年度央企混改引戰(zhàn)第一大項目、年度國內(nèi)第一大非公眾公司股權(quán)融資項目、北交所有史以來第一大掛牌項目……12月16日，國家電投黃河項目增資引戰(zhàn)簽約儀式在京舉行。
11月7日，黃河項目完成在北京產(chǎn)權(quán)交易所的掛牌交易，引入8家戰(zhàn)略投資者，募資242億元，釋放股權(quán)近35%。黃河項目以國家電投黃河上游水電開發(fā)有限責任公司（黃河公司）為主體，整合了黃河公司內(nèi)部清潔能源資產(chǎn)，還包括了陜西、甘肅和西藏三省區(qū)清潔能源資產(chǎn)，初步搭建起國家電投清潔能源平臺公司。此次引入戰(zhàn)略投資者，意在打造具有國際競爭力和資本市場重要影響力的大型清潔能源產(chǎn)業(yè)平臺。據(jù)介紹，黃河項目是本年度國內(nèi)第一大非公眾公司股權(quán)融資項目、央企混改引戰(zhàn)第一大項目、國內(nèi)最大能源電力領(lǐng)域股權(quán)融資項目；是北交所有史以來第一大掛牌成交項目；也是國家電投乃至五大發(fā)電集團迄今為止最大規(guī)模的對外募集現(xiàn)金方式的股權(quán)融資項目。2019年3月，國家電投正式啟動黃河項目增資引戰(zhàn)工作。9月6日，黃河項目在北交所掛牌公示，引起資本市場熱烈反應(yīng)，獲得投資機構(gòu)普遍認可。11月7日，黃河項目完成在北京產(chǎn)權(quán)交易所的掛牌交易，引入了中國人壽、工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中國國新、國投集團、浙能集團、云南能投、中信證券8家具有重要戰(zhàn)略協(xié)同效應(yīng)的產(chǎn)業(yè)集團和金融機構(gòu)。其中，中國人壽投資90億元，持股13.006%；工商銀行投資60億元，持股8.67%；農(nóng)業(yè)銀行投資35億元，持股5.058%；中國國新投資17億元，持股2.457%，其余四家各投資10億元，分別持股1.445%，總共募資242億元，相關(guān)資金將主要用于開發(fā)青海省海南州、海西州等大型能源基地，償還銀行貸款等。
黃河公司黨委書記、董事長謝小平介紹，今年9月29日，國家電投、黃河公司及其聯(lián)合體在青海省海南州特高壓外送基地電源配置項目中成為最大贏家，中標規(guī)模達到405萬千瓦，接近黃河公司近10年新能源發(fā)展容量總和。該項目計劃2020年9月30日前全容量并網(wǎng)，計劃總投資為286億元。本次募集資金將用于405萬千瓦新能源項目建設(shè)等。國家電投黨組書記、董事長錢智民表示，8位投資人的加入，為黃河公司注入了資本、增添了活力，有利于進一步提升治理水平、促進資源對接、優(yōu)化資產(chǎn)質(zhì)量，更好發(fā)揮資本市場的“聚集效應(yīng)”，服務(wù)實體經(jīng)濟，助力產(chǎn)業(yè)升級，實現(xiàn)共享共贏。國家電投黨組成員、副總經(jīng)理、總會計師楊亞表示，通過黃河公司增資引戰(zhàn)，可進一步豐富降杠桿減負債手段，擴大權(quán)益資金融資規(guī)模，有效降低黃河公司乃至國家電投的整體資產(chǎn)負債水平。對黃河公司來說，負債率預(yù)計可從83%降低到63%，大幅降低財務(wù)風險，增強發(fā)展實力和發(fā)展后勁。工銀投資總裁張正華表示，這一項目“值得投、投得值”，更重要的是，還推進了生態(tài)文明建設(shè)，對西部大開發(fā)也是重要的支持。此次引戰(zhàn)是市場化債轉(zhuǎn)股結(jié)合混改項目，也是國內(nèi)多層次資本市場的重要創(chuàng)新之舉。農(nóng)銀投資董事長姜海洋表示，能源項目需要長期大量穩(wěn)定的資本投入，單純的市場化債轉(zhuǎn)股僅僅是降低杠桿率，此次債轉(zhuǎn)股結(jié)合混改，幾家金融機構(gòu)都有參與公司治理的機會，有助于黃河公司進一步發(fā)展。中介機構(gòu)代表中信證券執(zhí)行委員會委員馬堯表示，黃河項目242億元融資總規(guī)模，是國內(nèi)電力行業(yè)最大的引戰(zhàn)融資項目，也是國務(wù)院國資委、財政部2016年第32號令發(fā)布以來，國內(nèi)四大產(chǎn)權(quán)交易所（京、滬、渝、津）單筆融資金額最大的引戰(zhàn)項目。完成引戰(zhàn)為國家電投打造具有國際競爭力、市值超千億的大型清潔能源上市公司奠定了堅實基礎(chǔ)。黃河公司是國家電投旗下“以水電為核心，水、光、風發(fā)電并舉，產(chǎn)業(yè)一體化協(xié)同發(fā)展”大型清潔能源產(chǎn)業(yè)平臺公司，是中國北方最大的水電發(fā)電企業(yè)，擁有優(yōu)質(zhì)稀缺、不可替代的黃河上游流域水電梯級開發(fā)權(quán)，也是中國乃至全球最大的光伏電站運營商，同時還擁有完整的光伏研發(fā)、制造產(chǎn)業(yè)鏈。截至2018年末，黃河公司員工人數(shù)約6700人，總裝機規(guī)模達1814萬千瓦，其中清潔能源裝機1692萬千瓦。2019年以來，國企混改逐步呈現(xiàn)加速推進的趨勢。國務(wù)院國資委總會計師白英姿表示，黃河項目采用全市場化方式，在北交所掛牌公開交易，為混改奉獻了又一個成功案例。黨的十八大以來，中央企業(yè)實行混改的項目超過3000項，引入非公資本超9000億元，混合所有制企業(yè)戶數(shù)占比超70%。中央企業(yè)資產(chǎn)總額的65%已進入上市公司，營業(yè)收入的61%、利潤總額的88%來自于上市公司。在“混資本”的同時，“改機制”也在不斷探索，在完善法人治理結(jié)構(gòu)，落實董事會職權(quán)、三項制度改革和黨的建設(shè)方面，都形成了一批可推廣可復制的經(jīng)驗。北京產(chǎn)權(quán)交易所總裁朱戈表示，國企混改當前正呈現(xiàn)速度不斷加快、力度持續(xù)增強的態(tài)勢。從北交所交易數(shù)據(jù)看，2019年至今，共有147家中央和地方國有企業(yè)通過北交所實施混改，引入社會資本687.7億元，同比增長62.3%，具體分析來看，電力、石油、軍工等七大關(guān)鍵領(lǐng)域企業(yè)混改項目增多，信息技術(shù)、新能源、高端裝備制造等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)混改項目增多，釋放控股權(quán)的混改項目增多，投資人種類不斷豐富，非公資本參與國企混改的熱情越來越高。
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（記者 饒恒；來源：“國資報告”微信公號）
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