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看不見的戰(zhàn)斗--2019年的中國產(chǎn)業(yè)自主化

點擊：  作者：深圳寧南山    來源：寧南山  發(fā)布時間:2019-05-20 14:15:44

 

     春節(jié)假期結束了，和所有的假期一樣，今年的春節(jié)假期也過的特別快。

盡管2019年到現(xiàn)在已經(jīng)一個多月了，但是對于中國人來說，過完春節(jié)假期才有一種新年剛剛開始的感覺。

從2018年開始，我們明顯的感覺到外部形勢在變化，美國非常明顯的改變了對中國的態(tài)度和政策，面對著當前的世界第一強國，我們也明顯的感受到了壓力。

美國毫無疑問是一個偉大的國家，他們創(chuàng)造了大量的新式科技和文化，作為我們個人，不管我們是否是喜歡美國，還是不喜歡美國，都無可否認，美國人深刻的影響了我們每個人的生活，甚至是改變了我們的生活形態(tài)。

我們每個人，都或多或少的使用過美國發(fā)明的科技產(chǎn)品和文化。

大批的美國人在中國擁有巨量的粉絲和知名度，從NBA到好萊塢，再到企業(yè)界，隨口都能說出一長串的名字。即使是馬云這樣的中國一流企業(yè)家和富豪，他的人生軌跡改變，也是從美國之旅知道了互聯(lián)網(wǎng)開始。

目前在中國熱映的本土科幻電影《流浪地球》，其制片人龔格爾，很多人知道他，是因為他在胡戈導演的《鳥籠山剿匪記》里面跳了一曲《傻大木的英明》，當然正式的名稱是《愛你愛到骨頭里》

 

我當時看到這個舞蹈和背景音樂，立即就被吸引了，其實就是邁克爾杰克遜的歌曲smooth criminal改編的。

也正因為此，中國的復興，有這樣一個國家把我們作為對手，也增加了我們逆襲的刺激性和興奮感。這就像一場籃球比賽，如果全程我方優(yōu)勢太大，那么比賽結束即使獲勝，也會有種索然無味的感覺，正是因為有美國這樣的國家存在，他們認真的投入比賽，竭盡他們的力量來阻止我們，和這樣的對手比賽才會讓人興奮，而勝利到來的時候，喜悅也會更大一些。

2018年以貿(mào)易戰(zhàn)和中興事件為標志，中美走向全面競爭的階段已經(jīng)來臨了。這一天的到來是不可避免的，既然都已經(jīng)到來了，就不要再有任何的僥幸心理。

總有人認為美國還能再給我們五年十年的時間發(fā)展，那我們就算五年好了，也就是美國人2023年才會開始對中國開展貿(mào)易戰(zhàn)和制裁措施，嗯那個時候中國的GDP總量占美國的比例估計會在85%左右甚至以上了。

我們看下當年美國人針對日本打貿(mào)易戰(zhàn)的時候，雙方的GDP差距，下圖來自世界銀行數(shù)據(jù)庫。

 

1985年廣場協(xié)議簽署的時候，日本的GDP為1.399萬億美元，美國為4.347萬億美元，日本是美國的32.2%。

1986年，美國人逼迫日本簽署半導體協(xié)議，限定了日本半導體產(chǎn)品向美國出口的價格必須高于規(guī)定的“公平價格”，同時還霸道的規(guī)定了美國半導體產(chǎn)品需要在日本市場占有的份額比例。由于日元升值，這一年日本的GDP為2.079萬億美元，美國GDP為4.59萬億美元，日本是美國的45.3%。

1987年東芝事件爆發(fā)，也就是東芝向蘇聯(lián)賣東西，東芝被美國嚴厲處罰，

日本的GDP上升為2.533萬億美元，美國GDP為4.87萬億美元，日本是美國的52%。

也就是美國人開始在貿(mào)易戰(zhàn)和半導體領域修理和遏制日本人的時候，日本的GDP總量占美國的比例其實才30%多點，即使后來日元升值，到1988年也才58%。

一直到1995年的日本經(jīng)濟總量達到頂峰，也就是占美國GDP的71%左右，而這個時候日本的GDP只是表面數(shù)字，已經(jīng)陷入危機了，之后就是失去的二十年。

也就是說，事實上美國人日本的經(jīng)濟體量達到美國的一半之前，就已經(jīng)開始了連綿不斷的遏制行動。

而如果按照IMF 2018年10月版的估計，中國的GDP總量為13.457萬億美元，美國的GDP總量為20.513萬億美元，中國是美國的65.6%了。

和當年的日本相比，中國其實已經(jīng)成功的躲開了很長的時間，

當然了某種程度上我們也是運氣好，2001年和2008年一個恐怖襲擊，一個金融危機都讓美國遭受了重創(chuàng)，付出了巨大的成本來應對。

到2018年，美國人采取和當年對待日本類似的手段，依然是貿(mào)易戰(zhàn)+半導體來對待中國，可以說是該來的終于來了，至少我們看不出來美國人會有什么理由再過5年甚至10年才開始。

要知道5年后中國的GDP占美國比例就是85%左右了，10年后經(jīng)濟總量就超過美國了。

美國人已經(jīng)失去了第一大貿(mào)易國，第一大出口國，第一大工業(yè)產(chǎn)值國的位置，如果要想保住第一經(jīng)濟大國的位置，時間窗口也就剩下不到10年了。

他們不可能再留給中國大把的時間發(fā)展。

對中國來說，2018年其實并不是一個太壞的時間，

如果是2014年這場中美“戰(zhàn)爭”就開始了，那才是真正的大麻煩。

我在之前的文章里面也寫過，

2014年的中國處于落后產(chǎn)能嚴重過剩, 國企負債率一路飆升，

房地產(chǎn)庫存猛增不斷突破新高，環(huán)境污染問題成為社會的大熱點。

而2014年的中國，在各方面的實力上也更為弱小，如果中美貿(mào)易戰(zhàn)是那個時候爆發(fā)，結果跟今天可能是不一樣的，很可能中國的三去一降一補改革進度也會受影響。

從另一方面說，2018年也并不是一個太好的時間，

因為這幾年的去產(chǎn)能，去庫存，出現(xiàn)了債務轉移的現(xiàn)象，

以去房地產(chǎn)庫存為例，通過利率優(yōu)惠，土地供應，放松限購，棚改貨幣化的方式刺激房地產(chǎn)價格猛漲，成功的降低了房地產(chǎn)庫存，代價是老百姓房貸負擔大大增加，貧富差距拉大，發(fā)展獲得感降低，同時消費增速不斷下行。

下圖是我在安居客上的數(shù)據(jù)制作的深圳每年年底的房價走勢。

我們可以看到2014-2017年這四年間，深圳房價的漲幅超過了2014年以前深圳幾十年的總和。這并不是深圳的孤立現(xiàn)象，這也是全國大批城市的普遍現(xiàn)象。

 

2018年中國老百姓和企業(yè)購買商品房（住宅，辦公樓，商業(yè)營業(yè)用房）的支出為14.997萬億元，增長12.2%，仍然保持很高的增速。

而2018年,社會消費品零售總額38.1萬億元,比上年增長9.0%。

我們注意下這兩個量級，15萬億和38萬億，可見房地產(chǎn)的舉足輕重地位。

另外我們可以看到房地產(chǎn)的銷售增速明顯的快于消費的增速，非常明顯的擠占了消費增長的空間，這是不利于我國的產(chǎn)業(yè)升級的。

在房價猛漲導致民眾發(fā)展獲得感降低的時候，

加上去年我國股市下半年出現(xiàn)了大跌，股民資金損失，同時美國的外部壓力加大，

三管齊下，國民很容易產(chǎn)生沮喪感和擔憂情緒。

看不見的戰(zhàn)斗與中國個人的關系

實際上此時此刻，美國的貿(mào)易代表團就在北京，這其實是大事，而且是可以載入歷史史冊的大事，只不過歷史大事在發(fā)生的時候，當時的人們往往并沒有意識到其重要性。

中美之間的摩擦，跟我們普通人究竟有什么關系？

我們先看下2018年的中國頂尖院校畢業(yè)生們，

下圖是網(wǎng)易數(shù)讀統(tǒng)計的2018年全國985畢業(yè)生的公司去向，當然了由于有的學校沒有公布就業(yè)報告，這并不是一個完全的表格，但是也可以覆蓋大部分的985的本科+碩士+博士畢業(yè)生了。

 

在上圖招收985畢業(yè)生超過了150人的全國44家企業(yè)里面，有多少家在被美國人直接打擊？

有華為，中興，航天科工，中國電科，海康威視五家，當然如果算上被美國議員質疑“安全性”的中國中車，那就是6家了。

中興和華為被美國人各種打擊我們都很熟悉了，海康威視是在2018年被禁止參與各種政府和軍方項目。

航天科工和中國電科的子公司，2018年8月1日被美國商務部列入出口管制企業(yè)名單，實際上這一天美國人公布的出口管制企業(yè)名單，全部是中國企業(yè)。

包括中國航天科工股份有限公司第二院以及下屬研究所、中國電子科技集團公司第13，14，38，55研究所以及關聯(lián)和下屬單位等等。

而5家企業(yè)都是雇傭大戶，其中華為，中興，中國電科雇傭985畢業(yè)生的人數(shù)都在全國前十位。海康的雇傭985畢業(yè)生人數(shù)也在全國前三十位。

華為更是一家就雇傭了接近4000名985高校畢業(yè)的應屆生，要知道全國接近40所985高校，每年本科+碩士+博士畢業(yè)生也就是三十萬人左右，排除掉繼續(xù)深造的，真正的每年就業(yè)的也就是二十萬人不到。

以北京理工大學為例，2018年，本科+碩士+博士總共畢業(yè)7167人，而總就業(yè)人數(shù)為4576人，也就是就業(yè)人數(shù)占畢業(yè)生比例為64%左右。

 

當然了你可能覺得奇怪，985高校每年都畢業(yè)三十萬人，但是每年都就業(yè)二十萬人，那還有十萬人去哪里了？原因很簡單，因為有的人從本科到碩士到博士，就畢業(yè)了三次，都會算進畢業(yè)人數(shù)，但是實際上還是一個人。

像上圖中北理工的本科畢業(yè)生有3553人，國內升學+出國有2317人，就業(yè)的本科生只有1236人。

所以，在每年20萬的985高校就業(yè)畢業(yè)生里面，2018年華為一家招聘3860人，占了差不多接近2%。如果我們把中國電科+華為+中興+海康威視+航天科工加起來，總共招聘了6286人，差不多占了全國985高校畢業(yè)生就業(yè)人數(shù)的3%以上。

實際上這些企業(yè)由于是終端平臺型企業(yè)，如果他們受影響，那么上游的企業(yè)也會受影響，比如這44家雇傭大戶中就有京東方和華星光電兩家，

而華為和中興都是他們的大客戶，如果華為中興的經(jīng)營受到嚴重影響，他們也不能置之事外。

我們還可以推廣到更多，比如同樣是雇傭大戶的富士康，比亞迪，當然這兩家對985高校畢業(yè)生吸引力比較弱，但是同樣也雇傭了大量211院校的2018屆畢業(yè)生，而比亞迪除開汽車業(yè)務以外，其電子業(yè)務最大的客戶也是華為，華為同時也是富士康的大客戶。

以上是美國人對中國企業(yè)進行精確制裁的可能影響，

實際上美國人還有一個招，那就是全面征收關稅，也會對中國的對美出口企業(yè)造成影響，普通員工可能會因此工資不上調甚至被裁員。

另外值得一提的是，這44家雇傭大戶里面，有5家汽車企業(yè)，其中上汽一家更是雇傭了1248名學生，位居全國第四位。

而2018年汽車市場的下滑，也毫無疑問的影響到了這些雇傭大戶的經(jīng)營業(yè)績，汽車消費的下滑，和房地產(chǎn)市場大量占據(jù)了資金也有很大關系。

從中我們可以看出，全國44家雇傭大戶，就有差不多四分之一，受到了美國外部壓力和內部房地產(chǎn)政策的影響，而即使是我們985畢業(yè)，付出了多年辛苦讀書努力的天之驕子們，也無可避免的不能置之事外。

畢竟公司業(yè)績不好，必然會縮減招募計劃，凍結加薪計劃，這也會影響到個人的收入。

國家的命運是和個人的命運緊密相連的，哪怕是你是個985高校的一流畢業(yè)生。

為什么華為會是2019年的主要打擊目標。

全國的44家985畢業(yè)生雇傭大戶，他們能夠得到中國最好學校畢業(yè)生的認同，說明這些企業(yè)還可以，都是好企業(yè)。

這44家企業(yè)里面，

銀行有5家：四大行+招行

房地產(chǎn)+基建企業(yè)6家：中國建筑，恒大，碧桂園，萬科，中國交通建設，招商局集團

互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)5家：騰訊，百度，網(wǎng)易，阿里，京東

科研教育行業(yè)2家：中國科學院，新東方教育

電信+電力+醫(yī)院基礎設施行業(yè)5家：中國移動，中國聯(lián)通，國家電網(wǎng)，南方電網(wǎng)，四川大學華西醫(yī)院

接下來是作為中流砥柱的21家制造業(yè)企業(yè)了：

汽車產(chǎn)業(yè)5家：上汽，一汽，東風，吉利，廣汽

軍工背景企業(yè)8家：中國電科，中航工業(yè)，航天科技，航天科工，中國航發(fā)，中船重工，中國兵器工業(yè)，中國兵裝

電子科技行業(yè)企業(yè)6家：華為，中興，京東方，海康威視，普聯(lián)技術，華星光電，

家電企業(yè)1家（美的）；

軌道交通制造1家：中國中車

這21家制造業(yè)企業(yè)里面，數(shù)量最為龐大的軍工背景企業(yè)（8家），是最早就遭到美國各種形式的制裁和禁運的，2018年美國人也新增了對中國電科和航天科工旗下單位的制裁措施。

當然這些年我們也通過不斷的自力更生，在軍用領域自主化取得了非常大的成績，因此對美國人的制裁并沒有太大的恐懼。

這8家企業(yè)為代表的軍工背景中央制造集團，也是中國制造的核心力量之一，不僅是推動中國制造技術進步，也吸納和雇傭了大量的中國一流畢業(yè)生，經(jīng)過幾十年的自主化建設，尤其是在我國位居世界第二的巨量軍備采購金額的支持下，這些企業(yè)通過不斷技術攻關，也擁有較高的自主化水平

接下來的4個產(chǎn)業(yè)：汽車，電子，家電，軌道交通

汽車產(chǎn)業(yè)中國還非常弱小，中國最大的自主品牌吉利2018年也只有剛好150萬輛，而美帝的汽車品牌在中國有很大的利益，福特，通用，以及2019年新進入中國設廠的特斯拉。

因此在汽車領域，美帝暫時還是可以盡情的享用品牌和技術優(yōu)勢從中國市場獲取利益。

同時中國本土汽車工業(yè)在2018年遭遇了市場寒流，整體發(fā)展趨緩，短期內還很難趕超世界一流水平。

汽車工業(yè)這個薄弱項，10年的時間也還不足以彌補，

以2019年的目標為例，即使是作為自主龍頭企業(yè)的吉利，其制定的目標也僅僅為151萬輛，而2018年的銷量為150萬輛，可以說基本不變。

而世界級車企，領頭的大眾和豐田都在1000萬輛以上。

而在家電和軌道交通領域，家電是美國基本在逐漸退出的領域，更重要的是該產(chǎn)業(yè)技術成熟度高，中國公司并不依賴于美國技術。像格力空調使用的芯片，來自歐洲日本的居多，目前也在大規(guī)模推動自研。

中國中車，現(xiàn)在也有美國議員在以安全為由對中國中車進行刁難，但是總的來說美國人已經(jīng)退出了軌道交通制造領域，同時該領域中國是可以全國產(chǎn)化的，制裁意義不大。

因此重點還是電子行業(yè)的六家企業(yè)：華為，中興，海康，普聯(lián)技術，京東方，華星光電。

非常明顯華為，中興，海康三家品牌和系統(tǒng)企業(yè)，都在2018年受到了美國的照顧。

目前中興在2018年已經(jīng)被制裁過，元氣大傷。

而海康威視只是賣安防方案，體量也比較小，2018年銷售收入估計400多億人民幣，不到中興的一半。普聯(lián)技術也同樣體量不大。

京東方和華星光電從事的顯示面板行業(yè)，美國已經(jīng)退出，且這兩家公司是上游企業(yè)，和華為中興的表現(xiàn)息息相關。

因此華為會在2019年成為核心打擊目標，

華為是一家體量巨大的平臺型企業(yè)，2018年華為一家的銷售額是超過7000億人民幣，今年華為的目標更是定在了超過8000億人民幣。

而聯(lián)想+中興+小米加起來也才4000多億人民幣，要再把OPPO+VIVO加起來，總營收才可能會超過華為。

華為是我國電子產(chǎn)業(yè)鏈上游大量供應商的第一大客戶，

在2018年12月的孟晚舟事件被加拿大扣留事件發(fā)生后，大批華為供應商股價重挫。

其中就包括我國第一大消費電子光學產(chǎn)品供應商舜宇光學，

我國第一大集成電路制造商中芯國際等，他們都在港股上市，

下圖只是港股上市的相關華為供應商來自華為的收入占比，2018年第三季度高盛的估計值。

 

上圖只是港股的上市企業(yè)，如果看我大A股，華為供應商更是為數(shù)眾多。

在我大A股，各種華為供應商更是數(shù)量眾多，關系到千千萬萬的員工。

美國繼在2018年12月1日通過加拿大扣留孟晚舟之后，更是在2019年1月28日對華為提出了23項刑事指控。這個時間點非常密集，相隔僅僅2個月。

連續(xù)的采取行動，意味著之前耗時較為漫長的調查已經(jīng)階段性結束，開始進入行動時間。

從以前的無理由禁止華為進入美國市場，直接讓華為喪失全球接近四分之一的美國市場，

到現(xiàn)在不斷升級，扣留華為高管，對華為刑事指控，可以說美國對華為的打擊會不斷加碼。

誰也無法預知，2019年會不會發(fā)生美國對華為進行全面制裁的黑天鵝事件，而由于華為公司相當于中興+聯(lián)想+小米+OPPO或者VIVO的巨大體量，

如果考慮到華為及其供應商的雇傭人數(shù)，

光是每年畢業(yè)的985應屆畢業(yè)生就會有5%左右受到直接影響，對中國整個上游產(chǎn)業(yè)鏈的影響將是非常廣泛的。

華為公司在今年將會面臨非常嚴峻的考驗，目前已經(jīng)有了確定性的事件是，華為必須投入大量的資源用于應對多場訴訟。

我國政府應該主動成立專門的應對小組，和華為公司對接，全面的制定預案，

包括如果美國對華為全面禁售關鍵元器件，如何應對？

政府應該主動的幫助華為對接全國各大科研院所，軍工企業(yè)的技術資源，通過聯(lián)合研發(fā)和集中攻關的方式，保證關鍵元器件供應安全。

除此之外，也要發(fā)掘韓國，日本，歐洲的關鍵元器件供應商資源，多渠道保證安全。

美國人可能的制裁還包括金融制裁，迫使全球各大外資銀行中斷和華為的合作，使得華為總部無法和各個海外子公司有資金往來，海外的千億人民幣級別的收入資金無法匯回國內，這個也需要國家出面采取措施，保證資金匯路安全。

華為是一個平臺，其背后是中芯國際，深南電路，舜宇光學，比亞迪，立訊精密，天馬，京東方，東莞ATL，長飛光纜，中航光電等大批中國本土上游電子產(chǎn)業(yè)鏈各領域的龍頭企業(yè)。

我在之前的文章里面寫過，中國的產(chǎn)業(yè)崛起是從平臺開始的，這也是全球產(chǎn)業(yè)的統(tǒng)一規(guī)律之一。平臺起來了，就會帶動上游本土元器件產(chǎn)業(yè)崛起，本土的平臺偏好于采購本土的元器件。

平臺一旦喪失，本國的元器件產(chǎn)業(yè)將會只能依賴國外的品牌企業(yè)進行銷售。

估計今年中美圍繞著華為進行的攻防戰(zhàn)將會非常激烈。

除了針對中國龍頭平臺企業(yè)的精確打擊，美帝現(xiàn)在還有關稅大棒武器，畢竟美國是我國貨物產(chǎn)品的第一大出口市場，2018年購買了中國3.16萬億人民幣的產(chǎn)品。

3月1日是一個期限，在這之前如果無法達成協(xié)議，那就是2000億美元商品關稅從10%上升到25%，這個會對美國出口造成較大影響。

但是我認為，關稅的影響力很可能無法和對華為制裁相比，對比下數(shù)字就知道了，

華為今年銷售額超過8000億人民幣，

而美國目前已經(jīng)對500億美元中國商品征收25%關稅，

2000億美元中國商品征收10%關稅。

下一步是2000億美元征收25%關稅，

2500億美元加起來相當于1.7萬億元，雖然看起來數(shù)字很大，但是事實已經(jīng)證明，

2018年我國對美國出口依然保持8.6%的增速。

即使協(xié)議未達成，美帝在3月1日征收了25%的關稅，仍然只能影響其中一部分的對美國出口，并不會全部損失掉。

要對最終的勝利有信心

我們的信心從哪里來？

1：從美歐日制裁，到五眼聯(lián)盟制裁，對方的力量在削弱。

從1989年-1992年，美歐日曾經(jīng)聯(lián)合起來，對我國進行了全面的經(jīng)濟制裁，涵蓋了我國國民經(jīng)濟的各個領域，這也造成了我國當年經(jīng)濟增速的大幅下滑。

1989年經(jīng)濟增速為4.2%，1990年經(jīng)濟增速為3.9%。

不只是美歐日的各種制裁，造成我國各種出口訂單下滑，同時美國還影響各大國際組織也對我國進行制裁，1989年7月14日-16日在巴黎舉行的西方七國首腦會議上，布什總統(tǒng)提議國際金融機構推遲對中國貸款（西方國家在世界銀行擁有絕對的投票權和控制權），

在當年，世界銀行停止了向中國的7項工程提供7.8億美元的貸款，

而亞洲開發(fā)銀行也完全停止了對中國的貸款。

關貿(mào)總協(xié)定（現(xiàn)在的WTO世界貿(mào)易組織）無限期推遲有關中國申請加入的討論

中國當時采取的對策，

一個是充分利用自己聯(lián)合國安理會成員國的地位，

而美國人需要在國際事務中得到中國的合作，

在1989年11月24日的聯(lián)合國安理會表決中，擁有否決權的中國對準許對伊拉克“使用一切必要手段”的第678號決議時投了棄權票。

作為交換，在同年12月4日，世界銀行開會，就是否全面恢復對華貸款投票表決時，擁有否決權的美國也投了棄權票。

一個是在美歐日同盟中找到最為薄弱的一環(huán)，

那就是日本，由于“鄰國效應”，相對于西方國家，日本和中國在經(jīng)貿(mào)往來方面更加緊密。

這也是全世界通用的原理，也即是一個國家的對外貿(mào)易往往是鄰國占比最高。

例如全世界哪個國家買美國貨最多？也就是美國的出口第一和第二大市場是哪里？你可能以為是歐洲，中國或者日本，而實際上卻是加拿大和墨西哥兩個鄰國。

盡管這兩個國家的經(jīng)濟總量全球前十都進不去。

實際上美國的前三大貿(mào)易伙伴是中國，加拿大和墨西哥，金額都差不了太多。中國是憑借著超強的制造能力才能夠克服和美國距離的障礙，能夠在對美貿(mào)易金額方面和加拿大和墨西哥這樣的小國并列。

日本不僅和中國貿(mào)易聯(lián)系程度比歐美更高，而且在歷史上也對中國有欠賬，因此對華心理和歐美不同，事實證明，中國當時把日本作為第一個制裁突破對象是正確的。

1991年，日本首相海部俊樹成為制裁開始之后第一位訪問中國的歐美日首腦，這也意味著中國打破制裁的努力有了重大突破。

有意思的是，受到日本率先破冰的影響，

1991年歐洲兩個國家居然也派了政府首腦訪華，一個是英國首相梅杰，一個是意大利總理安德烈奧帝。西方的制裁聯(lián)盟成功的被中國突破。

到了1992年，大部分的西方國家都陸續(xù)取消了對中國的各種制裁。

從取消制裁的順序來看，是日本—歐洲—美國。

由于中國龐大的體量，制裁對中國的傷害并沒有預期的大，而制裁對西方國家本身也有傷害，這在對方內部造成了分歧。

另外由于中國巨大市場的吸引，率先取消制裁的國家都獲得了巨大的好處，而繼續(xù)執(zhí)行制裁的國家，其產(chǎn)品則被排除在外，市場白白讓給其他發(fā)達國家，自己當了冤大頭得不償失。

時至今天，美歐日全面制裁中國更不可能了，尤其是今天中國不僅是全球第一大貨物貿(mào)易國，而且每年通過旅游和出境購物的方式，輸出大量資金，影響力更不是當年能比。

即使是跟隨美國最為緊密的盎格魯撒克遜國家，我們也可以看出來想法是不一樣的。

五個國家中完全把華為設備排除在外的國家，

其實只有三個：美國，加拿大，澳大利亞。

而另外兩個，新西蘭和英國都有大量采用華為設備。

其中新西蘭在2018年11月宣布禁止華為5G設備采購，注意只是5G設備。

英國至今，也只是宣布華為設備不能進入通信網(wǎng)絡核心網(wǎng)，

但是在無線基站部分仍然允許采購華為設備。

英國這個國家，真的很有意思，當年90年代初的美歐日對華制裁，英國就是歐洲國家中最先“叛變”的，第一個派政府首腦訪問中國，隨后關系正常化。

而現(xiàn)在對華為的制裁，英國的力度也是五眼聯(lián)盟國家中最弱的。

其他還有幾個美國的重要盟國，例如波蘭，挪威，瑞典，捷克等等，但是這些國家的體量，注定了他們不敢沖到前面，只敢做小動作，以他們的體量之小，做些小動作，除了心理上讓人不爽以外，實質上對中國的影響也不大。

與當初歐美日在極短的時間內（兩三個月內）集體對華制裁相比，今天的世界已經(jīng)不一樣了，事實上從2018年4月美國對中國開始發(fā)起貿(mào)易挑戰(zhàn)開始，到現(xiàn)在已經(jīng)10個月的時間，從來沒有形成一個美歐日集體對華全面制裁的聯(lián)盟，實際上也完全看不到這樣的可能性，對方的力量是在削弱的。

2：我們的力量是在增強的

力量的增強有兩方面，一個是市場的規(guī)模，一個是自主化能力

市場的規(guī)模方面，中國1990年進口金額只有534億美元，而2018年中國進口金額首次突破2萬億美元，擴大了40倍，這對西方國家的吸引力不言而喻。

即使在30多年前，在中國進口市場規(guī)模僅有500億美元級別的情況下，中國的領導層也做出了中國市場龐大，可以作為手中籌碼的判斷。

“中國有一個大市場，可以成為同美國開展經(jīng)濟合作的良好條件”這句話來自1989年10月31日江主席同美國前總統(tǒng)尼克松會談時的講話，參見其文選第1卷，第71頁。

而在2018年，2萬億美元僅僅是貨物進口的金額，還要考慮每年大量的出境旅游，購物，留學，購買國外影視文化和知識產(chǎn)權產(chǎn)品的金額，這也是一個天量的數(shù)字。

30多年西方集體對華制裁堅持不下來，今天西方更是做不到，因為他們從中國的發(fā)展中獲得了好處，從遍布西方各個國家的中國留學生，游客和企業(yè)都可以看出來。

另外一個是自主化能力增強，

最大的挑戰(zhàn)在自主化，最大的機遇也在自主化

以華為為首的中國電子科技產(chǎn)業(yè)，面臨的最大挑戰(zhàn)并不是什么五眼聯(lián)盟國家制裁。

2018年，華為最大的收入來源并不是通信網(wǎng)絡設備，而是以智能手機為核心的終端，1085億美元的收入里面終端占了520億美元，是華為的第一大業(yè)務。

五眼聯(lián)盟是否禁用華為5G設備，對華為的營收影響并不大。

以2019年華為制定的目標為例，幾大業(yè)務板塊的營收目標分別為消費者BG 650億美元、運營商BG 441億美元、企業(yè)BG 168億美元。

通信設備收入占比在華為僅為30%多了。

而在通信設備市場里面，中國本土又占了全球一半以上的市場，全球4G基站數(shù)量中國就占了50%以上。新西蘭，加拿大，澳大利亞，英國，捷克，波蘭，挪威等國家，盡管看起來數(shù)量很多，但是其實這些市場并沒有那么大，按照華為輪值CEO徐直軍的話來說，

澳大利亞全國的市場規(guī)模還不如中國廣州一個城市。總體來說在華為總體收入中的占比很小。

實際上華為的通信設備在中國以外的收入全部加起來，也只占華為集團總營收的20%多點。更何況華為還有中東，非洲，東南亞，拉美，前蘇聯(lián)國家，南亞等大片市場。

所以五眼聯(lián)盟用不用華為設備，動不到華為的筋骨。

華為真正的挑戰(zhàn)還是來自于自主化，如果美國像對待中興一樣，對華為實施全面禁運，這才是真正的挑戰(zhàn)，對華為影響面要大的多。

但是這個真正的挑戰(zhàn)，即使按照最壞的情況估算，華為一樣可以生存下來。

華為并不是所有產(chǎn)品都依賴于美國的芯片和軟件，有以下幾點：

1)：專利授權收入

最為簡單的，即使華為什么東西都不能賣，光靠專利授權費用，一年也可以年入幾十億人民幣。華為目前沒有啟動從中國手機廠家收取費用，主要是對三星，蘋果等國外廠家收取各種專利費用。

2)：不依賴于美國元器件的系統(tǒng)產(chǎn)品

例如光伏逆變器，華為其實還是全球的光伏逆變器制造商之一，這個是不是萬萬沒想到。

同時很多中低端的電子產(chǎn)品，例如路由器，手表，手環(huán)，也可以正常銷售。華為提供的一些企業(yè)IT產(chǎn)品，其實也不依賴于美國元器件。

3)：華為也是關鍵元器件供應商

如果遭受美國禁運制裁，華為的基站產(chǎn)品，手機和IT設備暫時無法生產(chǎn)和發(fā)貨，但是華為經(jīng)過多年的研發(fā)，在很多關鍵子系統(tǒng)和元器件上形成了競爭力，如果系統(tǒng)因為缺乏某些美國元器件而無法銷售，華為還可以賣元器件求得生存。

4)：華為也是服務提供商

華為海思是中國最大的芯片設計公司，擁有大量中國最好的芯片設計專家，完全可以對其他公司和政府機構提供芯片設計服務，也可以獲取收入，同時也保留了研發(fā)能力。

除此之外，華為實際上還擁有智能化程度極高的手機制造工廠和高素質的制造人才，

即使依靠給其他公司提供電子產(chǎn)品制造服務，也一樣可以獲取收入。

我們簡單的估算下，即使在華為在美帝制裁下，損失了80%的銷售額，按照2018年7000億人民幣的銷售額，剩下20%仍然是一家1500億人民幣的龐大集團，比中興規(guī)模還大，

即使損失掉90%的銷售額，仍然是一家銷售額700億人民幣的大公司。

除了以上之外，種種跡象表明，華為公司已經(jīng)在提前為自主化布局，例如在2018年中興事件后，面對業(yè)界的詢問，華為回應有自研的手機操作系統(tǒng)，只是希望繼續(xù)和安卓合作。

這個自主化程度越高，華為受的可能影響就越小。

當然我們不要忘了更重要的，華為的背后是手握巨量資源的中國政府，政府減稅免稅，國有銀行對華為授信，政企市場扶持，都可以給出強有力的支持。保證華為在極端打擊情況下的生存和發(fā)展。當然，也是保護華為背后的大量中國本土元器件供應商的生存和發(fā)展。

3：美國的外部刺激是我國電子產(chǎn)業(yè)自主化的重要機遇

某種意義上要感謝美國，他們的外部刺激，將會推動中國電子產(chǎn)業(yè)提前多年走向自主化。

我國軍工自主化的成就表明，即使面臨制裁，也一樣可以趕超世界一流水平。

我們近年來的055萬噸大驅，殲20，預警機，長程精確制導火箭炮，電磁彈射，新機制雷達，視頻衛(wèi)星等，都是世界一流水平。

而這一切是在西方長期技術封鎖的條件下獲得的，

這表明制裁造成的困難是短期的，而帶來的自主化收益卻是長期的。

由于中國品牌已經(jīng)在全球消費電子領域占據(jù)了份額優(yōu)勢，在向高端化進軍，

未來5-10年，整個電子產(chǎn)業(yè)的上游開始逐漸“中國化”是必然的趨勢，而2018年美國的舉動則將大大的加速這一趨勢。

我國的半導體產(chǎn)業(yè)在2018年就發(fā)生了不少大事，但是我覺得有兩件是值得非常重點關注的：

一個是2018年我國集成電路相關專業(yè)的應屆畢業(yè)生薪資大幅上漲，以至于有的媒體喊出了待遇“堪比互聯(lián)網(wǎng)”的標題，國內知名芯片企業(yè)應屆碩士20-25萬年薪非常普遍，

有的本土芯片企業(yè)甚至給應屆碩士開出了（22k*14）30萬人民幣左右的年薪，當然堪比其實就是比不上互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)，但是這個趨勢是不錯的。

一個是2018年我國啟動了國家集成電路大基金二期籌備建設，規(guī)模將會是1500-2000億人民幣級別。

這兩個新聞，一個是優(yōu)秀人才，一個是資本，人才和資金是技術發(fā)展的核心推動力量，

說明我國在加大對半導體產(chǎn)業(yè)的攻關力度。

從我國21家985畢業(yè)生制造業(yè)雇傭大戶可以看出來，我們除開美的和中國中車，

集中了我國最多的一流理工科畢業(yè)生的制造業(yè)企業(yè)，也是我國制造業(yè)崛起的三個主要力量，

一個是軍工背景的中央制造集團企業(yè)8家；

一個是汽車產(chǎn)業(yè)5家；

一個是電子科技企業(yè)6家；

非常顯然，軍工背景企業(yè)最先遭到西方制裁，但是結果是現(xiàn)在反而自主化程度最高，技術能力也已經(jīng)不斷接近世界一流；

我國電子科技行業(yè)第二個遭受美國制裁，現(xiàn)在是實現(xiàn)全面自主化和國產(chǎn)化的時候了，

汽車產(chǎn)業(yè)現(xiàn)在還比較弱，將會是第三個，但是這個不著急，

等電子科技產(chǎn)業(yè)中的半導體拿下來，基本上西方尤其是美國的根基就動搖了。

最后再把汽車產(chǎn)業(yè)拿下，由于電子制造產(chǎn)業(yè)已經(jīng)大規(guī)模的轉移到了中國，全世界絕大部分電子產(chǎn)品在中國制造。而越南和印度排第二第三。

西方國家已經(jīng)喪失了大量電子制造業(yè)就業(yè)機會。所以汽車產(chǎn)業(yè)目前是美歐日的最大制造業(yè)雇傭大戶，關系到就業(yè)和社會穩(wěn)定，

包括特朗普去年新簽訂的北美自由貿(mào)易協(xié)定，美加墨三國的核心議題就是汽車制造。除了汽車及其上游零部件，美國人找不到第二個能夠吸納如此如此多就業(yè)的龐大制造產(chǎn)業(yè)。

如果汽車產(chǎn)業(yè)垮掉，那簡直是釜底抽薪。

2018年10月，《環(huán)球時報》就援引美國蘭卡斯特市市長帕瑞斯的話稱，比亞迪在此建立電動大巴工廠后，蘭卡斯特的早上7點到下午4點的犯罪率下降了40%，失業(yè)率也從原來的24%下降為4%。

可見汽車行業(yè)就業(yè)的重要性。

從這個意義上講，國內的汽車品牌公司，要從現(xiàn)在開始就未雨綢繆，

以后中國自主品牌汽車的崛起，是很大概率會遇到我國軍工企業(yè)和電子科技企業(yè)（華為，中興，海康）等遇到的制裁和敵對的。要把供應安全自主化提高到戰(zhàn)略高度，從現(xiàn)在就開始建設自主化供應體系，為以后遭遇中興和華為目前的情況做好準備。

最后，再次強調下，

中國的最大挑戰(zhàn)來自內部的改革，例如房地產(chǎn)，人口制度等等。

對于外部挑戰(zhàn)，今天中國的體量已經(jīng)足夠龐大，30年前尚且有能力打破美歐日制裁，今天更不在話下，

在未來的幾年，我們會看到美國對中國的各種打壓，而且會是持續(xù)不斷，

但是也會逐漸的看到各種關于電子產(chǎn)業(yè)自主化的好消息，

隨著這幾年投入的逐漸加大，這種好消息在未來會越來越多，越來越密集。怎么說呢，這種感覺將會跟中國軍迷在壓抑多年之后，迎來各種國產(chǎn)新式軍備服役大爆發(fā)的感覺一樣。