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來源|反做空研究中心綜合自科工力量

美國零部件降到1%，華為中興加速去美國化

8月20日，據臺灣《經濟日報》報道，華為與中興通訊正加速“去美國化”，并著手改變產品設計，降低對美國依賴。部分臺灣供應商已接獲通知，放慢與5G基地臺相關產品的出貨，以便這兩家公司重新設計產品，盡可能移除產品內的美國零部件。

報道截圖 圖片來源：臺灣《經濟日報》

臺媒擔心，由于這種改變，華為與中興會同步削減對臺灣供應鏈的訂單，打亂后續生產節奏。 

臺灣《經濟日報》報道稱，臺灣的穩懋、泰碩、聯亞、升達科，以及華通等PCB（印刷電路板）廠商都是華為的供應商。其中穩懋為華為基地臺功率放大器（PA）供應商，來自華為營收占比高達15%至20%，市場憂心受到的沖擊最大。

對此，穩懋董事長陳進財19日表示，5G已經是趨勢，最多只是建設延后，仍會持續進行建設，不必過于憂心。 

陳進財稱，美中貿易戰短時間內不會停歇，供應鏈都很注意市場的變化，“目前不會過度擔心5G市場商機受阻，依舊會按照既定規劃擴充產能，全力滿足客戶需求。” 

上述報道還援引PCB業者話語稱，華為、中興對基礎建設需求仍相當重視，各種新的設計在兩個月前就已經確定，相關供應商早已配合完成驗證設計。 

報道稱，今年5月起，華為、中興就已加速“去美國化”，“今年6、7月，相關PCB與CCL（基板）業者已完成新設計，傳統旺季需求并未改變。” 

不過，日本經濟新聞報道稱，一家中興的供應商表示：“客戶6月已告知我們放慢出貨，且7月幾乎已完全停止出貨。”

報道還指出，華為的供應商透露，華為已更改了一些設計，并更換制造過程所使用的設備，因此拖慢了5G基地臺的安裝速度。這家供應商的主管說：“除此之外，今年底前這位客戶還可能削減訂單。” 

美國當地時間8月17日，美國商務部工業和安全局（BIS）發布了對華為的修訂版禁令，這次禁令進一步限制華為使用美國技術和軟件生產的產品，徹底防止采用美國技術的半導體流向華為。 

日經中文網稱，華為似乎預測到新一輪制裁，增加了零部件庫存。2019年底的資產負債表顯示，包括庫存在內的“存貨及其他合同成本”達到1673億元，比2018年底增加了73%。

圖片來源：日經中文網

日本調查公司Fomalhaut Technology Solutions的統計顯示，華為旗艦機Mate30的5G版與制裁前的原機型相比，中國造零部件的使用比率按金額計算從約25%提高至約42%。

另一方面，美國造零部件則從約11%降至約1%。成為代替的是華為自主設計的產品和來自日本等美國以外供應商的采購。 

此前，有媒體援引知情人士的消息稱，為了應對美國對華為的技術打壓和封鎖，華為已經悄然啟動了一項名為“南泥灣”項目。這項目意在制造終端產品的過程中，規避應用美國技術，以加速實現供應鏈的“去美國化”。 

當時該知情人士還透露，華為之所以用“南泥灣”命名這個項目，背后的深意在于“希望在困境期間，實現生產自給自足”。目前，華為的筆記本電腦、智慧屏和IoT家居智能產品等已被納入“南泥灣”項目，將率先成為“完全不受美國影響的產品”。

中國吹響發展芯片號角，未來5年自給率要達到70%

美國接連制裁華為芯片背景下，加快發展自有核心技術的重要性突顯。近日，國務院印發《新時期促進集成電路產業和軟件產業高質量發展的若干政策》，《若干政策》強調，集成電路產業和軟件產業是信息產業的核心，是引領新一輪科技革命和產業變革的關鍵力量。

據央視財經8月19日援引國務院發布的相關數據顯示，中國芯片自給率要在2025年達到70%，而2019年我國芯片自給率僅為30%左右。

中國海關數據統計，2019年我國芯片的進口金額為3040億美元，遠超排名第二的原油進口額。雖然去年整體芯片進口金額十分龐大，但是較2018年進口額卻減少了80億美元，同比下降2.6%。業內人士認為，國產芯片的發展在呈加速態勢。在政策大力推動下，芯片產業有很大的國產替代空間，整個國內芯片行業市場化發展程度也有很大的提升空間。

據wind芯片指數顯示，截止到7月底，今年芯片指數累計漲幅達49.46%。A股市場上，7月份在科創板上市的中芯國際股票市值已超2000億元，韋爾股份、聞泰科技等企業個股市值已超千億元。

業內人士認為，2019年我國集成電路行業銷售收入為7562.2億元，而2020年我國集成電路行業銷售收入有望突破9000億元。受益于整體行業景氣度提升，芯片產業也將繼續保持高速發展。

此前在今年5月，美國公布對華為的第二輪制裁：任何企業供貨含有美國技術的半導體產品給華為，必須先取得美國政府的出口許可。禁令公布后，有120天的緩沖期，9月15日正式生效。

觀察者網此前報道，8月7日，在中國信息化百人會2020年峰會上，華為消費者業務CEO余承東表示，由于美國制裁，華為麒麟高端芯片在9月15日之后無法制造，將成為絕唱。

8月17日，美國商務部工業和安全局（BIS）發布了對華為的修訂版禁令，這次禁令進一步限制華為使用美國技術和軟件生產的產品，并在實體列表中增加38個華為子公司。