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芯片荒逼出舉報信：扛過美國制裁，沒有扛過“內亂”？

點擊：  作者： 清檸    來源：科工力量 微信號  發(fā)布時間:2021-08-21 10:28:28

 

前言

“疫情和美國制裁的雙重打擊沒有使我們倒下，但是價格哄抬導致很多中小企業(yè)倒下，對行業(yè)造成了深遠影響。”

“價格（變動）是市場行為，由買賣雙方自己選擇。（至于被控訴事項）一切以工商、法院裁決為準，我們相信政府。”

 

如此針鋒相對的兩段話，出自國內芯片市場的供需雙方。

 

8月12日，深圳藍普視訊在官方微信發(fā)文，不但積極準備聯合訴訟材料，對“某創(chuàng)業(yè)板IC上市企業(yè)”聯合訴訟。還向國家市場監(jiān)督管理總局反壟斷局提交舉報信。聲稱富滿電子IC芯片惡意哄抬價格，干擾市場秩序。富滿電子的回應，卻顯得異常冷淡。

 

 

顯卡，汽車，CPU……不論是先進制程還是成熟制程，“芯片荒”都已經成為常規(guī)話題。然而藍普和富滿的沖突，則從一個不為人知的角度，呈現了行業(yè)今年獨有的狂熱。

 

01富滿產能決定藍普生死

 

想要看懂藍普的舉報信，要先看懂兩家公司的業(yè)務。

 

查詢藍普視訊官網可以得知，公司經營的主要業(yè)務，是LED、MiniLED、MicroLED、TOPCOB等小間距和微間距顯示面板產品。這些面板用于大學、銀行、電視臺等大面積顯示屏的使用場合。公司近期中標三峽集團LED顯示屏采購項目也說明了這一點。

 

 

富滿電子的業(yè)務，則以芯片為主導。公司旗下芯片包括LED驅動芯片、MOSFET芯片、電源管理芯片，并且開拓5G射頻芯片業(yè)務。顯然，它和藍普的沖突點，在于LED控制和驅動芯片。

 

驅動芯片，是LED器件中的核心部件，通過高精度的電壓和電流控制，自適應調整電流大小，形成完整的光譜結構。正是依靠驅動芯片控制發(fā)光二極管序列，LED才能調整光學、色彩、傳輸等功能。驅動芯片，就是LED器件的大腦。

 

富滿電子專攻LED直顯驅動，在1~0.3mm 點間距的小間距LED和MiniLED直顯驅動芯片領域，開拓出了FM6與TC7系列芯片，“依托較好的性價比迅速占領相關市場”。兩家公司業(yè)務的上下游關系，讓富滿的產能，可以決定藍普的生死。

 

驅動藍普舉報的關鍵動力，是LED顯示屏市場的爆炸性增長，以及上游部件的不斷漲價。

 

在消費電子行業(yè)，蘋果已開始量產新款Mini LED背光MacBook Pro。分析師也預測，蘋果將在2022年中，推出配備MiniLED顯示屏的MacBook Air。行業(yè)頭部企業(yè)差能落地，帶來MiniLED業(yè)務的持續(xù)增長，根據市場調查機構Arizton預測，2024年之前，MiniLED年復合增長率將達到100%以上。

 

市場表現強勁，配合晶圓行業(yè)的缺貨，上游廠商必然會漲價。由于8英寸晶圓產能不足等因素，集創(chuàng)北方、富滿電子等驅動IC廠商從去年年底就已開始上調產品價格，截至目前，部分品種價格較年初上漲了幾倍。

 

藍普視訊董事長戴志明表示：

“今年富滿電子的IC產品漲價太離譜了，從0.27元漲到1.4元，而別人同樣類型的漲價只有10%~20%，一般是從0.6元漲到0.8元左右。雖然說，漲價可以不買，但是對方不執(zhí)行合同，給我們造成了損失。”

 

富滿電子給出的回應，卻是另一番說辭：

“他們是和代理商拿貨的，我們和代理商才是供貨關系。并且，市場的銷售價格受市場調控，不是三方調價。”

 

 

在藍普視訊看來，這樣的說法，顯然是在甩鍋中間商：

“目前已經（有）9家顯示屏幕企業(yè)請求參與聯合訴訟，其中有些是從富滿電子代理商拿貨，但這并不代表富滿電子是沒有責任的，從法律角度來講，代理商和富滿電子也是簽訂了代理協議的”。

 

02冰凍三尺，非一日之寒

 

冰凍三尺，非一日之寒。藍普視訊在實名舉報之前，已經撕扯了近一個月。

 

7月8日，藍普視訊發(fā)出倡議書，抵制惡意哄抬價格行為和惡意不執(zhí)行合同的企業(yè)。

 

 

7月16日，藍普視訊在官網發(fā)文指出，驅動IC廠商頻繁提高產品價格，“目前為止富滿電子顯示驅動IC價格漲幅最高。”并且與相關IC企業(yè)合作中，反復出現臨時漲價和不執(zhí)行采購合同的情況。并給出100萬人民幣，作為法律訴訟援助費。

 

在后續(xù)媒體采訪中，公司董事長戴志明表示，藍普視訊和富滿電子簽訂的是年度戰(zhàn)略采購合同。乙方就是富滿電子，甚至敲定了價格和數量。然而在相關采訪中，他沒有展示具體的合同履約情況，并表示證據已交給市場監(jiān)督總局。

 

這一系列操作都有著明顯的目標：指名道姓的同時，卻并沒有把窗戶紙捅破。

 

一方面，富滿電子在市場上依舊有10%以上的份額，具有一定的市場話語權。另一方面，面對蓬勃的LED市場，藍普考慮的也是保證供貨，維持正常運營。不論是倡議書還是舉報信，核心都是要對方履行合同，拿到芯片維持生產。

 

這就牽扯到了舉報信的兩個問題：富滿算行業(yè)壟斷嗎？富滿惡意抬價了嗎？

 

從富滿電子2019年非公開發(fā)行反饋意見回復來看，公司LED控制及驅動類產品收入三年復合增長率為64.96%，高于公司整體平均水平，國內市場占有率為5%。結合今年MiniLED市場的暴漲，這一數據還可進一步放大。

 

不過這些數據，只能說明富滿電子在行業(yè)中具有話語權。真正判斷富滿是否壟斷，還要看其他玩家和總體市場份額。

 

集邦資訊研究指出，2021年全球LED顯示屏驅動IC市場規(guī)模有望達到3.6億美元（合人民幣23.32億元），市場規(guī)模實際并不大。LED驅動芯片領域，國內市場除了富滿電子，還有集創(chuàng)北方，明微電子，聚積科技等企業(yè)，這些企業(yè)和富滿一樣，企業(yè)規(guī)模在10%到20%浮動。按照反壟斷法市場份額標準來看，距離“壟斷”還有一定距離。

 

那么富滿電子的問題，可能就是漲價。以某在線IC商城平臺報價為例，已有的11款LED顯示驅動芯片中，有5款顯示驅動芯片批量采購價（采購量＞5000）高于1元，甚至有一款產品定價超過4元。曾是富滿電子客戶的企業(yè)高管也表示，富滿產品曾從每塊1元漲到每塊4元，企業(yè)也只能選擇其他貨源。

 

到了這里，藍普視訊和富滿電子的沖突，終于有了明確緣由：下游LED顯示屏市場暴漲，導致藍普對富滿芯片有大量需求。然而富滿自去年開始不斷漲價，導致供需矛盾升級，藍普也從倡議書“文攻”，演變成舉報信“武斗”。

 

03沖突背后的供需矛盾

 

藍普視訊和富滿電子沖突背后，是驅動IC市場供需矛盾的總爆發(fā)。而藍普代表的LED市場，以及背后的LCD（液晶顯示器）驅動IC市場，因為占據驅動IC市場份額大，已經變成了芯片缺貨重災區(qū)。

 

自去年6月開始，由于疫情后消費電子推動和停工停產的雙重壓力，驅動IC市場就已經放出了緊缺信號。到去年年底，集創(chuàng)北方、富滿電子、明微電子等廠商持續(xù)漲價，將IC芯片價格推到了原本價格5倍以上。今年一季度開始，IC廠商手中訂單量比出貨量要高出50%，產能短缺產品漲價成為常態(tài)。藍普的舉報信，只是把這個矛盾放到了臺面上。

 

目前的驅動IC生產，主要依賴嚴重缺貨的8英寸晶圓。這款晶圓除了生產驅動IC，還可以生產電源管理IC和CIS。與其他產品相比，驅動IC在2019年因為LED市場產能過剩，導致毛利率下降，生產優(yōu)先級較低。疫情帶來大量需求，降低了晶圓產能，打亂了整個市場節(jié)奏。

 

富滿電子董事長、總經理劉景裕也表示，根據二季度的產能，公司已經使用12英寸晶圓，理論上來說，12英寸晶圓應該能解決原料不足的困擾，穩(wěn)定行業(yè)價格。“我們12寸已經開始量產，隨著12寸產能不斷釋放，每個季度的業(yè)績會不斷創(chuàng)新高，利潤也會不斷創(chuàng)新高。”

 

然而8月6日，臺積電已通知客戶，為LCD驅動芯片供應商提供的12英寸晶圓制造服務將提價15-20%，三星也宣布了漲價計劃。12英寸晶圓下場，并沒有解決漲價困擾，卻把漲價壓力繼續(xù)傳導至下游。采用Fabless模式的富滿電子沒有晶圓廠，也必然在搶到12英寸產能后繼續(xù)加價。

 

可是富滿加價不光來自上游壓力，公司本身也有發(fā)展需求。自去年6月開始，富滿電子已經融資近14億元。累計有6億元用于LED芯片相關業(yè)務，并且有4億用于建設研發(fā)中心。

 

從現有數據看，富滿凈利潤漲幅1190.55%，達到3.16億元。然而富滿一直融資擴產，未來各領域產能將達到十億顆級別。截至今年5月，富滿電子LED控制及驅動芯片訂單僅有6.43億顆，電源管理芯片訂單2.89億顆，這些訂單的資金，恐怕難以滿足公司未來發(fā)展需求，權宜之下，漲價就成了最可行的方案。

 

富滿的漲價，造福了自己，卻坑了其他人。目前藍普視訊營收2.65億元，以及近期中標項目也僅為百萬規(guī)模，同行業(yè)中規(guī)模相對較小。富滿電子的不斷加價，經過三方經銷商，對藍普這種LED行業(yè)中小企業(yè)，帶來了數倍的成本壓力。如果斷貨的情況確實存在，藍普還面臨著丟掉訂單的風險。

 

行業(yè)明明順風順水，企業(yè)卻是血本無歸。而藍普的故事，正在上千家企業(yè)上演。

 

針對芯片囤貨、漲價的現狀，監(jiān)管部門也已經下場。8月3日，國家市場監(jiān)管總局發(fā)布通知稱，下一步將持續(xù)關注芯片等重要商品市場價格秩序，進一步加大監(jiān)管執(zhí)法力度，嚴厲查處囤積居奇、哄抬價格、串通漲價等違法行為。芯片漲價的邪火，是時候滅一滅了。

 

作者：清檸  來源|科工力量