美國首席氣候外交官又在鼓勵中國在2030年之前更為積極地削減溫室氣體排放，稱這是遏制全球變暖的“關(guān)鍵十年”。據(jù)彭博社報道，美國總統(tǒng)氣候問題特使克里周三受訪時表示：“我們希望能夠找到更多共同點以推動這一進程，我們正在考慮多種不同的方式來實現(xiàn)這一目標。”克里還表示，他希望“習近平主席會做出在未來10年內(nèi)進一步減排的決定。”筆者曾在2020年5月發(fā)表一篇文字，題目為：雙碳行動若出問題，可能比美國打壓都更影響中國發(fā)展穩(wěn)定。現(xiàn)在看，這種情況可能已經(jīng)顯現(xiàn)。
一、拉閘限電顯示出中國減碳發(fā)展面臨嚴峻挑戰(zhàn)
當前國內(nèi)電力供應的脆弱性很大程度上來源于電力行業(yè)對于煤炭仍然高度依賴。“拉閘限電”是“有序用電”的最后措施，原因比較復雜。一方面，復工復產(chǎn)以來，全國用電需求迅猛增長，同比漲幅接近15%。另一方面，我國火電發(fā)電量占比超過70%，而今年煤炭價格飆升。而電廠煤炭庫存處于歷史低位，一些地方甚至出現(xiàn)“一煤難求”“跨省尋煤”的現(xiàn)象。值得一提的是，2020年1月1日起，實行了15年的煤電聯(lián)動機制脫鉤。發(fā)改委的指導意見要求，燃煤發(fā)電上網(wǎng)電價按“基準價+上下浮動”確定，上浮不超10%，下浮原則上不超15%。如今煤炭庫存不足、煤價高漲，各地火電廠普遍出現(xiàn)“虧損發(fā)電”的現(xiàn)象，少發(fā)電用于止損也就情有可原了，電力供應勢必遭到影響。根據(jù)東北某發(fā)電企業(yè)的一名管理人員透露，“臨近供暖期，為了儲存供暖期所需要的煤炭，很多火電廠已經(jīng)停機了。現(xiàn)在我們廠還在高位運行，但也已經(jīng)申請雙停來積攢煤炭了。”一部分電力企業(yè)稱，即使有煤可燒，也要留給冬季。在“減碳”發(fā)展的大背景下，我國本來希望降低對于火電的依賴，但進展并不理想。在進行行業(yè)整體規(guī)劃的同時，2017年發(fā)改委等16個部門還曾聯(lián)合發(fā)文提出，“不得以任何理由在國家規(guī)劃之外審批燃煤自備電廠，京津冀、長三角、珠三角等區(qū)域禁止新建燃煤自備電廠”。可四年過去了，煤電仍是我國電力供應的最穩(wěn)定來源。最新一輪的限電潮顯示，中國的減碳發(fā)展并不容易，而是充滿了巨大挑戰(zhàn)。
二、中國社會物流增速因疫情和限產(chǎn)限電明顯趨緩
中國物流與采購聯(lián)合會9月28日發(fā)布今年1-8月國內(nèi)物流運行數(shù)據(jù)。1-8月，全國社會物流總額為205.2萬億元，同比增長12.7%，增速比1-7月回落1.3個百分點，兩年平均增長6.8%，物流運行延續(xù)了前期的恢復態(tài)勢，規(guī)模、增速均高于疫情前水平。具體來看，工業(yè)品物流保持平穩(wěn)增長。但隨著國內(nèi)節(jié)能環(huán)保能耗雙控持續(xù)推進，部分地區(qū)限產(chǎn)限電，紡織、鋼鐵行業(yè)放緩明顯，8月份分別同比下降2.5%和5.3%。高技術(shù)制造則保持加快增長，增速較上月加快2.7個百分點，高出全部工業(yè)13個百分點，對工業(yè)增長的貢獻率顯著提升。另外，進口物流增速進一步趨緩，主要大宗商品進口需求延續(xù)下跌趨勢。8月份鐵礦砂、原油、煤需求延續(xù)下跌，天然氣進口量繼續(xù)增加。農(nóng)產(chǎn)品方面，肉類、糧食進口需求仍處于高位。1-8月，單位與居民物品物流總額同比增長14.5%，兩年平均增長13.9%。8月份，實物商品網(wǎng)上零售額占社會消費品零售總額的比重為23.6%，明顯高于2019年水平，顯示線上消費有顯著上升。除了部分行業(yè)物流和大宗商品進口表現(xiàn)出頹勢之外，值得注意的是，8月物流業(yè)景氣指數(shù)較上月進一步有所回落，回落至50% 以下，年內(nèi)首次降至臨界點以下。盡管公布消息稱，主要指標不同程度回落是受全球經(jīng)濟復蘇趨勢繼續(xù)放緩、疫情散點式爆發(fā)和上年同期基數(shù)等因素影響，但應看到，物流是經(jīng)濟的血脈，這些跡象的出現(xiàn)值得警惕。
三、近期多家機構(gòu)陸續(xù)調(diào)低今年中國經(jīng)濟增速預期
在當前多重不利因素作用下，中國經(jīng)濟增長面臨考驗，多家權(quán)威機構(gòu)日前認為減速不可避免。高盛在9月28日發(fā)布報告表示，由于能源短缺和工業(yè)產(chǎn)量大幅削減增加了“巨大的下行壓力”，將中國2021年的經(jīng)濟增長預期從8.2%下調(diào)至7.8%。高盛表示，環(huán)保節(jié)能、供應限制和價格飆升導致的電力供應緊張，已導致中國各地的工業(yè)減產(chǎn)，并迫使幾個省份爭相保障居民的電力和供暖。高盛估計，中國44%的工業(yè)活動受到影響，將導致第三季度GDP年化增長率下降1個百分點，而第四季度將下降2個百分點。盡管中國已經(jīng)在努力應對因限制房地產(chǎn)和科技行業(yè)所產(chǎn)生的影響，以及對資金緊張的房地產(chǎn)巨頭中國恒大未來的擔憂。但高盛強調(diào)，“第四季度仍存在相當大的不確定性，上行和下行風險主要與政府管理恒大壓力的方式、環(huán)保目標執(zhí)行的嚴格程度和政策寬松程度有關(guān)。”對于中國當前施行的限產(chǎn)政策，摩根士丹利估計，如果今年余下時間繼續(xù)以目前的速度減產(chǎn)，第四季度中國GDP增幅可能因此減少約1個百分點，如果政府在未來一個月左右允許在目標上有一些回旋余地，情況也許不會那么糟糕。近期持類似觀點的還有惠譽和野村證券，惠譽將中國2021年經(jīng)濟增長預測從8.4%下調(diào)至8.1%，原因是房地產(chǎn)放緩打壓內(nèi)需，野村將中國2021 年GDP 增長預期從8.2% 下調(diào)至7.7%，理由是限電和環(huán)境政策導致工廠停產(chǎn)的影響。世界銀行則上調(diào)了中國經(jīng)濟增長的預估，其預計中國今年經(jīng)濟將增長8.5%，高于4月份的預測8.1%，但也警告復蘇正失去動力。
四、外資認為限電對中國經(jīng)濟的沖擊被低估
中國限產(chǎn)限電帶來的影響可能被低估了，一些機構(gòu)甚至預測這場沖擊波可能會蔓延并影響全球市場。據(jù)統(tǒng)計，國內(nèi)鋼鐵、鋁和水泥行業(yè)已受到限產(chǎn)的嚴重打擊，約7%的鋁產(chǎn)能停產(chǎn)，29%的全國水泥生產(chǎn)受限。摩根士丹利日前預測，造紙和玻璃可能是下一個面臨供應中斷的行業(yè)。國內(nèi)企業(yè)界人士也指出，“首先，能耗雙控影響的肯定是能源消耗較大的礦產(chǎn)開采、生產(chǎn)制造型企業(yè)，其次是電力缺口比較大、城市密度較高的地區(qū)。”今年前六個月有20個省份“雙控”目標中至少有一個未達標，據(jù)野村統(tǒng)計，這些地區(qū)占中國GDP的70%，中國一些出口導向性最強、最具活力的省份都是能源消費大省，如廣東和福建等制造大省均在“雙控”政策執(zhí)行最差的省份之列。野村預測，在11月份聯(lián)合國氣候變化會議和2月份北京冬奧會召開前，國內(nèi)不會出現(xiàn)明顯的政策松動。華爾街日報指出，如果經(jīng)濟損失過大，中國政府最終可能屈服，在減排措施上退后一步，但其認為另一個導致電力短缺的因素可能更難馴服，由于煤炭價格暴漲，許多中國發(fā)電廠的利潤率很低，甚至在虧損，這些電廠沒有充分的自主權(quán)來提高電價并轉(zhuǎn)嫁上升的成本。如限電影響偏長期，隨著價格傳導也會影響消費類產(chǎn)品的成本。野村證券首席中國經(jīng)濟學家陸挺日前預計，這場沖擊波可能會蔓延并影響全球市場，全球都將感受到紡織品、玩具、機械零部件的供應收緊。從野村的視角看，除了中國經(jīng)濟受到?jīng)_擊外，全球供應鏈的混亂局面更可能雪上加霜，并進一步刺激通貨膨脹。
五、拉閘限電可能使中國工業(yè)生產(chǎn)形勢走向低迷
由于大宗商品價格高企、新冠疫情和一些關(guān)鍵零部件短缺，中國工業(yè)生產(chǎn)的形勢不容樂觀。國家統(tǒng)計局9月28日數(shù)據(jù)顯示，中國8月工業(yè)利潤增長速度連續(xù)第六個月放緩。這反映出了當前中國經(jīng)濟運行正在面臨下行壓力的真實情況。8月利潤同比增長10.1%至人民幣6803億元，而7月份的增幅為16.4%。1-8月，工業(yè)企業(yè)利潤同比增長49.5%至5.61萬億元，增速低于2021年前7個月的57.3%。1-8月，電力、熱力、燃氣及水生產(chǎn)和供應業(yè)實現(xiàn)利潤總額3298.9億元，下降6.5%。8月末，工業(yè)企業(yè)的負債按年增長8.4%，高于7月末的8.2%。近期，中國加強對能源密集型企業(yè)用電的控制，進一步使得制造商的前景變得黯淡，跨地區(qū)斷電正在損害生產(chǎn)供應鏈。要指出的是，拉閘限電很可能使中國工業(yè)企業(yè)利潤繼續(xù)走低。綜上能看到，中國參與美國及西方慫恿唆使的全球氣候減排，已經(jīng)真真切切地在影響中國經(jīng)濟的正常發(fā)展。再次重申我的擔心：西方統(tǒng)一地、有目的地要求中國進行的一系列減排行動，可能將極大地制約中國的大力發(fā)展，將極大擾亂中國的發(fā)展步伐，將極大地動搖中國現(xiàn)有的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，將極大地動搖中國的穩(wěn)定大局。氣候減排絕不僅僅是圖氣候，氣候減排是西方披著人類氣候的羊皮，行擾亂挖坑拖累阻止中國發(fā)展之實的群狼算計和攻擊。美國對我們的打壓遏制很多是外部打壓遏制，我們內(nèi)部自己搞全國性的行動帶來的對中國自身的影響，往往可能會超過外部打壓遏制帶來的影響。內(nèi)部的是直接的影響，外部的是間接的影響。內(nèi)部直接影響如果是負面的，則比外部更有破壞力。中國自己全國范圍內(nèi)的雙碳行動必須審慎穩(wěn)步推進，如果出了大問題，可能比美國打壓都更影響中國當前大好的發(fā)展和穩(wěn)定。如果不防范雙碳行動可能的重大問題及其對發(fā)展和穩(wěn)定帶來的風險，我們到最后收獲的損失可能將遠超我們推雙碳帶來的收獲。推雙碳的這項國家行動是把“雙刃劍”，可能現(xiàn)在要作為最重要的風險來防范。 （作者系昆侖策研究院研究員；來源：昆侖策網(wǎng)【原創(chuàng)】修訂稿，作者授權(quán)首發(fā)）【本公眾號所編發(fā)文章歡迎轉(zhuǎn)載，為尊重和維護原創(chuàng)權(quán)利，請轉(zhuǎn)載時務必注明原創(chuàng)作者、來源網(wǎng)站和公眾號。閱讀更多文章，請點擊微信號最后左下角“閱讀原文”】
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