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10大新質生產力產業鏈全景梳理

點擊：  作者：記者    來源：前沿裝備匯微信號  發布時間:2024-08-09 11:41:54

 

新質生產力是當前產業招商和經濟升級中的熱點詞匯，為了更清楚認識新質生產力產業鏈，本文梳理了10大熱門的新質生產力產業鏈全景梳理供參考。

 

01 固態電池產業鏈梳理

 

 

固態電池產業鏈與液態鋰電池大致相似，兩者主要的區別在于中上游的負極材料和電解質不同，在正極方面幾乎一致，若完全發展至全固態電池，隔膜也完全被替換。固態電池正極材料中，富鋰錳基產業鏈上游環節主要包括鋰、錳等相關礦產資源的開采。中游主要是富鋰錳基材料的生產環節。

 

下游電池制造環節中富鋰錳基材料被用作鋰離子電池（包括固態電池）的正極材料，與其他材料如負極電解液和隔膜等一起組裝成完整的電池，終端為各種應用領域。

 

02 低空經濟產業鏈梳理

 

 

 

低空經濟產業鏈上游包含材料、零部件、元器件、機電系統、機載系統、動力系統用、能源系統、雷達系統等；中游包含通航飛機、eVTOL、無人機等設計與制造等；下游應用包含城市交通、文旅、物流配送、應急管理等；同時，低空經濟所需的空管系統，運營、通信導航系統也是產業鏈的一部分。具體如下：

 

1、新型基礎設施：

包括網絡設施：為飛行器提供高速、低延遲通信網絡，支持實時數據傳輸和精準控制；監管設施：針對低空安全管控需求低空監視雷達系統，可實現組網對廣域范圍低空空域進行連續監視；空管設施：空管系統整合利用數據，為管理多架低空飛行器起降和航行，以保障飛行秩序和安全；能源基礎設施：提供飛行器充電等業務。

 

2、地面保障基礎設施：

為通用航空器、無人機、eVTOL等提供起降場地。

 

3、低空飛行器制造：包含整機制造，以及上游供應鏈。1)整機制造：從事 eVTOL、通航飛機、無人機等低空飛行器制造。2)供應鏈上游：為飛行器提供零部件，包含機身結構、電動力系統、能源系統、綜合航電、電傳飛控系統、電氣系統、車架總成等。

 

4、低空運營服務：包含飛行服務、低空運營場景。1)飛行服務：涵蓋飛行器維修、設施維護、延伸服務、飛行培訓等。2)運營場景：涵蓋城市應用、低空文旅、應急救援、行業應用、低空運輸等運營場景,低空飛行保障:包含地面保障服務、空中保障服務、適航審定、檢測檢驗服務。

 

03 飛行汽車（eVTOL）產業鏈梳理

 

 

eVTOL產業鏈包括制造、運營、基建、B端與C端客戶、監管機構等。eVTOL技術系統包括：動力推進系統、飛控系統、導航系統、通訊系統以及機體。

 

當前國內eVTOL的供應鏈中，飛控、導航、機體部分集中了大量軍機或者民機供應商，eVTOL的發展會帶動中上游相關企業的發展，同時隨著國產大飛機產業的發展，也將加速我國低空飛行器產業鏈的培育。

 

04 碳纖維產業鏈梳理

 

 

碳纖維產業鏈包含了從原料提煉到最終成型的全過程。

 

上游企業從石油、煤炭、天然氣等化石燃料中提煉出丙烯，經過氨氧化反應得到丙烯腈，丙烯腈通過聚合和紡絲工藝加工成聚丙烯腈（PAN）原絲，這是碳纖維制備的關鍵前驅體。產業鏈中下游的廠商接過PAN原絲，進行預氧化處理，使其轉化為耐熱梯形結構。經過低溫碳化和高溫碳化，PAN原絲逐漸轉化為具有亂層石墨結構的碳纖維。在中游環節中，制備高質量的PAN原絲是獲得高性能碳纖維的前提條件。碳纖維的制備過程中，氧化爐和碳化爐是核心設備。

 

氧化爐用于將PAN原絲轉化為耐熱梯形結構，而碳化爐則負責在高溫下將原絲中的非碳元素逐漸排除，最終得到含碳量超過99%的高性能碳纖維。

 

05 PEEK材料產業鏈梳理

 

 

在當前“以塑代鋼”和“輕量化”的大背景下，PEEK（聚醚醚酮）作為一種高分子新材料，以其優異的性能用于在中高端領域逐步替換金屬材料的使用。PEEK材料是金字塔尖的特種工程塑料，其絕緣性和耐化學性方面均優于普通金屬。在滿足強度要求的前提下，可以大幅度減小材料本身的自重，成為實現“輕量化”的理想解決方案。

 

PEEK屬于合成樹脂，產業鏈上游是化學原料和化學纖維制造行業，原材料主要包括氟酮（最關鍵）、對苯二酚、二苯砜和碳酸鈉等，添加劑包含碳纖維、玻璃纖維和PTFE；中游包括PEEK顆粒、PEEK粉末、PEEK增強顆粒等PEEK產品制造；下游為各類終端領域。

 

06 國產大飛機產業鏈梳理

 

 

大飛機產業鏈包括設計、制造、總裝集成、銷售服務以及維護、修理和大修等多個環節。

 

其中，制造環節的價值和涉及領域最為廣泛，包括材料選擇、零部件制造、分系統組裝以及整機集成等。從飛機構造的三大類別來看，機體、材料以及標準件的國產化程度相對較高。上游供應商中，電子零部件、軍工半導體、新材料以及激光雷達等領域發展國產替代空間廣闊。下游包括維修和運營服務等，需要相關配套產業的全方位支持。機載設備分為航電系統和機電系統兩大類，關系到飛機的安全性、操空性和經濟性，是飛機整機的重要組成部分。

 

航電系統是大飛機產業鏈中高度復雜的系統，包括人機交互、飛行狀態傳感、導航、外部傳感以及任務自動化等多個子系統。我國在機電和航電領域成立了眾多合資公司，未來國產化率有望逐步提高。

 

07 鈣鈦礦電池產業鏈梳理

 

 

鈣鈦礦電池產業鏈明顯短于晶硅電池產業鏈，僅包含原材料加工、功能層制備、組裝三大環節，產業鏈長度縮短一半。

 

其中，原材料包括鈣鈦礦材料、TCO導電玻璃、膠膜以及光伏玻璃；產業鏈中游則是眾多鈣鈦礦電池廠商；下游應用于光伏產業、LED、BIPV等眾多領域。

 

08 工業機器人產業鏈梳理

 

 

工業機器人產業可分為上游機器人核心零部件、中游機器人整機制造和下游機器人系統集成應用等三大產業鏈環節。

 

（1）產業鏈上游：主要是構成機器人的主要核心零部件，包括伺服系統、減速器、控制器等核心零部件及本體結構、傳感器等。減速器、伺服系統（包括伺服電機和伺服驅動）及控制器是工業機器人的三大核心零部件，直接決定工業機器人的性能、可靠性和負荷能力，對機器人整機起至關重要的作用。機器人產業鏈上游核心零部件環節是產業鏈技術壁壘最高的環節， 也是下一階段中國機器人產業要重點突破的環節。

 

（2）產業鏈中游：是工業機器人整機制造，工業機器人整機制造的技術主要體現于：① 整機結構設計和加工工藝，重點解決機械防護、精度補償、機械剛度優化等機械問題；②結合機械本體開發機器人專用運動學，動力學控制算法，實現機器人整機的各項性能指標；③針對行業和應用場景，開發機器人編程環境和工藝包，以滿足機器人相關功能需求。機器人整機制造環節長期被國外機器人四大家族掌控市場，隨著國產機器人本體企業的崛起，國產逐步在機 器人整機制造環節形成了有梯隊有競爭力的公司，并逐步突破。

 

（3）產業鏈下游主要面向終端用戶及市場應用，包括系統集成、銷售代理、本地合作、工業機器人租賃、工業機器人培訓等第三方服務。機器人系統集成應用是我國最早突破的產業鏈環節，為我國工業機器人應用國產化立下汗馬功勞，也為機器人產業的發展做出了先導貢獻。我國機器人系統集成應用早先從汽車行業入手，逐步延伸到電子、機械加工等行業，并形成了 一批有市場競爭力的國產機器人系統集成應用商。比如新松機器人、華昌達、三豐智能、埃斯頓等。

 

09 人形機器人產業鏈梳理

 

 

人形機器人產業或依托較為成熟的工業機器人產業鏈。

 

核心零部件種類與現有的機器人類似，包括驅動裝置（伺服系統+減速器）、控制裝置（控制器）和各類傳感器。零部件中成本占比最高的是減速器，其毛利率也最高達到40%，其次是伺服系統（35%）和控制器（25%）。

 

減速器和伺服系統環節受益于人形機器人賽道的確定性相對較強。

 

10 機器視覺產業鏈梳理

 

 

機器視覺可分為上游（硬件、算法軟件）、中游（視覺系統、視覺裝備集成）和下游終端應用。

 

上游涉及的行業范圍較為寬廣，主要包括光源、工業鏡頭、工業相機、圖像采集卡和軟件及算法平臺等環節；中游是機器視覺產業鏈最核心的環節，由視覺系統和視覺裝備集成構成；下游為應用領域，廣泛應用到電子、半導體、機器人、汽車、醫療等各行各業。

 

來源：前沿裝備匯微信號