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黃庭民：從英美布雷頓森林貨幣戰(zhàn)看貨幣互換

點(diǎn)擊：作者：黃庭民來源：昆侖策網(wǎng)【原創(chuàng)】發(fā)布時(shí)間:2023-05-30 09:22:39

【摘要】歷史上西方從不通過貨幣互換推進(jìn)貨幣國際化，否則二戰(zhàn)期間，英國印鈔和美國搞貨幣互換，就解決了購買美國軍火所需資金問題了。貨幣互換實(shí)質(zhì)是一方將發(fā)行的基礎(chǔ)貨幣免費(fèi)送給需要的另一方。

1944年7月1日，此時(shí)離二戰(zhàn)盟軍轉(zhuǎn)折點(diǎn)之戰(zhàn)斯大林格勒戰(zhàn)役結(jié)束已經(jīng)過去一年多，東線蘇聯(lián)紅軍以橫掃之勢挺進(jìn)明斯克，勢將德軍趕出蘇聯(lián)。西線諾曼底登陸于上月6日開始實(shí)施，戰(zhàn)爭已經(jīng)到了最后的關(guān)鍵時(shí)刻了。英美在美國東北小鎮(zhèn)布雷頓森林召集同盟國開會(huì)，討論戰(zhàn)后貨幣和貿(mào)易合作問題，通過了國際貨幣基金協(xié)定。

2013年，本·斯泰爾（Benn Steil），美國外交關(guān)系學(xué)會(huì)國際經(jīng)濟(jì)部主任、高級研究員，曾任英國皇家國際事務(wù)研究所國際經(jīng)濟(jì)部主任，出版著作《布雷頓森林貨幣戰(zhàn)》，介紹英美雙方在這次會(huì)議上的交鋒。需要指出的是，這部著作是從美英利益出發(fā)，充滿了意識形態(tài)宣傳，為美元霸權(quán)辯護(hù)，但也介紹了部分歷史。

本文主要談?dòng)⒚离p方參會(huì)的主要目的。按照英美長期以來宣傳，這次會(huì)議是對國際貨幣產(chǎn)生重要影響的一次會(huì)議，是美元取代英鎊成為國際貨幣的一次重要會(huì)議，但這僅是一種宣傳。事實(shí)上，英美雙方從未承認(rèn)對方貨幣的國際貨幣地位，達(dá)成的貨幣協(xié)議也是對等相互有限開放貨幣主權(quán)，當(dāng)時(shí)雙方承認(rèn)的國際貨幣是黃金。

具體來說，當(dāng)時(shí)英國早已參加二戰(zhàn)，不僅在西歐，北非戰(zhàn)場與德意軍隊(duì)交戰(zhàn)，而且本土遭到德軍空軍轟炸，生產(chǎn)嚴(yán)重不足，主要從美國進(jìn)口軍火，卻很快耗盡了英國手里的黃金。后來英國又出售了多個(gè)美國感興趣的島嶼，但美國從不接受被英美宣傳作為國際貨幣的英鎊。到1944年二戰(zhàn)關(guān)鍵時(shí)期，英國為籌集戰(zhàn)爭所需要的軍火，十分需要來自美國的供應(yīng)。英國的打算，就是通過這次會(huì)議，獲得美國的美元，用于支付從美國進(jìn)口的軍火。

被英國委以重任的約翰·梅納德·凱恩斯是當(dāng)時(shí)西方經(jīng)濟(jì)學(xué)領(lǐng)域最有影響力的經(jīng)濟(jì)學(xué)家之一。聲名顯赫的凱恩斯勛爵代表英國準(zhǔn)備了一整套國際清算同盟計(jì)劃，并且充分考慮了當(dāng)時(shí)英鎊與美元的強(qiáng)弱關(guān)系。最有利于英國戰(zhàn)后發(fā)展的解決辦法就是把現(xiàn)有貨幣秩序推倒重來，由國際清算同盟發(fā)行統(tǒng)一的世界貨幣，根據(jù)戰(zhàn)前進(jìn)出口貿(mào)易的均值在各國分配初始貨幣數(shù)量。其核心就是各國都可以用自己的貨幣換取分配的世界貨幣，從而讓英國可以增印英鎊，換取世界貨幣，購買美國的軍火了。戰(zhàn)前的英國還是世界最大的貿(mào)易國，可以借此獲得最多的世界貨幣，從而可以從美國大量進(jìn)口軍火了。如此建立的國際貨幣體系對英國來說，就很有利了。

美國則是希望英國同意，讓美元進(jìn)入英國控制的殖民地，美國商品則進(jìn)入英國殖民地市場。當(dāng)時(shí)英國號稱日不落帝國，占有了世界最多的殖民地，包括一戰(zhàn)德國奧地利戰(zhàn)敗，殖民地都被英法瓜分，主要被英國控制，他國貨幣和商品卻很難進(jìn)入。當(dāng)時(shí)實(shí)際獨(dú)立的國家很少，就是中國，也是名義上獨(dú)立，實(shí)際被英美控制的半殖民地。自一戰(zhàn)以來，美國就打著自由貿(mào)易的旗號，要求英國開放殖民地，從而進(jìn)入英國控制的殖民地市場。二戰(zhàn)期間，面對德國的強(qiáng)大攻勢，英國為取得美國支持，不得不和美國一起發(fā)表大西洋憲章，宣布尊重各國人民選擇其政府形式的權(quán)利，恢復(fù)被暴力剝奪的各國人民的主權(quán)，各國在貿(mào)易和原料方面享受平等待遇，促成一切國家在經(jīng)濟(jì)方面最全面的合作等，簡而言之，就是讓殖民地可以自由選擇，等于英國不再反對美國進(jìn)入殖民地市場了。美國希望通過這次會(huì)議，將原則聲明變成實(shí)際行動(dòng)。

由于英國有求于美國甚多甚為急迫，而美國的企圖則不是急迫的事情，雖然美國派出的代表團(tuán)人員，美國財(cái)政部官員哈里·德克斯特·懷特為主，名聲不顯，最終會(huì)議卻以美國的方案為主，折中了英國的意見，關(guān)鍵點(diǎn)是協(xié)議第八條，要求各國有限開放貨幣主權(quán)，讓他國貨幣可以自由進(jìn)入各國對外貿(mào)易市場，同時(shí)要求各國對他國政府承諾，他國貿(mào)易盈余所獲得的本國貨幣可兌換為黃金或特別提款權(quán)，也就是承諾各自貨幣都是黃金欠條，各國自行制定貨幣含金量，從而確定匯率。當(dāng)時(shí)黃金才是公認(rèn)的國際貨幣。

通過協(xié)議，各國可以使用本國貨幣出資，得到分配的特別提款權(quán)，但其數(shù)量很有限。美國出資27.5億美元，取得唯一具有否決權(quán)的最大份額，各國可以通過分到的特別提款權(quán)來瓜分美元使用權(quán)了。英國出資的黃金英鎊折合13億美元，份額不到美國一半，能獲得的美元使用權(quán)就更少了，遠(yuǎn)遠(yuǎn)滿足不了英國的戰(zhàn)爭需求。需要指出的是，直到1961年西方主要盟友，包括英國，才因蘇聯(lián)軍事威脅，正式加入?yún)f(xié)定，但僅過了十年，又不執(zhí)行協(xié)議了。此前全世界執(zhí)行協(xié)議的國家，最多時(shí)，也僅有35個(gè)，不到四分之一，蔣介石領(lǐng)導(dǎo)的中華民國，無論在大陸還是臺灣，都沒有加入。所謂國際貨幣基金協(xié)定，更多地是美國媒體的意識形態(tài)宣傳。當(dāng)時(shí)美國主要通過租借法案，給英國提供軍火，讓英國背上了沉重的債務(wù)負(fù)擔(dān)，還用大量殖民地做抵押，租借以及轉(zhuǎn)售給美國。

到1970年代，當(dāng)時(shí)美國倒是第一次和德國達(dá)成了貨幣互換協(xié)議，讓美國用美元換來德國馬克，但這時(shí)的主要經(jīng)濟(jì)和貨幣形勢已經(jīng)完全翻轉(zhuǎn)了。這是因?yàn)槎?zhàn)后的50-60年代，美國先后發(fā)動(dòng)侵朝戰(zhàn)爭和侵越戰(zhàn)爭，軍費(fèi)開支超過二戰(zhàn)，但卻損兵折將，毫無所獲。1950年美國發(fā)動(dòng)的侵朝戰(zhàn)爭，還組建了西方為首的16個(gè)國家組成聯(lián)合國軍，卻遭中國志愿軍迎頭痛擊，按照美國在其首都華盛頓豎立的紀(jì)念碑上的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，共被消滅225萬人。到1961年發(fā)動(dòng)的侵越戰(zhàn)爭，西方各國就不愿參戰(zhàn)了。

當(dāng)時(shí)美國國內(nèi)物價(jià)上漲好幾輪，到1970年物價(jià)指數(shù)已經(jīng)是38年前3倍多，但美國仍然維持1932年就制定的美元含金量，從而讓美元匯率遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于實(shí)際匯率，人為抬高美元價(jià)格，讓各國可以出口美國，獲得名義上的高價(jià)美元，卻不高價(jià)兌現(xiàn)美元為承諾的黃金，致使西方各國低價(jià)賤賣大量財(cái)富，引起難以抑制的通貨膨脹。到1971年5月，法德等國一起停止兌換美元，從而不再接受美元。美國再也不能印鈔掠奪盟國物資，支持戰(zhàn)爭了。2個(gè)月后，當(dāng)年7月，美國總統(tǒng)尼克松就派國務(wù)卿基辛格秘密訪華，第二年2月親自訪華，接受中國要求，從中國臺灣和東南亞撤軍。

由于不能掠奪盟友，加上第三世界國家反抗，當(dāng)時(shí)美元貶值甚為嚴(yán)重，僅僅十年時(shí)間，無論按照美國對外宣傳的貨幣發(fā)行依據(jù)黃金計(jì)算，還是后來宣傳的美元霸權(quán)依據(jù)石油價(jià)格計(jì)算，都上漲了25倍，快趕上蔣介石發(fā)行的法幣了。當(dāng)時(shí)各國，包括美國的西方盟國都不愿接受美元。而德國面臨蘇聯(lián)集團(tuán)的軍事壓力，主要依靠美國在德國的駐軍，雖然不再接受美元進(jìn)入德國市場，卻不得不按照美國要求，和美國進(jìn)行貨幣互換，讓美國可以獲得德國馬克，用于從德國進(jìn)口物資，支持美國經(jīng)濟(jì)。相反，德國通過互換拿到的美元，基本上都存在倉庫里，由于一再進(jìn)行貨幣互換，等于長期借給美國一筆財(cái)富，這是德國不得不屈服美國軍事威脅等結(jié)果，而不是因?yàn)橛欣诘聡?o:p style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; overflow-wrap: break-word !important;">

2008年金融危機(jī)爆發(fā)，美國又和多個(gè)盟國進(jìn)行了貨幣互換，給各國提供了高達(dá)5000億美元，此時(shí)情況又不同于與德國的貨幣互換了。當(dāng)時(shí)美國通過倒閉銀行，讓其西方盟友損失慘重，各國購買的很多美國債券都變成廢紙。當(dāng)時(shí)美國通過銀行倒閉，賴掉了大筆債務(wù)。有金融專家估算，美國賴賬總額高達(dá)十萬億美元，歐豬四國損失太多，瀕臨破產(chǎn)倒閉。美國不得不通過貨幣互換，提供美元救急，防止盟友破產(chǎn)倒閉，更害怕各國反出同盟。

所謂貨幣互換，從來不是推動(dòng)貨幣國際化的手段，而是單方面無利息借給其中一方，讓其獲利。對于不會(huì)使用對方貨幣的一方來說，實(shí)際就是免費(fèi)給對方提供的貨幣貸款，都比不上給對方一筆無息貸款。而且還要導(dǎo)致本幣匯率下降，因?yàn)檫M(jìn)入國際兌換市場的本幣增多，而對應(yīng)的外幣卻沒有增多，從而導(dǎo)致貿(mào)易損失。因此，美國和西方國家從未使用這種方式，推動(dòng)貨幣國際化。自從中國和很多國家搞貨幣互換后，人民幣匯率也就難以上漲了，從而嚴(yán)重阻礙人民幣國際化。人們顯然不接受匯率下降的貨幣，這會(huì)給持有者帶來匯率損失。如果一直搞貨幣互換，就等于免費(fèi)送給對方一筆人民幣了。

但我國貨幣方面最大問題是金融部門對西方承諾資本項(xiàng)可兌換，等于讓政府被動(dòng)參與貨幣兌換。從而不得不儲(chǔ)備大量西方貨幣，用于滿足可能出現(xiàn)的兌換需求波動(dòng)，導(dǎo)致國內(nèi)兌換市場上的外匯供應(yīng)嚴(yán)重短缺，導(dǎo)致人民幣匯率僅為購買力平價(jià)匯率一半左右，從而低價(jià)賤賣，損失十分巨大，近年來增加到每年損失3萬億美元。對比美國銀行基本不儲(chǔ)備人民幣，不開展美元與人民幣貨幣兌換業(yè)務(wù)。實(shí)際是美國對人民幣經(jīng)常項(xiàng)目都不開放貨幣兌換，而我們不僅在經(jīng)常項(xiàng)目，而且在資本項(xiàng)目都單方面承諾開放貨幣兌換。我們官方儲(chǔ)備3萬多億美元，加上民間儲(chǔ)備2萬億美元，對應(yīng)的是讓美國和西方資本家換走了35萬億元人民幣以上，加上銀行配套的3到5倍貸款，用于投資，等于購買控制我國上百萬億元資產(chǎn)。間接控制的資產(chǎn)就更多了，我們的大部分經(jīng)濟(jì)資源都被美國和西方資本控制，包括網(wǎng)絡(luò)媒體，基本被美國資本控制，等于將意識形態(tài)平臺都交給美國資本家，讓美國資本家在中國選擇洋奴，用美國意識形態(tài)洗腦中國老百姓，培養(yǎng)大批洋奴。

很多第三世界國家同樣和中國一樣單方面向西方承諾資本項(xiàng)貨幣可兌換，從而交出貨幣主權(quán)，也就難以避免給西方資本家侵犯，難以維護(hù)貨幣穩(wěn)定等主權(quán)，從而經(jīng)常性陷入貨幣危機(jī)和經(jīng)濟(jì)危機(jī)，常常需要救助。根本的解決措施，就是停止資本項(xiàng)貨幣可兌換，經(jīng)常項(xiàng)目上也要限制開放，這是國際貨幣基金協(xié)定賦予參與國的基本權(quán)力，從而避免被西方資本家過度侵犯。

筆者一再批評，我們不應(yīng)依據(jù)外匯發(fā)鈔。直到如今，按照央行每月發(fā)布的資產(chǎn)負(fù)債表，約70%貨幣發(fā)行依據(jù)仍然是西方貨幣，等于70%人民幣是西方貨幣代用券。我國與他國搞貨幣互換，將發(fā)行人民幣交給他國政府使用，就是不買國債，交給自己政府使用。可以說，是免費(fèi)將貨幣主權(quán)和收益送給他國，可謂荒唐透頂。

參考：

黃庭民：國際貨幣基金協(xié)定簡史與影響

黃庭民：精英們似乎完全忘記了薛暮橋先生所說的秘訣和原則

黃庭民：如何去美元化、打破美元霸權(quán)？

（作者系昆侖策研究院特約研究員；來源：昆侖策網(wǎng)【原創(chuàng)】修訂稿，作者授權(quán)首發(fā)）

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