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在半導(dǎo)體芯片生產(chǎn)領(lǐng)域中，僅次于硅片耗材的電子特種氣體成為決定芯片成品率的關(guān)鍵，特種氣體廣泛應(yīng)用在工業(yè)生產(chǎn)過程中的工業(yè)氣體，包括薄膜、刻蝕、摻雜、氣相沉積等方面，對電子產(chǎn)品的生產(chǎn)起到關(guān)鍵的作用，是名副其實(shí)的“電子工業(yè)的血液”。

四大巨頭壟斷特氣市場，占據(jù)我國市場份額近九成

自21世紀(jì)以來，跨國氣體公司加速對行業(yè)進(jìn)行整合。2004年，法液空花費(fèi)大約27億歐元收購了歐洲第四大氣體供應(yīng)商梅塞爾的大部分資產(chǎn)；2006年，德國林德以140億美元的價(jià)格收購了老牌氣體公司，歐洲第五大氣體供應(yīng)商英國氧氣公司；2016年，法液空斥資134億美元收購美國氣體公司Airgas；2018年底，兩家世界前五的氣體公司德國林德和美國普萊克斯完成了價(jià)值900億美元的對等合并，世界氣體行業(yè)四大巨頭最終成型。截止到2018年，美國空氣化工、法液空、新林德、日本大陽日酸四家公司總計(jì)占據(jù)了世界電子特氣市場份額的94%。

同時(shí)，全球工業(yè)氣體市場近年來呈現(xiàn)穩(wěn)步增長的態(tài)勢，2018年全球工業(yè)氣體市場規(guī)模約為1220億美元，我國工業(yè)氣體市場規(guī)模為1350億元，2010-2018年年均復(fù)合増長率達(dá)到16.05%。與發(fā)達(dá)國家相比，我國人均工業(yè)氣體消費(fèi)量還處在較低水平，根據(jù)2018年的人均工業(yè)氣體消費(fèi)量統(tǒng)計(jì)，我國的人均工業(yè)氣體消費(fèi)只有美國的1/26，不足西歐與澳洲的1/20，與南美和東歐國家也有較大差距。

由于我國電子特氣行業(yè)起步較晚，過去國內(nèi)的氣體公司與國外巨頭相比一直存在10年左右的技術(shù)代差，中國的電子特氣市場同樣被幾家大型跨國氣體公司所壟斷。

根據(jù)卓創(chuàng)資訊統(tǒng)計(jì)，截止到2018年，美國空氣化工、新林德、法液空、日本大陽日酸總計(jì)占據(jù)我國電子特氣市場份額的88%；國內(nèi)的氣體公司，比如華特氣體、金宏氣體等占比都沒有超過3%。對此，早在2011年就有學(xué)者評論，電子特氣作為半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的上游關(guān)鍵原材料，供應(yīng)卻受制于人，"一條產(chǎn)業(yè)鏈，半截在國外"。

政策扶持，電子特氣國產(chǎn)化提速

要做大做強(qiáng)我國的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)，打破國外氣體公司在華的壟斷局面勢在必行。

近10年，國內(nèi)電子氣體不斷實(shí)現(xiàn)高端品種的技術(shù)突破，與國外的技術(shù)代差逐漸縮小，外資氣體公司在華的壟斷格局松動(dòng)，國產(chǎn)氣越來越多地進(jìn)入下游大客戶的供應(yīng)鏈。2018年以來，持續(xù)升溫的中美貿(mào)易戰(zhàn)以及美國對我國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的“卡脖子"手段，激發(fā)了國內(nèi)政府和產(chǎn)業(yè)的高度關(guān)注，國內(nèi)電子特氣行業(yè)獲得了前所未有的發(fā)展機(jī)遇，研發(fā)、產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)和融資都將進(jìn)一步提速。

2017年1月，工信部等四部委首次提出“加快高純特種電子氣體研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化，解決極大規(guī)模集 成電路材料制約”；2019年12月，工信部發(fā)布的《重點(diǎn)新材料首批次應(yīng)用示范指導(dǎo)目錄（2019版）》中指出，將用于集成電路和新型顯示的電子氣體的特種氣體：高純氯氣、三氯氫硅、氯化氫、氧化亞氮等列為重點(diǎn)新材料。

此外，國家大基金（二期）于2019年7月募集完成，將加大對國產(chǎn)設(shè)備和材料領(lǐng)域的投入。2019年9月，國家大基金二期在半導(dǎo)體集成電路零部件峰會(huì)上透露了未來大基金的投資布局及規(guī)劃的三大方向，其中包括充分發(fā)揮基金在全產(chǎn)業(yè)鏈布局的優(yōu)勢，持續(xù)推進(jìn)裝備與集成電路制造、封測企業(yè)的協(xié)同，加強(qiáng)基金所投企業(yè)間的上下游結(jié)合，加速裝備從驗(yàn)證到“批量采購”的過程，為本土裝備材料企業(yè)爭取更多的市場機(jī)會(huì)。督促制造企業(yè)提高國產(chǎn)裝備驗(yàn)證及采購比例，為更多國產(chǎn)設(shè)備材料提供工藝驗(yàn)證條件，擴(kuò)大采購規(guī)模。

中國氣體勢力崛起，壟斷格局開始松動(dòng)

相比于全球，中國的半導(dǎo)體和電子特氣產(chǎn)業(yè)表現(xiàn)出更高的增長速度，也孕育著更大的機(jī)遇。據(jù)SEMI統(tǒng)計(jì)，2018年中國大陸的半導(dǎo)體材料銷售額達(dá)到84.4億美元，自2006年以來的年化復(fù)合增速為11.11%，超過全球半導(dǎo)體材料行業(yè)增速的2倍。2006-2018年間，中國大陸的半導(dǎo)體材料市場的規(guī)模已經(jīng)從占全球的6.40%提升到了16.25%，是僅次于中國臺(tái)灣、韓國的第三大市場。

受益于我國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的高速發(fā)展，我國電子特氣行業(yè)的市場規(guī)模也在迅速擴(kuò)大。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2010-2017年中國特種氣體市場平均增速達(dá)15.48%，2017年中國的特種氣體市場規(guī)模約178億元，其中集成電路、顯示面板、光伏能源、光纖光纜等半導(dǎo)體領(lǐng)域的特種氣體市場規(guī)模約100億元。同時(shí)，卓創(chuàng)資訊預(yù)計(jì)，2018-2022年中國特種氣體市場規(guī)模仍將以平均超過15%的年增長率高速增長，到2022年中國特種氣體市場規(guī)模將達(dá)到410億元，特種氣體將為中國新興產(chǎn)業(yè)的發(fā)展注入新動(dòng)力。

經(jīng)過國家科研院所和龍頭企業(yè)數(shù)十年的苦心研發(fā)，華特氣體、金宏氣體等國產(chǎn)特氣公司終于率先突破了外資巨頭的技術(shù)壟斷，主力產(chǎn)品達(dá)到甚至超過國際領(lǐng)先水平，并實(shí)現(xiàn)了對下游集成電路、面板、光伏廠商的常態(tài)供應(yīng)。外國氣體公司在華的壟斷局面已經(jīng)松動(dòng)，特氣市場將迎來越來越多的中國“芯”勢力。

盡管國產(chǎn)特氣公司已經(jīng)完成了從 0到 1的突破，但不可忽視的是，在特氣體系的多樣性、完整性，以及綜合服務(wù)能力等方面，我們與跨國氣體公司仍然存在相當(dāng)?shù)牟罹?，?span lang="EN-US"> 1到 10的路可能會(huì)更難走。國產(chǎn)特氣公司必須持之以恒地大力投入氣體研發(fā)與產(chǎn)能建設(shè)，主動(dòng)挖掘客戶需求，緊跟產(chǎn)業(yè)前沿，并且不斷迭代技術(shù)，降本增效；還必須加強(qiáng)科研型、服務(wù)型人才隊(duì)伍的建設(shè)，提升綜合服務(wù)能力；以及借助資本的力量，對當(dāng)前尚處于起步階段的中國特氣行業(yè)進(jìn)行整合，方能實(shí)現(xiàn)對氣體巨頭的彎道超車。