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     現(xiàn)在世界上這套政治強(qiáng)權(quán)就是今天各國(guó)貨幣信用的基礎(chǔ)，貨幣信用的大小多少，其背后是政治強(qiáng)權(quán)的大小作為基礎(chǔ)。

文︱著名“三農(nóng)”問(wèn)題專家，管理學(xué)博士溫鐵軍

本文整理自作者所著《告別百年激進(jìn)：溫鐵軍演講錄（上）》，東方出版社授權(quán)發(fā)表

1

美元依靠什么稱霸世界？

在金本位時(shí)代，黃金本身就具有貨幣信用。

那請(qǐng)問(wèn)貨幣的信用來(lái)源是什么？

政治強(qiáng)權(quán)。

美聯(lián)儲(chǔ)大家都知道是個(gè)私人銀行的聯(lián)合部門，它并不是政府部門。而中國(guó)人民銀行是國(guó)家確立的發(fā)行貨幣單位，是政府的一個(gè)部委。不管是什么，總之是背后一定有一個(gè)強(qiáng)大的政治強(qiáng)權(quán)，發(fā)行的貨幣才有信用。

全世界都知道美元幣值被嚴(yán)重高估，然而為什么世界60%以上的外匯儲(chǔ)備卻都是美元？當(dāng)然，一般的政治家、經(jīng)濟(jì)家都會(huì)告訴你，因?yàn)榇蠹覍?duì)美元有信心。是嗎？如果是，為什么？因?yàn)槭澜缟纤械恼渭叶枷嘈琶绹?guó)擁有強(qiáng)大的軍事實(shí)力，軍事開(kāi)支占全球軍事開(kāi)支的一半左右，所以不能垮。

我們不妨拿歐元做個(gè)對(duì)比。

你再去看看其他國(guó)家的貨幣，哪個(gè)不是？英國(guó)人不是得把女王的頭像印上？隨便換一首相行嗎？因?yàn)槭紫嗍亲唏R燈一樣地?fù)Q，女王不換，她是一個(gè)長(zhǎng)期穩(wěn)定的政權(quán)象征。

印度換了多少總理，哪怕不同政黨都輪流上來(lái)，對(duì)不起，還得用甘地的頭像來(lái)當(dāng)印度盧比的大頭像，印度人都認(rèn)他是開(kāi)國(guó)元?jiǎng)住v屆政府領(lǐng)導(dǎo)人不斷換，但大家公認(rèn)只有一個(gè)開(kāi)國(guó)元?jiǎng)祝钦螜?quán)威啊。

這樣看就明白了，美國(guó)每年軍費(fèi)開(kāi)支占全球差不多一半，美元就值錢，就有全球儲(chǔ)備硬通貨的信用，誰(shuí)也不敢說(shuō)美元明天就垮。所以，過(guò)去人民幣就緊盯美元，沒(méi)有辦法，因?yàn)槊绹?guó)的政治強(qiáng)權(quán)，龐大的軍事開(kāi)支維持什么呢？不就是美元幣權(quán)嘛。

2

美國(guó)式經(jīng)濟(jì)奇跡

 了。

同時(shí)，在歐美主導(dǎo)的金融服務(wù)理念之下呢，我們把賺到的順差用外匯再投資，現(xiàn)在已經(jīng)有1萬(wàn)多億美元的外匯投到了美國(guó)，于是推高了美國(guó)的資本市場(chǎng)，中國(guó)現(xiàn)在已經(jīng)是美國(guó)最大的投資國(guó)之一，我們相當(dāng)于是幫助美國(guó)發(fā)展了資本經(jīng)濟(jì)，這樣它的資本市場(chǎng)發(fā)展到什么程度了呢？

美國(guó)以金融為中心的服務(wù)貿(mào)易可以占到GDP的85%以上，世界上只有一個(gè)國(guó)家和一個(gè)地區(qū)可以達(dá)到這種程度，一個(gè)國(guó)家就是美國(guó)，一個(gè)地區(qū)就是香港，香港的金融服務(wù)業(yè)可以占到GDP的82%。

美國(guó)可以靠樓市、股市、期市、債市......可以靠所有這些虛擬經(jīng)濟(jì)來(lái)維持高增長(zhǎng)，你的所有的成集裝箱的鞋子、衣服、帽子、皮帶等等給他送去了，他給你什么呢？

一張紙。

這張紙的真實(shí)成本是多少呢？

好了，發(fā)展中國(guó)家接著就把自己的資源、環(huán)境都給破壞了，無(wú)論生產(chǎn)什么，你得用水吧，得用煤吧，蓋工廠得占地吧，過(guò)分使用水、礦物質(zhì)等資源不可再生，資源環(huán)境破壞，不可持續(xù)，生態(tài)災(zāi)害等等就都來(lái)了。

那美元大量增發(fā)流到哪里去了呢？

除了我們持有的美元儲(chǔ)備，其他60%以上流到了世界原材料、能源、食品、糧食市場(chǎng)。

于是糧食價(jià)格大起大落，原材料價(jià)格大起大落，石油價(jià)格大起大落，每一個(gè)“起”都意味著有大量貨幣進(jìn)去，每一個(gè)“落”就如同它變成了一個(gè)貨幣垃圾消納場(chǎng)。

我們自己作為經(jīng)濟(jì)研究的學(xué)者進(jìn)行測(cè)算，發(fā)現(xiàn)中國(guó)現(xiàn)在的CPI指數(shù)中，有超過(guò)一半以上的因素來(lái)自于進(jìn)口。今天世界上很多人在進(jìn)行討論，但如果沒(méi)有對(duì)這個(gè)基本關(guān)系的了解，很難將其認(rèn)識(shí)清楚。

3

背后捅了美元一刀的“非民主國(guó)家”們

在今天這個(gè)世界，被美國(guó)這種貨幣游戲玩掉的國(guó)家比比皆是，北非就是這么被玩掉的。

那什么樣的國(guó)家敢于站出來(lái)說(shuō)，不行，這個(gè)貨幣游戲我不玩了，我得把自己的資源變成我的貨幣化來(lái)源了。都有誰(shuí)呢？

俄羅斯。

俄羅斯原來(lái)的幾任領(lǐng)導(dǎo)都信了那套說(shuō)法，把自己給搞垮了——政權(quán)解體、貨幣垮臺(tái)，大量的財(cái)富被別人貨幣化占有了。好在普京上臺(tái)后，干的最大一件事就是把原來(lái)的資源，比如它最大的是石油天然氣資源，收歸國(guó)有了。

一旦收歸國(guó)有，你這兒增發(fā)信用制造漲價(jià)，我就水漲船高，能源市場(chǎng)價(jià)格上漲所產(chǎn)生的溢價(jià)收益，被俄羅斯拿走了，拿回來(lái)以后給國(guó)民發(fā)福利，老百姓擁護(hù)，這就是俄羅斯游戲。

所謂今天的俄羅斯魔方并不復(fù)雜，美國(guó)人創(chuàng)造垃圾信用導(dǎo)致通貨膨脹，俄羅斯占便宜，也叫“搭便車”，這一“搭便車”就把美國(guó)搭火了，美俄之間的關(guān)系就高度緊張了。

敢說(shuō)不的國(guó)家還有哪呢？

委內(nèi)瑞拉。

普京、查韋斯為什么會(huì)是美國(guó)的敵人？因?yàn)樗麄儼言瓉?lái)美國(guó)大公司控制的石油收益收回了。因此俄羅斯人可以通過(guò)普京政權(quán)大幅度提高收益和福利，委內(nèi)瑞拉連80%的貧困人口都得到了政府因石油收益增加而發(fā)展福利、辦教育的好處，所以貧民窟的老百姓站出來(lái)?yè)碜o(hù)查韋斯，而知識(shí)分子則是反查韋斯。

所以委內(nèi)瑞拉當(dāng)時(shí)一方面是貧民喜聞樂(lè)見(jiàn)的革命：跳著桑巴舞，穿著紅衣服，舉著紅旗去擁護(hù)他；另一方面，90%以上的知識(shí)分子、大學(xué)教師、媒體反查韋斯。

你如果去接觸委內(nèi)瑞拉大學(xué)教師、知識(shí)分子，他們會(huì)說(shuō)查韋斯是反民主、獨(dú)裁者，這套話語(yǔ)誰(shuí)給他們的？美國(guó)。美國(guó)用它的軟實(shí)力影響委內(nèi)瑞拉和俄羅斯，俄羅斯的自由主義政黨也是這樣的，高呼自由主義口號(hào)，但是60%的俄羅斯大眾擁護(hù)的是把石油主權(quán)收歸國(guó)有、向大眾增加福利的普京。

普京和查韋斯還是用美元結(jié)算的，還不是美國(guó)最徹底的敵人；最徹底的敵人是曾經(jīng)的薩達(dá)姆.侯賽因和金正恩。

為什么呢？因?yàn)樗麄兌季芙^用美元做出口結(jié)算。

其實(shí)很簡(jiǎn)單，只是告訴你，你在瑞士的銀行里有3800萬(wàn)美元，你可以永遠(yuǎn)避免受到任何起訴，你的家人全部都可以平安，都上美國(guó)吧，便宜不便宜啊？便宜，就給你一個(gè)數(shù)，現(xiàn)在都叫電子貨幣嘛，都不用印出來(lái)，不用裝成箱子提著一箱子錢，那是演電影，真正買你不用演電影，就告訴你在瑞士銀行里有一數(shù)就夠了，你聽(tīng)話這數(shù)就是你的，你不聽(tīng)話這數(shù)就沒(méi)了，所以不就是這樣嘛。

若從這個(gè)角度看，利比亞的卡扎菲更過(guò)分，連歐元都不用了，要用黃金，于是歐洲人出兵把他端掉了。你連對(duì)沖貨幣增發(fā)都拒絕，就意味著當(dāng)我作為歐元區(qū)國(guó)家增發(fā)歐元支撐歐洲共同基金來(lái)解救我的財(cái)政困難時(shí)，你連我的這個(gè)能力都要?dú)У簦憧ㄔ埔欢ㄊ菒耗В谑蔷椭荒芩馈W洲人出兵，美國(guó)人樂(lè)得說(shuō)這是你們歐洲人的事，我就不出兵，所以干掉卡扎菲的是歐洲人。

國(guó)內(nèi)媒體很少介紹的是，卡扎菲通過(guò)軍事政變上臺(tái)，強(qiáng)力把利比亞的石油資源都收歸國(guó)有，用石油收益來(lái)支付社會(huì)開(kāi)支，因此國(guó)民高福利，全利比亞沒(méi)有一個(gè)街頭流浪漢，教育、醫(yī)療、養(yǎng)老全部免費(fèi)，福利程度比歐洲各國(guó)還要高。

歐洲人聰明啊，因?yàn)槊绹?guó)人就是歐洲人生出來(lái)的。眼看著美國(guó)人靠印出點(diǎn)綠紙就能過(guò)好日子，歐洲人覺(jué)得甭兒子這么干，我早就會(huì)啊，大家都知道玩金融玩得最早的就是16世紀(jì)的荷蘭，接著是17世紀(jì)的英國(guó)，連蘇格蘭，過(guò)去比較窮都會(huì)玩金融，蘇格蘭至今還是以金融為主，所以要說(shuō)玩金融，歐洲人早就會(huì)，怎么辦呢？

這時(shí)候“歐元之父”蒙代爾就出了一個(gè)主意，你們可以建一歐盟，發(fā)行歐元，所以當(dāng)時(shí)借著美國(guó)搞垮蘇聯(lián)的大好形勢(shì)，歐盟那些主要國(guó)家的貨幣像德國(guó)馬克，意大利里拉，法國(guó)法郎等等紛紛涌入東歐，去把它的經(jīng)濟(jì)和資源都貨幣化了，就賺了一大筆，賺完了以后，大家說(shuō)我們富了，于是就發(fā)行歐元，發(fā)行了以后由于歐洲的區(qū)內(nèi)貿(mào)易大于區(qū)外貿(mào)易。

沒(méi)當(dāng)過(guò)，夜夜做美國(guó)夢(mèng)，連白天都?jí)簦阏f(shuō)跟我辯論啥啊？我不辯論。你先去那些國(guó)家多跑幾趟，跑夠了咱再坐下來(lái)聊。

4

來(lái)自20世紀(jì)90年代的經(jīng)驗(yàn)與教訓(xùn)

這個(gè)格局能改變嗎？目前來(lái)說(shuō)還不能。

中國(guó)現(xiàn)在怎么做呢？

先別著急聽(tīng)別人來(lái)忽悠你，別盲信這個(gè)理論，那個(gè)理論。

其實(shí)，如今中國(guó)已經(jīng)有了條件作壁上觀，中國(guó)人完全沒(méi)必要自我矮化，先別著急把本幣開(kāi)放、銀行開(kāi)放、資本市場(chǎng)開(kāi)放。中國(guó)人現(xiàn)在的實(shí)質(zhì)性資產(chǎn)，高達(dá)百萬(wàn)億規(guī)模，我們?nèi)绻３脂F(xiàn)在的狀態(tài)，可以用本國(guó)政治體制維持的貨幣信用體系來(lái)不斷的增發(fā)貨幣，我們叫Continue -monetization,繼續(xù)我們自己的貨幣化。我剛才其實(shí)把這個(gè)道理講清楚了，你們知道，貨幣是什么？貨幣早就不是一般商品等價(jià)物了，靠交換來(lái)決定價(jià)值，早就不是了。

所以應(yīng)該怎么做？

我非常憤怒，怎么回答呢，北京話叫“沒(méi)門”，翻譯成英文叫“No way!”,但是沒(méi)有用啊，我沒(méi)弄明白，得去弄明白，于是就一個(gè)人去了歐洲，去了蘇東國(guó)家，一個(gè)人背著一個(gè)包走了7個(gè)蘇東國(guó)家，做了40天的蘇東考察，回來(lái)還挨了一處分。

我們黨組書(shū)記說(shuō)，誰(shuí)允許你擅自改變出國(guó)地點(diǎn)？那時(shí)候出國(guó)挺嚴(yán)的，需要審查什么的，我到期沒(méi)回來(lái)，機(jī)關(guān)炸了鍋了，說(shuō)這小子叛逃了，結(jié)果過(guò)了40天回來(lái)了，我當(dāng)時(shí)寫了一篇像模像樣的考察報(bào)告交給黨組，這個(gè)文章叫《蘇東7國(guó)私有化的觀察與思考》，黨組開(kāi)會(huì)說(shuō)，看來(lái)真的考察去了，就逃過(guò)了處分。

當(dāng)時(shí)去蘇東的一個(gè)重要感覺(jué)就是，覺(jué)得你自己是百萬(wàn)富翁，拿著一百美元

所以蘇東解體的時(shí)候我為什么感覺(jué)很強(qiáng)烈，就是貨幣并不是什么真實(shí)財(cái)富，它是一個(gè)虛擬的東西，從哪來(lái)的貨幣的價(jià)值呢？從政府的權(quán)力來(lái)的，政府倒臺(tái)，你的銀行體系就應(yīng)聲倒臺(tái)，誰(shuí)是硬通貨，誰(shuí)就大占便宜。

為啥蘇聯(lián)老百姓后來(lái)那么恨那個(gè)政府，一定要改朝換代，就是因?yàn)樗麄冚數(shù)锰珣K。整個(gè)國(guó)家的資源經(jīng)濟(jì)、產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)、實(shí)體性財(cái)富被國(guó)外貨幣的涌入所“貨幣化”，外國(guó)金融資本占有了大量的托賓稅，就是被貨幣化的收益，這個(gè)巨大的制度收益被國(guó)外金融資本占有，本國(guó)在經(jīng)濟(jì)上缺輸?shù)囊凰俊?span lang="EN-US">

所以提醒一些激進(jìn)的朋友，這事干得干不得，前車之鑒啊，包括我跟一些同齡的比較激進(jìn)的朋友聊起來(lái)的時(shí)候，他們會(huì)說(shuō)，既然轉(zhuǎn)軌有成本，那晚點(diǎn)來(lái)不如早點(diǎn)來(lái)，我說(shuō)，轉(zhuǎn)軌成本不用你承擔(dān)，你一拍屁股走人了，承擔(dān)代價(jià)的可是老百姓。

至少前蘇聯(lián)整個(gè)經(jīng)濟(jì)不進(jìn)入貨幣化階段的歷史教訓(xùn)，我們算是避免了。盡管蘇東國(guó)家的實(shí)體經(jīng)濟(jì)產(chǎn)生的制造業(yè)產(chǎn)量是全世界第一，按工農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值來(lái)計(jì)算它肯定是第一的，但是對(duì)不起，如果按貨幣量計(jì)算交易過(guò)程的增加值，就是按GDP法計(jì)算，當(dāng)然就不如西方。于是西方輿論這個(gè)軟實(shí)力就說(shuō)蘇東的體制不行，但其實(shí)質(zhì)性的問(wèn)題只是沒(méi)有進(jìn)入貨幣化。

中國(guó)恰恰是從1992年進(jìn)入到了高速度貨幣化，GDP陡然大幅度增長(zhǎng)，西方輿論也突然就從中國(guó)崩潰論變成中國(guó)威脅論了。

當(dāng)然，這個(gè)運(yùn)作的過(guò)程，開(kāi)始因?yàn)檎唐趦?nèi)就把全國(guó)各種各樣的資源性的要素和資產(chǎn)性的要素大都貨幣化了，這些資源和資產(chǎn)在哪兒呢？大多在地方。所以，早期的中國(guó)貨幣化是地方政府主導(dǎo)的。如果看整個(gè)20世紀(jì)90年代的地方政府，那真是“八仙過(guò)海，各顯神通”，每個(gè)地方政府都拼命地加快本地GDP的增長(zhǎng)。

那個(gè)年代，我們叫做“中央承擔(dān)全部金融風(fēng)險(xiǎn)條件下的地方政府公司化競(jìng)爭(zhēng)”。這個(gè)競(jìng)爭(zhēng)過(guò)程中就有一批沿海的先富起來(lái)的地區(qū)，在此之前并不特別突出，但是在貨幣化的過(guò)程中，沿海的優(yōu)勢(shì)就凸顯出來(lái)了。因?yàn)閺?span lang="EN-US">20世紀(jì)50年代，特別是20世紀(jì)70年代以來(lái)，整個(gè)國(guó)家的工業(yè)布局大部分在沿海，就是實(shí)質(zhì)性資產(chǎn)的主要聚集地。

當(dāng)沿海地方政府把國(guó)家工業(yè)化形成的這部分實(shí)質(zhì)資產(chǎn)貨幣化的時(shí)候，資本增量顯然比內(nèi)地大得多。于是沿海按GDP統(tǒng)計(jì)就發(fā)展起來(lái)了，內(nèi)地就跌下去了，出現(xiàn)了非常大的區(qū)域差別，同期，農(nóng)民收入的低下尤為凸顯出來(lái)，因?yàn)檗r(nóng)業(yè)屬于自然經(jīng)濟(jì)，貨幣化程度很低。所以在20世紀(jì)90年代農(nóng)民貨幣化低的時(shí)候，城鄉(xiāng)差別也就拉大了。

那好了，中國(guó)正好20世紀(jì)90年代初期進(jìn)入到了高速度貨幣化，盡管后來(lái)我們?cè)庥龅搅烁鼮閲?yán)重的債務(wù)危機(jī)，為什么過(guò)得去？就是因?yàn)樵诟咚俣蓉泿呕倪^(guò)程中產(chǎn)生了巨量的所謂貨幣化制度收益。這個(gè)制度收益又因?yàn)槲覀兊呢泿攀袌?chǎng)不開(kāi)放，使得中國(guó)幾乎全額占有了自主貨幣化的制度收益，這就是人民幣在20世紀(jì)90年代的歷史貢獻(xiàn)。