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來源|反做空研究中心綜合自科工力量

美國零部件降到1%，華為中興加速去美國化

8月20日，據(jù)臺灣《經(jīng)濟日報》報道，華為與中興通訊正加速“去美國化”，并著手改變產(chǎn)品設(shè)計，降低對美國依賴。部分臺灣供應(yīng)商已接獲通知，放慢與5G基地臺相關(guān)產(chǎn)品的出貨，以便這兩家公司重新設(shè)計產(chǎn)品，盡可能移除產(chǎn)品內(nèi)的美國零部件。

報道截圖 圖片來源：臺灣《經(jīng)濟日報》

臺媒擔(dān)心，由于這種改變，華為與中興會同步削減對臺灣供應(yīng)鏈的訂單，打亂后續(xù)生產(chǎn)節(jié)奏。 

臺灣《經(jīng)濟日報》報道稱，臺灣的穩(wěn)懋、泰碩、聯(lián)亞、升達科，以及華通等PCB（印刷電路板）廠商都是華為的供應(yīng)商。其中穩(wěn)懋為華為基地臺功率放大器（PA）供應(yīng)商，來自華為營收占比高達15%至20%，市場憂心受到的沖擊最大。

對此，穩(wěn)懋董事長陳進財19日表示，5G已經(jīng)是趨勢，最多只是建設(shè)延后，仍會持續(xù)進行建設(shè)，不必過于憂心。 

陳進財稱，美中貿(mào)易戰(zhàn)短時間內(nèi)不會停歇，供應(yīng)鏈都很注意市場的變化，“目前不會過度擔(dān)心5G市場商機受阻，依舊會按照既定規(guī)劃擴充產(chǎn)能，全力滿足客戶需求。” 

上述報道還援引PCB業(yè)者話語稱，華為、中興對基礎(chǔ)建設(shè)需求仍相當(dāng)重視，各種新的設(shè)計在兩個月前就已經(jīng)確定，相關(guān)供應(yīng)商早已配合完成驗證設(shè)計。 

報道稱，今年5月起，華為、中興就已加速“去美國化”，“今年6、7月，相關(guān)PCB與CCL（基板）業(yè)者已完成新設(shè)計，傳統(tǒng)旺季需求并未改變。” 

不過，日本經(jīng)濟新聞報道稱，一家中興的供應(yīng)商表示：“客戶6月已告知我們放慢出貨，且7月幾乎已完全停止出貨。”

報道還指出，華為的供應(yīng)商透露，華為已更改了一些設(shè)計，并更換制造過程所使用的設(shè)備，因此拖慢了5G基地臺的安裝速度。這家供應(yīng)商的主管說：“除此之外，今年底前這位客戶還可能削減訂單。” 

美國當(dāng)?shù)貢r間8月17日，美國商務(wù)部工業(yè)和安全局（BIS）發(fā)布了對華為的修訂版禁令，這次禁令進一步限制華為使用美國技術(shù)和軟件生產(chǎn)的產(chǎn)品，徹底防止采用美國技術(shù)的半導(dǎo)體流向華為。 

日經(jīng)中文網(wǎng)稱，華為似乎預(yù)測到新一輪制裁，增加了零部件庫存。2019年底的資產(chǎn)負債表顯示，包括庫存在內(nèi)的“存貨及其他合同成本”達到1673億元，比2018年底增加了73%。

圖片來源：日經(jīng)中文網(wǎng)

日本調(diào)查公司Fomalhaut Technology Solutions的統(tǒng)計顯示，華為旗艦機Mate30的5G版與制裁前的原機型相比，中國造零部件的使用比率按金額計算從約25%提高至約42%。

另一方面，美國造零部件則從約11%降至約1%。成為代替的是華為自主設(shè)計的產(chǎn)品和來自日本等美國以外供應(yīng)商的采購。 

此前，有媒體援引知情人士的消息稱，為了應(yīng)對美國對華為的技術(shù)打壓和封鎖，華為已經(jīng)悄然啟動了一項名為“南泥灣”項目。這項目意在制造終端產(chǎn)品的過程中，規(guī)避應(yīng)用美國技術(shù)，以加速實現(xiàn)供應(yīng)鏈的“去美國化”。 

當(dāng)時該知情人士還透露，華為之所以用“南泥灣”命名這個項目，背后的深意在于“希望在困境期間，實現(xiàn)生產(chǎn)自給自足”。目前，華為的筆記本電腦、智慧屏和IoT家居智能產(chǎn)品等已被納入“南泥灣”項目，將率先成為“完全不受美國影響的產(chǎn)品”。

中國吹響發(fā)展芯片號角，未來5年自給率要達到70%

美國接連制裁華為芯片背景下，加快發(fā)展自有核心技術(shù)的重要性突顯。近日，國務(wù)院印發(fā)《新時期促進集成電路產(chǎn)業(yè)和軟件產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的若干政策》，《若干政策》強調(diào)，集成電路產(chǎn)業(yè)和軟件產(chǎn)業(yè)是信息產(chǎn)業(yè)的核心，是引領(lǐng)新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革的關(guān)鍵力量。

據(jù)央視財經(jīng)8月19日援引國務(wù)院發(fā)布的相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，中國芯片自給率要在2025年達到70%，而2019年我國芯片自給率僅為30%左右。

中國海關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2019年我國芯片的進口金額為3040億美元，遠超排名第二的原油進口額。雖然去年整體芯片進口金額十分龐大，但是較2018年進口額卻減少了80億美元，同比下降2.6%。業(yè)內(nèi)人士認為，國產(chǎn)芯片的發(fā)展在呈加速態(tài)勢。在政策大力推動下，芯片產(chǎn)業(yè)有很大的國產(chǎn)替代空間，整個國內(nèi)芯片行業(yè)市場化發(fā)展程度也有很大的提升空間。

據(jù)wind芯片指數(shù)顯示，截止到7月底，今年芯片指數(shù)累計漲幅達49.46%。A股市場上，7月份在科創(chuàng)板上市的中芯國際股票市值已超2000億元，韋爾股份、聞泰科技等企業(yè)個股市值已超千億元。

業(yè)內(nèi)人士認為，2019年我國集成電路行業(yè)銷售收入為7562.2億元，而2020年我國集成電路行業(yè)銷售收入有望突破9000億元。受益于整體行業(yè)景氣度提升，芯片產(chǎn)業(yè)也將繼續(xù)保持高速發(fā)展。

此前在今年5月，美國公布對華為的第二輪制裁：任何企業(yè)供貨含有美國技術(shù)的半導(dǎo)體產(chǎn)品給華為，必須先取得美國政府的出口許可。禁令公布后，有120天的緩沖期，9月15日正式生效。

觀察者網(wǎng)此前報道，8月7日，在中國信息化百人會2020年峰會上，華為消費者業(yè)務(wù)CEO余承東表示，由于美國制裁，華為麒麟高端芯片在9月15日之后無法制造，將成為絕唱。

8月17日，美國商務(wù)部工業(yè)和安全局（BIS）發(fā)布了對華為的修訂版禁令，這次禁令進一步限制華為使用美國技術(shù)和軟件生產(chǎn)的產(chǎn)品，并在實體列表中增加38個華為子公司。