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2024“兩會(huì)”提出的5萬(wàn)億的市場(chǎng)機(jī)會(huì)，誰(shuí)能接得??？

點(diǎn)擊：  作者：城市研究君    來(lái)源：城市研究室微信號(hào)  發(fā)布時(shí)間:2024-03-12 11:16:34

  

 

實(shí)在想不到，2024年經(jīng)濟(jì)發(fā)展的關(guān)鍵詞，竟然是“以舊換新”。

 

2024年2月23日，中央財(cái)經(jīng)委員會(huì)第四次會(huì)議提出：

 

“推動(dòng)新一輪大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新，有效降低全社會(huì)物流成本。”

 

就在很多人沒(méi)醒過(guò)神時(shí)，總理又在今年兩會(huì)《政府工作報(bào)告》正式提出，2024年要“鼓勵(lì)和推動(dòng)消費(fèi)品以舊換新”、“推動(dòng)各類生產(chǎn)設(shè)備、服務(wù)設(shè)備更新和技術(shù)改造”。

 

而之前的國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議上，審議通過(guò)的《行動(dòng)方案》都在強(qiáng)調(diào)“以舊換新”。

 

中央財(cái)經(jīng)委員會(huì)第四次會(huì)議、國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議以及《政府工作報(bào)告》各自的分量和重要性不言而喻，其中提到的“以舊換新”究竟意味著什么呢？

 

 

 

其實(shí)，對(duì)于“以舊換新”這個(gè)詞，我們很多人并不陌生。

 

十多年前，為應(yīng)對(duì)全球金融危機(jī)，國(guó)內(nèi)就以此作為促進(jìn)消費(fèi)、擴(kuò)大內(nèi)需的重要舉措。

 

2009年，受金融危機(jī)爆發(fā)后，出口下滑等因素影響，使得我國(guó)第一季度GDP增長(zhǎng)下降3個(gè)百分點(diǎn)，GDP同比降速至6.4%。

 

隨即，國(guó)內(nèi)投資明顯減速，房地產(chǎn)固定資產(chǎn)投資嚴(yán)重下滑；國(guó)內(nèi)內(nèi)需不足，消費(fèi)停滯。

 

于是，國(guó)家果斷制定了基建與地產(chǎn)領(lǐng)域的“四萬(wàn)億計(jì)劃”，并在2009年6月出臺(tái)汽車家電下鄉(xiāng)和以舊換新等方案。

 

此輪汽車、家電下鄉(xiāng)政策資金均為財(cái)政補(bǔ)貼形式進(jìn)行，中央與省級(jí)財(cái)政各負(fù)擔(dān)資金80%及20%，其中汽車安排50億元，家電安排20億元。

 

對(duì)于老百姓來(lái)說(shuō)，最受關(guān)注的是汽車領(lǐng)域，畢竟價(jià)格最貴。

 

 

為了刺激汽車消費(fèi)，財(cái)政部、商務(wù)部先后提高了補(bǔ)貼，又宣布汽車以舊換新補(bǔ)貼與車輛購(gòu)置稅減征政策可同時(shí)享受，最終成績(jī)顯著。

 

數(shù)據(jù)顯示，2010年全國(guó)共辦理汽車以舊換新補(bǔ)貼車輛46萬(wàn)輛，發(fā)放補(bǔ)貼資金64億元，拉動(dòng)新車消費(fèi)496億元。

 

而家電方面，2009年，國(guó)家在北京、天津、上海、江蘇、浙江、山東、廣東、福州、長(zhǎng)沙等9省市開(kāi)展電視機(jī)、電冰箱、洗衣機(jī)、空調(diào)、電腦等5類家電產(chǎn)品“以舊換新”試點(diǎn)，并由試點(diǎn)省市財(cái)政共同承擔(dān)部分補(bǔ)貼。

 

其中，對(duì)交售補(bǔ)貼范圍內(nèi)舊家電并購(gòu)買新家電的消費(fèi)者，按新家電銷售價(jià)格的10%給予補(bǔ)貼，分品種確定最高補(bǔ)貼額度；對(duì)回收補(bǔ)貼范圍內(nèi)舊家電并送到拆解處理企業(yè)的運(yùn)輸費(fèi)用，給予定額補(bǔ)貼。

 

商務(wù)部數(shù)據(jù)顯示，2009年至2011年，全國(guó)家電以舊換新共銷售五大類新家電9248萬(wàn)臺(tái)，拉動(dòng)直接消費(fèi)3420多億元。

 

更重要的是，由于家電行業(yè)的擴(kuò)容，使得相關(guān)從業(yè)人員增加了40多萬(wàn)人，約70%以上是農(nóng)民工和城市下崗人員，有效擴(kuò)大了就業(yè)面。

 

 

一番政策刺激后，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)在2009年下半年確實(shí)有了明顯好轉(zhuǎn)，不僅CPI（消費(fèi)者物價(jià)指數(shù)Consumer Price Index）不再攀升， 社會(huì)零售額同比也在高基數(shù)下穩(wěn)步回升，讓尚處于經(jīng)濟(jì)黑暗中的全球看到了一絲光亮。

 

可以說(shuō)，通過(guò)一系列汽車、家電“以舊換新”政策實(shí)施，城市以及縣城、鄉(xiāng)鎮(zhèn)都享受到了消費(fèi)升級(jí)的巨大好處，家家戶戶在消費(fèi)品領(lǐng)域都實(shí)現(xiàn)了“鳥槍換炮”。

 

那么，國(guó)家再次提出“以舊換新”，是不是意味著新一輪汽車、家電又要迎來(lái)一波“以舊換新”熱潮？

 

從字面上看，確實(shí)如此。

 

2023年中國(guó)汽車行業(yè)的年銷售額已突破10萬(wàn)億元，家電行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模也近8000億元，如果將汽車和家電市場(chǎng)能通過(guò)“以舊換新”再次盤活，將至少拉動(dòng)上萬(wàn)億的消費(fèi)市場(chǎng)。

 

但是也請(qǐng)注意，新政策還提到一句“有效降低全社會(huì)物流成本”。

 

 

為啥會(huì)提到“物流”，咱的快遞費(fèi)不是挺便宜了么？

 

其實(shí)，這是不懂物流行業(yè)的人的理解。

 

物流不僅僅是快遞，還包括包裝、倉(cāng)儲(chǔ)、裝卸等一系列活動(dòng)。

 

更重要的是，物流是連接生產(chǎn)和消費(fèi)以及貿(mào)易終端的核心，物流成本真正降低，才會(huì)有效讓“三駕馬車”跑得更快些。

 

 

 

所謂“三駕馬車”是一個(gè)經(jīng)濟(jì)學(xué)名詞，是對(duì)投資、消費(fèi)、出口的比喻，而GDP正是“三駕馬車”這三種需求之和。

 

從關(guān)聯(lián)角度來(lái)說(shuō)，無(wú)論投資、消費(fèi)還是出口，其實(shí)都與物流有著密切關(guān)系。

 

前重慶市長(zhǎng)黃奇帆曾對(duì)此提過(guò)一個(gè)著名公式：物流費(fèi)用/GDP。這個(gè)比值越低，代表每一件物品消耗的物流成本越低。

 

什么概念呢？

 

2020年，我國(guó)物流成本占GDP比重為14.5%，而全球物流成本占GDP平均比重僅為10.8%，其中北美、歐盟的比重分別為8.4%、8.6%，亞洲國(guó)家的日本、韓國(guó)分別為8.5%、9%。

 

2023年，我國(guó)社會(huì)物流總費(fèi)用18.2萬(wàn)億元，物流成本占GDP依然高達(dá)14.4%，遠(yuǎn)高于歐盟、美國(guó)，甚至比東南亞的10%還要高。 

 

商品的流轉(zhuǎn)環(huán)節(jié)增多，物流成本提升，直接造成企業(yè)的貿(mào)易利潤(rùn)減少，影響消費(fèi)領(lǐng)域的發(fā)展，這一點(diǎn)不言而喻。

 

 

就像很多人出國(guó)才發(fā)現(xiàn)，許多出口商品在國(guó)外的價(jià)格居然比在國(guó)內(nèi)還便宜，主要原因就是國(guó)內(nèi)物流成本居高不下。

 

因此，降低全社會(huì)物流成本，也是未來(lái)經(jīng)濟(jì)新政重點(diǎn)解決的問(wèn)題。

 

具體來(lái)說(shuō)，可能會(huì)進(jìn)一步實(shí)施嚴(yán)管收費(fèi)公路、橋梁，縮短收費(fèi)期、降低價(jià)格等手段。

 

換句話說(shuō)，上一輪的“以舊換新”是靠財(cái)政補(bǔ)貼提升消費(fèi)動(dòng)力，這次將從消費(fèi)品的物流成本環(huán)節(jié)減少阻力，以此提振消費(fèi)市場(chǎng)動(dòng)力。

 

另一個(gè)值得注意的是，國(guó)家發(fā)改委主任鄭柵潔對(duì)《行動(dòng)方案》的“以舊換新”解釋時(shí)，提到“設(shè)備更新是一個(gè)年規(guī)模5萬(wàn)億以上的巨大市場(chǎng)”。

 

具體來(lái)說(shuō)，“換新”除了我們理解的汽車、家電等耐用消費(fèi)品，其實(shí)還有設(shè)備制造業(yè)。

 

我國(guó)是聯(lián)合國(guó)標(biāo)準(zhǔn)下工業(yè)門類最全、配套最為完整的國(guó)家。

 

截至2022年，我國(guó)制造業(yè)規(guī)模已連續(xù)13年居世界首位，占全球比重將近30%，制造業(yè)在GDP中的占比近三分之一。

 

 

但是，由于各地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的情況不同，高能耗的傳統(tǒng)設(shè)備依然不少。

 

因此，本輪“以舊換新”重點(diǎn)設(shè)備更新，主要聚焦工業(yè)、農(nóng)業(yè)、建筑、交通、教育、文旅、醫(yī)療等7個(gè)領(lǐng)域，圍繞節(jié)能降碳、超低排放、安全生產(chǎn)、數(shù)字化轉(zhuǎn)型、智能化升級(jí)等方向升級(jí)，推進(jìn)重點(diǎn)行業(yè)設(shè)備更新改造。

 

具體實(shí)施路徑是結(jié)合推進(jìn)城市更新、老舊小區(qū)改造，分類推進(jìn)建設(shè)。

 

比如城市管網(wǎng)已經(jīng)官宣將換一輪，每年更新升級(jí)10萬(wàn)公里管網(wǎng)（升級(jí)為管廊）。

 

按照目前全國(guó)城市管線總長(zhǎng)度超過(guò)100萬(wàn)公里計(jì)算，這一計(jì)劃將在十年內(nèi)完成。

 

與此同時(shí)，城市領(lǐng)域的建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域設(shè)備將逐步更新，像舊房改造、水電煤、交通設(shè)施、學(xué)校教學(xué)設(shè)備、醫(yī)院診斷器械等領(lǐng)域肯定會(huì)率先“以舊換新”。

 

圍繞制造業(yè)升級(jí)，各地的交通運(yùn)輸設(shè)備、老舊農(nóng)業(yè)機(jī)械、旅游服務(wù)設(shè)施等也都會(huì)隨之更新升級(jí)。

 

 

別忘了，“以舊換新”還包括“舊物處理”，利用好循環(huán)經(jīng)濟(jì)，拓展可再生資源加工利用、環(huán)保設(shè)備制造、廢物處理處置等產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

 

“換新”和“收舊”的實(shí)施過(guò)程中，相應(yīng)的設(shè)備零部件供應(yīng)商、物流服務(wù)商、維修廠、售后服務(wù)商等也必定迎來(lái)新發(fā)展機(jī)遇。

 

而鄭柵潔提到的“5萬(wàn)億”也并非空穴來(lái)風(fēng)。

 

2023年，中國(guó)工業(yè)、農(nóng)業(yè)等重點(diǎn)領(lǐng)域設(shè)備投資規(guī)模約4.9萬(wàn)億元。

 

要知道，設(shè)備更新還是固定資產(chǎn)投資額增長(zhǎng)的主力。

 

2023年，全國(guó)固定資產(chǎn)投資（不含農(nóng)戶）503036億元，同比增長(zhǎng)3%（按可比口徑計(jì)算），按構(gòu)成分，建筑安裝工程、設(shè)備工器具購(gòu)置和其他費(fèi)用，分別同比增長(zhǎng)2.1%、6.6%和3.1%。

 

設(shè)備更新周期也被稱為朱格拉周期，一般在十年左右，隨著產(chǎn)業(yè)升級(jí)或新產(chǎn)業(yè)崛起，往往會(huì)引發(fā)新一輪設(shè)備投資浪潮，這也恰好符合中國(guó)制造業(yè)近十年飛速發(fā)展的軌跡。

 

隨著政策的深入推進(jìn)，設(shè)備更新需求會(huì)不斷擴(kuò)大，“5萬(wàn)億”市場(chǎng)確實(shí)不是空話。

 

劃重點(diǎn)，與之相關(guān)的行業(yè)眾多，未來(lái)數(shù)年內(nèi)的投資機(jī)會(huì)也基本都在上述領(lǐng)域。

 

 

 

不過(guò)，通過(guò)各類“以舊換新”辦法拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)是個(gè)好辦法，但效益或許不能像之前那樣顯著。

 

雖然政策背景都是“三駕馬車”乏力，發(fā)展減緩，但今年可能更為特殊。

 

我們又要學(xué)到一個(gè)新詞：居民杠桿率。

 

居民杠桿率=居民部門債務(wù)與GDP的比值=居民全部債務(wù)/現(xiàn)價(jià)GDP

 

簡(jiǎn)單地說(shuō)，居民全部債務(wù)=杠桿率*GDP

 

2009年第二季度的居民杠桿率僅為20.6%，而且汽車、大家電還有著很大的消費(fèi)市場(chǎng)潛力。

 

2023年，我國(guó)GDP126萬(wàn)億元，居民杠桿率為63.7%，意味著老百姓的消費(fèi)能力明顯減弱。

 

同時(shí)，相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，截至2023年9月，全國(guó)機(jī)動(dòng)車保有量達(dá)4.3億輛，其中汽車3.3億輛，新能源汽車1821萬(wàn)輛。

 

 

我國(guó)國(guó)三及以下老舊乘用車存量約為3300萬(wàn)輛，占我國(guó)乘用車保有量的12%左右。

 

根據(jù)中國(guó)汽車戰(zhàn)略與政策研究中心預(yù)測(cè)，2023年全國(guó)約有570萬(wàn)輛老舊汽車更新需求。

 

這部分需求能被釋放，自然最好，可前提是油車和新能源車車主有自覺(jué)地更新需求，也就是要么補(bǔ)貼力度很大，要么不換車，無(wú)法上路。

 

但別忘了，上輪“以舊換新”能取得效果，更多是政府主導(dǎo)、財(cái)政支持，可這次是以政府引導(dǎo)、企業(yè)主導(dǎo)的方式開(kāi)展。

 

從目前經(jīng)濟(jì)形勢(shì)來(lái)看，國(guó)家再出資金補(bǔ)貼可能性不大，地方也沒(méi)有這個(gè)能力了，只能靠車企“割肉”。

 

但是，從去年開(kāi)始就沒(méi)停過(guò)的車企降價(jià)潮，車企已經(jīng)叫苦不迭，即便硬著頭皮再搞補(bǔ)貼，也只能是“意思意思”。

 

更何況如今國(guó)內(nèi)新能源車只要推出新款，動(dòng)輒價(jià)格幾十萬(wàn)，甚至比“BBA”還貴，又有多少人能更新得起？

 

 

此外，還有家電領(lǐng)域。

 

發(fā)改委數(shù)據(jù)顯示，目前我國(guó)家電保有量已超21億臺(tái)，2022年預(yù)計(jì)報(bào)廢量超2億臺(tái)。

 

其中，相當(dāng)數(shù)量家庭的家電產(chǎn)品是在2009年到2011年間實(shí)施以舊換新政策時(shí)購(gòu)置的。

 

理論上看，這確實(shí)是家電“以舊換新”的良好契機(jī)。

 

可問(wèn)題是，現(xiàn)階段的居民杠桿率放在眼前，只要家電不是徹底壞掉無(wú)法使用，可能也沒(méi)那么迫切更新的需求。

 

再者說(shuō)，家電更新肯定是循序漸進(jìn)的，一個(gè)家庭在同一時(shí)間段更新所有家電的比例非常低，何況目前智能家電并沒(méi)有得到徹底普及，功能性需求還是主流，這自然會(huì)延緩家電“以舊換新”的時(shí)間線。

 

因此，市場(chǎng)需求度和居民收入水平，將嚴(yán)重制約此次汽車和家電市場(chǎng)的“以舊換新”行動(dòng)，短時(shí)間內(nèi)很難看到立竿見(jiàn)影的效果。

 

 

眼下這輪“以舊換新”政策還只是框架，更多細(xì)節(jié)還沒(méi)有真正出臺(tái)，但鼓勵(lì)擴(kuò)大投資、消費(fèi)升級(jí)的基本策略還是很明確的。

 

城市君認(rèn)為，未來(lái)可能會(huì)出臺(tái)的更多政策刺激“以舊換新”實(shí)施，但不太可能是資金補(bǔ)貼形式，更多是減稅降費(fèi)。

 

具體的政策細(xì)節(jié)，我們還將持續(xù)進(jìn)行觀察。

 

作者：城市研究君；來(lái)源： 城市研究室微信號(hào)