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梅新育：被貿易戰(zhàn)削弱信心更多的是美國而不是中國

點擊：  作者：梅新育    來源：昆侖策網【原創(chuàng)】  發(fā)布時間:2018-04-10 11:55:53

 

 

 

　　中美之間的這場“史詩級貿易戰(zhàn)”是否會導致資本不可挽回地逃離中國？答案應該是相反的，因為只要冷靜客觀地靜觀這場貿易戰(zhàn)起因和發(fā)展歷程、未來走向，明智的投資者更多地會是對美國信心削弱，而不是中國。

 

　　特朗普4月8日突然發(fā)推態(tài)度大轉變。

　　為什么？首先是因為這場貿易戰(zhàn)有助于中國產業(yè)突破向上提升進程中的“玻璃天花板”，減少外部極端無理貿易爭端的不確定性風險。

 

　　中國是當前國際貿易保護主義的最大受害者，已經連續(xù)近30年位居全世界反傾銷、反補貼等貿易保護措施的最大目標國，外部強加的貿易爭端成為中國產業(yè)、特別是新興產業(yè)發(fā)展的最大不確定性風險之一。由于這次美國率先發(fā)起的貿易戰(zhàn)涉案貿易額一舉刷新了我國外貿史的紀錄，把老紀錄翻了數(shù)十倍；奮起應對這場史詩級貿易戰(zhàn)，即使付出一些當前的代價，只要讓開啟釁端的對方也遭遇同等力度、同等規(guī)模的殺傷，就足以震懾美國和其它貿易伙伴國內保護主義勢力，抑制他們隨意發(fā)起對華貿易摩擦的道德風險，為我們的產業(yè)發(fā)展創(chuàng)造更可預期的市場環(huán)境；換言之，就是為資本提供更可預期的投資回報機會。畢竟，我們發(fā)展新興市場從一開始就是面向開放的全球化市場而不是僅僅寄希望于保護壁壘后的國內市場，有效遏制貿易伙伴道德風險非常重要。

 

　　其次，這場貿易戰(zhàn)讓市場參與者進一步認識到中國遵循國際法的動機遠比美國強烈，國際投資者在中國可望得到更遵循國際規(guī)則的待遇。

 

　　歸根結底，美國對華301調查的所謂“法律依據”不過是出自美國《1974年貿易改革法》（Trade Reform Act of 1974）的最初“301條款”，以及在《1988年綜合貿易與競爭力法》（The Omnibus Trade & Competitiveness Actof 1988）中針對知識產權問題進一步發(fā)展而來的“特別301條款”（Special301 Clause）。如果說彼時關貿總協(xié)定烏拉圭回合談判尚在進行之中，《與貿易有關的知識產權協(xié)議》（Agreementon Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights，縮寫 TRIPs）尚未達成，美國以301條款處理有關知識產權爭端還能以多邊體系“無法可依”作為端上臺面的理由；如果說1989年美國首次對華動用“特別301條款”之時，中國尚未恢復關貿總協(xié)定成員方地位，美國還可以以此為由不對中國適用多邊貿易規(guī)則；那么，時至今日，《與貿易有關的知識產權協(xié)議》從1994年以來已經生效24年，中國正式“入世”已經16年，單方面對中國動用本來已經沉寂多年的301條款，無視自己作為世貿組織成員方遵循世貿組織協(xié)定的承諾，其霸道與無信可見一斑。而如果對中國這樣一個世界第二經濟大國都能隨隨便便如此對待，來自其它國家的投資者在山姆大叔手里又能指望得到怎樣的尊重與保護？

 

　　更加突出的是，這場貿易戰(zhàn)讓市場參與者更加深刻地領教到了特朗普外交風格給市場帶來的不確定性沖擊。早在2016年4月27日，特朗普就在其第一次系統(tǒng)陳述自己外交政策理念的競選演講中如此聲明：

 

　　“作為一個國家，我們必須更加不可預測，我們現(xiàn)在完全是可以預測的，我們將所有事情都公之與眾。我們將派部隊，我們會告訴他們。我們將派出什么其它東西，我們舉行新聞發(fā)布會。我們應當不可預測，從現(xiàn)在起，我們要變得不可預測。”

 

　　我并不認為這句話完全沒有道理，因為在國際競爭和談判中，倘若自己的底牌和行動從一開始就被人一覽無余，那必然會陷于被動。問題是特朗普在這個問題上顯然做得很有些矯枉過正，以至于給本國市場帶來了巨大的不確定性沖擊。大多數(shù)資本都是風險厭惡者，美國之所以能夠吸引國際資本源源流入，特別是全球性金融危機往往成為國際資本“逃向美元”的契機，關鍵就在于美國能夠提供其它絕大多數(shù)國家所不能提供的安全、穩(wěn)定，特別對這些風險厭惡者的胃口。現(xiàn)在，如果有別的選擇，同等條件之下，又有多少風險厭惡者愿意陪著特朗普三天兩頭玩“蹦極”游戲呢？

 

　　作者注：本文以“《被貿易戰(zhàn)削弱信心更多的是美國》”為題首發(fā)于界面新聞。這里貼出原稿全文。

　　（來源：昆侖策網，原載“梅新育論衡”微信公號【作者授權】）

 

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附：

 

　　楊少鋒：遠比你想象復雜的中美貿易戰(zhàn)

　　來源：慧博投研資訊AA

　　在世界政治經濟格局中，美國的霸權地位是由四個維度構成：強大的軍事霸權、美元全球結算貨幣霸權、核心科技的壟斷霸權、華爾街的全球資本市場規(guī)則霸權，而還有另一個隱含的霸權——由美國主導、盟國參與的世界工業(yè)體系霸權。

　　四個顯性霸權和最后隱形霸權的架構，主導了二戰(zhàn)后整個世界秩序的形成。任何國家，只要不屈從于美國的主導，對任何一方面的霸權形成挑戰(zhàn)，結果必然遭受到美國的降維打擊。歷史上，除了前蘇聯(lián)，再沒有國家能夠全方位對美國形成威脅，直到中國今天的崛起。

　　卡扎菲和薩達姆，挑戰(zhàn)的是石油美元；當年的日本，挑戰(zhàn)的是美國對世界工業(yè)體系的領導權；結果，都沒有逃過美國的懲罰，強如蘇聯(lián)，最終也在美國意識形態(tài)侵蝕下內部瓦解，最后在金融攻擊下解體，余下一個千瘡百孔外強中干的俄羅斯。

　　對石油美元挑戰(zhàn)引發(fā)的利比亞、伊拉克戰(zhàn)爭不再多說，讓日本一蹶不振的廣場協(xié)議，分析也非常多，今天，我們從另外一些角度來看看中國，究竟給美國帶來什么樣的威脅。

　　我們先說一帶一路戰(zhàn)略（對于大家經常看到的分析，這里就不再詳細闡述）。一帶一路，通常被解讀為中國的貿易戰(zhàn)略和地緣政治戰(zhàn)略，但是，對資本主義國家最大的威脅，在于中國的做法，顛覆了資本主義誕生以來世界經濟格局的核心邏輯——在資本主義的世界貿易格局中，在金字塔尖的少數(shù)國家美、歐、日，建立了完善的工業(yè)體系，這三者形成以美國為首的盟國體系，這種盟國關系，不但體現(xiàn)在政治體系，軍事同盟，還體現(xiàn)在貿易聯(lián)盟上。用通俗的語言，美國、歐盟和日本，是三家系統(tǒng)集成商，而余下的所有第三世界國家，則都是外圍供應商。長久以來，拉美和非洲的第三世界國家，擁有豐富的資源，從殖民地時代開始，就被設定成為資源供應商的角色，帝國主義國家告訴你，你有礦石、石油、農作物，賣給我，然后你用我給你的錢，買飛機、汽車等等，這些東西你就不用自己造了。以科特迪瓦為例，這個世界上腰果最大產國，幾乎所有的產業(yè)都被法國人控制（前法國殖民地），法國人以一斤十塊錢人民幣左右收購原料，然后簡單加工運輸?shù)皆侥系鹊丶庸こ沙善罚黉N往全世界（在中國超市100克賣多少錢各位看官自己查），數(shù)十倍的利潤，但是科特迪瓦、越南，都只能在這個簡單的產業(yè)鏈中獲取最微薄的利潤（這和中國在蘋果手機產業(yè)鏈中的地位何其相似，中國和美國的貿易逆差，很大一部分是這些組成的）。由于沒有自己的工業(yè)體系，這些國家命運是很可悲的，你聽話，靠賣資源，老大分你一杯羹，但如果資源用完，那么就會被無情拋棄。如果你覺醒，想要挑戰(zhàn)這個體系，獲取自己更大的利潤，那么對不起，卡扎菲和薩達姆就是你的榜樣。

　　中國一帶一路，觸動西方國家最大的痛處，在于中國不但要幫助這些國家完善基礎設施，還要幫助他們建立自己的工業(yè)體系，擺脫他們對西方國家的依賴。以伊朗為例，能夠這么多年在西方國家制裁下依然不倒，核心就是中國之前幫助其建立了一個國家工業(yè)制造最核心的體系——有色金屬加工及冶煉。中國這個戰(zhàn)略，是真正幫助這些國家強大，然而，結果必然是越來越多的國家脫離美國為首的全球貿易體系，這個體系一旦瓦解，現(xiàn)有的世界秩序將淡然無存，這才是一帶一路戰(zhàn)略對美國、歐盟和日本最大的威脅。任何沒有民族工業(yè)的國家都是不堪一擊的，再多的財富都可能一夜之間蒸發(fā)。所以，才需要用關稅保護民族工業(yè)，那些鼓吹美國發(fā)動貿易戰(zhàn)促使中國降低關稅是對老百姓好的所謂學者，真懷疑他們有沒有學過世界歷史和經濟學？

　　第二個方面筆者想說的，是中國對美國的科技壟斷地位構成的挑戰(zhàn)。我們先來看一組瞭望智庫《中美：13比22——大國決戰(zhàn)豈止在沙場》提供的數(shù)據：

　　在最能代表行業(yè)地位的500強企業(yè)中，全球總共53家千億美元公司，美國22家，日本5家（日本郵政、電信NTT、豐田、日產、廣本），德國4家（安聯(lián)保險、大眾、戴勒姆，寶馬），法國3家（保險業(yè)的安盛、石油業(yè)的達道爾，巴黎銀行），英國（BP石油、法通保險）和荷蘭2家（殼牌石油、EXOR集團），瑞士（從事大宗商品交易的嘉能可），韓國（三星集團）各1家，總共40家。全世界只有9個國家擁有千億美元公司，除了西方發(fā)達國家，其余13家千億美元公司，都是來自中國這個發(fā)展中國家。

　　我們看看美國22家千億美元公司的名單：6家醫(yī)療保健行業(yè)：快捷藥方控股控股、CVShealth：零售商和醫(yī)療保健商、聯(lián)合健康公司、康德樂公司、美源伯根公司、麥克森公司。

　　金融和銀行業(yè)2家：摩根大通銀行、房利美。保險業(yè)1家：伯克希爾哈撒韋，這家公司是全世界最大的保險公司，2016年營業(yè)收入2050億美元，同時也做很多投資。石油化工業(yè)2家：愛克森美孚和雪佛龍。零售業(yè)有4家：克羅格集團、沃博聯(lián)、好市多、沃爾瑪。其中沃爾瑪是全球最大的公司，2016年收入高達4858.7億美元，排在世界第二的公司是中國國家電網，營收3152億美元，只有沃爾瑪?shù)?0%左右。電信企業(yè)2家：Verizon、AT&T。科技行業(yè)5家：通用電氣、亞馬遜、福特汽車、通用汽車、蘋果公司。

　　如果光看美國的千億美元企業(yè)的話，可以看出最有技術含量，算得上美國立國支柱的，還是ICT產業(yè)、汽車產業(yè)和能源行業(yè)，總共8家公司。其中ICT產業(yè)公司4家，亞馬遜、蘋果、Verizon、AT&T；汽車2家；能源3家：愛克森美孚，雪佛龍和通用電氣。通用電氣其實是一家綜合工業(yè)集團，比方說他還做醫(yī)療設備，通用電氣制造大量能源設備，包括發(fā)電機，石油生產設備等等。

　　看完了國外的企業(yè)，我們就可以認識到一個道理，除掉銀行，保險，金融，零售，醫(yī)療保健這些科技含量比較低的產業(yè)，同時電信行業(yè)也除開。

　　發(fā)達國家的最大的三根支柱：

　　1：汽車業(yè)：日本有3家，德國有2家，美國有2家，荷蘭有1家

　　2：ICT：韓國有1家，三星；美國2家，亞馬遜，蘋果

　　3：能源業(yè)：美國3家，英國1家，荷蘭1家，法國1家

　　發(fā)現(xiàn)一個規(guī)律了沒，美國是唯一一個三大支柱產業(yè)（汽車，ICT，能源）都有千億美元企業(yè)的公司，而且每個產業(yè)都有2家以上，什么是超級大國，這就是底氣。

　　接下來我們盤點下中國的13家千億美元超級公司，我們也能很容易的發(fā)現(xiàn)一個規(guī)律，中國和美國一樣，也是一個在三大支柱產業(yè)上都有千億美元級別公司的國家。

　　這13家公司里面，首先是7家，主要是銀行，保險和電信公司。4家銀行：四大行：工行、農行、建設銀行、中行。2家保險：平安保險、中國人壽。1家電信：中國移動

　　那么剩下的6家呢？

　　對應西方三大支柱產業(yè)，我們有5家。

　　能源行業(yè)3家：國家電網（世界五百強第2）、中石化（世界第3）、中石油（世界第4）；汽車1家：上海汽車集團（世界第41位）；ICT行業(yè)1家：鴻海精密（世界第27位）,處于下游代工行列。

　　另外還有1家是什么？是我國作為基建狂魔獨有的屬性，即中國建筑公司，2016年收入1445億美元，排名第世界24位（排在之后的還有中國鐵建、中國中鐵）。

　　在未來五年,ICT領域千億美元公司還是要看華為、阿里、騰訊三家，另外京東預計也會突破千億美元，還有富士康現(xiàn)在就是千億美元公司。

　　美國還有微軟、谷歌、IBM三家接近千億美元的ICT公司，2016年谷歌收入為901億美元，微軟收入為857億美元，IBM收入為778億美元。這其中微軟和IBM增長潛力不大了，事實上2016年這兩家收入都是負增長。谷歌還保持著快速增長，2016年增長了12%左右。

　　另外我們熟知的Facebook，2016年營收276.38億美元，和同樣做社交的騰訊1519.38億人民幣收入規(guī)模差不多，而且增速為56%，竟然也和騰訊2016年48%的增速差不多。預計Facebook未來也會成為千億美元公司。

　　英特爾公司2016年收入為593.9億美元，增長7.3%，但是凈利潤高達103.16億美元。還有個甲骨文，這家軟件公司已經停滯多年了，2016年營收為370.47億美元，下降3.1%，但是凈利潤竟然高達89.01億美元，雖然下降了10.4%，可以仍然是看做美國ICT產業(yè)的支柱。

　　所以對未來五年我們做個總結：

　　中國千億美元級別ICT公司五家：華為、阿里、騰訊、京東、富士康，其中，華為和阿里將會在技術方面脫穎而出；

　　美國千億美元級別ICT公司有五家：蘋果、亞馬遜、微軟、谷歌，F(xiàn)acebook。

　　在營收的第二梯隊，中國的百度、網易、紫光展銳、小米；美國還有英特爾、甲骨文、IBM、高通、惠普。中國方面只有百度、紫光展銳、浪潮算得上技術型公司，小米和網易在研發(fā)方面還需要加強科技色彩，目前來看差距還是很大。

　　事實上，美國還有NVIDIA、AMD、博通、德州儀器等等，另外半導體生產設備美國也是絕對優(yōu)勢，比如應用材料公司。美國在ICT技術方面的絕對優(yōu)勢地位，是自二戰(zhàn)以后的第三次科技革命打下的深厚根基，我們能做到緊跟已屬不易，當然我們也要有信心，在上述公司之外，我國還有中芯國際、中微半導體、長電科技、寒武紀等公司。

　　這些數(shù)據說明什么？那就是我們是全球唯一一個事實上各個產業(yè)都在與發(fā)達國家競爭，并且在擠壓其份額和利潤的超大型國家。

　　答案呼之欲出：世界經濟格局正在發(fā)生根本變化，原有的經濟基礎已經徹底變化，而建立在上面的經濟秩序正在崩塌。

　　第一個變化，是能源格局的變化。一是頁巖油的開采，大幅提升了人們對石油儲藏量的預測；二是對能源依賴最大的中國，大力發(fā)展新能源，努力擺脫對礦石能源石油和煤炭的依賴。直接的結果，是導致美國能源戰(zhàn)略的改變，開始從石油進口國變成出口國，而且很快要成為世界最大的石油出口國（再不開采，那些儲藏的石油或者在新能源沖擊下毫無價值）。美國能源戰(zhàn)略的變化，最大的受害者是俄羅斯和歐佩克產油國，美國從單一的需求方變成了競爭者，石油美元的基礎也就不復存在，在此前提下石油人民幣的推出，與其說人民幣想取代石油美元，倒不如說是為了石油美元體系崩潰提早做好的風險對沖機制。

　　當美國不再需要進口石油，美元作為石油結算貨幣的基礎就不存在了，作為美國競爭對手的產油國，必然需要尋找替代的結算貨幣，擁有世界最完善工業(yè)體系，生產絕大部分生活必需品和工業(yè)品的中國，自然是最佳替代者，人民幣的國際化，是世界新經濟秩序形成的必然結果，也是適者生存法則作用的結果，畢竟，委內瑞拉、阿根廷經濟崩潰的前車之鑒，建立在石油經濟上的沙特、卡塔爾這些國家，一沒有自己的工業(yè)體系，二沒有高科技，三沒有農業(yè)，如果石油經濟崩潰，國家可能都不再存在。在生死存亡面前，一切的選擇都可以理解。

　　第二個變化，來自工業(yè)文明的核心汽車產業(yè)。正如前文分析，汽車，是整個現(xiàn)代工業(yè)的核心，全球53家千億美元公司中汽車企業(yè)占據9家。經過一百多年的發(fā)展，德國、美國、日本在汽車工業(yè)上占據了壟斷地位，在發(fā)動機等核心技術上優(yōu)勢牢牢不可動搖。中國汽車制造業(yè)，核心部件，基本上都來自這些國家，在這個產業(yè)鏈的分工上，我們只有微不足道的利潤。

　　然而，一切正隨著新能源汽車的革命在改變，電動車在中國的普及，直接動搖了全世界整個汽車工業(yè)的基礎。在新能源車的時代，電池技術成為核心，無人駕駛疊加新能源，傳統(tǒng)的燃油車將被完全替代，而在這個領域，中國和美國無疑是并駕齊驅，同時處于第一梯隊，但中國國家體制在競爭中將會成為巨大的優(yōu)勢，中國對新能源車的支持是不余遺力的，而美國新能源車的推廣則面臨傳統(tǒng)汽車工業(yè)的強力抵制。這種差別，直接決定了未來在新能源汽車領域的競爭中，中國必然后勁更足。可以預見，在未來數(shù)年之內，新能源汽車將全面取代燃油車，對傳統(tǒng)汽車工業(yè)形成摧毀性打擊。進而沖擊到石油企業(yè)、上下游工業(yè)企業(yè)，整個現(xiàn)代工業(yè)都將受到巨大的影響。

　　第三個沖擊，來自通訊領域的5G。毫無疑問，在5G領域中國有著巨大的優(yōu)勢，要知道，通訊不但是整個高科技行業(yè)的核心，而且直接決定了信息傳遞和交流的速度。建立在5G上的各種技術應用和新生商業(yè)模式，對傳統(tǒng)行業(yè)的沖擊將是摧毀性的。

　　4G的誕生，促使了電子商務和移動支付的彎道超車，可以說，BAT及京東、小米、滴滴之所以能夠快速地成長，關鍵就在4G技術的應用。而5G，不但是通訊速度的提升，新能源車的無線充電，VR等傳播技術的大規(guī)模應用都將得到大規(guī)模應用。3G到來，倒下的是諾基亞，4G時代，基于移動互聯(lián)取代PC，Google迅速超越微軟（安卓系統(tǒng)是GOOGLE開發(fā)的），PC時代的芯片王者是英特爾，而移動互聯(lián)時代屬于英偉達和高通。誰知道，5G時代，百度、阿里和華為會迎來什么樣的機會？畢竟，5G最大的應用市場在中國。

　　由此可見，中國的崛起，已經對美國多年領先的軍事霸權、石油美元霸權、科技壟斷霸權、工業(yè)體系霸權形成巨大的挑戰(zhàn)，而唯一中國還無法動搖的，只剩華爾街在全球金融市場的霸權。如果多年后解密，我相信，前兩年的股災，必定是美國發(fā)動對中國的金融系統(tǒng)的攻擊，在被洗腦的官員及金融從業(yè)人員主動被動地幫助下，中國的金融系統(tǒng)差點崩潰。所以，十八大說了，未來三年，中國經濟工作的核心是防范金融風險，因為，這是目前中國最大的短板，也是這幾年金融領域反腐和規(guī)則重新制定的關鍵原因。

　　貿易戰(zhàn)，實在是美國不得已的最后手段（當然，除軍事選擇外）。史蒂夫.班農在日本的演講赤裸裸的暴露了美國這一屆政府的國策：防止中國2025年高端制造動搖美國高科技的領先地位；延緩人民幣國際化進程，維持石油美元地位。

　　當然，在全球經濟一體化的今天，中美兩大經濟體的貿易戰(zhàn)沒有贏家，對全球經濟復蘇是個沉重的打擊，所以，特朗普并沒有得到一致的支持，但是，我們別忘了，特朗普上臺和英國脫歐有著本質的相同之處，那就是民粹主義在西方占據了主導權，在民粹主義面前，情緒作用超過了理智。對于一向強硬的共和黨而言，對中國發(fā)動貿易戰(zhàn)一直是一個擺在桌上的預案，絕非沖動之舉。

　　我們不要幻想民主黨勝選，對中國政策就會變得更好，回想南海仲裁、中印邊境之爭、中日釣魚島爭端，哪一個不是美國背后操縱？兩者唯一的區(qū)別，在于民主黨主張用隱蔽的方式動搖中國，而共和黨選擇了更為激進的手段。打個比方，希拉里的民主黨象蟒蛇，習慣慢慢絞殺獵物，而共和黨的特朗普，更像獅子，習慣直接使用利爪和牙齒。

　　如果有人幻想美國放下對中國的敵對意識，意圖在經濟發(fā)展中給中國和平崛起的機會，那就大錯特錯了。

　　關鍵在于，美國曾經寄希望于中國在經濟發(fā)展過程中，所謂的精英階層能夠逐漸接受西化的思想，并通過種種手段動搖中國共產黨的統(tǒng)治，讓中國向西方靠攏（或者像蘇聯(lián)一樣被瓦解，十七大之前的中國，不正是最危險的時候么？），然而，中國的國運選擇了習近平，當十八大順利召開之后，美國對從內部瓦解中國已經徹底絕望，習近平領導下的中國正在告訴世界，除了資本主義，還有一種政治體制，可以更好的帶領一個國家走向富強，甚至更加優(yōu)越，甚至帶領各個國家一同走向富裕（一帶一路），一旦這種共識形成，資本主義的國體將被徹底動搖，現(xiàn)有各個西方國家將面臨巨大的社會動蕩風險。這，才是這場貿易戰(zhàn)背后的邏輯——除非中國發(fā)展停滯，否則必然威脅美國統(tǒng)治地位；中國繼續(xù)發(fā)展，美國地位不保，世界格局重塑。

　　中國不可能不發(fā)展，美國不可能讓出主導權，所以，這場貿易戰(zhàn)，只是序幕。

　　放棄幻想，準備更坎坷復雜的世界局勢，不戰(zhàn)而不怕戰(zhàn)，或者是我們最好的選擇。

　　（來源：昆侖策網）

 

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