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超級學爸：面對令人窒息的中美芯片差距，想清楚這幾個問題，你就破涕為笑了

點擊：  作者：超級學爸    來源：神探007  發布時間:2018-04-19 11:13:00

 

 

面對令人窒息的中美芯片差距，想清楚這幾個問題，你就破涕為笑了

 

該來的終究會來，遲早要來的不如早來。

 

美國時間周一上午，美國商務部突然開炮，禁止美國企業向中國的通信行業巨頭中興出售技術、芯片、軟件（操作系統），禁令有效期長達七年。

 

為什么是七年？因為七年之后就是2025年。再次暴露了美帝發起貿易戰的根本目的，是要精準打擊中國的高新技術，給中國制造2025計劃制造障礙。

 

事關重大，我趕緊給中興的同學去了電話，一聊才發現情況比我想象的要嚴重得多，因為一些關鍵芯片、關鍵軟件、以及操作系統還沒辦法找到替代品，全讓老美壟斷了。

 

這個操作系統不只是指的安卓，而是基站服務器后臺的操作系統，這對于中興來說無異于滅頂之災。如果這個禁令生效，中興手機是別打算賣了，移動基站設備也得停產。

 

屋漏偏逢連陰雨，英國這個攪屎棍也趁機給了中興一刀：英國網絡安全監督機構也書面警告該國電信運營商，不要使用中興的通訊設備，擔心這可能影響英國長期的安全。

 

中興是中國第二、世界第四大通信設備廠商，下圖是在移動通信領域全球蛋糕瓜分情況。消息傳來，愛立信、諾基亞、三星做夢都要笑醒了。

 

如果貿易戰打下去，華為形勢也不容樂觀。但華為稍好一點，因為華為的專利比較多，美國不敢輕易下手。

 

現在想起來，還是大大有遠見，早在2013年就振聾發聵的指出：在國際上，沒有核心技術的優勢就沒有政治上的強勢。在關鍵領域、卡脖子的地方要下大功夫。軍事上也是如此。

 

對于美國的這一記重拳，整體輿論上是一片悲觀，而且悲觀得有理有據，比如從芯片自主率上，從中美科技領域差距上，有各種數據和圖表，常見的有如下圖。

 

 

說實話， 這種對比圖表的確震撼，數字上的差距令人窒息，16個指標有9個是0%，最高一個指標也不過22%。

 

但依蛋總來說，它掩蓋了這樣幾個令人深思的問題，如果把這幾個問題想清楚了，你就破涕為笑了。

 

第一個問題，0%不代表這項核心技術徹底沒有，而是民用市場占有率很小，不足0.5%，按照四舍五入近似為0%。

 

比如服務器和個人電腦的MPU，數據是0%，但不代表我們真的沒有。

 

MPU其實就是CPU的的一種，CPU有三個分支，第一是DSP數字信號處理，第二是MCU微控制單元，第三就是MPU，也就是微處理器，常見的有X86系列和奔騰系列。

 

但是這東西我們是有的，比如龍芯處理器，已經用到了北斗上，而且已經穩定運行了三年了。其中最先進的龍芯3A能跟英特爾的i3打平手了。

 

但龍芯卻沒有民用市場，因為它不兼容Windows（Windows不開源），只能運行基于linux開發的系統，很多應用軟件也不兼容，因此它的民間市場幾乎為0，不過目前好像可以運行安卓系統了。

 

但無論如何，這么多年龍芯沒靠撥款，竟然堅持下來了，為國防、為信息安全、為貿易戰提供了堅強后盾。

 

再說FPGA領域。FPGA是可編程邏輯器件，可以理解為萬能芯片，有人理解為芯片界的橡皮泥，目前這個市場被美國四家公司壟斷，一直是我們的短板。

 

2017年，有中國背景的一家私募股權基金，想偷偷去收購美國的萊迪斯，結果被特朗普叫停，看來美帝的警惕心很強啊，捷徑還是走不通啊。

 

但是我們有沒有FPGA呢？答案是有，而且還有好幾家。美國壟斷了99%，剩下的全世界瓜分，然后我們在這1%里，要是四舍五入精確到個位，當然是0%。

國內的FPGA公司有京微雅格、復旦微電子公司、高云FPGA、同方國芯、上海安路、西安智多晶微等，但是由于要從美國四大公司牙縫里搶食，能生存下來已經實屬不易。

 

再說DSP，漢語叫數字信號處理器，應用場景有音頻視頻處理（語音、圖像、動畫），機器人、儀表儀器、自動控制、醫療、家用電器，還有大家關心的軍用雷達、保密通信、聲吶。

 

以前這個東西的確是被攥在別人手里的，長期依賴國外產品，自然一點兒安全感都沒有，封鎖是一方面，萬一人家留個后門，把你數據搞走，雷達就變成人家的了。

 

和平時期，人家賣給你DSP芯片，但只賣給你低端的產品，讓中國武器裝備性能無法施展，很多武器不得不大材小用，牛刀殺雞。

 

所以國產DSP芯片在2006年就列入了核高基計劃，這個重任就交給了中電十四所，中電十四所跟龍芯公司合作開發國產DSP芯片。

 

10年磨一劍，2012年終于磨出來了，就技術指標而言，“華睿1號”性能明顯優于飛思卡爾公司的MPC8640D、ADI公司的TS201和美國德州儀器公司的C6701。

 

可以看出龍芯的意義，“龍芯”頭上頂著自主可控“核高基”產業的天花板，有了它，中國的衛星導航、雷達等才實現了真正意義上的自主可控，向胡偉武及其團隊致敬。

 

2016年8月31日，華睿2號通過封裝測試，2017年10月，華睿二號出現在第三節軍民融合發展高科技裝備成果展覽會上，標志著國產DSP芯片即將走向民用市場。

 

目前中國的雷達、與經濟、軍艦等大批軍用設備，都用的是華睿兄弟。但是上表中2017年統計的民間市場數據，中國國產DSP市場占有率依然為0，不代表沒有產品和技術。

 

看看國睿科技的股票走勢，也許能說明什么。昨天在大盤不給力的情況下，已經逆勢漲了2.73%，今天我看還在繼續漲（請勿按照文章進行任何股票操作，因素太多，防不勝防）。

 

再說第5個0%，embedded MPU，這是嵌入式CPU。主要應用于移動通信終端、消費類電子、數字電視、工業控制和汽車電子等領域。

 

據我所知我們這方面也并不是空白，其中有一家叫杭州中天微系統公司的，有這方面的產品，去年馬云爸爸還進行了注資。

 

杭州中天微有現成的產品，2016年出貨突破了1.2億片，累積出貨高達5億片，已為國產自主打印機、智能監控、數字電視、工業控制等領域“鑲嵌”上了超過5億顆“中國芯”。

 

另外不能不提華為旗下的海思麒麟系列，我認為這也是嵌入式MPU，目前已經能占手機市場13%，僅次于美國高通，而且正在逐步提升。

 

再說第7個0%，DRAM，也就是內存，這個行業去年被韓國坑苦了，大漲了好幾倍，拉高了韓國GDP 1.2個百分點。

 

但是從今年開始國產DRAM上市，2020年將遍地開花，他們的好日子到頭了。同樣還有第8個0%，也就是Nand flash，武漢的長江存儲今年就投產。

除了最后一個Display driver不知道是什么芯片之外，上表中的幾個0%，全都被蛋總滅掉了。

 

總之，市場占有率接近于零，不代表我們沒有，我們再來討論第二個問題。

第二個問題，既然有國產，性能還不錯，為什么我們的芯片的民間市場占有率死活上不去？

 

第一個原因，我覺得要歸罪于全球化的市場經濟。芯片這個行業是技術和資本雙密集型的行業，技術門檻和資本門檻都很高，除了韓日歐和我國臺灣省分了一點湯之外，沒人玩得起。

 

芯片前期的研發成本非常高昂，不過一旦量產，生產和物流成本卻很低，因此一旦研制成功，后期的利潤非常豐厚。就好比蘋果一部手機利潤高達3000元，但是富士康才掙二十多塊。

 

而豐厚的利潤，又給企業帶來了豐厚的研發資金，形成了良性循環，然后注冊的專利更多，制定的標準更嚴格，把后來者的路完全給堵死。

 

而后來者，要想加入這個生態圈，必須遵守這個圈內的標準，所以必須繳納高昂的專利費用，不然你生產的芯片跟其他商家不兼容，就會沒人采購，也因此利潤微薄。微信號：chn007cn

 

繳納了專利費，成本就高，成本高了市場就沒有競爭力，沒有了競爭力，利潤更薄，就沒有那么多資金投入研發，研發團隊沒法擴大，研發人員獎金也少，則陷入了惡性循環。

 

這個行業的高門檻特性，注定了容易形成壟斷，蛋糕被一兩家瓜分，最多不超過三四家。再有加入者，他們會拼命降價，讓后來者血本無歸。

 

比如內存最近瘋狂降價，因為國產內存馬上就要上市，他們一方面搶占市場，一方面拼命圍剿中國企業，要不是這些企業黨性高，肯定會被擠垮。

 

對于后來者，沒有市場占有率，就等于沒有更多的試錯機會。產品性能的缺點與不足，是要靠用戶反饋的，發現了問題才有解決的可能，才能夠不斷升級換代。

 

高度市場化，產品廠商也都是追求利潤最大化的，采購芯片的時候，肯定選性價比最高的。絕對不會為了支持國產，選高價的國產；或者同等價格，選性能低的國產芯片。

 

京東方為啥崛起，就是因為黨性，國家不計成本的投入培育民族產業，甚至虧本生產，最后殺出一條血路，在血戰中鍛煉了自己，也干死了對手。

 

海思的麒麟芯片為啥能殺出重圍，成為行業第二，也是華為的憂患意識，早就認識到肯定會有被卡脖子的那一天，所以頂得很硬，不計血本的投入。

 

為什么龍芯頑強地活下來了，就是因為我們的軍用市場和安全敏感市場，就算價格高、就算性能有瑕疵，也要采購國產龍芯CPU。正是因為過去的投入，我們才有了今日貿易戰的底氣。

 

相反中興，就是太相信市場經濟了，啥芯片都采購最好的，性價比最高的。據說曾有不少國產廠商找中興，被中興斷然拒絕。有人說中興是洋買辦不無道理，今日被卡死也是注定的。

 

第二個原因，我覺得是整個芯片行業的發展太快了，也就是摩爾定律：當價格不變時，集成電路上可容納的元器件的數目，約每隔18-24個月便會增加一倍，性能也將提升一倍。

 

換言之，每一美元所能買到的電腦性能，將每隔18-24個月翻一倍以上。這一定律揭示了信息技術進步的速度。

 

這個定律是基于美國芯片產業有良好的產業生態鏈，包括技術儲備、人才團隊、持續的投入、穩定的客戶。

 

由于領跑者進步神速，對于后來者來說就是個噩夢。我們剛把286吃透，人家奔騰了。我們還沒到奔騰，人家八核了。

 

但現在機會來了，因為摩爾定律只能到適用到2020年，目前三年都未必能翻一番了，也就是芯片升級遇到了世界性瓶頸，這剛好是我們追趕的最佳機遇。

 

第三個問題，大家可以思考一下，為啥美國最近開始發起貿易戰？

 

這反映了美國的焦慮，第一，如剛才所說，美國進步沒那么快了。就好比跑著跑著，前邊沒路了，但中國的腳步聲越來越近，自然要想辦法投個石頭、橫個棍子攔截一下。

 

另外，中國芯片產業布局基本完成，已經初具規模，而且勢頭正盛，產業鏈正在試圖從中端往高端延伸，美帝擔心再不攔截就來不及了。

 

第四個問題，有朋友說，我都看完三個問題了，為什么還沒有破涕為笑？那是你沒看我第四個問題，貿易戰很多人還沒做到知己知彼。

 

這場貿易戰，美國擺明了針對的是我們的中國制造2025計劃，美國的最大優勢是什么？是絕對的技術優勢，這個大家沒有異議。中國最大的優勢是什么？最大的優勢是市場。

 

說實話，中國的巨大的市場，讓美國科技企業發了橫財了，反過來又哺育了美國的技術優勢。美國技術優勢加大了，反過來又壓制了后起的中國企業。

 

說來你可能不信，世界芯片消費排名，中國第一，外國第二。中國消費了54%的芯片，外國總共才消費了46%。

 

2017年，美國高通公司通過銷售芯片，全年收入為242億美元，其中62.33%的利潤來自于中國。蘋果公司四分之一營收也在中國。

 

要知道，損失了中國市場之后，他們的研發投入并不會減少，運營成本也減少不了多少，所以當失去中國市場之后，其實損失的幾乎都是凈利潤。

 

而現在他們很多企業都瀕臨虧損，如果失去中國這部分凈利潤，那也會給美國企業致命一擊。所以封殺中興之后，有企業公司跌去了35%，所以說貿易戰是互相傷害啊！

 

相反，之前中國企業在壓制下，拿不到市場，掙不到錢，養不起團隊，沒法繼續投入，日子很苦逼。很多硬件從業人員，甚至轉行去干其他，比如共享單車，搞APP，或者軟件開發。

 

我們國家也想給芯片企業一點保護措施，想加關稅吧，世貿合同也簽過了；偷偷給補貼吧，但是美國動不動就到WTO告我們。

 

如果沒有貿易戰，被美國企業長期壓制著，似乎永無出頭機會。這下好了，美國自己退出市場了。你說這對國產芯片企業來說是不是好事？

 

這也可以解釋國睿科技的股票，為啥已經連續大漲兩天了。（請勿按照文章進行任何股票操作，因素太多，防不勝防）

 

有人說為啥沒有連續兩個漲停板呢？就是因為美國不會真的完全退出中國芯片市場。首先這是他們優勢的項目，另外正如一個網名叫哈拉電的朋友的一句話：再好的遏制中國的初衷，也架不住資本家對中國市場的熱愛！

 

如果還沒破涕為笑，我就再說一點：高端芯片領域，放眼全球，也只有中國還能跟美國爭一爭，但是歐韓日（包括我臺灣省）正在吃老本，吃完老本就安樂死了，而俄羅斯印度則壓根一點機會都沒有了。

 

看到這一點，你還有啥抱怨？還不趕緊暗自慶幸一下，然后打滿雞血，毅然決然地去給中國芯片國家隊加油。

 

這兩天悲觀情緒蔓延，蛋總覺得大可不必。就像太祖打仗，不能計較一城一池的得失，當年延安都讓出去了，兩年之后不還是把凱申公趕到了臺灣？

 

中美貿易戰也是如此，一個中興倒下去，千萬萬萬個芯片公司站起來。中興可能要面臨死亡的挑戰，但對于中國芯片產業來說，是一個千載難逢的大好的機會。

 

當然，我也不希望中興死，也希望中興能好好活下去，但是切不可割地求和，茍且偷生。去年才交過80億罰款（去年文章：從中興被罰80億，看中美貿易惡戰），今年就被制裁了。這說明和平不是求出來的（有人建議10億美元求和平）。

 

塞翁失馬，焉知非福。穩住陣腳，堅定不移治好我們的芯臟病！到現在還沒破涕為笑的，我只能咯吱您了！