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     “巴菲特的伯克希爾·哈撒韋公司最近調(diào)倉做了什么？”

沃倫·巴菲特旗下的伯克希爾·哈撒韋公司剛剛公布的2019年四季度持倉變化情況很有意思。大規(guī)模減持了高盛，富國銀行的股票。大規(guī)模買入美國連鎖超市克魯格公司，生物制藥公司 Biogen。同時也略微減持了蘋果公司股票。

巴菲特表示，該公司已持有克羅格公司5.491億美元的股份。這個公司是美國最大的連鎖超市之一，最近幾年發(fā)展比較快，因為規(guī)模較小的競爭對手正在苦苦掙扎。伯克希爾公司還表示，它持有制藥商Biogen Inc的64.8萬股新股，價值1.924億美元。克羅格股價盤后上漲3.9%，Biogen在盤后交易中上漲1.5%，這表明投資者對巴菲特的交易開始跟倉操作。

巴菲特同時大幅減少了在兩大銀行富國銀行（Wells Fargo & Co）和高盛（Goldman Sachs）的股份。從2019年6月30日以來，伯克希爾已出售了超過8600萬股富國銀行股份，占總倉位的21%。自2016年9月丑聞爆發(fā)以來，標準普爾500指數(shù)上漲55%，富國銀行下跌3%。伯克希爾于1989年開始投資富國銀行。伯克希爾的富國銀行股票本季度下跌15%，至3.232億股，價值174億美元，落后于其持有的美國銀行（Bank of America）和美國運通公司（American Express Co.）的股份。對高盛的持股比例縮水35%，至1200萬股，價值28億美元。這些股權(quán)起源于巴菲特在2008年金融危機期間對高盛優(yōu)先股的有利可圖的收購。另外巴菲特拋售了他在旅行者保險公司和菲利普斯66石油公司的大部分股份。

巴菲特還出售了一些蘋果（APPL），拋售了3百萬股股票，價值大約10億美元。伯克希爾公司目前還持有2.45億股左右的股票，總價值大約是800億美元，兩年前的購入成本大約是300億美元。伯克希爾投資組合中的其他股票周五漲跌互見。

上周五的文件顯示，伯克希爾從9月30日起的1282億美元現(xiàn)金儲備基本維持不變。

伯克希爾還有90多個運營全資子公司，包括Geico汽車保險公司、BNSF鐵路、DQ冰淇淋，伯克希爾哈撒韋能源、房地產(chǎn)經(jīng)紀和汽車經(jīng)銷商業(yè)務(wù)。筆者曾經(jīng)寫過文章，提到伯克希爾公司的盈利80%來自于公司經(jīng)營利潤，20%來自于二級市場的股票投資。因此，巴菲特實際上早已轉(zhuǎn)型，從二級市場變?yōu)閷崢I(yè)經(jīng)營公司。

伯克希爾應(yīng)該在下周發(fā)布年報和巴菲特致股東的年度信函時，更多地討論其持股問題。我個人的觀點是巴菲特在逐步從投資的金融板塊在退出，因為傳統(tǒng)銀行業(yè)在衰落的路上已經(jīng)不可避免。同時，他在嘗試投資生物制藥等等新興板塊。另外，他的上千億美元現(xiàn)金基本上沒有動用，應(yīng)該還是在等待市場機會。