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為民：警惕“為淵驅魚”謊言騙局

點擊：作者：為民來源：經濟學教授發布時間:2022-08-31 09:27:48

警惕“為淵驅魚”謊言騙局

——兼談國家貨幣金融主權

一、引子

中國金融學界和金融界流行的謊言騙局不少，其中，“美國利用美元的降息加息周期以驅趕世界金融資本到美國以推動美國經濟的繁榮、并剪世界羊毛”就是一個地道的謊言騙局。之所以稱之為“謊言騙局”，是因為它既是“謊言”又暗含“騙局”。對于絕大多數吃瓜的群眾而言，對此“謊言”皆是深信不疑的，直到上當也難以醒悟。不得不說，這一招水平還是很高的。

大約從2003開始，隨著中國加入世界貿易組織，對外經濟交往在廣度和深度上都得到快速的發展，中國的外匯儲備急速增長。從事后看，其中熱錢不少。然后，金融學界就出了一個“資本走出去”的論調，再然后就是中國在全世界的買買買。這讓人感覺中國在重現1985年《廣場協議》后日本當年的風光。國際化從此風靡中國媒體和學界。2007年美國的次貸危機引發2008年的世界性金融危機和2009年的歐盟主權債務危機。中國買美國3000多億美元的“兩房債券”隨著時間的流失，逐漸被人淡忘了；而“救美國就是救中國”所買的1.2萬億美國債，成為了我國在對美國博弈中的巨大負擔。

伴隨這一次世界性金融危機，中國、歐盟和日本損失巨大，“為淵驅魚”謊言騙局出現了——美國利用美元的世界貨幣地位周期性地降息加息以驅趕世界金融資本到美國去，進而推動了美國經濟的繁榮。

這個謊言騙局之所以能讓諸多人上當，乃是因為它陳述的是一個事實。之所以說它又是一個謊言，是因為它沒有把事實說完全，有些重要的內容被刻意省略了。之所以說它還是一個騙局，是因為如果你信了，你就會上當受騙，而且是局中局。

二、“為淵驅魚”謊言掩蓋的真相

第一，世界金融資本涌入美國，美國經濟繁榮了嗎？

如果從流行的統計指標GDP增長率、非自愿失業率、物價上漲率等來看，隨著國外美元的回流，美國物價必然面臨上漲的壓力、GDP增長和非自愿失業率下降。但是從基于國家治理的角度看，回流美國的資金對美國經濟的可持續發展，事實上并沒有起到多大的作用，但是對于美聯儲回籠美元、穩定美元價值來說，卻是相當地成功——大多數回流美國的美元要想全身而退，基本上是不可能的。那回流的美元究竟流到哪里去了呢？美國的虛擬資本市場、球隊樂隊俱樂部、酒店等毫無技術含量的低價值資產甚至垃圾資產，如“兩房債券”、借新債換舊債的美國政府債券等。

當然，虛擬經濟的繁榮對實體經濟或多或少還是有些好處的，但是美國的產業空洞化趨勢、高達20%以上的勞動力失業、政府債務不斷攀升說明，這些個好處可以忽略不計。這些回流的投機資本，除了推高投機性資產價格外，對美國的國際競爭力乃至國運基本沒有什么好的作用，至于人民富裕就更不用說了，不外乎是大魚吃小魚的零和博弈而已。

第二，美聯儲“為淵驅魚”剪羊毛，真的是在美元回流過程嗎？

如果從資金的得失來看，國際金融資本回流美國——肉包子打狗——有去無回，確實是在“美元回流”環節造成了回流美元持有者的損失。但是，美元貨幣除了是價值的符號，還是交易媒介和支付手段。也就是說，從實物財富的角度講，在世界他國用實物與美國等美元持有者交換時，而美國這個美元發行國事實上又沒有足夠的實物財富來兌換美元，那這些國家的損失就已經發生了。那些以外匯儲備形式拿在手中的美元，不過就是一張綠紙（準確地說是一種債券）而已。從國家利益的角度來看，用財富換綠紙，才是真實的損失。所以，對于那些持有巨額美國國債的國家而言，現在還想著拋售美國國債以挽回損失，已是不可能了。能否將資金意義上的損失降低一些，是唯一可選擇的。國家治理如店小二般算賬，在思維層面上就錯了，尤其是將外國法幣當財富，簡直是滑天下之大稽。

三、“為淵驅魚”的局中局

近兩年，美國在債務危機、新冠疫情、連續高通脹等多重危機下，衰敗之象已是暴露無遺。特別是在烏克蘭戰爭爆發的情況下，美聯儲加息“為淵驅魚”的謊言又被人鼓吹起來了。

今年5月5日，鼓吹了多時的美聯儲加息終于落地——加息50個基點，聯邦基金利率目標區間上調到0.75%至1%之間。之后，美聯儲6月和7月分別加息75個基點，達到2.25%至2.5%的范圍。仿佛世界資金都要涌入美國一般，美聯儲似乎也做出了不達目的不罷休的態勢。但是，這實際上是一個局中局。

第一，忽悠他國跟著加息，搞垮他國經濟。

按照“為淵驅魚”的邏輯，隨著美聯儲加息，那金融資本就會從其他國家流向美國。這個說辭，絕大多數是人云亦云而沒有細究。實際上，美元加息后至今也才2.25%至2.5%，仍然比中國等國家的定期存款利息低，那憑什么說金融資本就一定要流向美國呢？

但是，那些“國際派人士”說，你不趕緊加息，等美元利息高了，你再加息就晚了，你看歐元對美元、日元對美元、越南盾對美元、甚至人民幣對美元不都在貶值嗎！近期，國際外匯市場上，確實出現了歐元、日元、越南盾、人民幣貶值的現象，但實際上除了越南盾和日元貶值較多外，歐元因為深受世界性經濟危機、主權債務危機、烏克蘭戰爭沖擊、難民危機等多種危機所致貶值幅度稍微大一點外，人民幣兌美元匯率完全是在正常的波動范圍內（這背后明顯有美國金融寡頭們操縱的影子——加息之前外資大量進入中國，這在人民幣估值較高情況，讓他們持有了規模較大的人民幣，現在他們配合美聯儲加息在外匯市場大量拋售人民幣）。

在世界性經濟危機和能源價格上漲導致的成本推動性價飆背景下，提高資金利率，無異于對實體經濟的刻意扼殺。這也是歐元遲遲不加息的原因。中國幸好高層很明智，沒有被他們誤導，不僅不加息，反而變著花樣降息。

第二，忽悠他國進一步對外資（主要是跨國壟斷金融資本）開放，甘當經濟殖民地。

按照“為淵驅魚”的邏輯，誰要是能把別國的資金吸引過來，你就可以像美元那樣剪世界的羊毛，也可以促進本國經濟的繁榮。這一點，似乎我國中招了。實際上，所有的外幣到中國來，都要換成人民幣才能使用的，也就是說，在中國增加的投資、購買都是用人民幣完成的，外資的進來對中國而言不外乎是增加了一些外匯儲備而已。問題來了：我們要那么多的外匯儲備干嘛呢？再去美國買“兩房債券”，還是買垃圾化的美國國債？“國際派人士”可能會辯稱——我們可以到外國去投資啊，我們可以購買外國的產品啊！好一個冠冕堂皇的謊話。這些高端人士們要搞清楚，中國現在的巨額外匯儲備就是因為外國沒有足夠的資產和產品讓我們讓我們購買！而且我們經常項目持續多年都是順差（還是巨額順差）！

問題來了：為什么其他國家要限制中國持有的他們國家的法幣的使用權限呢？如果美國不限制中國持有美元的使用權限，我們大可以用美元去購買美國的農場、礦產資產等等。但是這是不現實的，因為美國法律不允許。為什么？因為這可能威脅到他們的國家安全。

那外資到中國來大肆的買買買，難道就不會威脅到我國的國家安全嗎？我們現在不僅絕大多數的產業被外資所控制，就連金融、網絡通信、交通運輸業都有人宣稱要對外資開放，難道習近平總書記提出的“國家總體安全觀”不應該被切實貫徹執行嗎？經濟殖民地化，是中國當前面臨的重大危險！必須奪回我國的貨幣金融經濟主權！那些“國際派人士”不是鼓吹要向美國學習嗎？為什么涉及國家經濟主權和國家安全問題上，不向美國學習呢？

歐盟諸國，從第二次世界大戰后、特別是從蘇聯解體后，基本上是為美國馬首是瞻，在這次的烏克蘭戰爭中，更是被美國操縱玩起了“自殘”，究其根本，恐怕是歐盟諸國政治早已被以美國為首的國際金融寡頭聯盟所控制。我們必須要引以為戒，奪回并堅守國家貨幣金融主權。

四、怎么辦？

如果我們理解和清楚了美元收割世界的路線——發行美元購買他國產品和資產——回流美元和利潤，那我們應對美元收割，就不能只在美元回流環節糾結了，而要從美元流向世界這個環節就開始考慮防范。其實，也沒有什么高深的，就是中國的貨，要用中國人民的幣來購買，若沒有中國人民幣，那可以用黃金來換、對中國出口貨物來換，實在沒有黃金和中國需要的貨物，那就向中國政府借人民幣。這方面，普京給我們帶了頭。但是，允許用外匯來換本幣，必須要限額——以我國需要的外匯數量為標準，適當儲備外匯還是有必要的。

俄羅斯和印度已經開啟了擺脫美元霸權、奪回本國貨幣金融主權的新國際金融格局，并且取得了良好的戰績。中國應趁美元加息、美元在華資產回流導致人民幣有貶值壓力的當下，應順勢而為：（1）取消對美國出口補貼；（2）要求對美國出口用人民幣或黃金結算；（3）人民幣兌換外匯在國內市場實行市場化（在國外市場是其他國家的政府說了算），政府一方面不再無條件收儲外匯（據說央行已經實行了。只要中國政府沒有了無限制的外幣需求，外資要進入中國就要看誰需要外幣了。據說美國金融機構壓根就不開辦買入人民幣的業務，否則我們也可以通過印刷人民幣去收購美國），另一方面不給人民幣兌換外匯兜底（通俗地說，誰要用外匯，誰用人民幣去兌換；誰有外匯，找誰去換；兌換比例，自己協商去。由于外幣匯率的不穩定預期，除了進口企業外，誰還愿意收儲外幣呢？）；（4）不能過度放縱人民幣在國際貿易中的結算權，具體而言就是必須控制外流（離岸）人民幣的規模，不能重演美元的故事。

否則，日元、越南盾、韓元和歐元的下場就難以避免，中國就將在貨幣金融上再損失一次。

（作者系經濟學教授；來源：昆侖策網【原創】，作者授權首發）

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一、引子

二、“為淵驅魚”謊言掩蓋的真相

三、“為淵驅魚”的局中局

四、怎么辦？