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云石：我們現(xiàn)在的困境，可能只是一場(chǎng)早有預(yù)謀的提前出清

點(diǎn)擊：  作者：云石    來源：君莫愁微信號(hào)  發(fā)布時(shí)間:2023-07-29 09:34:36

 

 

毫無疑問，我們現(xiàn)在正在經(jīng)濟(jì)周期的底部。當(dāng)然，有些人也認(rèn)為底部之下還有底。不過不管怎么看，現(xiàn)在的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)確實(shí)已經(jīng)足夠差。無論是生產(chǎn)端還是銷售端，無論是投資還是消費(fèi)，都呈頹靡之勢(shì)。

 

這也讓很多人憂心忡忡，網(wǎng)絡(luò)上乃至社會(huì)上的戾氣也明顯增多。

 

這明顯不是個(gè)好的現(xiàn)象。

 

但某種意義上，也是不可避免的。畢竟，經(jīng)濟(jì)有周期，在科技紅利觸頂，美聯(lián)儲(chǔ)又發(fā)起近三十年最強(qiáng)加息，將利率抬高到5%的高位的情況下，全球經(jīng)濟(jì)必然都會(huì)被拉下水——中國也不可能完全例外。

 

但這是不是就意味著未來我們真的要進(jìn)入漫長的滯漲甚至蕭條周期？對(duì)于全球，尤其是西方來說，恐怕是的；但對(duì)于我們來說，則未必。

 

在之前的相關(guān)文章中，我們已經(jīng)多次說過，我們是有政策儲(chǔ)備的，而且儲(chǔ)備的厚度可以說是全球主要國家中最雄厚的一個(gè)。

 

產(chǎn)業(yè)升級(jí)方面，我們推進(jìn)的也比較順利，以電動(dòng)汽車、太陽能電池、鋰電池為等新三樣為代表的新生產(chǎn)力，哪怕是在這個(gè)經(jīng)濟(jì)底部周期，也依然在蓬勃發(fā)展。而且，即便是GDP增速縱向已經(jīng)跌至谷底，橫向?qū)Ρ龋习肽?span lang="EN-US">5.5的增速，依然是全球主要國家中的最高——而且這還是CPI已經(jīng)降至0，通縮說法甚囂塵上的環(huán)境下取得的。

 

所以，面對(duì)未來，我們其實(shí)還是相對(duì)有底氣的，也是足夠的牌可打的。

 

 

當(dāng)然，這并不能消解大家的怨氣，畢竟未來吹的再好，也不過是一種預(yù)測(cè)；而經(jīng)濟(jì)不景氣則是眼下正在發(fā)生的現(xiàn)實(shí)。未來怎么樣誰都不能完全保證，但眼下大家都在挨錘，這是實(shí)實(shí)在在的。官方不想著怎么逆轉(zhuǎn)頹勢(shì)，卻光吹什么好日子在后頭，這如何讓深陷不景氣的大家滿意？

 

但在這里，我想說的是，官方眼下的戰(zhàn)略定力，恰恰是為了將來的逆襲。甚至，我們當(dāng)下之所以感到如此困難，除了一部分是大環(huán)境影響以外，其實(shí)還有相當(dāng)一部分因素是官方因勢(shì)利導(dǎo)，是早有預(yù)謀的提前出清。

 

前面我們說了，官方手上其實(shí)是有牌的。比如大家最關(guān)注的房地產(chǎn)，網(wǎng)上一大堆人在喊能打的牌都打了，房地產(chǎn)已經(jīng)救不活了。但實(shí)際上呢？一二線限購全部取消了嗎？利率降到底了嗎？房貸有打七折嗎？棚改重新啟動(dòng)了嗎？

 

無論是基本面，還是政策儲(chǔ)備，我們都有在一二線重啟一輪房地產(chǎn)分化行情的條件。房地產(chǎn)這個(gè)事實(shí)上的中國經(jīng)濟(jì)最大支柱尚且如此，其他行業(yè)就更不用說。

 

只不過，條件和基礎(chǔ)雖然具備，官方卻始終按兵不動(dòng)。不光是房地產(chǎn)，就是整個(gè)經(jīng)濟(jì)體系，官方也始終只是一句“保持戰(zhàn)略定力”打發(fā)，最多就是出臺(tái)一些縫縫補(bǔ)補(bǔ)的小政策，托而不舉。

 

 

為什么托而不舉？

 

我們以前的文章說過，這是要等待時(shí)機(jī)——也就是要等到美國金融政策全面轉(zhuǎn)向后再出，這樣才能起到事半功倍的效果。提早出了，不僅是幫美國背膨脹，讓我們?cè)谥忻啦┺闹刑幱诓焕匚弧?/span>

 

這是往后看的，而由這個(gè)思路往前推的話，其實(shí)我們可以感覺到，現(xiàn)在的困境，其實(shí)很可能是一場(chǎng)早有預(yù)謀的提前出清。

 

為什么這么說？

 

其實(shí)我們回顧一下過去，就可以明顯感受到，現(xiàn)在和2010年代，幾乎就是兩個(gè)世界。整個(gè)2010年代，中國經(jīng)濟(jì)可以說是高度繁榮——無論是新型產(chǎn)業(yè)還是傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，都稱得上是突飛猛進(jìn)，民眾整體收入也不斷提升，大家對(duì)未來也充滿信心。總而言之，無論是生產(chǎn)端還是銷售端，無論是投資還是消費(fèi)，都呈火熱之勢(shì)……

 

但這真的是可以持續(xù)的嗎？

 

現(xiàn)在的情況大家都知道了，不可持續(xù)。

 

當(dāng)然，很多人有意無意的將其歸咎于疫情。但實(shí)際上懂經(jīng)濟(jì)的都知道，疫情最多只是一個(gè)加速器，真正的問題，出在科技紅利吃盡后增量觸頂，出在美國債務(wù)問題積累引發(fā)的經(jīng)濟(jì)危機(jī)，出在中國崛起后全球政經(jīng)格局改變引發(fā)的中美博弈——而這些都是結(jié)構(gòu)性、趨勢(shì)性的，不會(huì)因?yàn)槟撤N突發(fā)事件而改變。

 

這些結(jié)構(gòu)性趨勢(shì)性問題的存在，意味著過去的經(jīng)濟(jì)增長模式，本來就是不可持續(xù)的。

 

一方面要進(jìn)行產(chǎn)業(yè)升級(jí)，開辟新路徑；另一方面，也要對(duì)這些舊模式，以及舊模式下的生產(chǎn)力和生產(chǎn)關(guān)系進(jìn)行出清，而且這些出清，必須要提前行動(dòng)。畢竟拖的越久，積累的規(guī)模越大，擠占的資源越多，這不僅意味著積重難返，真到總清算那一天，造成的沖擊也就越大。而且不把資源從這些舊生產(chǎn)力中逼出來，新興產(chǎn)業(yè)也得不到足夠的資金和人才，真等到大清算來臨，也就無法及時(shí)頂上。

 

這就有了2016年底的“房住不炒”，有了2021年對(duì)房地產(chǎn)牛市的辣手摧花，有了供給側(cè)改革，有了過去幾年的金融整頓和拆彈，也有了2021年出口火熱期各種明里暗里的產(chǎn)能限制（比如拉閘限電）……

 

現(xiàn)在很多人回過頭來，對(duì)過去的一些壓制頗有怨言，以今日的頹靡，當(dāng)?shù)棺C前幾年收緊政策的錯(cuò)誤，認(rèn)為當(dāng)時(shí)的做法，加重了今天的危機(jī)——比如之前對(duì)互聯(lián)網(wǎng)、房地產(chǎn)乃至部分實(shí)體經(jīng)濟(jì)的整頓，現(xiàn)在就很多人有怨言。

 

但這絕對(duì)是混淆視聽。

 

為什么這么說？

 

因?yàn)?strong style="outline: 0px;max-width: 100%;box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important">經(jīng)濟(jì)發(fā)展過程中，總是利弊相伴的。哪怕是正常行業(yè)的發(fā)展，也都是在形成積極影響的同時(shí)，帶來各種弊端——互聯(lián)網(wǎng)的壟斷對(duì)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的過度沖擊，房地產(chǎn)火熱帶來的高房?jī)r(jià)，乃至于制造業(yè)火熱發(fā)展過程中形成的產(chǎn)能過剩，這些其實(shí)都是為經(jīng)濟(jì)發(fā)展的可持續(xù)性和經(jīng)濟(jì)循環(huán)的正常運(yùn)行埋下隱患……

 

試想，如果當(dāng)時(shí)不對(duì)互聯(lián)網(wǎng)金融的無序擴(kuò)張加以限制，任由其對(duì)金融乃至實(shí)體大肆滲透，等今日經(jīng)濟(jì)危機(jī)來臨，美國悍然加息，以及對(duì)中國發(fā)動(dòng)金融戰(zhàn)時(shí)，我們的經(jīng)濟(jì)體系會(huì)受到多大沖擊？

 

如果沒有房主不炒結(jié)束15-17房地產(chǎn)大牛市，尤其是沒有21年在新一輪牛市冒頭時(shí)的辣手摧花，以及三條紅線金融拆彈引爆恒大等地產(chǎn)大雷，而任由房子在過去兩年再漲一輪，任由地方政府和房地產(chǎn)商再瘋狂賣地建房，等到2023年的今天，當(dāng)經(jīng)濟(jì)危機(jī)逼近頂峰，當(dāng)美聯(lián)儲(chǔ)用高息吸取全球流動(dòng)性，超到天際的房?jī)r(jià)疊加前兩年賣地建房搞出的天量新房上市，我們的房地產(chǎn)會(huì)不會(huì)一舉崩潰，進(jìn)而把經(jīng)濟(jì)體系和金融體系全部帶崩？

 

同樣，兩年前外部疫情疊加美元世界大放水催生的外貿(mào)火熱期間，如果沒有各種或明或暗的產(chǎn)能限制；等現(xiàn)在全球需求大幅消退，這些被當(dāng)時(shí)火熱行情撩的大舉借貸擴(kuò)張的工廠主，恐怕全都得上天臺(tái)跳樓——然后留一屁股爛賬給銀行和擔(dān)保人。

 

而以上是生產(chǎn)端的。

 

消費(fèi)端，大家都無比懷念2010年代，尤其是10年代最后那幾年的那波消費(fèi)升級(jí)浪潮；當(dāng)時(shí)的盛況，與現(xiàn)在的消費(fèi)降級(jí)相比，更是引發(fā)大家的無盡感傷和抱怨。

 

但問題是，那波消費(fèi)升級(jí)浪潮，究竟是什么樣的底子？

 

那幾年，看到的新聞，描述的是農(nóng)村出身屌絲小白領(lǐng)，分明月入幾千卻每天一杯星巴克——以此找到大城市白骨精的感覺；看到的是一群女屌絲背著個(gè)LV、GUCCI擠地鐵，到了商圈后先去背街小巷吃頓沙縣，然后蹬著高跟鞋進(jìn)燕莎國貿(mào)，直奔蘭蔻、香奈兒海藍(lán)之謎柜臺(tái)；看著一幫中產(chǎn)絞盡腦汁假離婚零首付最大限度的背房貸購房；看到的是地產(chǎn)大亨豪氣沖天，拿著各種銀行貸款和美元債拼命高價(jià)排第玩高周轉(zhuǎn)……

 

屌絲王漫妮、中產(chǎn)深房理、土豪許家印，反正從上到下，一派消費(fèi)升級(jí)的盛況。而消費(fèi)升級(jí)的背后，則是借唄、花唄、小貸、信用卡、房貸、經(jīng)營貸和各路開發(fā)貸美元債——反正都是一屁股欠款。

 

這種消費(fèi)升級(jí)，背后有足夠的收入或者現(xiàn)金流支撐嗎，能有持續(xù)性嗎？如果經(jīng)濟(jì)持續(xù)高速發(fā)展，社會(huì)總財(cái)富持續(xù)增長，那或許可以。但前面我們已經(jīng)說了，無論從趨勢(shì)性還是從結(jié)構(gòu)性來看，科技紅利觸頂、經(jīng)濟(jì)周期到底和中美博弈激化都不可避免。所以是不可支撐，不可持續(xù)的。

 

換句話說，經(jīng)濟(jì)的回落，是必然要來的。而如果任由這種趨勢(shì)持續(xù)下去，隨著調(diào)整乃至滯漲來臨，這些欠了一屁股債的屌絲、中產(chǎn)和土豪乃至地方政府，還有那些被消費(fèi)火熱撩的心癢癢的，準(zhǔn)備砸鍋賣鐵擼貸款大搞擴(kuò)張的工業(yè)生產(chǎn)者和服務(wù)業(yè)經(jīng)營者，他們將面臨的是什么？我們的經(jīng)濟(jì)體系，我們的國家，我們的全體民眾又將面臨什么？

 

那必然是天崩地裂！

 

從生產(chǎn)端到銷售端，從投資到消費(fèi)，全方位的天崩地裂！

 

而這就是過去幾年如果沒有各種限制打壓，我們現(xiàn)在會(huì)面臨的局面。

 

表面上看，當(dāng)時(shí)的打壓限制，與現(xiàn)在的蕭條衰退在時(shí)間線上一脈相承，似乎有一些因果關(guān)聯(lián)。但在捋清衰退的客觀真正原因——也就是紅利觸頂、周期到底和中美博弈后，我們應(yīng)該明白，其實(shí)當(dāng)時(shí)的這種打壓限制，恰恰是我們現(xiàn)在還能過得下去的未雨綢繆。幸虧當(dāng)時(shí)我們打壓了，限制了，讓地方政府的城投債和地方債沒有繼續(xù)擴(kuò)張，給躍躍欲試貸款擴(kuò)張的工廠主、服務(wù)業(yè)經(jīng)營者還有房地產(chǎn)商澆了涼水，讓擼消費(fèi)貸擼爽了的王漫妮們沒法繼續(xù)貸款消費(fèi)，用假離婚經(jīng)營貸用慣了的中產(chǎn)無法炒房。

 

正是這些把工作做在前頭，我們才在這一輪經(jīng)濟(jì)危機(jī)中，避免了從柯立芝繁榮驟然轉(zhuǎn)入大蕭條的懵逼和狼狽。

 

從這個(gè)角度來說，現(xiàn)在的困境，其實(shí)大家已經(jīng)要感到慶幸了。現(xiàn)在你嫌錢難賺，可要不是國家提前給經(jīng)濟(jì)降溫，任由生產(chǎn)消費(fèi)投資出口一路狂奔下去，現(xiàn)在有一個(gè)算一個(gè)，所有人全得吃土，甚至上天臺(tái)！

 

可就是這樣，還有一大堆人在那嗶嗶，說什么“合成謬誤”，說官方之前的打壓政策，導(dǎo)致了今日的困境。這種人，不是蠢就是壞！不否認(rèn)具體政策施行過程中會(huì)有一些偏差，但整體而言，要不是官方提前動(dòng)手，現(xiàn)在大家即便是想茍著都不可得！

 

總而言之，大家看到的所謂最壞現(xiàn)實(shí)，其實(shí)已經(jīng)是最不壞的結(jié)果。

 

我們眼下的困境，其實(shí)本質(zhì)上，是早有預(yù)謀的提前出清。

 

周期不可逆轉(zhuǎn)，但可以提前預(yù)判，可以提前準(zhǔn)備。

 

正因?yàn)橛辛酥暗奶崆俺銮澹覀儸F(xiàn)在雖然難，但整個(gè)經(jīng)濟(jì)體系還能正常維持運(yùn)轉(zhuǎn)，大家雖然賺錢沒以前容易，但絕大部分人至少還是可以維持正常生活。

 

這已經(jīng)是非常難能可貴了。

 

而現(xiàn)在，這種提前出清仍在持續(xù)。

 

過去的提前出清，對(duì)沖了周期的部分影響，維持住了經(jīng)濟(jì)體系的基本運(yùn)行；現(xiàn)在的提前出清，則是為應(yīng)對(duì)經(jīng)濟(jì)危機(jī)最高潮——美國金融體系的崩盤，以及高潮過后的全面翻轉(zhuǎn)做準(zhǔn)備。

 

之前我們出清的及時(shí)，讓大家逃過了美國加息需求衰退的沖擊；現(xiàn)在我們繼續(xù)提前出清，則是為了進(jìn)一步調(diào)整經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)，趁著這個(gè)低谷，將生產(chǎn)資料驅(qū)趕到新興產(chǎn)業(yè)，為將來美國降息，中國救市啟動(dòng)后的經(jīng)濟(jì)反轉(zhuǎn)，打好基礎(chǔ)做好準(zhǔn)備——只有新產(chǎn)業(yè)最大限度的取代舊產(chǎn)業(yè)，我們的經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇才有穩(wěn)固的基礎(chǔ)，到時(shí)候儲(chǔ)備的政策打到出來，才能起到最大程度的反轉(zhuǎn)之效。

 

這就是當(dāng)下困境背后的邏輯。這也是我們之前經(jīng)濟(jì)好的時(shí)候多方打壓，現(xiàn)在經(jīng)濟(jì)不好的時(shí)候卻有牌不打的原因。

 

宏觀調(diào)控本來就是逆周期而行的，政策的動(dòng)與不動(dòng)，順勢(shì)與逆勢(shì)，其實(shí)都是基于經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)的選擇。

 

我們正在經(jīng)歷百年未有之大變局，經(jīng)歷近幾十年來最嚴(yán)重的經(jīng)濟(jì)危機(jī)。這種逆風(fēng)局下，政策與風(fēng)向的逆行，本就是經(jīng)濟(jì)操盤的應(yīng)有之義。而提前出清，更是我們應(yīng)對(duì)這一輪大變局，在經(jīng)濟(jì)層面的根本思路。而直到目前為止，這一進(jìn)展雖然不乏瑕疵，總體上來說還是成功的，頗有成效的。

 

只不過，周期不可對(duì)抗，只能因勢(shì)利導(dǎo)，所以這些動(dòng)作體現(xiàn)到現(xiàn)實(shí)中，不可能產(chǎn)生那種驚天大逆轉(zhuǎn)的效果，以至于大眾的感受上，只感覺到了經(jīng)濟(jì)的下滑，對(duì)本應(yīng)該出現(xiàn)卻被及時(shí)制止的崩潰沒有感知，至于現(xiàn)在繼續(xù)出清對(duì)未來的好處，這種尚未發(fā)生的事兒，那就更不用說了。

 

這個(gè)，就只能說是善戰(zhàn)者無赫赫之功了。

 

來源于云石 ，作者云石