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華為在它自己領域之內，其根之深，葉之茂，超出所有人的想象。它還低調，低調得連想到去梳理一下它的根有多深，葉有多茂的人都沒有。

前兩天，華為不是給踢出什么WIFI，Bluetooth,SD的協會了么？

網上一片焦慮。不用焦慮。

政治上有政治上的權威，動用政治力量，能做到這一點。但是別忘了，權力中心從來就不是一個的。那邊還有學術權威呢！

老頭兒拿起電話：“你們怎么搞的，怎么把華為除名了？”“先生，我們實在沒辦法，壓力太大了！”那邊抱怨道。“什么壓力大！他壓到你哪兒了？是會不讓你參加，還是課不讓你講，還是論文不讓你發？我跟你講過多少次了，別整天跟著那些政客瞎跑，對你沒好處。上學的時候，我就跟你說過，對吧？把心思放到學問上！”......“得了，什么也別說了，把華為加回去！”

導師發話了，加也得加，不加也得加。只好就加回去了。不加，還想不想在這學術圈兒里混了...

我呢，并不想就這一整個情形，做道德上的判斷。

道德的判斷，是跟每一個個體相關的。他所處的位置....北電的員工跟我這個吃瓜群眾，位置完全不一樣，判斷自然全然不同...他的信念，他的思維的方式，他的價值觀....嗯...我想說什么來的？剛才我兒子一打岔，這會兒想不起來了。等想起來再說吧。

興致散了。今天就到這兒吧。明天，得開始介紹華為手里那把“見人殺人，遇佛滅佛”的利器了

第二部分：華為手里那把“見人殺人，遇佛滅佛”的利器

終于撞到躲不過去的IT知識，得硬著頭皮上了。

要理解華為，理解整個局勢，一個關鍵點，是要理解

什么是“單片系統”

System On Chip, SOC

SOC，顧名思義，一片集成電路，就是一個系統。

三十來年前，我從北大的校門出來，第一份工作，就是到花園路那邊，去設計電視機。

那時候，把電視機打開，里面是這個樣子的：

如果我們把它翻過來看的話，是這樣的：

密密麻麻的焊腳，密密麻麻的元器件堆在電路板上面。

現在的電視，變成什么樣了呢？它是這個樣子的：

以前那么大一塊板子所實現的功能，現在全部收到這一塊集成電路里邊去了。

在以前，那一大塊電路板上面，是有實現不同功能的子系統構成的：處理行掃描的行掃子系統；處理RGB信號的AV子系統；處理幀掃描信號的幀掃系統；分離音視頻信號的濾波系統等等

每個子處理系統，在大板子上都占一大塊地兒；現在，在日本電器做的這塊集成電路上，也有相應的子系統，每個子系統在集成電路塊兒上占一小塊地兒。

它是按比例縮小了的，縮小完之后，用有機材料整個地封起來，變成一片集成電路。這個東西，就叫SOC。

在當今世界上，華為是SOC狂魔。

同學們都知道集成電路，它因為集成度高，把很多電子元器件做得很小，所以最后做出來的產品，也小。小有小的巨大好處，明眼一眼就看到的好處是：他耗能低。以前，那么大一塊板子，要轉起來，那得消耗多少能量啊！現在呢，同樣的功能，縮減到一片集成電路里邊去了，就那個小片片，再耗能，也耗不了多少。要是那個小片片耗能達到大板子的程度的話，它會瞬間就把自己給燒壞了的。

另一個巨大的好處，你看大板子的背面，密密麻麻的焊點。任何一個氧化，松動了，電視機就“壞了”。收到SOC里邊去了之后呢，這些“焊點”就全變小，封到聚酯材料里邊去了。氧？接觸不到的。根本就沒有氧化這一說兒。

所以，SOC的可靠性好，做出來的產品，免維護。

1993年，是華為發展史上的一個里程碑之年。他們做的第一塊“SOC”，成功了。那塊集成電路，是用在打電話的程控交換機上面的。在那以前，一個萬門的程控交換機，就是一個巨大的柜子，要占一個房間；華為成功地用SOC，把它縮小到一個機箱里邊去了。

華為就是憑借那個產品，起家；起家之后，仍然依靠SOC這個手段，快速發展起來的。

那同學們講了，既然華為都能做，為什么那些大公司，不做呢？當時那些大公司要做，憑他們的財力和技術，哪里有華為的份兒？

大公司們不是不想做，而是很難去做。同學們想啊：設計那個大板子，它要用的電腦設計工具是Tango，設計SOC，要用EDA；它公司大，養的Tango工程師就多。那些工程師，是不會EDA的。你再加上生產。現在，公司的大板子，上邊用了多少電阻啊！那個電阻，是從董事長小舅子公司買來的.....

最重要的，還記得我前面說的職業經理人嗎？他們是看門兒的。他們要是決定自己設計SOC，取代了大板子，讓電阻供應商沒了生意，董事長那里會很難看：他還想干不想干了？

墮怠，經營者缺乏企業家精神，員工的安置問題，各種復雜的社會關系....讓那些大公司，很難像華為這么搞。當然了，到了后期，競爭上來了，他們不搞不行了，他們也只好去搞SOC了。這是后話。

在普通老百姓看來，那些巨大的公司，是創新之源。這個觀念其實是錯誤的。事實正相反，由職業經理人打理的大公司，是創新的最大阻礙。

大公司的所謂“創新”，技術其實都是從小公司那里買來的。買來之后，包裝成自己的，去社會上宣傳出那么一種形象。

大公司的技術小公司買。這個事實，很快就會咱們同學，產生切身的影響。這一點，我慢慢展開來給同學們看。

那時候，大公司之所以不做SOC，還有一個重要原因，就是做這個東西，風險太高了。

任正非做他自己的第一個SOC的時候，沒錢吶。他是個人在深圳借了高利貸來做的。封閉開發，他每天給開發的員工，送飯。有一次，他對開發的手下說：“如果項目失敗了，你們可以再換一個工作。而我，只能從這樓上跳下去了。”

偉大的背后都是苦難。真的不容易。

SOC這種東西，是先要在電腦里，用軟件把幾萬、幾十萬數百萬的元器件都擺好，用粗細不等的線，連好。然后呢，用模擬器，做出來真的電路。只不過，模擬器上做出來的電路，體積非常巨大。大點兒沒關系，總是有了，就可以測試做出來的電路，功能上是不是行。要是不行，回去電腦里調整，直到模擬出來的電路，功能完全達到設計要求為止。

接下來，最驚險的一步就開始了。設計好的集成電路，要送去代工廠“流片”。

流片

流片是說，集成電路代工廠，把電腦設計出來的電路版圖，做成實際大小的集成電路。他的那個電路流水線一開動，一片片的集成電路成品就從生產線上做出來，所以叫“流片”。

流出來的成品，測試一下，是好的還好，要是測試一下，功能達不到要求，就麻煩了：你是設計不對，導致不行，還是代工廠工藝缺陷，導致不行？誰也說不清。你設計公司，也沒辦法去核查人家的工藝過程。

對于任正非來講，流片的就是“賭”。他的第一個SOC，是把身家性命押上去賭的.....

很幸運，那次流片，他成功了。

要是那次流片，他失敗了的話，就很難有今天的華為了....任正非還有沒有，都難說。

百萬千萬上億的元器件，一個個擺，反反復復地模擬，這得花多少人工啊！再加上流片過程的超級巨賭，導致集成電路的投入成本，非常高。

不說人工，單說這個“流片”步驟。它貴到什么程度呢？

代工廠的報價，不是以“平方厘米”來報的，更不是以“片”來報的；他們是以“平方毫米”來計算的！

我請一個做IC的朋友估算一下。以臺灣的臺積電的7納米集成電路線為例，他們的公開報價，就沒有...他們只做熟客，不接生客。故無報價。估計下來呢，即便像華為那樣的大客戶，每平方毫米的報價，也得四五十萬美元。

他們那個麒麟980，做下來要是1個平方厘米的話，同學們自己簡單估算一下，流一次片，需要多少錢。

天文數字。

并且流一次，未必成功。要是不成功，自己回去調完之后，還得再來。再來，前一次的千百萬美元，就算打了水漂了。

這個游戲，連雷布斯都玩不起。他搞的那個澎湃SOC，流了兩次片，不成功，雷布斯就干不動，不玩了。

成本巨大，奉獻巨大。可是，一旦從萬分之一的機會里爬過來，流片成功，那就不得了了。之所謂：潮平兩岸闊，風正一帆懸。

在經濟學上，有“沉沒成本”這一說。

一旦決定不再繼續，退出，以前付出的成本，就都收不回來了。就好像一塊石頭扔進水里，沉底兒了。所以呢，這種成本，就叫它“沉沒成本”。

集成電路的生意，是最典型的沉沒成本奇高的生意。雷布斯領教過，他有深切的體會。

壟斷吶

其實呢，同學們去看Intel，去看高通，去看已經不存在的北電也好，朗訊也好，他們的特點就是，數十年如一日地高價，賺得盆滿缽滿。

至于競爭對手，如果在資本市場上能夠解決，就資本市場解決。把對手買下來，吸納到自己體內，任其死掉；如果資本市場解決不了，就市場解決。典型的例子，就是前兩年，內存漲價。中國大規模的投資存儲器市場，三星、鎂光這些壟斷寡頭，清楚地看出來，在資本市場上，是解決不了問題了，就在這些產能量產前攜手漲價，“先賺出未來大打出手的資本”，然后呢，現在，產能陸續量產，他們開始傾銷降價，希望能夠在市場上殺死對手。

為了平息民怨，他們出大力氣，花大價錢，打造自己的“高科技”形象。既然是高科技，多賺些錢，那大家也就沒太大的抱怨。

昨天談到了“沉沒成本”高，接下來，該說集成電路產業的另一個特點，

 “邊際成本”低。

咱們以中文系寫小說的同學為例，說這個邊際成本。

中文系的同學，要寫出一部長篇小說，他需要構思，一個字一個字地爬格子，反反復復地回頭修改。這要搞上好多年。就是寫完了，出版社出版，他也需要一校二校，裝幀設計，弄好長時間之后，才能把第一本小說印出來，拿到手里。

需要付出巨大的成本之后，才能拿到第一個產品。

但是，一旦第一個產品拿到了，第二本小說，就容易了：印刷廠只要開動印刷機，很快就可以把第二本小說印出來。

孤立地看，第二本小說的成本，僅僅是書的那堆紙，油墨還有印刷的費用。幾塊錢的勾當。

在原有基礎上，再多弄出一件產品，所需要付出的成本，就是邊際成本。

生產集成電路的代工廠，它的“生產”，不是汽車組裝廠的概念。比起組裝廠，它更像印刷廠。其實呢，我們手機里的集成電路，確實就是“印”出來的。跟印書的印刷廠，道理是一樣的。

一片集成電路，只要第一次流片成功，再多生產一片，就是把流水線打開，再“印”一片。跟傳統的紙質書類同，這第二片的邊際成本，也就是幾塊錢的勾當。

這里稍微展開一點，說一說，現實生活中，他們的那個集成電路，是怎么定價的。

比如說，我用的這部華為P10。它里邊的SOC是麒麟970。華為在970流片成功之后，就要預估說，他的這款SOC，裝到自己的手機里邊，手機一共能賣出去多少個。

然后，拿這個數字，去除前邊天量的沉沒成本，得到一個數字。這個數字加上臺積電報來的以這個數字為基礎，流片的單片費用，再加上華為自己希望每一片要賺多少錢。

得出的數字，就是他們給麒麟970定的價格。

好比說，970當初預估的銷售數字是1000萬。他們就用1000萬這個數字做基礎，得出一個價格。

沒想到，P10爆款，六個月就賣了1000萬。接下來六個月，又賣了1500萬。

后邊的1500萬，是以1000萬銷售量預估的高“折舊”價格賣的，光這一下，華為就賺了海了去的錢。

事實上，在華為賣出第1000萬個麒麟970的時候，他就已經把沉沒成本全部收回了。后邊的1500萬，仍然沿用以前的“收回速率”在回收金錢，這部分錢，是很可觀的一個數量。

P10賣了一年，第二年，980出來了，970也賣得差不多了，華為就把P10降價，從3600元，降到2400元賣。作為一部手機，現在的和一年前的，在別的零部件上，成本相差不大。之所以降掉了三分之一，全是因為那片SOC。這時候，SOC以“印刷成本”在出貨。反正不印白不印，不印的話，馬上也要被淘汰了。

華為去年一年，賣了兩億部手機....同學們想一想，它該賺了多少錢吶！其實呢，別看余承東叫得歡實，名頭響，余承東的部門，沒賺多少錢；真正大把撈錢的是何庭波。

當然了，沒有余承東，何庭波也賺不到錢，因為變不了現。用戶要的是手機，不是SOC。

.....洞察到這些，頭腦靈活的同學，應該已經隱隱約約感覺到了點兒什么....華為有沒有一種可能，把手機部門剝離，賣掉，然后，它專注于SOC...反正這兒賺錢么....就跟高通一樣。那時候，雷布斯，藍綠Ov，剝離出去的華為手機部分，面對高通和華為，他們會怎么選呢.....

任正非下一步，在戰略上怎么落子，是我等吃瓜群眾的最大看點。

有了這些鋪墊，就足夠我們理解華為手里那把“見人殺人，遇佛滅佛”的利器了。

他的這把利器，就是巴龍。巴龍5000

這個玩意兒。

不曉得同學們留沒留意，最近，5G鬧得特別歡實。先是韓國人跟美國人搶誰第一個商用，前兩天，英國BBC又喜滋滋地用5G進行現場直播......這里邊，缺少了一個身影：華為的5G手機。

華為手機缺席。余承東老委屈了。

可是沒辦法。手機業務不再任正非的“主航道”上。

現在，何庭波已經忙瘋了，沒工夫兒理余承東。缺少芯片支撐，余承東自個兒弄不出來5G手機。

那么，何庭波在忙什么，任正非的主航道，在哪里呢？

今天先說到這兒，明天再接著說哈

全文完