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被蘋果拋棄的中國企業(yè)，因華為再獲新生？
點(diǎn)擊：6396 作者：正解局 來源：正解局 發(fā)布時(shí)間:2023-10-06 19:34:01
最近，華為推出新手機(jī)。
不僅受到了消費(fèi)者的熱捧，也為供應(yīng)鏈企業(yè)吹來了一股暖風(fēng)。
華為供應(yīng)鏈將會(huì)發(fā)生什么改變？中國企業(yè)將受益？
今天，我們就從一家企業(yè)說起。
這就是歐菲光。
歐菲光早年靠紅外截止濾光片起家，2012年進(jìn)入微攝像頭領(lǐng)域，以求抓住智能手機(jī)和平板電腦高像素微攝像頭的市場機(jī)會(huì)。
2016年，歐菲光以2.34億美元收購了索尼華南電子100%股權(quán)，后者擁有業(yè)界頂尖的攝像頭模組開發(fā)和封裝技術(shù)。
借助本次收購，歐菲光獲得了索尼攝像頭模組的關(guān)鍵技術(shù)，敲開了蘋果供應(yīng)鏈的大門，成為蘋果在中國的30家供應(yīng)商之一。
新聞報(bào)道
做蘋果的生意，效果可謂立竿見影。
打入蘋果供應(yīng)鏈的第二年，歐菲光的光學(xué)光電產(chǎn)品營收就從79.4億元暴增至166.32億元，翻了一番。
2018年上半年，歐菲光光學(xué)光電產(chǎn)品收入已然超過了舜宇光學(xué)，成為國內(nèi)出貨量、營收最大的手機(jī)攝像頭模組企業(yè)。
歐菲光、舜宇光學(xué)光電產(chǎn)品營收
2018年至2020年，蘋果為歐菲光帶來的營收分別為83億元、117億元和145億元。
同時(shí)，歐菲光還打入了華為供應(yīng)鏈。
手握兩大客戶，歐菲光一時(shí)風(fēng)光無限，年?duì)I收超500億元，市值最高達(dá)到700億元。
可惜，天有不測風(fēng)云。
一是2019年華為遭到美國的全面制裁，自此手機(jī)出貨量持續(xù)下滑。
二是2020年7月，歐菲光被美國商務(wù)部宣布列入實(shí)體清單。
次年3月，蘋果終止與歐菲光的合作。
遭受雙重打擊，歐菲光失去了業(yè)務(wù)主源泉，業(yè)績也一落千丈。
歐菲光年報(bào)顯示，近五年?duì)I收從巔峰時(shí)的519億元，大幅下滑至148億元。
歸母凈利潤連續(xù)三年虧損，最多虧51.82億元。
歐菲光近五年年報(bào)
股價(jià)方面，初入蘋果供應(yīng)鏈時(shí)，歐菲光股價(jià)最高為26.05元/股，市值達(dá)700億元；現(xiàn)在，股價(jià)長期在5-6元徘徊，市值不足巔峰時(shí)期的三分之一。
歐菲光歷年股價(jià)
被蘋果拋棄的三年，歐菲光并沒找到擺脫困境的出路。
還好，華為來了。
據(jù)供應(yīng)鏈人士透露，華為手機(jī)Mate 60系列，歐菲光攝像頭模組全部參與供應(yīng)，包括后置攝像頭、前置攝像頭等。
另一個(gè)消息是，歐菲光在南昌的工廠新招了幾千人，增加了好多生產(chǎn)線。
雖然歐菲光沒有直接承認(rèn)，但考慮到當(dāng)前的手機(jī)市場萎靡不振，歐菲光逆勢增產(chǎn)，顯然是拿到了大訂單。
業(yè)內(nèi)預(yù)計(jì)，華為Mate 60系列機(jī)型出貨量預(yù)計(jì)在2000萬臺(tái)。
據(jù)此推算，歐菲光增加的營收非常可觀，或?qū)⒂瓉硇律?/span>
歐菲光的遭遇，頗為典型。
這里不妨反思一下，營收從519億元下滑至148億元，能怪歐菲光創(chuàng)新能力不強(qiáng)嗎？
當(dāng)然不能。
歐菲光如果沒有創(chuàng)新能力，就不可能打入蘋果的供應(yīng)鏈。
能怪歐菲光沒有及時(shí)開拓其他業(yè)務(wù)嗎？
恐怕不能。
事實(shí)上，在被踢出果鏈后，歐菲光就開始進(jìn)軍智能汽車領(lǐng)域，以期打開新的盈利增長點(diǎn)。
如果非要找一個(gè)理由，只能要怪歐菲光之前太依賴單一客戶了。
在《丟了蘋果訂單，市值蒸發(fā)200億：中國企業(yè)，要給自己留條后路》中，我曾以歌爾股份為例，分析進(jìn)入蘋果供應(yīng)鏈的利弊。
當(dāng)時(shí)我斷言，一旦突然被蘋果踢出供應(yīng)鏈，企業(yè)往往遭受重創(chuàng)，甚至是“滅頂之災(zāi)”。
今天再看歐菲光，仍然適用。
值得注意的是，與前兩年相比，又有了一些新變化：
一是全球智能手機(jī)行業(yè)在下行。
據(jù)TrendForce集邦咨詢研究顯示，2023上半年全球智能手機(jī)產(chǎn)量5.2億部，對比去年同期衰退13.3%，創(chuàng)下十年新低記錄。
2023年第二季度全球前六大智能手機(jī)品牌產(chǎn)量及市占率
智能手機(jī)行業(yè)下行，意味著，供應(yīng)鏈企業(yè)需要考慮的，除了“依賴單一客戶”，還有“依賴單一行業(yè)”。
二是蘋果在尋找新的市場。
今年年初，蘋果公司公布其2022財(cái)年供應(yīng)鏈名單。
186家公司中，五成來自中國廠商（包括中國大陸、香港、臺(tái)灣廠商在內(nèi)），近二成是美國廠商，日韓廠商約占兩成，其他廠商約占一成。
雖然中國廠商還占大頭，但要注意，蘋果正在尋找新的代工廠和市場。
Counterpoint的報(bào)告稱，在2020年，印度產(chǎn)iPhone僅占其全球產(chǎn)量的1.3%，兩年后這一數(shù)字上升至4%，預(yù)計(jì)今年將升至7%。
《華爾街日報(bào)》曾經(jīng)報(bào)道過，蘋果總裁庫克曾經(jīng)當(dāng)眾表示，要在2030年前把蘋果30%的生產(chǎn)能力遷到印度。
如果蘋果將生產(chǎn)能力轉(zhuǎn)移到印度，那么，供應(yīng)鏈也將隨之遷移。
部分中國企業(yè)已開始行動(dòng)，像藍(lán)思科技、歌爾股份、立訊精密等都已經(jīng)或計(jì)劃在印度、越南等國投資建廠，竭力保住自身在蘋果供應(yīng)鏈中的位置。
這其實(shí)是被蘋果裹挾之下的無奈之舉。
一旦被蘋果拋棄，海外投資如何收回？
中國企業(yè)，還是要做好兩手準(zhǔn)備。
來源：正解局
責(zé)任編輯：向太陽
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