張靜波：5G,真正的較量才剛剛開始
點擊： 作者：張靜波 來源：華商韜略（hstl8888） 發布時間:2019-01-30 10:34:39
一場各國都輸不起的戰斗。
大戰在即，越來越多人坐不住了。
1
白宮的焦慮
2018年1月，美國新聞網站Axios捅出一份敏感文件。
這份由美國國家安全委員會（NSC）起草的文件，將5G比作一場決定美國命運的戰斗，意義堪比50年代的艾森豪威爾國家公路系統。
為應對來自中國的挑戰，NSC建議華盛頓：將5G國有化！
該建議一旦被采納，美國商業史或被改寫。
質疑聲隨后排山倒海而來，就連聯邦通信委員會（FCC）主席也出來嗆聲：國有化代價高昂且適得其反。
盡管白宮后來澄清，這只是一份過時的文件，但依舊難掩個中焦慮。
兩個月后，特朗普一紙命令，斬斷了博通對高通的念想，將半導體史上最大的收購案扼殺在搖籃中。
理由是，該交易可能削弱高通對5G的投資，從而“損害美國的國家安全”。
全球通信技術，每十年一換代，國家的命運也隨之更迭。
2G時代，歐洲GSM領銜世界，愛立信、諾基亞迅速崛起。
3G時代，日本i-Mode風靡全球，NTT DoCoMo躋身全球增長最快的公司。
4G時代，美國搶先布局，蘋果、谷歌等一大批企業成長為巨無霸。
由此帶來的，是美國史上第二長的繁榮期，以及每年數百萬個就業崗位和幾千億美元產出。
而即將到來的5G，在業界看來，是更具革命性的一代。
首先是速度，峰值可達10Gb/s，比4G快100倍，幾秒鐘就可下一部電影。
其次是時延，低至1毫秒，不到4G的1/10。
自動駕駛、遠程醫療……對時延要求高，幾毫秒定生死的行業，在5G時代將第一次變得觸手可及。
更重要的是，5G將提供百億，甚至千億級的連接，物聯網（IoT）因此成為現實。
未來，你身邊幾乎所有能看見的東西，都會被連接起來。即便身處千里之外，一樣掌控家中的一切。
這種萬物互聯，將帶來巨大的經濟紅利。
據高通預計，到2035年，5G全球經濟產出將達12.3萬億美元，逾80萬億人民幣。
世界經濟論壇更是迫不及待地聲稱，5G將開啟第四次工業革命。
也因此，確保5G的領導地位，成為美國上下的共識。
但相比4G時代，美國正面臨更大的競爭壓力。
諸多跡象表明，中國在5G研發和部署上領先全球。
各大國際通信組織、會議和論壇上，閃耀著越來越多中國人的身影。
以華為、中興為代表的中國企業，不但在全球攻城掠地，還貢獻著越來越多的5G標準和專利。
2018年，5G商用進入倒計時后，競爭開始赤膊化。
4月中旬，中興遭遇美國禁售令致命一擊。
8月，特朗普簽署法案，禁止美國政府及其承包商使用華為和中興的部分技術。
戰斗的號角，早在10年前就已吹響。
2
話語權之爭
2008年，土耳其教授阿里坎發明Polar碼，在理論上第一次逼近香農極限。
一年后，華為開始研究5G。
彼時，4G剛起步，5G在很多大公司看來，根本不存在或不可能。唯有華為堅決下注，哪怕是Polar碼這種不成熟的技術。
最早將Polar碼引薦給華為的是通信專家童文，他曾任職于美國貝爾實驗室，2011年受聘為華為5G首席科學家。
與它的前輩相比，Polar碼雖性能不俗，終究還停留在紙面，重金押注面臨極大風險。
世界通信史上，因為押錯寶轟然倒塌的公司比比皆是。
但Polar碼于華為而言，不單是一種技術，更承載著中國人的標準夢。
上世紀90年代，高通憑借在CDMA上的積累，逐漸成長為專利巨人，并在3G和4G時代坐享高昂的授權費。
中國市場是高通成長的見證者，同時也是最大的買單者。
掏了巨額學費的中國人，夢想有一天，也能自己掌控命符。
可2G時代，中國幾無存在感，以致參加國際會議的中國專家被嘲笑：見面微笑，開會沉默，回屋睡覺。
到了3G，中國主導的TD-SCDMA在最后一刻，擠進三大標準陣營，但因技術不成熟，僅被中國移動一家采用。
為此，中國移動付出了代價，卻也為4G時代TD-LTE走向全球奠定了基礎。
從2G跟隨，3G突破，到4G并跑，中國產業界不斷蛻變。但底層的信道編碼等領域，依舊是空白。
華為Polar碼，為突圍點燃了希望。
在此之前，華為還需要撼動Turbo和LDPC兩座大山。前者統領3G、4G兩代王朝，后者被WiFi標準采納。
決戰在2016年打響。
Turbo因技不如人，率先出局，剩下LDPC和Polar終極對戰。
10月14日，在3GPP里斯本會議上，高通領銜的LDPC陣營先下一城，奪得數據信道的長短碼方案。
一個月后，會議移師美國里諾，寧靜的小鎮頓時充滿了火藥味。
會議廳里，各方激烈爭辯，討論一度陷入僵持。經過多日酣戰，最終于11月17日凌晨決出勝負。
在中興、聯發科等企業的鼎力支持下，華為Polar陣營艱難拿下控制信道的短碼方案。
這是世界通信史上的一小步，卻是中國的一大步。
因為布局早、行動堅決，華為還是5G標準中速率、時延、連接數等量綱的提出者。
華為的成功，是中國5G崛起的一個縮影。
這些年，中國企業的影響力與日俱增，眾多專家在3GPP等標準組織中擔任要職，投票權超過23%，提交文稿數30%，牽頭項目占比40%。
過去一直由西方主導的國際會議，如今有了越來越多中國的聲音。
這種話語權上升的背后，是中國企業在通信標準和專利上的更大投入和更多產出。
2018年，華為研發投入近900億，超愛立信和諾基亞總和。中興投入也在百億級，位列全部A股上市科技公司榜首。
4G早期，華為、中興合計持有7%的標準必要專利（SEP），而高通一家就超過20%。
到了5G啟動的2018年，僅華為一家，在歐洲電信標準協會（ETSI）聲明的SEP就達1790件，占比17%。
加上中興9%，大唐電信5%，三家中國企業占比超過30%。
力量的此消彼長，讓對手著急起來。
3
全球組網大戰
2018年6月13日，3GPP宣布5G NR獨立組網標準凍結，5G大戰正式打響。
4G最大的贏家美國，早在2016年就分配了全球第一個5G頻譜。但隨后，被中、韓等國趕上。
美國無線通信和互聯網協會（CTIA）發布的一份報告顯示，中國在全球5G商用進度中排名第一，韓國第二，美國屈居第三。
歐洲則在這場大戰中，被中、美、日、韓甩在身后。
比CTIA報告更讓人吃驚的是，中國近年來在4G上的追趕。
截至2018年，全球500多萬個4G基站，中國獨占340萬，比其他國家總和還多。
從整個產業鏈看，美國掌控上游芯片，下游有蘋果、谷歌等終端和互聯網巨頭。
但在中游，全球五大通信設備廠商，中國獨占兩席，歐洲有諾基亞和愛立信，韓國有三星，美國無一入圍。
中國還在上游芯片領域不斷突破，下游則有BAT，有華為、小米和OV。
這讓美國上下感到不安，過去百年，他們幾乎引領了人類的每一次技術變革，而今正面臨挑戰。
在華盛頓，5G甚至已成為國家安全問題。
2018年9月，白宮召開峰會，與各界精英共商大計，確保美國5G第一的地位。
“美國不能冒險落后于其他國家。”FCC主席說。
會后，特朗普簽署備忘錄，責令商務部制定國家頻譜戰略，加速5G部署，并為此組建了白宮頻譜戰略工作組。
在美國加速推進5G的同時，華為和中興卻面臨艱難時局。
來自《悉尼先驅晨報》的曝料顯示，2018年7月，一個名叫“五眼聯盟”的神秘組織，在加拿大東海岸享受了一場豐盛的龍蝦晚宴。
之后，華為被澳大利亞、新西蘭、加拿大等國排除在5G采購名單。
這并非華為第一次享受“特殊待遇”。
自2012年以來，出于國家安全的考量，華為一直被禁止進入美國市場。
2018年1月初，18名國會議員的一封聯名信，使華為痛失AT&T大單，連手機也與美國絕緣。
事后，余承東恨恨道：“中國對美國那么開放，而我們在美國卻被害成這樣。”
但這既沒能阻止華為前進的腳步——截至2018年底，華為已拿下26個5G合同，繼續保持全球第一；
也沒能阻止華為開放、自信的心態。
“沒有我們參與，美國或無法贏得5G競賽。”華為輪值董事長徐直軍的這句話并非賭氣，而是對開放合作的一種期許。
自從無線通信技術誕生以來，全球就被不同的標準割裂開來：
3G時代，從歐洲到美國，到中國，WCDMA、CDMA2000和TD-CDMA三大制式暗自較勁。
4G時代，歐洲陣營的FD-LTE和中國陣營的TD-LTE各行其道。
而5G時代，全球有望迎來第一個統一的標準。
這意味著，在5G這個大生態圈里，誰也離不開誰，合作開放才是唯一的出路。
但私底下的競爭，不會比4G時代更輕松。
“如果不能阻擊中國，我們會后悔100年。”美國福克斯網站上的一篇文章寫道。
就在文章發表后不久，華為CFO孟晚舟在加拿大被警方逮捕。
按照各國的計劃，2020年是一個重要的時間點，屆時會有很多國家推出5G，全球80萬億產業戰將迎來高潮。
而今，真正的較量，才剛剛開始。
作者：張靜波
來源：華商韜略（hstl8888）
責任編輯：向太陽
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