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2015年兩會即將召開，但是，這也許是近幾年來最糾結的兩會。糾結，是因為進退兩難，難以取舍，糾結不是因為做的不對，而是因為怎么做都有錯的地方。

FID（飛笛資訊）簡單盤點了此次兩會前的五大糾結政策。

中國的媒體一向是反對以GDP論英雄的，老百姓主流上也絕不埋單，就算是政府，一旦不以此為考核指標，也就如釋重負了——近期，以上海為代表的很多城市都放棄了GDP考核為主的指標體系。

但是，現在的情況逆轉了，幾乎所有機構都在唱衰中國的GDP增速，政府也非常擔心，以至于新華社專門發文強調：發展還是第一的硬道理。車陷入泥潭再推就很難，一直走著要容易得多。

為什么？中國經濟里有太多死結，只有發展中去解決，不可能停下來去解決，那是一廂情愿的事！比如，從收入端來說，GDP=政府收入+居民收入+企業利潤。政府收入少了，福利就上不去，居民收入少了，消費就難以提振，企業利潤低了，股市也好、用工數量也好，都難以提升……藥不能停。GDP增速去年下降了0.2~0.3個百分點，就足以引發一系列預警。

所以，一方面，“非常態”的刺激政策要退出，但是，GDP的增速又不能下降太多。2015年7.0~7.2%是一個“合理”的區間。保7，必須的！

正如張五常所研究的，中國政府對于經濟發展有非常大的作用。不僅僅是政策制定，還因為中國的地方政府大幅參與了投資，參與了直接經濟經營。很多你現在看到了其壞處，但是，其好處是容易被忽略的，比如鐵路建設、水電煤氣等公共設施建設等，對改善中國過去幾年的生活水平、經濟效率價值非凡。

但是，隨著中國地方政府負債率的大幅提升，其壞處正在逼近好處，甚至大于好處。43號文之后，地方政府被削減經濟經營權已經成為大勢所趨。而且這種政府參與經營的紅利完全是一次性的，卻是不可持續。

問題是，這個缺口誰來彌補？目前政府希望是PPP。那么，問題來了，私營企業進來之后，一定是要追求利潤的，一定會漲價，這往往會損害普通民眾利益，就好比威立雅等進入中國水處理行業后的結果；同時，這些相對壟斷部門，即使是私營企業進來也缺乏競爭，沒有競爭的話，私營企業也沒有改善服務的動力；再次，這些行業都是重資產行業，負債從地方政府轉移到企業，也不能降低社會總體的負債率……所以，PPP能賣掉的都是好肉，短期恐怕不解決大多數問題。

經濟發展無非來自兩個方面，要素型（資源要素增加、勞動人口增加、技術元素增加等），結構型，結構性里最重要的是勞動部門的轉換，對中國來說就是農民變為市民、工人。也就是說，城鎮化是中國經濟發展的重中之重。

但是，問題來了。城鎮化最大的障礙不是工作，是房子。雖然3~5線房子的價格趨于穩定，但是農民工購房能力仍然遠遠不足，只有不到3%的農民工外出購房（異地就業）。就算是對大學生來說，這也是一份不小的負擔。

也就是說，“人在家不在”的偽城鎮化注定中國2.6億農民工難以安置。農民工無法購房就無法安居，反過來城市住房銷量就難以提升，政府收入就會減緩，也就更難幫助農民進城——這也近乎是一個死循環。所以，未來的農民進城住房只能是新加坡方式的租屋、或者農村宅基地的置換， 前者必須依賴財政收入的豐厚，后者則必須依托農村土地實現更大的效率——這都是極難的事。

唯有中央政府負債！飲鴆止渴乎？

中國未來必須依靠產業升級。比如，中國有1.2億左右的制造業人口，美國是1200萬，德國只有500多萬，但是中國的制造業增加值和美國相差不多，2012年才正式超過，因為人均增加值差距比較大。

但是，要想提升人均制造業增加值，就必須啃硬骨頭：芯片、大飛機、奢侈品、生物醫藥……對手恰恰就是美、日、德，至少也是韓國。這比以前的所有競爭對手都要強大的多，中國面臨著登山最難的幾大臺階。

一個例子非常說明問題，按照制造業增加值計算，韓國是世界第五大制造國！你沒看錯，它超過法國、英國。但是，對于一個資源貧國來說，它的制造業增加值必須去抵扣資源上的赤字，其生活水平尚未達到法國、英國的水平。但是，即使如此，中國全體達到韓國水平也是極難的。

與此同時，中國的人口紅利減少后，大量低端產業外移，2013年開始，中國的制造業人口就不再增長了！很多人認為服務業解決了就業更好，何其荒謬！如果制造業不再迅速增長，服務業焉能持續？但是，制造業升級是慢的，農村就業人口增量是持續的。所以，政府必須通過減稅、通過產業鏈優勢減緩低端產業外流（高污染企業除外）。

過去，人們恨央行，說它是自來水廠，總是放水；今天，人們眼巴巴看著的又是央行，降息、降準似乎成了經濟發展的永動機。其實，如果別的手段有效，何至于靠央行？人人期盼央行的時候，恰恰說明其他動力已經嚴重不足。

對于中國央行來說，以前是怎么加息、提準房價物價照樣升，股市照樣跌，現在是無論怎么降準降息房價物價都“不應”，股市卻一直漲。何故？實體經濟缺少機會，都到虛擬經濟尋找出路；國內經濟缺少機會，資金都往海外跑。

所以，央行不能救助實體經濟，但是還要被動降息；不能放任人民幣貶值，但是，也不能硬扛著傷害出口型企業。能不糾結嗎？

十八大以來，中國的反腐卓有成效，超乎預期；中國的外交有聲有色，一路一帶和金磚合作、上合峰會、中非論壇等交相輝映；但是，在經濟發展這個選項上，投資和出口都不可持續，消費也成為無源之水，面臨著非常多的硬骨頭，糾結甚多。我們舉出這五方面，都是“巨”難之事，希望在兩會中尋找到切實的執行方案，看到十八大的戰略有堅實的落實！這需要大智慧。

此時此處，蜀道難，何以將進酒？

（本文來源 21世紀明天日報）