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寧南山：對于印度制造，一定要警惕?！

點擊：  作者：寧南山    來源：機械社區 微信號  發布時間:2021-03-13 09:43:26

 

一個值得警惕的是手機產量的大幅下降，2020年手機產量比2017年下降了22.24%。主要原因是兩個，一是三星關閉了在中國的所有手機生產工廠，轉向在越南和印度生產，二是印度以抬高進口關稅作為武器，迫使中國的智能手機廠家大批前往設廠在當地銷售手機。小米、OPPO、VIVO都在當地進行大規模生產，而且產能還不小。

 

對于印度，一定要警惕，不要讓我國在印度的智能手機工廠成為電子產業鏈全面向印度轉移的平臺。目前印度明顯不滿足于組裝手機，也在過去幾年逐步提高上游電子零部件產品的進口關稅，迫使電子零部件產業鏈也在從中國向印度轉移。而印度也在逐漸開始出口智能手機產品，開始和我國爭搶全球出口市場。我國在過去幾年的手機產量下降，對應的就是越南和印度的手機產量上升。

 

前幾天國家統計局發布了《中華人民共和國2020年國民經濟和社會發展統計公報》，每年國家統計局的統計公報公布后，總是能從里面發掘出很多東西，這次也不例外。統計公報里面有一項統計，是主要工業品的產量，看起來有點平平無奇的感覺，但是這個卻引起了我的注意。

 

什么是主要工業品？第二次工業革命的代表性工業品就是電力和鋼鐵。當年新中國剛剛成立時定下的目標就是鋼產量要趕英超美，可見鋼鐵是那個時代最有價值、最有標志性的工業品，是那個年代的高科技產品。

 

不過對于現在的中國而言，我們看下主要工業品的產量，其實也是可以挖掘出一些信息，同時也看下中國發生的積極的變化，以及負面的變化有哪些。

 

我查詢了歷年的統計公報，把2017-2020年四年的統計公報里面工業品產量做成了表格，并且進行了一個增長的計算，發現了一些跟我以前從產業、公司和研發支出的維度做的數據分析不謀而合的結論。

 

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我先把產量增長最快的20種工業品列出來。

 

 

1）集成電路。可以很清楚的看到，集成電路是我國過去四年產量增長最快的工業品，2020年比2017年增長了67.12%。

 

我這里再反復的強調，中國的半導體發展還有黃金十年，現在只是剛剛開始。根據IC insight 今年2月18日在官網發布的數據：2020年中國芯片市場規模為1434億美元，同比增長9%，是全球最大的芯片市場。其中60%（860億美元）是集成到電子產品中之后出口國外，另外40%（574億美元）在集成到電子設備后在本土銷售。全球市場2020年的規模為3957億美元，中國市場占全球36.24%。

 

2020年中國本土的所有芯片制造廠總共只生產了價值227億美元的芯片，只占中國市場自身需求的15.9%，占全球市場需求的比例更是只有5.7%。

 

由于中國大陸產出的絕大部分的芯片仍然是由臺積電、三星、海力士、聯電、英特爾等外資廠制造。2020年中國大陸本土的芯片制造廠總共只生產了價值83億美元的芯片，只占中國市場自身需求的5.9%，只占全球市場份額的2.1%。

 

請注意2.1%這個數字，這意味著中國本土公司未來至少還有10-20倍的發展空間。只要耐得住寂寞，便是國家，企業和個人巨大的機遇。

 

2）增長第二快的工業品是核電。2020年比2017年增長了47.64%，這個應該說問題不大，以后人類發電一定會是以核電為主。畢竟最終實現可控核聚變是人類在能源高科技突破的終極夢想，比化石燃料燃燒發電先進了一個時代。

 

我記得我畢業的時候，中廣核在畢業生中還是比較有競爭力的，薪資總體不錯，來學校宣講的時候還宣傳送工程師去法國培訓什么的，唯一的缺點就是在深圳東邊很偏的地方。雖然現在核電廠的待遇不如互聯網、華米OV之類的廠家有吸引力，但也是一個不錯的就業去處，中國在到處修核電站，我其實想到的是每個核電站修成，就會給中國帶來不少中高端的就業崗位機會，這是一件好事情。核電發電量增長，會跟集成電路產量增長一樣，是一件長期的事情。

 

3）增長第三快的是工業機器人。2020年比2018年增長了43.24%，注意2017年的統計公報里面，工業機器人還沒有被列入主要工業品的名單，因此只能和2018年比較。這個增速可以說相當快了，產量從2018年的14.8萬臺增長到2020年的21.2萬臺。以后在中國工業中，工業機器人的應用數量將會長期增長。

 

不過話說回來，國內真正的以做機器人為主營業務的公司并不多，雖然很多公司都以機器人產業公司的面目出現，其實其營收中來自工業機器人的比例并不高。畢竟只要形象上一變成機器人公司，股價就能沖上去。

 

4）增長第四快的是天然氣，2020年產量比2017年增長了30.04%。其中頁巖氣成為增長的主力軍，我國2012年在四川開始了首次頁巖氣商業開采。我國頁巖氣產量2020年達到200.4億立方米，同比增長高達30.3%，在天然氣總產量中的占比達到10.41%。整個“十三五”期間，頁巖氣產量更是增長了4.5倍，成為國產天然氣增產的主力軍。四川和重慶是頁巖氣的主要開采地。當然了，我國頁巖氣的長期產量增長還需要技術進步才行，畢竟我國頁巖氣開采難度比美國大多了。

 

5）排第五到七位是是粗鋼（增長28.02%），鋼材（增長26.23%），化學纖維（增長24.53%）。鋼產量繼續增長顯示我國的基建仍然在不斷進行。而化纖這個領域，我們覺得化工產品已經是傳統產業了，實際上化纖的原料是PX、PTA（其實PTA主要是以PX為原料生產出來的）、MEG等，我國不少原料真正實現技術突破和大規模量產的時間并不長。這里面PTA的進口量是在過去十年才逐漸下降到極低水平，基本實現國產化，而作為PTA原料的PX直到2018年我國的進口依存度還超過60%，主要進口來源國是韓國和日本。當然這兩年我國各大石化企業大規模投放PX產能，進口依存度會大大下降。

 

6）排名第八到第九位的是微型計算機（23.22%），彩色電視機（增長23.18%，其中液晶電視增長22.16%）。其實這是一件好事情，微型計算機中最為主要的是筆記本電腦制造，不論是彩色電視還是微型計算機，我國的產量還在持續增長，說明大規模轉移到國外的壓力相對要小，這也是我國在延緩產業轉移中做的比較好的。主要還是放在本國生產。

 

7）第十位是發電量，增長19.77%。我國制造業和居民生活用電還會隨著經濟的發展而不斷增長，當然本文前面也說了，主要三大發電方式中，核電是增長最快的，快于水電和火電。

 

2

 

接下來看下降幅比較大的，也可以看下我國存在的一些趨勢和問題。

 

1）降幅最大的是布的產量，下降了43.38%，類似的還是紗的產量，下降了35.35%，這是為什么？很大原因是產能轉移到了國外，畢竟這是勞動密集型產品，當然與之對應的是我國的紡織機械出口增長較快。

 

2）降幅排第二位是的程控交換機，這個是屬于華為中興的領域，應該是技術換代的結果。

 

 

3）值得注意的是轎車的降幅居然排在第四位，下降了22.65%，而汽車總產量降幅排第七位，下降了12.73%，即使考慮了疫情的因素，可以看出2017-2020年是連續下滑的。這跟國內市場增長已經趨近飽和，而對外出口又遲遲不能打開局面有關系，實際上我國汽車產業過去的幾年發展確實就是不好，從從業人員的工資就可以看出來，沒什么太大的漲幅，產業的發展最終目的不就是讓員工拿更高的工資么？

 

當然，從2020年開始情況變得有些不一樣了，各大ICT巨頭紛紛入局，電動汽車這波機遇，中國企業一定要抓緊了。

 

4）大中型拖拉機的降幅排第六位，不過雖然2018年相比2017年是下降的，但2019-2020年我國大中型拖拉機的產量是在不斷增長的。

 

5）另外一個值得警惕的是手機產量的大幅下降，2020年手機產量比2017年下降了22.24%。主要原因是兩個，一是全球最大的智能手機生產廠家三星關閉了在中國的所有手機生產工廠，轉向在越南和印度生產，二是印度以抬高進口關稅作為武器，迫使中國的智能手機廠家大批前往設廠在當地銷售手機。小米、OPPO、VIVO都在當地進行大規模生產，而且產能還不小。

 

對于印度，一定要警惕，不要讓我國在印度的智能手機工廠成為電子產業鏈全面向印度轉移的平臺，目前印度明顯不滿足于組裝手機，也在過去幾年逐步提高上游電子零部件產品的進口關稅，迫使電子零部件產業鏈也在從中國向印度轉移。而印度也在逐漸開始出口智能手機產品，開始和我國爭搶全球出口市場。

 

我國在過去幾年的手機產量下降，對應的就是越南和印度的手機產量上升，其實對我國來說，手機組裝轉移到越南也比轉移到印度要好。

 

另外我國針對上游的核心電子零部件到印度投資，還是應該謹慎和限制。當初我國臺灣省，對于臺積電這樣的核心企業到中國大陸投資就是嚴防死守，嚴格的限制只能在大陸建立低水平、低技術的工廠，這客觀上起到了不錯的效果。2020年開始的全球新一輪半導體景氣周期，讓擁有全球最大半導體制造產能和最先進制造技術的臺灣從中大賺特賺，2020年經濟增速竟然達到了3.11%的驚人速度。

 

2020年印度突然封禁中國的APP，讓中國互聯網公司在印度前期投入遭到了很大損失，這說明印度一旦認為本土的產業可以起到替代作用時，中資企業很可能成為被打擊的對象。因此在電子產業鏈上游，包括顯示面板、芯片、聲學器件、光學器件等高技術或者高利潤產品，不能隨便把產業集群轉移到印度。

 

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總的來說，從2017-2020年我國紗布、汽車（包括轎車）和手機三大產品產量的下降，其實是能夠反應出一些問題的。如果說紗和布是因為我國勞動力成本上升，產能向外轉移的必然結果，那么我國手機產量的下降，很大程度上是三星和印度主動有所作為的結果，尤其是印度憑借其超大體量和潛在市場規模，對于吸引供應鏈前往設廠具有極大的誘惑力。

 

同樣是電子產品，彩色電視機、微型計算機我國產量就在繼續上升，產能大量外遷到國外的現象就不太明顯，尤其是筆記本電腦依然主要是在我國制造，這也形成了一定程度上的對比。

 

而汽車產業，說白了還是國內市場飽和，國產自主品牌又無法走向國際大規模出口的結果，不過從另一方面講，也說明了國產自主品牌的潛在空間巨大，一旦發展起來，會給我國帶來很大的一波發展機會。

 

另外，醫療器械和制藥，還有航空航天，沒有列入到主要工業品中，不知道是為啥。航空航天可能是因為產量太小，民航飛機一年就是生產幾十架幾百架，火箭一年就發射幾十枚。醫療器械和制藥可能是因為種類繁多，難以列出代表性的品類產量。

 

但是我覺得，對于人類生活水平帶來變化最大的，可能就是醫療器械和制藥業了，別的不說，光是未來如果中國能夠攻克艾滋病、癌癥、近視、帕金森、老年癡呆、高位截癱等疾病，都難以想象將是多么巨大的市場空間，又會給人們的生活水平帶來多么大的提高。

 

來源：寧南山（ID：ningnanshan2017）；作者/深圳寧南山。注：本圖文系網絡轉載