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日本半導體產業整體下降的趨勢已經停止了，恢復昔日榮光不會，但日本在全球產業鏈中的位置今后會有所上升。

最近幾年全世界范圍，半導體產業都是很受關注。有一個非常有意思的話題，那就是：最近幾年半導體領域也動作頻頻的日本還能恢復昔日的榮光嗎？本文就試圖回答這個問題。從結論上來講，筆者的觀點是很明確的：日本半導體產業整體下降的趨勢已經停止了，恢復昔日榮光不會，但是日本在全球產業鏈當中的位置今后會有所上升。

從產品端來講，日本半導體產業的輝煌是80年代以DRAM為主的產品打造的。產品端的衰敗是90年代中期開始的，日本在DRAM領域敗給韓國和美國。從設備端來講，從80年代中期到90年代末期，日本在制造半導體設備中的光刻機上一直是領先的。荷蘭的ASML的市場份額超過日本尼康公司是在2003年左右。荷蘭ASML的市場份額超過尼康佳能兩家公司總和是在2007年左右。也可以理解，日本的光刻機行業是從2007年左右開始走下坡路的。2012年2月，日本唯一一家DRAM生產企業爾必達（Elpida）公司申請破產。從半導體制程方面，我們也可以簡單理解從2012年之后，日本整體來講沒有太大的進步。

目前，半導體產業的上游來講，可以分為三個領域，一個是所謂的EDA，也就是設計芯片的軟件。此領域基本被美國把控。半導體制造設備領域來講，美國日本歐洲（歐洲主要就是荷蘭）三分天下。在一些半導體制造設備細分領域，日本公司依然有著比較強的存在感。在半導體制造材料領域，日本第一，美國第二。特別是半導體制造材料的高端領域，日本可以說傲視全球。

Rapidus和臺積電對日本意味著什么

最近幾年，日本在半導體領域最受矚目的兩家公司是Rapidus和臺積電。一家是日本企業，一家是臺灣地區的企業，但是這兩家在日本的發展有一個共同的時代原因，那就是地緣政治的巨大變化。

Rapidus公司成立于2022年8月10號，公司的會長（也就是董事長）為東哲郎，代表取締役社長（也就是CEO）為小池淳義。日本有8家大公司對其出資，分別為鎧閃（也就是原東芝公司NAND Flash Memory部門），索尼，軟銀，電裝（日本第一大汽車零部件公司），豐田汽車，日本電器，NEC，日本電信電話公司（也就是NTT），三菱UFJ銀行（日本第一大金融集團）。2023年之前，日本政府已經給予了Rapidus公司3300億日元的政府補貼。2024年4月，日本政府宣布追加5900億日元的政府補貼。

2024年2月24日，臺積電在日本建設的第一工廠舉行了開業儀式。同時宣布建設第二工廠。第一工廠的投資金額大約為1.2萬億日元，日本政府給予了4760億日元的政府補貼。第二工廠的總投資金額大約為2.85萬億日元。日本政府準備給予7320億日元的政府補貼。第二工廠預計生產6-7納米制程的芯片。

日本可以說是美蘇冷戰的最大的受益者。80年代后期，美國開始打壓日本。這也是90年代以后，日本半導體產業走向衰弱的重要原因之一。韓國和臺灣地區半導體產業的崛起，是美日技術摩擦的結果之一。日本半導體的弱化和韓國臺灣半導體的崛起是一枚硬幣的兩個面。

從1991年日本泡沫經濟破滅到現在，日本經濟好似經歷了漫長的隧道。平均經濟增長率一直在1%左右。熬過漫長的30年，日本迎來了中美經濟摩擦這一重大的世界格局的變化。過去，為了對抗蘇聯，美國需要支持日本。現在為了平衡中國，美國需要再次支持日本。對于臺積電來講，在全世界各地設立工廠，有兩個戰略性的考慮，一個是分散地緣政治的風險，另外一個是工廠設立在距離顧客比較重要的地方也是維持競爭力的重要的手段之一。

二戰后，日本政府對本國產業一直是采取保護和扶植的政策，其中也包括對一些企業的政府資金補貼。90年代以后，日本政府對政府的補貼和直接支持下降，其中有兩個主要原因，一個是日本企業已經具有比較強的國際競爭力，第二個在日美摩擦中美國對日本政府的補貼行為是一直有批評的。

Rapidus公司也可以說是地緣政治變化催生的“第一個孩子”。中國都知道日本在搞Rapidus，導入2納米的先進制程，一舉追平全球先進水平。但是我們不知道的是：日本Rapidus公司為什么誕生，為什么是2納米先進制程？

日本Rapidus誕生的宏觀原因是國際地緣政治的變化。其微觀原因是美國IBM公司對日本的技術供給承諾。Rapidus公司是2022年設立的，其董事長東哲郎原來是日本最大的半導體設備制造公司東京電子（TEL）的高管。因為對美國銷售設備和參與美國的一些半導體活動的原因，東哲郎在美國半導體行業人脈很廣。2020年左右，美國IBM高管給東哲郎直接打電話，說IBM有2納米的先進制程技術，日本愿不愿意導入。當時全球的半導體先進制程的領導者為美國的Intel，臺灣地區的臺積電，韓國的三星。這幾家公司其實是不需要IBM的這個技術的。在全球范圍內，有雄厚半導體產業基礎，而且迫切需要提升半導體先進制程的國家，也只有日本一個國家。IBM公司研發的2納米技術是實驗室階段的技術。IBM公司并沒有投入現實生產的基礎條件。從微觀層面來講，雙方是非常互補和共贏的關系。但是，因為是中美摩擦爆發以后的事情，IBM公司才可能給日本提供2納米技術。如果2018年之前，恐怕不一定能夠這樣做。筆者沒有看到IBM事先和美國政府溝通的報道，但是猜測事前一定非正式地和美國相關部門進行過溝通。

東哲郎接到電話之后的半年，私底下問了很多半導體業內人士的參與興趣。很多業內人士表示出了相對否定的態度，認為從日本現有的技術水平直接到2納米技術，不是太現實。其中最為積極的人就是后來成為Rapidsu社長的小池淳義。小池淳義在日本半導體行業算是一個另類。小池的半導體職業生涯起步于日立公司，80年代的日立公司在半導體領域也是全球一流的公司。1999年10月，小池成為日立公司半導體部門的生產技術本部本部長，也就是負責人。小池在90年代就開始主張設立專門的芯片代工工廠。2000年，日立公司和臺灣地區的UMC（聯華電子）在日本合資設立了Trecenti Technologies,Inc.。成為日本第一家從事芯片代工的企業。公司名稱來自拉丁文Trecenti，意思是300。當時公司的目標是使用當時最大口徑的300mm晶圓生產芯片。小池公司在2002年6月，成為該公司的社長。不過該公司的發展并不順利。小池在2018年4月成為美國芯片公司Western Digital公司日本分公司負責人。可以想象，東哲郎和小池是一拍即合。之后去游說日本政治家、官僚和大企業。最終促成了Rapidus公司的誕生。Rapidus公司的名字也是來自拉丁文，意思是“快速”。

關于Rapidsu公司將來的前景，目前還不好預判。最大的風險就是技術風險，因為日本最近10多年，半導體制程技術一直是停滯的。相關的技術人員儲備當然也是斷檔的。IBM的技術是實驗室層面的技術，到工業大規模生產，是存在一定的距離的。但是最近兩年，有兩點是很清楚的，宏觀層面上，國際地緣政治的變化有利于日本。這也是日本政府大手筆給予相關企業資金支持的原因。微觀層面上，日本人也吸取了以前的經驗教訓，從公司設立開始，就不斷地拜訪美國和加拿大的芯片公司，期望提前能鎖定一部分客戶和訂單。其行動是非常務實的。

需要注意的是，日本政府不僅對Rapidus和臺積電給出了高額的資金補助。給其他半導體企業也給出了高額的資金支持。比如，美國的DRAM生產企業美光（Micron Technology）在廣島投資最先進的DRAM產品工廠。2023年10月3日，日本政府宣布進行最大1920億日元的政府補貼。

2023年12月22日，橫濱政府宣布，韓國三星電子將在橫濱港區設立新一代半導體封裝技術研究中心（英文為Advanced Package Lab）。對此，日本政府也表態，將給予最大200億日元的資金資助。當然，日本也在給予其他半導體相關企業補貼，包括鎧閃。

Rapids成功與否還存在變數。當時日本政府支持Elpida，來自希臘語，意思是“希望”。但是并沒有給日本帶來希望。臺積電在熊本縣的工廠大概率是會順利生產的，因為所有的條件都具備。一系列工廠和研究設施的開設，必然有力地拉動日本半導體設備和材料的供應。而且，會加快日本半導體技術人員的培養和發展。特別是臺積電，對于日本半導體設備和材料地位的鞏固有非常重要的意義。筆者并沒有看到，日本政府對補助金提出明確的附帶要求。但是，拿到日本政府資金支持的企業，優先使用日本設備和材料，以及相關服務是正常的選擇。而且，日本在設備和材料方面本身也很強，臺積電也沒有舍近求遠的理由。筆者為什么說，日本半導體產業的下降態勢會停止，主要原因就在這里。當然，如果日本要獲得半導體產業獲得更大的影響力，需要就需要在底層技術和設備材料方面有更多的突破和主導權。當然，日本在這一方面也在不斷努力。之后的系列文章會涉及。

（作者：李海燕；來源： FT中文網）