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天涯補刀：全球經濟形勢變差是加速推進人民幣國際化的天賜良機！

點擊：  作者：天涯補刀    來源：今日解局  發布時間:2020-05-21 10:29:25

 

前兩天出現一則意義重大，但又少為大家關注的新聞：中國最大的鋼鐵集團中國寶武（原來的武鋼和寶鋼）宣布，與澳大利亞力拓集團完成了首單利用區塊鏈技術實現的人民幣跨境結算，總金額逾一億元。中國寶武集團提到，這是繼今年1月和4月分別與巴西淡水河谷、澳大利亞必和必拓，完成首單人民幣跨境結算后的又一新進展。至此，中國寶武與全球三大鐵礦石供應商之間都已經實現了鐵礦石交易的人民幣跨境結算。

 

 

可能很多人都聽說過“人民幣國際化”，但是如果要你詳細的說出“人民幣國際化有什么好處”“如何才能讓人民幣國際化”等問題的時候，你未必就能說出來了。

 

今天，我們用最簡單的語言給大家說說這個問題。所謂的“人民幣國際化”，其實就是讓人民幣成為像美元一樣的國際貨幣。

 

那么，成為國際貨幣有什么好處？大家都知道，現在的國際貨幣主要是美元，你到其它國家購買商品必須付給人家美元，你拿人民幣是買不到東西的，因為在別的國家，人家只認美元，不認其它國家的貨幣。

 

比如，你開了一個石油煉化公司，你想到沙特購買原油回來煉化成汽油、柴油、潤滑油等，然后出售它們獲得利潤。這個時候，你必須拿著人民幣到中國央行里面換成美元，然后拿著美元到沙特購買石油。

 

但是，有一個問題：如果中國央行里面沒有美元怎么辦？如果央行里面沒有美元，那么你就無法到銀行換到美元，就無法購買沙特的石油，因為沙特的石油必須要用美元購買。

 

中國是世界最大的貿易國，每年和其它國家有大量的貿易往來：2000年的時候，美國是全球120多個國家的最大貿易國，中國是20多個國家的最大貿易國；但是，到2019年的時候，中國是全世界120多個國家的最大貿易國，美國僅是20多個國家的最大貿易國。

 

中國和那么多國家做生意，都需要使用美元，所以我們不得不儲備大量美元。

 

但是，大家也知道，美元每年都在貶值，我們儲備那么多的美元，每年都會貶值一些，那對我們也是極大的損失。另外，美元除了是國際貨幣外，還是美國的貨幣，美國經常利用自己的貨幣政策來剪世界“羊毛”。

 

比如，美國開動印鈔機的時候，美元數量就會變多，我們持有那么多的美元要不要趕快花出去？如果不趕快花出去，那么就可能被大幅度貶值了；如果花出去，美國再加息或縮表，我們和其它國家做生意的時候，又沒有足夠的美元了。……正是因為如此，讓我們處于非常被動的狀態：持有大量美元，擔心被大幅度的貶值了；拋掉大量美元，又擔心不夠到國際上購買商品……

 

如果人民幣成為國際貨幣的話，那么我們就可以直接拿著人民幣到其它國家購買商品——你想購買沙特的石油，拿著人民幣購買就行了，不必換成美元。

 

人民幣國際化最大的好處就是能使用人民幣直接到全世界購買商品，不需要再儲備美元或其它國家的貨幣。除此以外，還有很多的好處：比如可以賺取鑄幣稅、直接對外投資、利用貨幣政策讓我們在世界貿易過程中處于有利位置等等。總之，人民幣國際化以后，對我們的好處遠大于壞處。那么，人民幣想要成為國際貨幣需要滿足哪些條件？如何才能讓人民幣成為國際貨幣。

 

人民幣想要成為國際貨幣需要滿足三個條件：全球計價、全球結算和全球儲備。這是什么意思？下面，我們就和大家一個一個的說。

 

大家都知道，現在全球的大宗商品主要都是采取美元計價的。比如，石油是多少多少美元一桶；黃金是多少多少美元一盎司；糧食是多少多少美元一噸……所以，人民幣想要成為國際貨幣，就必須獲得直接定價權。

 

為了讓大家明白這個過程，我們以中國為例。在中國，所有的商品都是以人民幣計價的，如果你想要買一件商品，你就會和賣家討價還價：95塊賣不賣？98塊賣不賣？100塊賣不賣……假設，最終你們以100元的價格達成了協議，那么你只要給他100元就行了。如果有一個美國人也想買這件商品，那么他必須先和你按照人民幣計價討價還價，然后再拿著美元到中國央行換成人民幣來購買你的商品。

 

大家都知道，美元兌人民幣的匯率是時刻發生變化的。假設在美國人和你討價還價的時候，1美元能換10人民幣。但是，等他討價還價結束后，由于匯率變化，1美元只能換5人民幣了。

 

也就是說：在美國人和你討價還價的時候，1美元=10人民幣，一件價值100人民幣的商品只需10美元就能買下了。但是，當他討價還價結束以后，1美元只能換5人民幣，一件價值100人民幣的商品卻需要20美元了。轉眼之間，他就要多付出10美元。這就是間接定價的弊端，需要承擔匯率變動帶來的不確定性。

 

那么，如何才能避免這種損失？美國人直接用美元和你討價還價，就能避免這種損失了。那么，我們如何獲得直接定價權呢？其實，上面我們已經說了：讓別人把商品運到中國的市場上賣或到中國市場上來購買商品，因為中國市場上的所有商品都是用人民幣計價的。

 

假設，世界上所有產油國都把石油拿到中國市場上賣，那么一些需要石油的國家就不得不來中國市場上購買石油，而中國市場上的石油都是以人民幣計價的，所以它們想要購買石油就必須用人民幣。試問：在這種情況下，你還會儲備美元嗎？你儲備美元，還要把美元換成人民幣，然后拿著人民幣才能購買石油——這就叫做“間接定價”。這種做法非但麻煩，而且要承受匯率波動的風險。所以，想要獲得直接定價權就必須要讓別人把商品運到中國賣。想要讓別人把商品運到中國賣，你首先必須要有一個市場，讓大家有討價還價的地方。

 

比如，我在農村，這里有大量的蔬菜，前段時間，老百姓把大量的大蔥都扔掉了，吃不完。相反，城市的大蔥還要好幾塊錢一斤。為什么不把大蔥運到城里賣？因為農民沒有市場。如果有人在農村建立一個市場，有人來收購，然后運到城里的市場，那么不但農村的大蔥能賣出去，城里人也能吃到便宜的大蔥。期貨，實現的就是這個功能。所謂的期貨市場，其實就是“大家討價還價的市場”。

 

人民幣想要成為國際貨幣，就必須建立大宗商品期貨市場。

 

什么叫做“大宗商品”？你可以簡單的理解為需求量比較大、花錢比較多的商品，主要指能源商品、基礎原材料和農副產品。如原油、有色金屬、鋼鐵、農產品、鐵礦石、煤炭等。

 

那么，中國的大宗商品期貨市場建設的怎么樣了？2016年4月19日，人民幣黃金定盤價正式推出，此舉標志著“人民幣對黃金進入直接定價”模式；2018年3月26日，最為關鍵的原油期貨在上海期貨交易所上海國際能源交易中心正式掛牌上市交易，這意味著人民幣獲得原油定價權走出了關鍵的一步；2018年5月4日，鐵礦石期貨合約正式實施引入境外交易者業務——其它國家可以到中國的期貨市場用人民幣購買鐵礦石。

 

 

另外，包括玉米、水稻、小麥等糧食期貨也都已經建立了。那么，是不是說建立大宗商品期貨市場就能讓人民幣擁有直接定價權了呢？沒有那么簡單！期貨市場只是提供硬件、軟件和金融服務的。別國把商品運過來，你需要給人家提供交易的地方吧？你需要有倉庫把商品儲存起來吧？你需要把商品運輸出去吧？你需要把錢轉給對方吧？如果有人違約，你需要給人家提供法律服務吧……所以，期貨市場只是提供交易場所、倉庫、運輸等硬件服務，還有金融、法律、安全等方面的服務。有期貨市場不一定能夠獲得直接定價權，但是沒有期貨市場一定無法獲得直接定價權的！

 

想要獲得直接定價權除了要有期貨市場外，還有一個必要條件：市場規模。

 

舉個簡單的例子，大家或許就能明白了。

 

假設兩個石油期貨市場在一起，一個只能提供1萬噸石油，另一個能提供1億噸石油，你說石油的價格跟誰的價格走？很顯然，跟著1億噸的期貨市場走！為什么？

 

如果1億噸期貨市場中的石油價格為5000元/噸，1萬噸期貨市場為3000元/噸，那么馬上就有人來把價格炒上去。相反，如果1億噸期貨市場中的石油價格為3000元/噸，1萬噸期貨市場為5000元/噸，大家就都去1億噸的期貨市場上購買石油了，那么1萬噸期貨市場上的石油馬上就會降至3000元/噸（否則，就賣不出去）。

 

中國雖然建立了大宗商品期貨市場，但是由于我們的期貨市場規模比較小，所以我們期貨市場的價格依舊是跟著歐美市場期貨價格走的。那么，如何才能做大期貨市場規模？

 

非常簡單：讓其它國家把商品都運到我們的期貨市場上來！

 

比如，我們在2018年3月的時候成立了上海原油交易期貨市場，有一些國家就把石油運到中國市場上來賣了。上海期貨交易所公布的原油期貨可交割油種一共有7種：阿聯酋的迪拜原油和上扎庫姆原油、阿曼原油、卡塔爾海洋油、也門馬西拉原油、伊拉克巴士拉輕油和中國勝利原油。

 

但是，大家發現沒有，沙特、俄羅斯、伊朗等產油大國都沒有來。為什么沒有來？因為它們的石油產量規模太大了，如果來了就會動搖美元霸權的根基，所以它們現在還不敢，或者說不想直接和美國攤牌。

 

一些小國為什么敢來？我認為主要原因有兩點：第一，它們的量少，不足以對美元霸權構成威脅，所以即使來了，美國也不太可能去收拾它們；第二，如果它們不來，那么中國就可能不買它們的石油——世界上產油國那么多，沒有它們的石油，我們依舊可以到其它國家買到石油。我相信分析到這，大家就會明白一點：中國想要獲得石油的直接定價權，除了要建立石油期貨市場提供優質的服務外，還需要有強大的力量保證一些石油產出國不被美國威脅。隨著美國的經濟變弱，對商品需求量越來越低，隨著中國的經濟、軍事實力不斷增強，會有越來越多的國家將商品運到中國的期貨市場上來出售。

 

當產油大國都把石油運到中國的期貨市場來賣的時候，一些缺少石油的國家就不得不來中國的期貨市場上來購買石油。比如，日本、韓國、印度等國家。

 

想要購買中國市場上的石油，那么就必須要使用人民幣購買，所以日本、韓國和印度等國家就必須大量儲備人民幣（和中國做生意獲得人民幣），這樣人民幣是不是就成為它們的儲備貨幣了？就像現在我們儲備了大量美元一樣——如果不儲備大量美元，一旦我們無法從世界獲得美元，我們就無法買到足夠多的石油來發展經濟！

 

現在大家明白人民幣想要成為國際貨幣需要成為全球的定價貨幣和儲備貨幣的意思了吧。

 

那么，什么叫做結算貨幣呢？這個就相對簡單了。比如上面我們說的，中國建立了大宗商品期貨市場，別國都把商品運到中國市場來賣，買賣的時候自然就采用人民幣結算了。那么，是不是必須要建立期貨市場才能讓人民幣成為結算貨幣呢？不！舉個簡單的例子：假設我們沒有石油期貨市場，世界石油的價格依舊按照紐約原油期貨市場上的價格走的。現在，石油是20美元/桶，匯率為1美元=10人民幣，我們去購買沙特1桶石油，過去我們是要給沙特20美元的，但是現在我們采取人民幣結算，按照匯率，我們給沙特200人民幣就行了。再比如，我們文章開頭說的“寶武集團購買澳大利亞力拓集團的鐵礦石采取人民幣結算”就是這個意思。

 

力拓集團為什么要采取人民幣結算？

 

我認為答案很簡單：現在全球經濟形勢不好，鐵礦石供大于求，力拓集團為了把鐵礦石盡可能多的賣給中國，就答應用人民幣結算了——如果它不答應，我們就不買它的，反正現在我們有地方購買鐵礦石。另外，就算全球只有力拓集團一家生產鐵礦石，我們也可以要求它采取人民幣結算，因為現在全球經濟形勢不好，我們也不需要太多的鐵礦石：如果力拓集團承諾用人民幣結算，那么我們就多買點存起來以后用；如果不承諾用人民幣結算，那么我們就不買，反正我們現在也不缺。我們相信分析到這，大家就會徹底的明白一點：人民幣想要成為國際貨幣必須要有強大的經濟（需要購買大量的商品）、強大的軍事（保證來中國市場出售商品的國家不被美國收拾）和優質的服務（先進的期貨市場等）才行！現在，全球經濟非常差，大量商品都處于供大于求的情況下，我們可以要求一些國家必須把商品運到中國的期貨市場出售、要求一些國家的商品必須采取人民幣結算，否則我們就不購買它們的商品。

 

現在，正是我們加快人民幣國際化的好時機！

 

當然了，這種逼迫的方式不是解決問題的根本辦法，想要徹底的解決問題，我們還要進一步擴張軍力、放棄不結盟的對外政策，保護好相關國家。航母、核武器、導彈和各種戰機、驅逐艦等，還要大量的制造，就算趕不上美國的水平，也不能差太多。只有那樣，才能讓一些國家敢把商品運到中國的期貨市場上、敢采用人民幣結算，才能加快推動人民幣國際化。

 

文章來源于天涯時事 ，作者天涯補刀