雁默：快被美國胡蘿卜大棒打死，臺灣還只敢小聲嘟囔
點擊： 作者：雁默 來源：昆侖策網【授權】 發布時間:2023-04-15 09:16:32
上個月，張忠謀公開表示，支持美國圍堵中國半導體業的政策，令部分業者感到意外，因為張屢次抨擊美國“強娶”臺積電，致使公司與行業整體成本上升，反觀其南京廠卻是臺積電的金雞母，突如其來的“反華立場”令人錯愕。
其實，從政治角度解讀張忠謀的發言，我覺得沒有必要，各方應該從行業的角度看，才能精準解讀張的真實心思。
簡單說，即便臺積電美國廠如此昂貴，嚴重影響其營運，并造成供應鏈困難，臺灣員工還在美國哀嚎，但張忠謀仍支持美國圍堵中國，這代表比起在芯片制造上的“美國復興”，張忠謀更怕“中國崛起”，也代表他看衰美國，卻不敢看衰中國。
原因都藏在他這幾年的公開講話里，將其歸納成幾句話就清楚了——芯片制造業需要大量的技術苦力與集體主義，而當下的美國沒有這種東西，未來恐怕也不會有，然而，中國完全具備這樣的條件。若論臺積電哪天會敗給誰，大概率是中國大陸企業，而非美國企業。其余角逐王位者都不夠看。
令人有點忍俊不禁，在張忠謀這番話傳開之后不久，美國的“芯片法案”細節出爐，原本臺韓廠期待的胡蘿卜補貼，成了致命大棒。韓國人性烈，率先作態要翻桌，臺灣人性溫，小聲抱怨“不要這樣啦”。
大陸和美國，張忠謀更怕哪個？
“芯片法案”要求，要拿補貼就得與聯邦政府“分享超額利潤”，還得提交賬冊、重要客戶名單和制造技術，另外禁止將芯片資金用于購買庫藏股、得為勞工提供低廉托育服務，還必須同意10年內不得擴大在中國的產能等等嚴苛條件。
簡單說，拿了補貼就是“美積電”，“US海力士”，“山姆大叔的三星”，多賺了要給美國政府，客戶名單與技術也要給美國政府，要幫美國政府富養勞工，要幫美國政府修理中國。
這種將臺韓半導體業數十年的努力完全收割的補貼政策，簡直氣壞了韓廠，嚇歪了臺廠，臺積電與三星立馬表示無法接受，如果收獲金山銀山的代價是喝下毒酒，沒命享用有何意義？更何況美國補貼金額也算不上金山銀山。
即便持續唱衰美國半導體制造業復興以及臺韓廠命運的我，也為這種刑求式的條件感到意外，因為此舉墊高了本來就很高的制造成本，縮減了利潤，不止損傷盟友對美國的信任，還鼓勵世界最頂尖的臺韓半導體廠盡速脫美，各種形式的脫美。
什么條件是臺韓廠最不能接受的？當然是提供賬冊，客戶名單與技術，這幾個條件不但讓美企受益，也在芯片成本上得到保護。
美企如蘋果被迫得使用高成本的美制芯片，市場競爭力自然下滑，因為美國無法壟斷全球的先進制程芯片，非美企大可使用非美制，較便宜的高端芯片，那美企不是冤大頭嗎？
解法就是禁止臺韓廠的非美制芯片便宜賣。
對臺韓廠而言，其美國廠既然是賠錢貨，就得從其他地區的廠補這個洞，所以同樣的芯片，擴大非美制的產能與銷量是必然的選擇，因此在臺面下價格勢必會有落差，就像俄羅斯可以將石油打折賣給中印等國，以彌補其西方生意的缺口。而這就凸顯了賬冊與客戶機密資料的絕對重要性，有了這些資料，美方大可據此要求臺韓廠的非美制芯片價格不得低于美制芯片，以保護美企。
毒不毒？忒毒。光從利潤的角度看，就等于要了臺韓廠的命，更別說關鍵技術也要透明了。
此外，對臺韓廠的非美企客戶而言，憑什么要被美國看光成本底細？自然也完全不能接受。如果臺韓廠接受了這些條件，那就連分化市場的卑微愿望都幻滅了，他們將變成行業里產品最貴，對客戶而言風險最高的公司。一切就為了相較之下微不足道的補貼？而以上都還沒提到臺韓廠讓出中國市場的巨大損失。
雖然，目前這些條件還只是在征求意見階段，60天后才會就半導體企業的意見做出調整，不過，從以上美國邏輯可知，若美方無法透過賬冊與客戶掌握價格，那么下游的眾多美企就會跳腳，“芯片法案”還沒出兵就已一敗涂地。因此，我認為調整空間不大，臺韓廠決定不拿補貼的可能性較大，畢竟這分明是一張賤價的賣身契。
眼下，半導體業，甚至下游的消費性電子業都籠罩在銷售乏力的陰霾里，為消化庫存，價格戰已開打。高盛預估，手機與電腦的市場復蘇不確定性仍高，電子廠的庫存消化恐再延長1-2季，這意味著今年大家都不好過，而臺韓半導體廠還要面對來自美國的刑求，痛苦程度倍增。
生意不好，資本支出就會下降，研發速度就會減緩，補貼就顯得更重要，奈何胡蘿卜原來是大棒。換個角度看，臺韓廠陷入美國泥淖，卻也給了中企更多迎頭趕上的時間，因為在中國，胡蘿卜就是胡蘿卜。
臺半導體業現在很著急，因為大陸在先進制程上被卡脖子，勢必全力沖刺成熟制程芯片，此領域將成一片紅海，快速壓縮臺廠成熟制程的生意。尤有甚之，陸企在成熟制程領域攻城掠地，也會帶動設備業與設計業的提升，臺灣的成熟制程代工以及IC設計恐大難臨頭。
這便是為何我一再強調中國要全面攻占成熟制程的原因，技術發展主要服膺的是生意邏輯，美國現在做的恰恰違反生意邏輯，不只是傷敵一千自損八百而已，一旦中國站穩了成熟制程領域，美國會輸得很慘，因為一方在賺錢，另一方在賠錢，一消一長，加速了局面的反轉。
但反過來說，美國人聰明得很，很快就發現成熟制程也得卡中國脖子才行，因此傳聞本月美方將進一步從設備端限制中國的成熟制程發展。什么是半導體行業的中國底線？這就底線，必須積極反制。
近日，中方宣布對在華銷售的美光實施網路安全審查，此舉震動業界，被視為報復美方的舉措，消息一出，美光股價大跌9%。
美光被認為是“晶片法案”的推手之一，也可能是補貼最大獲益者，此企業在中美存儲芯片競爭里處于中心位置，在被中企技術追趕下恐慌尋求母國祭出禁令自保，典型“經濟靠中國，安全靠美國”的美企，被開刀理所當然。
有共和黨參議員痛罵：此舉進一步幫助美國人民看清中國的真面目——一個侵略者和惡霸.......在美方霸凌全球半導體行業的當下，讓我再重復一次，美國議員痛罵中國的反制是“侵略者和惡霸”。
真是好一手顛倒黑白。
2018年，美光在中國市場的營收曾超過其總營收一半以上，之后受到中企對手的快速超趕影響，2022年在中國的占比只剩10.8%。在拳擊場上處于下風便開始犯規用腳踢，美光確實應該被請出場了。
有美國輿論批評，此舉顯示中國近來頻頻對外資表達開放根本是假的，各國要認清真相。真相？真相是，受到美國制裁的中企已超過600家，華為被整得還不夠？TikTok甚至在美國會被一群穿著體面的草包集中羞辱，相較之下，美光在中國受到的待遇是非?？蜌獾摹?/p>
美光事件之所以為各界震驚，乃因中美科技戰打了4年，直到現在中方才正式對境內美企出手，因此各方預判未來類似案件將激增，且受影響的行業會溢出芯片業。
事實上，比美光事件更重要的是，另一個更大型的戰場也終于浮現了——稀土。
這幾個月，半導體行業的目光焦點大都放在美、日、荷聯合起來針對中國的半導體出口管制，不過，更應該注意的是美國、歐洲、日本、加拿大與澳大利亞正在形成一個稀土聯盟，而這個趨勢引起了中國的注意，并開始推出對策鞏固自身的稀土產業。
本月初，日媒報道中國考慮禁止稀土磁鐵技術出口，以扭轉在芯片戰上的劣勢，引發各界關注。
稀土這個戰場的影響層面包含但也遠遠超出半導體行業，中國在此產業雖有顯著優勢，但隨著美國逐步加強的攻勢，優勢也在緩緩流失中，需要相關行業集中關注。
個人認為，比起芯片先進制程技術，鞏固稀土產業更為重要，因為掌握原料是制造業大國的重中之重。美國不會只在芯片領域求勝，更會努力確保原材料不被卡脖子而千方百計想改變現狀，因此在取代稀土的材料革命來臨前，中國勢必得打好這場硬仗。
當戰場擴大到稀土，就不是單純討論芯片戰的反制而已，還牽涉到許多大型的未來產業與國安問題，因此說中國打“稀土牌”是為了反制美、日、荷的半導體設備出口管制，小看了此戰場的影響廣度，如何確保此產業的發展優勢，才應是中方主要的考量。
關于稀土大戰，最近有幾個新的進展，但限于篇幅，下次再專文討論。
看“芯片法案”的具體細節，除了美國的蠻橫，我們還應該看到這個半導體強國的不自信，沒把臺韓廠拴在腳踝，似乎對中國就全無勝算。而這也說明了張忠謀為何支持美國圍堵中國，因為若美國不這么做而放手讓中國正常發揮，臺積電只會更快被取代。
只是，我們更愿意這么想：正因為美國這么做，中國才得以被逼到“超常發揮”。希望張忠謀長命百歲，能活著看到臺積電被擊倒?；蚴亲兂芍蟹e電。
（作者系臺灣自由撰稿人；來源：昆侖策網【授權】，轉編自“觀察者網”，修訂發布）
電子郵箱：gy121302@163.com 更多文章請看《昆侖策網》，網址： http://www.kunlunce.cn http://www.jqdstudio.net
責任編輯：紅星
特別申明：
1、本文只代表作者個人觀點，不代表本站觀點，僅供大家學習參考；
2、本站屬于非營利性網站，如涉及版權和名譽問題，請及時與本站聯系，我們將及時做相應處理；
3、歡迎各位網友光臨閱覽，文明上網，依法守規，IP可查。
? 昆侖專題 ?
? 高端精神 ?
? 新征程 新任務 新前景 ?
? 習近平治國理政 理論與實踐 ?
? 國策建言 ?
? 國資國企改革 ?
? 雄安新區建設 ?
? 黨要管黨 從嚴治黨 ?
熱點排行
建言點贊
圖片新聞
