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尹國(guó)明：日本跨出這一步，就等于不宣而戰(zhàn)

點(diǎn)擊：  作者：尹國(guó)明    來源：昆侖策網(wǎng)  發(fā)布時(shí)間:2023-04-04 10:29:29

 

 

在中國(guó)面臨的各種外部挑戰(zhàn)當(dāng)中，最需警惕的是美日歐對(duì)中國(guó)經(jīng)濟(jì)的聯(lián)手絞殺。隨著荷蘭以及日本先后宣布對(duì)半導(dǎo)體設(shè)備的出口限制，這一刻已經(jīng)到來了。

 

之前主要是中美之間進(jìn)行遏制與反遏制，主戰(zhàn)場(chǎng)是經(jīng)濟(jì)，經(jīng)濟(jì)戰(zhàn)重點(diǎn)圍繞芯片半導(dǎo)體。美國(guó)利用在芯片產(chǎn)業(yè)鏈的優(yōu)勢(shì)，對(duì)中國(guó)的芯片產(chǎn)業(yè)進(jìn)行精準(zhǔn)打擊。現(xiàn)在，圍繞芯片半導(dǎo)體之間的遏制與反遏制，要升級(jí)為中國(guó)與幾乎整個(gè)美日歐之間的博弈了。全球半導(dǎo)體設(shè)備市場(chǎng)幾乎被美日荷三國(guó)壟斷，三國(guó)核心設(shè)備的市占率在90%以上。

 

芯片號(hào)稱現(xiàn)代制造業(yè)的“糧食”。美日荷的限制措施對(duì)于中國(guó)產(chǎn)業(yè)升級(jí)的影響，大體相當(dāng)于切斷石油或鐵礦石進(jìn)口對(duì)中國(guó)傳統(tǒng)制造業(yè)的影響。形勢(shì)是異常嚴(yán)峻的。

 

這次的聯(lián)合制裁，竟然還有日本來充當(dāng)主力。

 

在中國(guó)近代史上，日本曾經(jīng)兩次打斷中國(guó)的崛起進(jìn)程，一次是甲午戰(zhàn)爭(zhēng)，另一次是侵華戰(zhàn)爭(zhēng)。日本在侵華歷史問題上一直沒有對(duì)中國(guó)人民進(jìn)行徹底認(rèn)錯(cuò)和真誠(chéng)道歉，現(xiàn)在日本又要對(duì)中國(guó)的這次崛起進(jìn)行阻撓和破壞。

 

日本的加入，不能簡(jiǎn)單用受美國(guó)脅迫進(jìn)行解釋。為遏制中國(guó)，日本最近一段時(shí)間東奔西走，上躥下跳，表現(xiàn)非常活躍。雖然日本這次宣布要對(duì)6大類23種高性能半導(dǎo)體制造設(shè)備出口管制，并沒有言明針對(duì)誰，但明眼人都知道，這就是配合美國(guó)針對(duì)中國(guó)的科技戰(zhàn)，而且屬于不宣而戰(zhàn)。

 

日本正式參與對(duì)華遏制行動(dòng)，會(huì)成為日本又一次以中國(guó)為目標(biāo)賭國(guó)運(yùn)的一個(gè)標(biāo)志性事件。而且，以日本在半導(dǎo)體方面的實(shí)力，會(huì)給中國(guó)的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展造成很大的壓力、干擾和破壞。

 

日本雖然現(xiàn)在整體的制造業(yè)實(shí)力與全盛時(shí)期已不可比，但半導(dǎo)體設(shè)備和材料還是日本優(yōu)勢(shì)特別大的領(lǐng)域；而且和美國(guó)比，日本在半導(dǎo)體方面還有兩個(gè)顯著優(yōu)勢(shì)，決定它一旦參與封鎖，對(duì)中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)造成的傷害可能比美國(guó)還要大。

 

優(yōu)勢(shì)之一表現(xiàn)在日本在半導(dǎo)體設(shè)備供應(yīng)鏈的完整度高于美國(guó)，日本幾乎能夠提供半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的所有設(shè)備。優(yōu)勢(shì)之二是日本半導(dǎo)體材料的實(shí)力特別強(qiáng)，總體的全球占有率超過50%。各細(xì)分半導(dǎo)體材料的占有率如下：

 

 

 

應(yīng)對(duì)設(shè)備的封鎖，中國(guó)還可以依靠現(xiàn)有的設(shè)備維持生產(chǎn)，大不了暫緩升級(jí)和擴(kuò)能，等待國(guó)產(chǎn)設(shè)備替代。半導(dǎo)體材料進(jìn)口一斷供，要是自己的材料頂不上來，芯片的生產(chǎn)制造立馬就要停擺；而且，進(jìn)口的半導(dǎo)體材料還受到保質(zhì)期的限制，有的關(guān)鍵材料保質(zhì)期只有半年時(shí)間，即使加緊訂貨也無法儲(chǔ)備太多。

 

這次日本宣布將對(duì)高性能半導(dǎo)體設(shè)備進(jìn)行出口管制，半導(dǎo)體材料是不是會(huì)在今后加入到出口管制范圍還不清楚，但我們一絲一毫的幻想都不能有。

 

目前我國(guó)在半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈上的自給率情況大致是這樣的：

 

設(shè)備方面：

 

2019年，半導(dǎo)體設(shè)備國(guó)產(chǎn)化率不到10%。2020年，總體國(guó)產(chǎn)化率16.8%。2021年，國(guó)產(chǎn)化率為21%。到了2022年，根據(jù)SEMI的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2022 年，國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體設(shè)備廠商合計(jì)中標(biāo)量在對(duì)應(yīng)工藝環(huán)節(jié)的中標(biāo)比例為 26%。

 

 

14nm及以下制程的工藝突破，產(chǎn)品正處于驗(yàn)證密集通過、開啟規(guī)模化起量的成長(zhǎng)階段。

 

國(guó)產(chǎn)設(shè)備對(duì)28nm及以上制程的工藝覆蓋度日趨完善，我看到有些統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，28nm及以上的國(guó)產(chǎn)化率能達(dá)到80%以上。14nm工藝，國(guó)產(chǎn)化率能達(dá)到20%以上，14nm以下的設(shè)備國(guó)產(chǎn)化率只有10%左右。但14nm及以下制程正在加速實(shí)現(xiàn)工藝突破、驗(yàn)證。

 

材料方面：

 

相對(duì)而言，更急于解決的是半導(dǎo)體材料的國(guó)產(chǎn)替代。

 

我國(guó)半導(dǎo)體材料國(guó)產(chǎn)化率2021年僅約10%，2022年的平均國(guó)產(chǎn)化率大約15%。相對(duì)半導(dǎo)體設(shè)備的國(guó)產(chǎn)化率提升速度，更緩慢和滯后。

 

半導(dǎo)體材料種類繁多，分為制造材料和封裝材料兩大類。其中制造材料包括硅片、掩模版、電子氣體、光刻膠、CMP拋光材料、濕電子化學(xué)品、靶材等，封裝材料包括封裝基板、引線框架、鍵合絲、包封材料、陶瓷基板、芯片粘結(jié)材料和其他封裝材料。

 

中國(guó)在封裝材料的國(guó)產(chǎn)化率較高，制造材料的國(guó)產(chǎn)率偏低。

 

如果再具體進(jìn)行細(xì)分，按照招商證券的測(cè)算，目前我國(guó)濕電子化學(xué)品、拋光液國(guó)產(chǎn)替代率分別達(dá)到35%、31.3%；拋光墊、電子特氣、金屬靶材國(guó)產(chǎn)化率分別為19.5%、17.9%、9.5%。

 

其中特別重要的光刻膠國(guó)產(chǎn)化率如下：

 

 

美國(guó)加上一個(gè)荷蘭，再有一個(gè)日本，給中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展造成的難度會(huì)驟然升級(jí)到最高。這意味著中國(guó)需要自己打通芯片設(shè)計(jì)到制造的整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈，要攻克鏈條上的每一個(gè)環(huán)節(jié)、每一項(xiàng)技術(shù)、設(shè)備、材料和工藝。

 

因?yàn)槿毡镜募尤耄@是所有可能的外部挑戰(zhàn)中，中國(guó)實(shí)現(xiàn)民族復(fù)興最難跨越的一道坎。

 

有著歷史上的血海深仇，日本參與遏制中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的性質(zhì)非常嚴(yán)重，如果給中國(guó)經(jīng)濟(jì)造成重大損失和嚴(yán)重干擾，其行為性質(zhì)等于對(duì)中國(guó)宣戰(zhàn)。

 

這一次日本加入三方聯(lián)合遏制，中國(guó)與美西方之間的科技戰(zhàn)也就迎來了最關(guān)鍵的一場(chǎng)戰(zhàn)略決戰(zhàn)。

 

如果我們能把最難的這一關(guān)跨越過去，后面美國(guó)及其盟友很難再組織起像樣的科技戰(zhàn)。過了這一關(guān)，中國(guó)就會(huì)真正具備全面“發(fā)達(dá)國(guó)家粉碎機(jī)”的實(shí)力，把他們剩余的優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)卷個(gè)一干二凈。既然，對(duì)手不給我們留一線，我們也沒必要束手束腳。

 

面對(duì)如此關(guān)鍵的科技決戰(zhàn)，如何應(yīng)對(duì)呢？

 

首先，從根本上講，除了自力更生，加快自主研發(fā)，盡快實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)替代，沒有更好的辦法。

 

國(guó)產(chǎn)替代的難度確實(shí)很大，甚至最樂觀的人現(xiàn)在也不敢做樂觀的預(yù)測(cè)。一則還未攻克的設(shè)備和材料，本身技術(shù)壁壘就很高，現(xiàn)在占優(yōu)勢(shì)的國(guó)外供應(yīng)廠商都有著幾十年到上百年的技術(shù)積累。二則，留給我們技術(shù)攻關(guān)的時(shí)間又很短。

 

這場(chǎng)決戰(zhàn)較大的不確定性，在于日本是否把半導(dǎo)體材料加入到科技戰(zhàn)范圍。

 

日本在這場(chǎng)科技戰(zhàn)對(duì)決中，不但是一個(gè)厲害的對(duì)手，而且還是一個(gè)相當(dāng)關(guān)鍵的變量。

 

我們應(yīng)該對(duì)日本曉以利害。如果日本膽敢全力以赴配合美國(guó)的遏制行動(dòng)，給中國(guó)的產(chǎn)業(yè)發(fā)展和經(jīng)濟(jì)運(yùn)行造成嚴(yán)重的損害，日本要做好承受戰(zhàn)敗巨大代價(jià)的心理準(zhǔn)備。

 

這個(gè)國(guó)家之所以敢針對(duì)中國(guó)一次次賭國(guó)運(yùn)，就是因?yàn)橹袊?guó)沒有對(duì)其懲戒到位。不付出慘重的代價(jià)，就不容易深刻反思自己的錯(cuò)誤。

 

美國(guó)是把科技戰(zhàn)當(dāng)成真正的戰(zhàn)爭(zhēng)來打的。我們也應(yīng)該從戰(zhàn)爭(zhēng)的高度和角度進(jìn)行應(yīng)對(duì)，不能只守不攻。

 

最近，對(duì)美光進(jìn)行國(guó)家安全調(diào)查，這就是一個(gè)好的開始。對(duì)美日荷這三個(gè)國(guó)家，不能平均用力，要選擇一個(gè)目標(biāo)作為重點(diǎn)打擊和反制對(duì)象。如果日本全力配合美國(guó)，那日本就是最適合的目標(biāo)。

 

 

日本近在咫尺，經(jīng)濟(jì)的弱點(diǎn)又很突出。這個(gè)國(guó)家制造業(yè)已經(jīng)在衰落，連續(xù)十九個(gè)月出現(xiàn)貿(mào)易逆差。日本國(guó)內(nèi)市場(chǎng)狹小，又比任何國(guó)家更依賴能源、原材料以及糧食的進(jìn)口。日本政府的負(fù)債率是美國(guó)聯(lián)邦政府的兩倍，超過260%，金融體系異常脆弱，國(guó)債流動(dòng)性很差，依靠央行超發(fā)貨幣當(dāng)主要賣家，才能維持不崩盤。這樣的經(jīng)濟(jì)體，經(jīng)受不起大的風(fēng)吹草動(dòng)。

 

日本政府應(yīng)該是知道自己經(jīng)濟(jì)的弱點(diǎn)很多，所以在配合美國(guó)針對(duì)中國(guó)打科技戰(zhàn)的問題上，過去的態(tài)度，遠(yuǎn)不如在臺(tái)灣問題上配合美國(guó)那么積極。

 

日本選擇跟隨美國(guó)與中國(guó)對(duì)抗，根本就沒有前途。這個(gè)國(guó)家如果再次賭錯(cuò)了國(guó)運(yùn)，就沒有那么幸運(yùn)了。想繼續(xù)過發(fā)達(dá)國(guó)家的生活，是不太可能了。

 

中日相爭(zhēng)，美國(guó)得利，是美國(guó)最喜聞樂見的代理人戰(zhàn)爭(zhēng)形式，也是我們一直盡力避免的局面。日本當(dāng)局如果連這點(diǎn)都看不明白，非要學(xué)烏克蘭，把中國(guó)逼到忍無可忍，那中國(guó)也沒什么可顧忌的了。

 

日本敢做對(duì)中國(guó)不利的事，和臺(tái)獨(dú)勢(shì)力一樣，無非是背后站著一個(gè)軍事強(qiáng)大的美國(guó)。但美國(guó)軍事力量的優(yōu)勢(shì)已經(jīng)不像20年前那么大，已經(jīng)無法給日本一個(gè)長(zhǎng)期的安全保護(hù)承諾。

 

現(xiàn)在的美軍作為威懾能力還可以，真要跟大國(guó)之間進(jìn)行軍事沖突，最沒信心的是美軍的決策層。這支軍隊(duì)已經(jīng)問題叢生，開始敗絮其中了。陸軍美國(guó)本來就相對(duì)中國(guó)沒什么優(yōu)勢(shì)，空軍的優(yōu)勢(shì)現(xiàn)在也不多了。就剩一個(gè)海軍，隨著中國(guó)新型艦船不斷下餃子，優(yōu)勢(shì)也在快速縮小。美國(guó)海軍的主力艦船受造船業(yè)衰落的影響，更新緩慢，甚至連現(xiàn)有艦船的定期保養(yǎng)都做得不好，不少美國(guó)艦船拍近照都顯示銹跡斑斑。

 

戰(zhàn)爭(zhēng)最關(guān)鍵的因素還是人。美國(guó)的征兵都越來越難，正遭遇50年來最嚴(yán)重的征兵危機(jī)。2022年美國(guó)陸軍沒有達(dá)到征兵的目標(biāo)，缺口高達(dá)15000人。美國(guó)海軍、海軍陸戰(zhàn)隊(duì)和空軍同樣面臨著征兵困難的情況。美軍還不時(shí)爆出性侵、吸毒、虐待等各類丑聞，自殺率一直居高不下。美國(guó)軍隊(duì)有高官表示，“這不是軍隊(duì)的問題，而是整個(gè)美國(guó)的問題”。

 

依靠一個(gè)衰落的帝國(guó)，對(duì)付一個(gè)正在崛起中的大國(guó)，日本這次又賭錯(cuò)了方向。

 

這次不能再給日本機(jī)會(huì)。

 

（作者：尹國(guó)明 系昆侖策研究院研究員；來源：昆侖策網(wǎng)【作者授權(quán)】，轉(zhuǎn)編自“明人明察”微信號(hào)；圖片來自網(wǎng)絡(luò)，侵刪）