一個季度增加那么多的采購量，一方面是需求加大，中國晶圓廠擴增成熟工藝制程的芯片制造。二方面應該是也是預先囤貨，預做準備。

那么，緩沖期再加上之前的囤貨，預估可以讓中國的芯片產業(yè)有一年的存貨可用。

除此之外就是設備的服務與維護條約，該怎么執(zhí)行的問題。估計，日荷兩國企業(yè)都會盡力爭取繼續(xù)這些維護合約?；蛟S可能也會在服務與維修的合約上獲得一些緩沖期，例如一兩年的服務合約。

所以大致上，中國的芯片產業(yè)還有一到兩年的時間。在這段期間，中國設備產業(yè)需要補上?，F(xiàn)在的問題是，中國的相關產業(yè)能夠補上多少？這是個謎，也是最有趣，最令人期待的答案。

重點是28nm~45nm這一塊。7nm以下，中國企業(yè)本來就受到不少的限制。65nm，或110nm以上所需要的設備，有許多是中國企業(yè)自己可以做。所以，28nm~45nm是攻防領域，同時也是荷日兩國企業(yè)想要爭取的地方。

也因此，中國企業(yè)需要在一兩年內補上28~45nm這一塊。

2021年6月，中國電子信息研究所所長溫曉君向媒體表示，中國國產14nm芯片將于2022年底實現(xiàn)量產。

溫曉君當時對記者的說法非常詳盡。他說，14nm芯片的發(fā)展攻克了許多技術上的難題，刻蝕機、薄膜沉積等關鍵裝備實現(xiàn)了從無到有，批量應用在生產線上。

然后是 14納米工藝研發(fā)取得突破，封裝集成技術全面實現(xiàn)量產；拋光劑和靶材等上百種關鍵材料通過規(guī)模生產，進入批量銷售。

溫曉君口中所說的實現(xiàn)量產，并沒有指明是否是完全的國產化。不過按照他后來非常詳細地列出了幾個領域的技術突破，可以推斷是在許多領域實現(xiàn)了國產化。

不過，后來又有一則消息，上海微電子于2021年底研發(fā)的DUV光刻機，號稱可以做出28nm芯片，卻沒有通過技術驗收，看起來是一個不小的挫折與遺憾。

然而我們的看法是，上海微電子的DUV光刻機應該是做出來的，至于審核驗收沒通過有兩種可能。

一，這型的光刻機還需要優(yōu)化，還需要改善品質，或是生產上的良率。

二，隱藏實力。在沒有確定此型號的光刻機，可以百分之百的優(yōu)良運作，品質還沒有達到穩(wěn)定之前，還是盡量不要張揚，還是盡可能的向荷蘭ASML公司采購。

這一兩年的消息，中國國產90nm光刻機已經(jīng)商用，DUV浸潤式光刻機所需的主要技術，例如光源、鏡頭、雙工件臺等也都攻克了。而上海微電子也在進行14nm光刻機的研發(fā)。

我們的研判仍然同去年一樣，28nm以上的半導體相關設備國產化不遠了。

如果這個判斷是對的，那就有趣了，而且是非常的有趣。

我們再整理一下，如果中國相關產業(yè)能夠在這一兩年的緩沖期，完成國產化，那就是真正的中美芯片大戰(zhàn)，會非常有看頭。

首先是日荷兩國將面對沖擊。中國是全球最大的芯片市場，在芯片設備也是個大買家。日荷兩國參與對中國的禁運，等于是從此失去中國的市場，而且可能是永遠失去中國的市場。

日荷兩國的經(jīng)濟體量才多大？日本的經(jīng)濟體量大一些，但也只有約5萬億美元，而且，還可能持續(xù)走下坡。日本的汽車產業(yè)已經(jīng)受到中國的競爭，尤其是在電動車領域。如果半導體產業(yè)再受到限制，日本的經(jīng)濟前景很不樂觀。

荷蘭也是一樣，日本如果撐不住，荷蘭還有多少的好光景？ASML是荷蘭的明星產業(yè)，從此只能夠依賴美方與盟國的市場。按照ASML公司所發(fā)布的2025年的市場預估，其銷售上下值在DUV光刻機方面，相差17臺的浸沒式DUV，100臺的干式DUV。毫無疑問，如果荷蘭參與美國對中國的設備禁運，ASML將損失這些DUV光刻機的銷售。