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西方的焦慮與反思：中國在新能源領(lǐng)域的壟斷性優(yōu)勢，能撼動嗎？

點擊：作者：記者來源：行業(yè)報告研究院微信號發(fā)布時間:2023-08-26 16:23:41

中國連云港一名工人在風(fēng)力渦輪機生產(chǎn)線上工作。2023 年以來的風(fēng)電新增裝機，有一半在中國。去年年底，中國幾位技術(shù)、貿(mào)易、安全等方面的官員們參加了一系列會議，其目的只有一個：如何應(yīng)對美國對向中國公司出售計算機芯片的全面限制。

今年7月，中國宣布：對鎵和鍺的出口實施限制，這些金屬用于生產(chǎn)許多具有戰(zhàn)略意義的產(chǎn)品，包括電動汽車、微芯片和一些軍事武器系統(tǒng)。

“我們有很多選擇，”據(jù)一位曾參與談判的官員表示，“這還不是我們最極端的舉動，只是一種威懾與反制。”

在西方看來，這是來自中國的一記重拳。

首先，它表明中國控制了美國歸類為”對經(jīng)濟和國家安全至關(guān)重要的數(shù)十種礦產(chǎn)“的供應(yīng)鏈。這也表明中國準(zhǔn)備利用這一點作為反制工具。

美國國際戰(zhàn)略研究中心(CSIS)的中國問題專家馬修·福奈奧爾表示，此舉是“一箭射中”，令華盛頓的一些人措手不及。

“在技術(shù)界和國防工業(yè)之外，很多人都不知道鎵是一種重要的礦物，”他說。

新能源的全球新秩序

金屬鎵（Gallium）

這一事件凸顯了一個令西方難以忽視的事實：中國是迄今為止清潔能源技術(shù)許多關(guān)鍵組成部分的成本最低、且最大的全球供應(yīng)商。

這兩種金屬只是對中國主導(dǎo)的能源轉(zhuǎn)型至關(guān)重要的一系列產(chǎn)品中的一小部分。中國生產(chǎn)了世界上約90%的稀土、至少80%的太陽能電池板以及60%的風(fēng)力渦輪機和電動汽車電池。而在一些用于電池和更細分產(chǎn)品的材料中，中國的市場份額接近100%！

人們現(xiàn)在經(jīng)常將中國對清潔技術(shù)供應(yīng)鏈的壟斷，與沙特阿拉伯在石油市場上享有的高影響力進行比較。正如石油生產(chǎn)為海灣國家提供了不可動搖的戰(zhàn)略緩沖一樣，中國在這些清潔能源領(lǐng)域的主導(dǎo)地位，正在加劇日益激烈的地緣競爭，并有可能會使世界應(yīng)對全球變暖的斗爭，從此變得更加復(fù)雜。

賭注當(dāng)然非常高。

中國清潔能源技術(shù)相關(guān)企業(yè)的崛起，對包括傳統(tǒng)汽車制造商和能源巨頭在內(nèi)的西方制造業(yè)，已經(jīng)構(gòu)成了巨大的競爭威脅。但在與西方的技術(shù)冷戰(zhàn)日益惡化的背景下，這些能力，可能會成為中國有效的競爭工具。

“人們開始意識到對供應(yīng)鏈的控制很重要，否則就會面臨系統(tǒng)性風(fēng)險，因為中國很容易切斷供應(yīng)。”咨詢公司 New Electric Partners 駐首爾的合伙人羅斯·格雷戈里 (Ross Gregory) 表示。

西方國家現(xiàn)在正拼命試圖追趕中國，希望讓自己也站到全球關(guān)鍵礦產(chǎn)和可再生能源產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈的頂端。美國和歐盟已開始部署數(shù)千億美元的納稅人資助補貼。

然而，對于西方需要多長時間，才能擺脫中國對清潔能源供應(yīng)鏈的控制，或者，究竟能不能實現(xiàn)這一目標(biāo)，分析師們存在著很大分歧。

大多數(shù)人認為，如果不與中國保持非常深厚的關(guān)系，歐洲就不可能實現(xiàn)其雄心勃勃的氣候變化目標(biāo)。

即使是擁有更雄厚的財力和更強大的與中國脫鉤政治支持的美國，也將面臨如何才能創(chuàng)建起一條將中國排除在外的、新清潔技術(shù)供應(yīng)鏈的艱巨任務(wù)。

負責(zé)伯恩斯坦能源研究的駐香港分析師尼爾·貝弗里奇表示：“美國必須保持戰(zhàn)備狀態(tài)，建立這些產(chǎn)業(yè)，以便能夠參與競爭，而現(xiàn)實是，中國仍然是世界工廠。”

堅如磐石的供應(yīng)鏈

奧尤陶勒蓋礦區(qū)是全球第二大礦業(yè)公司力拓最大的銅礦項目，也是世界上最大的銅金礦之一。

在位于蒙古南部戈壁沙漠的力拓奧尤陶勒蓋礦區(qū)的巨大工業(yè)園區(qū)中央，數(shù)十輛卡車正在等待裝載兩噸重的未精煉銅，然后向南行駛80公里到達中國邊境。

未來幾年，這里將成為世界第四大銅礦。銅是能源轉(zhuǎn)型的核心金屬。與世界各地許多其他采掘項目一樣，這里開采的所有礦產(chǎn)都將被送往中國進行加工。

雖然許多西方政府正在努力減少對中國的依賴，但力拓首席執(zhí)行官雅各布·施陶霍姆指出，這家英澳集團近幾十年來的成功，很大大程度上都要歸功于中國的市場需求。“我們與中國客戶合作良好，因為我們的中國客戶和我們一樣，著眼長遠，”他在今年7月份接受采訪時表示。

高盛亞太自然資源和清潔技術(shù)研究團隊聯(lián)席主管尼基爾·班達里(Nikhil Bhandari)表示，中國對原材料的控制“比看上去的要更厲害”。這要歸功于鋰礦企業(yè)——華友鈷業(yè)、汽車制造商比亞迪和電池巨頭寧德時代等中國企業(yè)對海外采礦業(yè)務(wù)的股權(quán)投資。

以鋰礦為例，中國在采礦業(yè)中目前只占很小的份額，但到明年，中國企業(yè)所控制的資源量，將超過中國國內(nèi)所需的資源量。目前沒有跡象表明中國對鋰礦類資源的興趣即將消退。

復(fù)旦大學(xué)在近期公布的一份數(shù)據(jù)顯示，今年中國的海外金屬和礦業(yè)投資，有望創(chuàng)下歷史新高。今年上半年的支出，該項投資已達到100 億美元，超過了2022年全年。而今年全年，可能會超過2018年時創(chuàng)下的170億美元的最高紀(jì)錄。

專家指出，在供應(yīng)鏈中并不太顯眼的地方，特別是材料的加工和精煉，才是西方國家在與中國競爭時將要面臨的大挑戰(zhàn)。

幾十年來，發(fā)達經(jīng)濟體一直回避此類工業(yè)活動，滿足于將可能產(chǎn)生的環(huán)境問題，轉(zhuǎn)移到各個發(fā)展中國家。當(dāng)然，發(fā)展中國家的生產(chǎn)成本也更低。

美國內(nèi)政部和美國地質(zhì)調(diào)查局的一項分析顯示，在被認為對美國至關(guān)重要的54 種礦產(chǎn)商品中，中國是供應(yīng)鏈中至少35 種礦產(chǎn)商品的主要生產(chǎn)國。

在某些情況下，中國似乎很難被逾越。據(jù)美國國際戰(zhàn)略研究中心 (CSIS) 稱，中國生產(chǎn)的鎵供應(yīng)量，占全球供應(yīng)量的98%！盡管該產(chǎn)品已用于美國的軍事用途，包括下一代導(dǎo)彈防御和雷達系統(tǒng)。

高盛也表示，在電動汽車電池領(lǐng)域，中國在所需原材料的市場占有份額低于20%，但在相同材料的加工市場，卻占有高達90%的份額。

用于鋰離子電池的石墨電極，就是最好的證明。高盛表示，雖然中國石墨儲量的市場份額略高于20%，但石墨加工的市場份額卻接近70%。但生產(chǎn)石墨最便宜的方法是使用氫氟酸，這是一種劇毒材料，對于環(huán)境安全管理具有極高要求。（中國已經(jīng)解決了這些問題。）

在以前由西方公司主導(dǎo)的其他幾個重要的清潔能源技術(shù)行業(yè)，包括風(fēng)機，中國現(xiàn)在已經(jīng)擁有堅如磐石的市場地位。

據(jù)行業(yè)游說團體全球風(fēng)能理事會稱，今年安裝的所有新風(fēng)力渦輪機中，有一半以上將在中國。在裝有渦輪機發(fā)電設(shè)備的機艙的生產(chǎn)中，中國占有60%的市場份額。

數(shù)據(jù)顯示，在渦輪機供應(yīng)鏈的下游，中國在許多關(guān)鍵零部件（包括鑄件、鍛件、回轉(zhuǎn)軸承、塔架和法蘭鍛件）方面擁有超過70%的市場份額。

新加坡國立大學(xué)中國政治和經(jīng)濟專家郭蘭表示，幾十年來，世界一直對中國在集中力量辦大事方面所取得的成功感到不可思議。

“世界上其他國家和地區(qū)顯然還沒有為此做好準(zhǔn)備，”她說，“如果在一種完全市場化的環(huán)境中，不太可能取得這樣的效率和成就。”

美國國際戰(zhàn)略研究中心(CSIS)專家伊拉里亞·馬佐科 (Ilaria Mazzocco) 表示，雖然許多清潔技術(shù)產(chǎn)業(yè)的增長戰(zhàn)略，中國早在十多年前就制定了，但對于相關(guān)的產(chǎn)業(yè)政策、戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)和氣候變化的重視，最近十年得到了極大的加強。這些行業(yè)的發(fā)展模式與西方相比存在顯著差異：“中國在推動‘全供應(yīng)鏈’發(fā)展方面更加謹慎。”

一邊倒的格局

豪爾赫·瓜哈多（Jorge Guajardo）2007年作為墨西哥新任大使抵達北京時，他的主要工作之一就是說服中國公司在他的祖國建廠。

鑒于墨西哥當(dāng)時的低成本汽車工廠格局，中國新興的汽車集團似乎是考慮的首選。但是，他與比亞迪在當(dāng)時的會面情況并非如此。當(dāng)時，創(chuàng)始人王傳福剛剛收購了一家瀕臨破產(chǎn)的國有汽車企業(yè)，他打斷了有關(guān)美國貿(mào)易規(guī)則的討論。

“電池約占到電動汽車[成本]的50%，我永遠不會在中國以外的地方生產(chǎn)電池，”Guajardo 回憶道。“那是 2007 年，這毫無意義。”現(xiàn)在居住在華盛頓特區(qū)的瓜哈多回顧過去，表示比亞迪老板王當(dāng)時的拒絕“完全有道理”。

如今，曾經(jīng)得到過沃倫·巴菲特旗下伯克希爾·哈撒韋公司支持的比亞迪，被行業(yè)專家視為德國、法國、美國和日本傳統(tǒng)汽車行業(yè)面臨生存挑戰(zhàn)的象征。上海咨詢公司Automobility的數(shù)據(jù)顯示，今年上半年，該公司在中國銷售了115萬輛汽車，占插電式混合動力車和純電動汽車總銷量的三分之一以上。比亞迪也是全球第二大電池生產(chǎn)商，其垂直一體化商業(yè)模式，令特斯拉和大眾羨慕不已。

與世界電動汽車電池大王寧德時代一樣，王傳福的比亞迪正是個人聰明才智如何與國家戰(zhàn)略、產(chǎn)業(yè)政策相結(jié)合、并在可再生能源和電動汽車領(lǐng)域創(chuàng)造主導(dǎo)地位的典范。

美國國際戰(zhàn)略研究中心(CSIS)統(tǒng)計，2009年至 2021年間，中國政府在電動汽車領(lǐng)域的累計支出已超過1250億美元。

中國的政策是強有力的。國內(nèi)企業(yè)是首選被優(yōu)先考慮的對象，并且會在嚴格的要求之下。而從2016年起，韓國領(lǐng)先的電池制造商LG、SK和三星，則被取消了相關(guān)補貼，從而推動了寧德時代和比亞迪的電池事業(yè)的發(fā)展。

中國目前在制造清潔能源技術(shù)產(chǎn)品方面所擁有的優(yōu)勢，是由巨大的規(guī)模經(jīng)濟效益支撐的。這一點難以撼動。

高盛數(shù)據(jù)顯示，中國建設(shè)一座電動汽車工廠的時間，約為其他國家的三分之一，而美國一座電池工廠的成本，將比中國高出近80%。伯恩斯坦能源研究表示，美國某些制造業(yè)的成本，可能是中國的三倍。這凸顯出中國的競爭對手們，不僅必須應(yīng)對有限資源的獲取和前期技術(shù)成本的投入，還必須應(yīng)對勞動力短缺、工資上漲和更高的環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)要求。