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金橋智庫：蘋果產(chǎn)業(yè)鏈崩了，印度給大A送來了神助攻！

點(diǎn)擊：5296  作者：金橋智庫    來源：金橋智庫微信號  發(fā)布時(shí)間:2024-10-08 12:53:27

 

國慶節(jié)前夕，蘋果在印度攤上了大事兒。這回不是印度政府沒收蘋果的工廠，而是給蘋果代工的印度塔塔電子公司發(fā)生了大規(guī)模的爆炸，而這家公司是印度生產(chǎn)IPHONE背板等零部件的唯一供應(yīng)商，直接導(dǎo)致了整個(gè)蘋果產(chǎn)業(yè)鏈的崩潰。這就是蘋果與中國脫鉤，搬遷到印度的報(bào)應(yīng)。

 

這起災(zāi)難性的事件發(fā)生在2024年9月28日凌晨5點(diǎn)30分左右，印度南部泰米爾德邦霍蘇爾市被一場突如其來的爆炸和煙霧所籠罩。印度著名的塔塔集團(tuán)（類似于韓國的三星）下屬的塔塔電子工廠，陷入了熊熊大火之中。

 

塔塔電子廠是蘋果 iPhone 的主要代工廠之一，而且這座工廠主要負(fù)責(zé)生產(chǎn) iPhone 背板和其他一些關(guān)鍵零部件，是印度唯一的供應(yīng)商，重要性不言而喻。這場火災(zāi)直接導(dǎo)致了蘋果產(chǎn)業(yè)鏈的斷鏈。

 

火災(zāi)發(fā)生時(shí)，工廠內(nèi)還有523名工人正在崗位上辛勤勞作。突然巨大的爆炸聲瞬間打破了清晨的寂靜，現(xiàn)場民眾驚恐地看著大樓里滾滾濃煙不斷涌出，爆炸聲和火光沖天而起。而里面的工人就像受驚的野鹿一樣四處逃竄。濃重的煙霧如烏云般翻滾，仿佛一場無法消散的噩夢，許多人因?yàn)槲牒跓煻卸舅屯t(yī)院搶救。

 

 

一直到了上午10點(diǎn)鐘，警方和消防部門才趕到，緊急疏散工人，十余輛消防車開始撲火。但是大火的兇猛超出想象，廠區(qū)一棟建筑物在烈火的肆虐下轟然倒塌，走廊遭到嚴(yán)重破壞，使得消防員無法順利進(jìn)入廠房?，F(xiàn)場指揮無奈地表示：“火場需要 1 天時(shí)間冷卻。”

 

爆炸發(fā)生的區(qū)域是化學(xué)品存儲(chǔ)的區(qū)域，起因尚未調(diào)查清楚。不過網(wǎng)上流傳最廣的傳言說，是由于印度工廠的保潔工作做得不好，以至于引發(fā)了沼氣池的爆炸。

 

 

據(jù)說這家工廠是印度強(qiáng)制從臺(tái)灣緯創(chuàng)公司那里收購的，而我們知道緯創(chuàng)跟富士康一樣都是蘋果的重要代工廠。這下可好，塔塔遭到報(bào)應(yīng)了，搶了別人的東西，管理不善，釀成災(zāi)難，還好沒有發(fā)生大規(guī)模的人員死傷。

 

而此事給蘋果帶來的災(zāi)難性后果就是蘋果產(chǎn)業(yè)鏈崩了，因?yàn)檫@家塔塔電子廠是IPHONE背板的唯一生產(chǎn)商，只要它停擺了，整個(gè)印度的蘋果代工廠都得停擺。這也算是蘋果與中國脫鉤付出的代價(jià)，或者說是報(bào)應(yīng)吧。

 

根據(jù)日經(jīng)中文網(wǎng)提供的2023年的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，中國大陸為新的iPhone 15 供應(yīng)的零部件占比只有2%。而對比之前的數(shù)據(jù)，iPhone 14（2022年）在中國大陸供應(yīng)的零部件占比是3.8%，iPhone 13（2021年）的占比為4.5%，iPhone 12（2020年）更是達(dá)到了4.7%。很容易得出結(jié)論，蘋果正在一步一步“去中國化”。

 

由于蘋果的脫鉤斷鏈，給許多中國企業(yè)帶來了生死存亡的災(zāi)難。比如果鏈產(chǎn)業(yè)中的明星企業(yè)歐菲光，就因?yàn)楸惶O果踢出了果鏈，導(dǎo)致其在2021年巨虧26億元人民幣，差點(diǎn)破產(chǎn)了。一直到2023年華為重出江湖，推出了MATE60系列手機(jī)，這才救了歐菲光一命。

 

 

蘋果要走，我們不攔它，就像毛主席說的，天要下雨，娘要嫁人，這是沒得辦法的事情。但是我們卻是可以不買蘋果手機(jī)的。第一，按性價(jià)比來說，蘋果確實(shí)是比不上國產(chǎn)的華為、小米等國產(chǎn)手機(jī)；第二，蘋果公司確實(shí)給蘋果手機(jī)留下了后臺(tái)，烏克蘭戰(zhàn)爭爆發(fā)后，蘋果公司就遙控俄羅斯的蘋果手機(jī)，將其變成了磚頭；第三，蘋果傲慢地收取蘋果稅，用蘋果手機(jī)的果粉，不管啥消費(fèi)都要比華為等手機(jī)用戶多花30%的錢，這就是智商稅，只有沒有腦子的人才用蘋果手機(jī)。

 

隨著華為的重出江湖，而且還解決了芯片問題，蘋果的敗亡只是一個(gè)時(shí)間問題。早在2019年華為就開始吊打了蘋果，獲得了世界手機(jī)銷量第一的寶座。如今華為比當(dāng)年更加厚積薄發(fā)，蘋果撐不了多久了。明年華為就可能再度超過蘋果，登頂世界。

 

除了蘋果遷往印度的產(chǎn)業(yè)鏈遇到了大麻煩以外，三星在印度的電子廠上個(gè)月也遭遇到了印度工人的長期的罷工，印度工人甚至提出了工作要世襲的奇葩罷工要求，估計(jì)三星的高層被印度工人氣得夠嗆，這是啥玩藝兒。

 

蘋果與三星在印度的遭遇顯示了，中國制造在全世界的優(yōu)越性。中國制造的優(yōu)勢首先在于中國擁有數(shù)以億計(jì)的高素質(zhì)的中國工人，其次是擁有更加完善的電力、交通、網(wǎng)絡(luò)等基礎(chǔ)設(shè)施，最后是擁有最完整的配套產(chǎn)業(yè)體系和安全的環(huán)境，這些根本無法用金錢來衡量，遷出中國的蘋果三星，現(xiàn)在估計(jì)是腸子都悔青了，但是世界上也沒有后悔藥可以吃。

 

印度工人的這一波騷操作，無疑會(huì)給中國大A送上神助攻，下周開盤以后，華為手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈和國產(chǎn)手機(jī)相關(guān)的配套企業(yè)應(yīng)該會(huì)有一波行情。不過，考慮到假期港股的表現(xiàn)，下周二、周三基本上都是千股漲停的節(jié)奏，場外資金很難買到股票了。 

 

來源：金橋智庫微信號