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美國經(jīng)濟初步重組，明年將打造新的全球產(chǎn)業(yè)鏈。

點擊：  作者：三郎君    來源：維羅陽光 微信號  發(fā)布時間:2021-09-20 10:05:44

 

世界目光正聚焦美軍在阿富汗?jié)⑻邮匠奋姷?ldquo;大敗局”和美國世紀軍演上，忽視了在經(jīng)濟領(lǐng)域美國出現(xiàn)了質(zhì)的變化。

 

美國GDP第一季度增長基本恢復了大瘟疫前的經(jīng)濟水平，二季度增長高達12.2%，幾十年來第一次在增長速度方面超過了中國。

 

2021年8月，美國申請救濟金的人數(shù)為17個月來最低，企業(yè)裁員人數(shù)為24年來最低。美國股市標普500以及納斯達克指數(shù)再創(chuàng)歷史性新高。

 

美國的經(jīng)濟體量巨大，經(jīng)濟每增長一個百分點的絕對值是天文數(shù)字。IFM（國際貨幣基金組織）調(diào)高了2021年美國GDP增長預期，穆迪分析（Moody’s Analytics）和牛津研究院（Oxford Economics）等著名的經(jīng)濟分析機構(gòu)預計，美國經(jīng)濟在2022年三季度之前仍然會保持領(lǐng)先世界的高速增長。

 

美國經(jīng)濟的增長動力是從哪里來的？

 

消費仍然是美國經(jīng)濟的首部發(fā)動機。

 

美國GDP70%都來自于私人消費，是美國經(jīng)濟的主要發(fā)動機。在國際貿(mào)易領(lǐng)域，美國也占據(jù)世界消費品市場的主要份額，美國的貿(mào)易逆差超過全世界其他國家逆差的總和，完全主導國際貿(mào)易出口市場。

 

去年下半年以來，美國實行積極的貨幣政策并加大疫情期間的福利支出，直接刺激了消費品市場的發(fā)展。從去年底美國就疫情期間失去工作的家庭直接發(fā)放救濟金，最后成型的政策是成年人每人1000美元（每月），兒童500美元（每月），錢直接發(fā)放到個人賬戶，直接抵消疫情對個人消費的影響以及通貨膨脹帶來的支付壓力。

 

強勁的消費需求拉動了經(jīng)濟發(fā)展，美國就業(yè)市場也持續(xù)向好，失業(yè)率保持在幾十年來最低水平，即便失業(yè)也有福利救濟，所以美國的經(jīng)濟在大瘟疫、貿(mào)易戰(zhàn)以及世界產(chǎn)業(yè)鏈重組的大環(huán)境下，挑頭向上。

 

瘟疫期間，美國對企業(yè)也采取了同樣的支持政策，直接發(fā)錢救助，并采取了寬松的貨幣政策，放低了貸款利率。

 

在福利政策和寬松貨幣政策的刺激下，美國股市、樓市和債市都出現(xiàn)了跳長的現(xiàn)象，目前美國樓市火爆到一房難求的地步。

 

貿(mào)易戰(zhàn)和瘟疫經(jīng)濟逼迫美國經(jīng)濟內(nèi)卷，刺激了美國工業(yè)生產(chǎn)的內(nèi)增長。

 

以二季度為例，美國制造業(yè)生產(chǎn)指數(shù)環(huán)比折年率為6.5%，指數(shù)的結(jié)構(gòu)優(yōu)良。消費指數(shù)環(huán)比折年率為11.8%，出口環(huán)比指數(shù)轉(zhuǎn)正，私人投資轉(zhuǎn)負-3.5%，政府支出為-1.5%。

 

美國政府支出下降，是疫情后期財政力度逐漸退出導致的，也是從中東以及阿富汗撤軍的結(jié)果，這對美國經(jīng)濟屬于有利的一面。

 

拜登政府主張“大財政”以及“大基建”，美國的基礎(chǔ)設施已經(jīng)大約四十年沒有大規(guī)模更新了，因此拜登政府的大基建計劃一旦實施，美國經(jīng)濟將得到強力的支撐。個人投資轉(zhuǎn)負屬于階段性調(diào)整，不會從根本上影響到整體經(jīng)濟的發(fā)展。目前美國市場需求旺盛，家庭儲蓄也實現(xiàn)了正增長，發(fā)展呈現(xiàn)健康持久的趨勢。

 

美國經(jīng)濟主要瓶頸是原材料、能源和基礎(chǔ)產(chǎn)品供應出現(xiàn)了短缺，主要原因是因為疫情下國際采購鏈緊張并重組，以及供應國經(jīng)濟普遍因疫情下降和貿(mào)易戰(zhàn)導致的。

 

預計明年初美國有可能收緊美元，但是由于大基建計劃的推出，國際美元流的緊張導致的國際資本流向美國，國際產(chǎn)業(yè)鏈重組初步完成，美國經(jīng)濟仍然會保持高速增長。

 

通過對美國經(jīng)濟結(jié)構(gòu)分析，可以發(fā)現(xiàn)美國的經(jīng)濟明顯正重組國際經(jīng)濟格局和重鑄產(chǎn)業(yè)鏈。

 

整個美洲的市場以及產(chǎn)業(yè)都向美國內(nèi)卷。

 

由于大瘟疫，國際貿(mào)易供應鏈斷裂，美洲經(jīng)濟出現(xiàn)內(nèi)卷，整個美洲都開始依賴美國產(chǎn)品供應，成了美國的番外消費品市場。在中南美洲，通往亞洲和歐洲的空中航線以及海運基本出現(xiàn)停滯，從加拿大到阿根廷都需要到美國消費品市場拿貨，刺激了美國出口貿(mào)易。瘟疫還導致了美洲更加依賴美國的資本市場，文化教育和生活方式更加向美國內(nèi)卷，美洲市場已經(jīng)不再向瘟疫前那樣開放，而是以美國為中心實現(xiàn)了內(nèi)卷，美洲整體經(jīng)濟在明顯的復蘇之中。

 

美國的大企業(yè)在回流。

 

美國企業(yè)的回流從2019年就開始了，目前美國主要的生產(chǎn)企業(yè)都在美國國內(nèi)重新設立了生產(chǎn)線，大的科技企業(yè)以及商業(yè)企業(yè)也在回流并停止向海外擴展，比如沃爾瑪、COSTOC、可口可樂、百事可樂、麥當勞、肯德基、蘋果、通用、福特、IBM、3M、微軟等等。

 

亞洲的首部產(chǎn)業(yè)在向美國集中。

 

美國主導半導體工作母機的研發(fā)、設計和制造，也壟斷了芯片的設計研發(fā)，但是芯片制造美國只占全球的大約12%，芯片的原材料輔助材料制造在10%以下。

 

目前中國臺灣終端芯片制造產(chǎn)能大約占全球的60%（包括半加工），剩余的產(chǎn)能則基本集中在日本和韓國，少部分在德國。

 

韓國在美國投資大約400百億美元，實現(xiàn)半導體等高端行業(yè)向美國的轉(zhuǎn)移。

 

在半導體材料方面，日本占有絕對的壟斷地位。特別是氟化聚酰亞胺、光刻膠和氟化氫生產(chǎn)完全控制國際產(chǎn)能。

 

目前全球的硅片產(chǎn)能集中在日本韓國中國臺灣以及德國，占比大約93%，高端硅片占比高達98%。

 

日本半導體材料工業(yè)也在向美國搬遷。

 

中國臺灣的半導體行業(yè)也正向美國轉(zhuǎn)移，目前中國臺灣正在美國建造6座芯片終端制造廠，生產(chǎn)5奈米以下的高端芯片，包括即將批量投產(chǎn)的3奈米芯片以及建設2奈米芯片研發(fā)基地。美國F35戰(zhàn)機的芯片就由臺灣制造。

 

2021年5月11日，在拜登政府主導下，美國、歐洲、日本、韓國、中國臺灣等64家半導體研發(fā)、設計、制造、原材料、輔助材料企業(yè)成立了美國半導體聯(lián)盟（SIAC），拜登政府計劃投資500億于該聯(lián)盟的發(fā)展計劃，這個計劃基本掌控了全球的高端產(chǎn)業(yè)鏈的上游。

 

美國高科技企業(yè)創(chuàng)新達到新的高潮。

 

美國移動通信已經(jīng)越過5G，將直接進入6G時代。美國已經(jīng)為6G發(fā)射了1600顆衛(wèi)星，預計在2022年開啟6G時代，這必將帶動美國全經(jīng)濟實現(xiàn)跨越式發(fā)展。

 

在大瘟疫期間，美國的疫苗以及相關(guān)的衛(wèi)生產(chǎn)品的科研、生產(chǎn)領(lǐng)先世界，生產(chǎn)線也在回歸。預計明年初，美國就將推出新冠的治療藥物以及新生代疫苗，疫苗也將多樣化，口服疫苗也將投放市場。圍繞瘟疫經(jīng)濟美國意外提前實現(xiàn)了從醫(yī)療器械，醫(yī)藥，以及衛(wèi)生材料的全行業(yè)重組。

 

美國的農(nóng)牧業(yè)成為供養(yǎng)世界市場的關(guān)鍵。

 

世界凈農(nóng)產(chǎn)品出口國也就5個左右（結(jié)構(gòu)性出口國家不算），主要集中在美洲，分別是美國、巴西、阿根廷、加拿大，美洲之外的就是澳大利亞（含新西蘭）。

 

由于氣候環(huán)境惡化的不可逆轉(zhuǎn)以及大瘟疫、貿(mào)易戰(zhàn)和全球的政治軍事環(huán)境不斷劣質(zhì)化，農(nóng)產(chǎn)品危機已經(jīng)是全球的共識，預期明年春季就會顯著化。

 

目前在農(nóng)產(chǎn)品供應國中，巴西因氣候變化出現(xiàn)了危機，加拿大也縮小了農(nóng)產(chǎn)品的供應范圍，澳新存在結(jié)構(gòu)性的缺陷和嚴重的貿(mào)易戰(zhàn)，因此世界農(nóng)產(chǎn)品市場基本只剩下美國和阿根廷這兩個雙子星座，基本決定未來世界農(nóng)產(chǎn)品市場的供應。農(nóng)產(chǎn)品以及畜牧加工業(yè)對美國的經(jīng)濟來說也起到了托底的作用。

 

美國國際產(chǎn)業(yè)鏈重組將進入巔峰時刻。

 

今年10月份的G20峰會，和12月份美國主導的全球民主峰會，將是美國重組國際產(chǎn)業(yè)鏈的關(guān)鍵。

 

美國將在此基礎(chǔ)上，以美國為核心組建美洲、歐盟、澳洲以及日本韓國的新的全球自由貿(mào)易區(qū)（共同市場），東盟的越南新加坡也有可能加入。這將形成一個新的統(tǒng)一的自由貿(mào)易共同市場，WTO將形同虛設，全球化時代基本終結(jié)。

 

這個新的貿(mào)易區(qū)將在貿(mào)易規(guī)則、金融服務、技術(shù)對接、以及法律體系上實現(xiàn)完全對接和整合，這個體系也將和其他貿(mào)易體脫鉤。

 

從國際政治、軍事環(huán)境的劣質(zhì)化、疫情的變化、以及美國產(chǎn)業(yè)鏈重組的進程分析，新的貿(mào)易戰(zhàn)將在明年初開啟。美國的貨幣寬松政策也大概率在明年初結(jié)束，但是美國的目標利率不大可能調(diào)整，美國會保持高增長高通脹的態(tài)勢。

 

美國將如撤出阿富汗一樣，從WTO以及全球化中撤出，專心打造新的自由貿(mào)易區(qū)。

 

那個地球是平的，令人難忘的全球化時代結(jié)束了。

 

8月27日，就在美國事實上終結(jié)阿富汗撤退的那一天，已經(jīng)進行了一個月的美軍全球軍演結(jié)束了。

 

這次軍演的范圍是世界規(guī)模，被歐美媒體稱之為“世界大戰(zhàn)”水平的。在軍演的同時，美國僅用10天時間，就通過空中走廊從阿富汗撤出11多萬人，可見其強大的投送能力。

 

很顯然，阿富汗那個局，對于美國來說太小了。

 

文章來源于穆克敦兒 ，作者三郎君