9月18日晚間,中國船舶公告,中國船舶以發行A股股票方式換股吸收合并中國重工,中國船舶為吸收合并方,中國重工為被吸收合并方。
吸收合并完成后,中國重工將終止上市并注銷法人資格,中國船舶將承繼及承接中國重工的全部資產、負債、業務、人員、合同及其他一切權利與義務。
此前由于交易處于籌劃階段,中國船舶、中國重工自9月3日開市起開始停牌,經申請,中國船舶、中國重工股票將于9月19日開市起復牌。
換股方案明確
此次交易構成重大資產重組,但不構成重組上市。中國船舶作為存續公司,實際控制人仍為中國船舶集團,最終控制人仍為國務院國資委,未發生變更。
根據《重組管理辦法》的相關規定,經合并雙方協商確定,此次換股吸收合并中,換股價格按照定價基準日前120個交易日的股票交易均價確定,中國船舶為37.84元/股,中國重工為5.05元/股,并由此確定換股比例。
中國重工與中國船舶的換股比例為1:0.1335,即每1股中國重工股票可以換得0.1335股中國船舶股票。
現金選擇權價格為定價基準日前120個交易日股票交易均價的80%,中國船舶為30.27元/股,中國重工為4.04元/股。
中國船舶表示,此次交易旨在通過將中國船舶、中國重工下屬船舶制造、維修業務統一整合并入中國船舶,從而提高上市公司經營質量和發揮核心功能、核心競爭力,進一步規范上市公司同業競爭、維護中小股東權益。將促進合并雙方專業化整合、發揮協同效應、聚焦價值創造、提高經營效益、提升品牌溢價、實現優勢互補。
“中國神船”呼之欲出
作為中國船舶集團旗下兩大千億級“旗艦”上市公司,中國船舶、中國重工一直備受市場關注。
資料顯示,中國船舶是中國船舶集團核心軍民品主業上市公司,主要業務包括造船業務(軍、民)、修船業務、海洋工程及機電設備等,旗下擁有江南造船、外高橋造船等業務。根據最新收盤價,中國船舶市值為1561億元。
中國重工為領先的艦船研發設計制造上市公司,主要業務涵蓋海洋防務及海洋開發裝備、海洋運輸裝備、深海裝備及艦船修理改裝、艦船配套及機電裝備、戰略性新興產業及其他等五大板塊。根據最新收盤價,中國重工市值為1136億元。
自“南北船”2019年合并后,市場認為,中國船舶、中國重工在船舶總裝領域業務等存在業務重合,存在整合的空間。
據中國證券報2日報道,在業內人士看來,本次重組將整合中國船舶、中國重工的優勢科研生產資源和供應鏈資源,促進造修船先進技術的深度融合升級,通過市場化手段推動中國船舶、中國重工及下屬企業深化改革,改善治理結構和治理能力,實現產業經營與資本運營融合發展、相互促進,發揮協同效應,實現優勢互補。
本次重組完成后,存續上市公司將成為資產規模、營業收入規模、手持船舶訂單數均領跑全球的世界第一大旗艦型造船上市公司,后續將憑借強大的科研創新實力、先進的管理水平和精湛的制造工藝、豐富的產品結構和生產線,抓住行業機遇,提升全球行業影響力,持續引領全球船舶工業發展,為中國船舶集團建成世界一流船舶集團、成為全球船舶行業的領軍者奠定堅實的基礎。
來源丨中國船舶公告、中國證券報、中國基金報、公開信息
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