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全球?qū)⒊霈F(xiàn)新儲備貨幣，中國可能將成贏家，外媒：美元正走在末路

點擊：3820  作者：BWC中文網(wǎng)    來源：BWC中文網(wǎng) 微信號  發(fā)布時間:2021-07-05 10:22:23

 

 美國前國務(wù)卿亨利·基辛格博士曾說：“如果你控制了石油，你就控制住了所有世界經(jīng)濟；如果你控制了貨幣，你就控制住了整個世界。”，這也一語道破了美國經(jīng)濟過去數(shù)十年以來，主導(dǎo)全球商品交易，并不斷限制多個石油國的根源，但現(xiàn)在情況發(fā)生了新變化。

 

成功預(yù)測美國次貸危機的華爾街預(yù)言家彼得·希夫在一周前對俄媒表示，縱觀人類的貨幣史，國際儲備貨幣的地位一直以來都沒有是永恒不變的（具體過程請參考下圖），現(xiàn)在的美元正在走向末路。目前整個美國都建立在美元作為儲備貨幣的基礎(chǔ)上，這就是美國經(jīng)濟得以運轉(zhuǎn)的秘訣，一旦美元只是另一種貨幣，那么它就結(jié)束了。

 

 

 

很明顯，全球經(jīng)濟和金融市場從當(dāng)前的全球性公共衛(wèi)生危機中恢復(fù)過來，將削弱美元和美元資產(chǎn)的地位和價值，迫使各國重新思考美元的作用，并增加人民幣、歐元及黃金等非美貨幣資產(chǎn)，正如華爾街大佬達里奧和盛寶銀行研究報告中所預(yù)測的那樣，亞洲可能會出現(xiàn)新的儲備貨幣，比如人民幣。

 

 

美元份額已經(jīng)在逐漸緩慢下降

 

而在過去的數(shù)月中，我們目睹了美國財政部和美聯(lián)儲無底線的印鈔放水舉措和刺激政策，加速美國通脹數(shù)據(jù)大幅攀升，損害了儲戶的利益，并加劇了不平等現(xiàn)象。按美國金本位制的捍衛(wèi)者亞歷克斯·穆尼一周前向美財政部提交的議案中提到，聯(lián)邦當(dāng)局缺乏透明度，及債務(wù)融資支出的驚人水平引發(fā)持續(xù)的通脹噩夢，削弱了外界對該國黃金儲備和美元的信心。分析表明，現(xiàn)在的美國正將數(shù)萬億債務(wù)赤字進行貨幣化。

 

BWC中文網(wǎng)財經(jīng)研究團隊認為，隨著美國債務(wù)急劇增加和通脹抬頭，國際貨幣體系中的美元重置現(xiàn)象料將會發(fā)生，到時將會與黃金等戰(zhàn)略資源和本幣支持的數(shù)字貨幣掛鉤，這也符合當(dāng)前的趨勢。

 

這說明，雖然，當(dāng)下強大的美元繼續(xù)占據(jù)統(tǒng)治地位。但美元的主導(dǎo)地位可能比看起來要脆弱得多，因為預(yù)期新興市場匯率制度的變化可能會觸發(fā)國際貨幣秩序的重大轉(zhuǎn)變。下面的新消息更讓投資者意外。

 

據(jù)IMF在7月份公布的數(shù)據(jù)顯示美元份額在2021年度意外下降至25年以來最低至59.54%，請注意，2000年時美元占各國外儲中的該比例還曾高達73%，值得一提的是，人民幣的占比實現(xiàn)連續(xù)9個季度的增長至2.45%，創(chuàng)下2016年IMF有該項數(shù)據(jù)記錄以來的新高，而按過去24個月內(nèi)保持增長0.36%的速度，人民幣將在50年后達到25的份額。

 

 

 

很顯然，現(xiàn)在，各地去美元化或繞開美元交易的聲音已經(jīng)此起彼伏，美元借助石油美元重新獲得地位后再次失去了被信任的標(biāo)簽，上一次是美元脫離黃金標(biāo)準(zhǔn)和布雷頓森林體系解體后（具體過程請參考下圖）。

 

 

 

甚至，現(xiàn)在連美國人自己都覺得美元越來越不可信（比如，穆尼和達里奧等大佬），按穆尼提供給我們的最新數(shù)據(jù)顯示，自1913年以來美元已經(jīng)喪失了96%的價值，相對而言，平均每過一代人美元就會損失掉50%的購買力。

 

對此，華爾街預(yù)言家彼得·希夫認為，這樣的結(jié)果將使黃金和由強經(jīng)濟體本幣或戰(zhàn)略資源支持的數(shù)字貨幣處在全球央行貨幣體系的中心，這已經(jīng)成為全球貨幣的一大趨勢。比如，據(jù)WGC最新數(shù)據(jù)，目前全球央行已經(jīng)在過去的52個月內(nèi)（2017年至2021年4月 ）購買達1900噸黃金，創(chuàng)下美元與黃金掛鉤以來的那年的連續(xù)最高速度紀(jì)錄。

 

同樣，出乎市場意外的是，2008年以來，新興市場和歐洲國家的同行也正以50多年來未曾見過的速度在拋美債而置換黃金。

 

正如下面的這張圖數(shù)據(jù)所示，盡管全球央行在美國大印鈔的背景下，所持美國國債持有量有所上升，但最近幾年的去美元化趨勢仍在保持，特別從2021年5月份后，全球央行再次開始大幅度凈增持黃金的同時，美元份額再次出現(xiàn)下降的拐點，最新的消息正在反饋這個趨勢。

 

 

 

據(jù)RT上周稱，現(xiàn)在市場上出現(xiàn)了數(shù)字貨幣或錨定戰(zhàn)略資源以區(qū)塊鏈技術(shù)為核心的加密數(shù)字貨幣，以此繞開美元，同時，歐盟、俄和新興市場國家也正在對黃金的戰(zhàn)略經(jīng)濟價值進行聯(lián)合重估。

 

分析認為，目前，包括德國、法國、意大利、波蘭、荷蘭等歐洲多國或已為贊同貨幣金本位或由黃金支持的歐元數(shù)字貨幣做好了充分準(zhǔn)備，就在一個月前，荷蘭央行撰文暗示黃金可以作為再次建立貨幣系統(tǒng)的基礎(chǔ)，似乎正在贊成金本位制，這相當(dāng)讓市場意外，因為這是一個提供負利率貸款的西方國家央行對美元發(fā)出的警告。

 

事實上，多年來，新興市場和歐洲國家一直在努力建立一個不依賴于美元的新金融體系，據(jù)BWC中文網(wǎng)多篇持續(xù)跟蹤去美元化的報道統(tǒng)計，目前，中國、俄羅斯、德國、法國、意大利、英國、印尼、馬來西亞、泰國、伊朗、印度、沙特、以色列、立陶宛、日本、科威特、尼日利亞、巴基斯坦、羅馬尼亞、西班牙、愛爾蘭、荷蘭、亞美尼亞、葡萄牙、吉爾吉斯斯坦、匈牙利、巴西、南非、哈薩克斯坦、白俄羅斯、土耳其、卡塔爾、阿聯(lián)酋、安哥拉、委內(nèi)瑞拉、伊拉克、新加坡、加拿大、瑞士、瑞典、柬埔寨等在內(nèi)至少有41個具有代表性的國家分別用自己的方式開始了去美元中心化的進程。

 

我們團隊在這方面也總結(jié)過，全球去美元化的方法還包括，持續(xù)大規(guī)模出售美債；增加黃金和非美貨幣儲備；一些產(chǎn)油國和新興市場國家在匯率中放棄錨定美元；區(qū)域性的本幣互換合作及測試由本國貨幣背書的數(shù)字貨幣等舉措，而按最新消息來看，這些舉措只會增加。

 

比如，從去年開始，委內(nèi)瑞拉已經(jīng)正式以石油加密數(shù)字貨幣（PETRO）結(jié)算石油。而伊朗也提議創(chuàng)建一種以石油黃金等資源為錨定物的加密貨幣PayMon，作為對抗美元經(jīng)濟主導(dǎo)地位的多種手段之一。

 

最新進展是，德國、瑞士、法國、英國已經(jīng)與伊朗進行談判，以開展數(shù)字貨幣的交易系統(tǒng)，同時，由歐洲央行支持的繞開SWIFT的數(shù)字歐元的可行性有望在未來幾個月取得新進展，緊接著，彭博社援引瑞典央行在一周前發(fā)布的消息稱，瑞典已經(jīng)宣布將使用錨定國家貨幣的數(shù)字加密貨幣以支持金融結(jié)算，并支持和比特幣相同的區(qū)塊鏈技術(shù)以去美元化。

 

而讓美國更加意外的是，今年1月，日本、歐洲、瑞典、瑞士英國和加拿大央行，以及國際清算銀行也已經(jīng)共同組成了一個開發(fā)加密數(shù)字貨幣的小組，旨在部分商品交易或金融結(jié)算領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)去美元，但事情到此并沒有結(jié)束，更加意外的事情還在不斷出現(xiàn)。

 

比如，石油美元協(xié)議的締造者沙特數(shù)月前在與阿聯(lián)酋相關(guān)經(jīng)貿(mào)中，開啟了研發(fā)加密貨幣進行交易的方式，來替代美元，最新進展是，據(jù)路透社上周稱，迪拜將推出加密貨幣迪拜幣（DBIX），目的是將其用于整個阿聯(lián)酋國內(nèi)的支付，推動加密貨幣成為阿聯(lián)酋金融和貿(mào)易的未來。

 

與此同時，中國也正在和泰國、阿聯(lián)酋的同行以及國際清算銀行等合作，利用各家央行的數(shù)字貨幣以促成多種貨幣的跨境支付，隨后，阿聯(lián)酋也和印度簽署了貨幣互換協(xié)議，以促進能源等在內(nèi)的貿(mào)易和投資，并將美元排除在結(jié)算之外。

 

另外，印尼銀行也表示從2021年7月開始，在中印貿(mào)易間只使用印尼盾和人民幣或在本地貨幣結(jié)算（LCS）合作中的使用，以減少對美元的依賴。與此同時，印尼還與馬來西亞、泰國和日本這三國建立了本幣互換合作協(xié)議。

 

再比如，據(jù)知情人士稍早前向路透社和日媒讀買新聞稱，日本也正在全球主導(dǎo)建立一個用于加密貨幣支付的國際網(wǎng)絡(luò)，類似于SWIFT，并可與包括伊朗在內(nèi)的全球多國在石油等經(jīng)貿(mào)領(lǐng)域繞開美元俄羅斯也正在研究建立一個加密數(shù)字貨幣的提案，以支持跨境商貿(mào)，可能2021年在部分地區(qū)進行測試，新消息顯示，俄羅斯表示將完全脫離美元系統(tǒng)，并宣布在其國家財富基金中完全剝離美元資產(chǎn)以置換人民幣、黃金及歐元等。

 

另一個新進展是，繼中俄等41國開始去美元化后，又有4個國家加入到此進程中，據(jù)俄媒RT網(wǎng)站6月12日援引古巴央行的講話表示，古巴已要求外國人不要將美元帶到該國，因為將不再接受美元。緊接著，又有幾個國家經(jīng)濟被美元化的國家也將公開叫停美元，再次讓市場大感意外。

 

據(jù)路透社一周前援引薩爾瓦多當(dāng)局發(fā)布的消息稱，該國已經(jīng)使用加密貨幣成為法定貨幣以取代美元，這也意味著薩爾瓦多已成為世界上第一個采用加密貨幣作為法定貨幣的國家。緊接著，華爾街日報指出，繼薩爾瓦多之后，包括巴拉圭、厄瓜多爾等拉丁美洲國家也正在計劃使加密貨幣合法化。

 

分析指出，美國繼續(xù)以前所未有的水平印鈔，最終會導(dǎo)致通脹和美元價值縮水并損害這些經(jīng)濟實行美元化的國家，正因此，他們非常希望能擺脫美元束縛，雖然這只是第一步，但它是朝著遠離美國金融系統(tǒng)控制正確的方向邁出的一步，因為美元的角色和地位正在緩慢但肯定將在其自身債務(wù)赤字壓力下出現(xiàn)衰退。

 

所以，從這個角度來看，為什么美國前國務(wù)卿亨利·基辛格博士會在數(shù)周前會向美媒做出了“如果美國倒下了，誰也別想好過”這一闡述，并警告說，新冠病毒在美國的蔓延將改變經(jīng)濟秩序。（完）

 

來源：BWC中文網(wǎng)  微信號