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已經沒有一粒種子屬于中國農民！時隔22年高層重提“糧食安全”背后的隱憂

點擊：  作者：智谷君    來源：行業研究報告  發布時間:2021-01-04 09:56:56

 

2020年，中南海好好數了一下卡在中國脖子上的手指，并準備把它們一根一根掰開。

 

糧食安全赫然重回視野，種子成為最基礎的一環。

 

當代中國農業對洋種子的依賴極大，農民每播一粒洋種子，都要多掏一份錢，辛苦錢被國際寡頭吃了大半。

 

從東北平原到伊犁河谷，一把一把洋種子撒下去，生長出一道致密的壁壘，遮住的是中國農業的未來。

 

1998年中國農業才解決了量的問題。22年后，糧食安全問題重返中央聚焦點。

 

在12月29日的中央農村工作會議上，高層再次指出牢牢把握糧食安全主動權，嚴防死守18億畝耕地紅線。

 

 

而早幾天的中央經濟工作會議，更是直接提到了種子和耕地，并聲言要打一場種業翻身仗。

 

翻身的意思，老一輩中國人都懂。如果說芯片被卡脖子，是放緩了中國沖向技術尖端的速度；種子一旦被卡脖子，那就是14億人的飯碗。

 

事實上，中國的糧食安全，已從解決口糧問題，演變為經濟安全、生態可持續、源頭技術、勞動就業等更復雜的鏈條。

 

相比芯片，中國糧食、農業、能源、資源行業箱單部分被國際巨頭壟斷、被金融寡頭把持。

 

基辛格在70年代就說過“誰控制了石油，就控制了所有國家；誰控制了糧食，就控制了人類”。這是美國地緣政治、確保領導權的基礎思維，也是中國必須要沖破的厚壁障。

 

在《中國農業產業發展報告2020》中已明確指出，中國農業科技投入不足、農業科技沒有轉換驅動農業生產力提升，是中國農業無法突破瓶頸的重要因素。

 

這是一場無止境的博弈。

 

1種子的侵襲

 

東北是中國的大糧倉，也是中國和國際寡頭交鋒的標志性戰場。

 

當國人還沉浸在“投資不過山海關”時，外資已經長驅直入黑土地。

 

金龍魚今年上市了。

 

這個與老百姓廚房密切相關品牌，市值已經超過5000億元。從營收來看，金龍魚相當于2個茅臺，相當于伊利+蒙牛，而且行情遠未見頂。

 

金龍魚的背景是益海嘉里集團，屬于新加坡豐益國際（郭氏家族）在華子公司，實際控制人是馬來西亞首富郭鶴年。

 

 

金龍魚股東

 

金龍魚只是外國糧商在中國統治地位的一個縮影。

 

一個流傳江湖多年的數據是，四大跨國糧商控制了中國75%以上的油脂市場與食用油供應。中國97家大型油脂企業中，跨國糧商參與控股了64家。

 

全球ABCD四大跨國糧商（美國ADM、美國邦吉Bunge、美國嘉吉Cargill、法國路易達孚Louis Dreyfus），曾掌控了全球糧食交易量的80%。

 

這只是冰山一角。

 

打開跨國糧商的股東列表，看到的才是領航投資、貝萊德、SSGA等國際頂級資本集團的身影。這些農業巨頭、金融寡頭和國家資本通過交叉持股等方式，綁定成了一個龐大的利益集團。

 

 

ADM股東列表

 

邦吉股東列表

 

這時候，中國領導人可能會慶幸：幸好還有中糧。

 

中糧集團雖然已經是全球排第五，但是和巨無霸們相比還有較大差距。

 

美國嘉吉，屬于糧商的低調王者。它沒有上市，所以未列在500強之中，但其2020財年錄得營收1146億美元，比中糧高出近400億美元。

 

新加坡豐益國際，郭鶴年家族控制33.78%的股權，ADM持有24.89%，它旗下益海嘉里已經是中國最大的糧油集團。

 

 

控制與反控制的戰爭已經打了20年，主戰場就是大豆。

 

2001年中國入世后，外資先長期用低廉的轉基因大豆，逼倒了大片國內豆企；同時，用高于國家保護價的價格，大筆收購農民的非轉基因大豆，進一步控制國內大豆市場。

 

 

圖源：前瞻研究院

 

2020年，中國大豆產量392億斤，而大豆進口創下1億噸的歷史新高。

 

從糧食安全來講，進口權和定價權皆操之人手。

 

對農民而言，大豆單位產量遠低于玉米、水稻，如果不靠國家補貼，農民早就因掙不到錢不種大豆了;

 

對油廠來說，大豆原料占成本的90%以上，大豆被外商控制后，油廠失去了議價權，面臨被整合收購。

 

同理，在大豆產業鏈下游的企業，榨油、飼料、養豬，都面臨同樣危機。

 

2019年中央一號文件部署了“大豆振興計劃”，其核心是擴大大豆種植面積，提高單位產量。答案一下子就回到科技破壁上，因為提高產量要靠優良種子技術。

 

悲哀的是，大豆雖然原產于中國，但因為缺乏品種保護、專利保護意識，歐美國家早年獲取中國大豆后，搶先研發出高產、多油、抗蟲害的新品種，用專利控制大豆產業鏈。

 

不能讓大豆這一幕在其他重要作物上繼續。

 

2020年，中央再次強調糧食安全，出路也是保耕地、種子技術攻關，與之前幾如一轍。但是卻更急迫，因為外資的腳步，早已進入山海關內。

 

發生在大豆上的戰事，已經開始向其他作物轉移。

 

2豐收背后的憂患

 

大豆和玉米在爭地。

 

中國只有18億畝耕地，一種作物種得多，勢必傾軋其他作物的產量。如果單位產量不能提升，那么耕地“內卷”的爭地現象只會愈演愈烈。

 

大豆的單位產量相對低，在大豆振興計劃刺激下，2020年大豆播種面積增加了825萬畝達1.48億畝。但據計算，如果要實現大豆自給，至少還要7億畝耕地種大豆。

 

大豆自給幾乎不可能實現，結果只能是減少對進口的高度依賴。

 

 

中國糧食安全的基石是口糧自給，這是人口基數決定的，必須要保障稻谷、小麥、玉米三大主糧的耕種面積。

 

今年，稻谷、小麥、玉米的播種面積分別是4.51億畝、3.51億畝、6.19億畝。水稻、小麥的自給率能保持在100%，玉米自給率超95%，今年玉米產量2.61億噸，進口約1500萬噸。

 

如果不從糧食產量看自給率，而從所需耕地數進行計算，我們能得到“隱性自給率”。

 

從這一指標看，中國隱性自給率只有70%——14億人消費了29億畝耕地才能產出的食物。如果現在進口的食物要全部自給，中國還需要至少9億畝耕地。

 

 

圖源：《中國糧食安全：戰略與對策》

 

從改革開放至今，中國糧食總產量翻了一倍；自建國以來，糧食總產量漲了近6倍。

 

1978年中國糧食產量3.04萬噸，1996年破5萬噸，2013年破6萬噸，2020年糧食總產量6.7萬噸（13390億斤），約占世界總糧食產量1/4。

 

耕地不可能憑空變出來，能守住18億畝紅線已經是千難萬難。提升單位產量，突破農業科技，才是根本之路。

 

玉米能基本自給，跨國糧商暫時奈何不了這一市場。于是，農化和種業的國際巨頭們登場了。

 

在東北，不種大豆的農戶大部分都改種了玉米。但是，種什么品種的玉米？

 

 

目前國內玉米主要有5個品種，3個由國際公司掌握專利技術，2個是國內研發，其中以先玉335、鄭單958最著名。

 

先玉335是十幾年前就已經成熟和推廣的雜交玉米品種，由當時美國的先鋒公司研發。東北的育種專家無奈稱，“我們不用搞育種了，一個先玉335就夠了”。

 

“造不如買，買不如套袋”的一幕再度上演了——有研發新品種的錢，不如買現成的國外種子；因為商業種子貴，不如買貼牌、套袋的盜版種子。

 

在年年大豐收時，沒人會想到種子自主權的重要性。

 

但國際巨頭掌握專利權的洋種子已經取得了很多品種的“中國第一”，孟山都、拜耳、杜邦先鋒、巴斯夫等，是這一領域威名赫赫的國際巨頭。

 

當糧荒、災害和疫情“黑天鵝”來襲時，如果種子公司坐地起價、限制專利技術，面對“一天都耽擱不得”的農事，農民也只能咬牙承擔價格上升。

 

國外的種子就是賣得比國內的種子貴，但他們產量高、抗蟲害、質量優，之前一直戲謔“國外種子論粒賣，國產種子論斤賣”。在一些特定品種上，如辣椒，國內外種子價格能差到幾十倍以上。

 

2018年，我國種子市場規模約1201億元，主要是玉米、水稻、小麥、大豆、馬鈴薯、棉花、油菜7個品種就占到856億。其中玉米市場最大，達300億元。蔬菜、水果、花卉等經濟作物的市值也在300億元左右。

 

土豆、辣椒、胡蘿卜、西蘭花等蔬菜，尤其是高端品種，基本上要依賴來自美國、荷蘭、日本、韓國、德國等的種子公司。

 

 

今年，全球商品種子市場規模約600億美元，中國約占1/3。

 

但是，龐大的消費需求并不和話語權畫等號。在糧食領域，從來都是壟斷者掌握話語權。

 

3沒有一粒種子屬于農民

 

中國農業已經有1萬年歷史了。

 

很多人固有印象里，農民種下作物，收獲后自然就獲得種子，來年又播下，這是農業自我循環的稟賦。

 

事實上，這種小農耕種模式，產量早已跟不上龐大人口的需求。

 

現代農業是，資本家更愿意像工廠流水線一樣制造農產品。

 

為了提高單位耕地的產量，化肥和農藥首先登場。

 

據世界銀行，中國是世界上農化產品使用最多的國家之一，也是單位耕地上使用農化產品最密集的國家之一。

 

 

來源：Bloomberg

 

如今的國際農化、種業巨頭也都是從化工起家。被稱為世界上“最邪惡”公司的孟山都，最初是一家生產糖精的公司，給可口可樂供貨。

 

而后，化工巨頭通過生產農藥、除草劑、化肥進入了農業領域。例如，孟山都的草甘膦除草劑“農達”壟斷了全球市場。

 

這些化工產品的應用，對生態環境造成了極大的破壞，但從經濟角度看，使用除草劑的成本遠低于人工，提升了土地的使用效率，直接帶來產量提升。

 

全球首先養成了使用農藥的習慣。

 

然后在80年代，孟山都研發了轉基因技術，研發出了抗草甘膦的農作物，使農作物不會被農藥一并殺死。

 

一手賣農化產品，一手賣抗農化的種子，促成了國際寡頭們的瓜分盛宴。

 

種子被改造了，通過雜交、轉基因的方式，優勢的基因表現被結合到一起。

 

在這個過程中，種子“可自我復制”的自然屬性被剝奪了，被私有化為寡頭們的專利產品。

 

 

圖源：開源證券

 

其他公司要使用寡頭的產品，必須支付專利使用費——按固定費用每年繳付，還有些按最終產量的比例扣抵。

 

大部分國家的法律都保護農民的留種權，但自留種不能用于銷售，而且留種也須繳納專利使用費。這也促成了“套牌”、“白袋”現象頻繁出現，給了巨頭們訴訟的把柄。

 

當初，孟山都大豆征服阿根廷只用了5年，期間甚至逼得阿根廷修改法律，承認孟山都行為的正當性。

 

農化寡頭首先掌控專利技術，然后拉攏糧商和大經銷商坐地起價。

 

2002年，印度的轉基因棉花種子價格在孟山都的操作下飆升了80多倍。印度是全球主要產棉國，利用其消費地位強制要求孟山都削減70%的專利費。

 

 

結果，孟山都并未如威脅那樣退出印度，因為不可能將大市場拱手讓給其他巨頭，孟山都在價格上做出了讓步。

 

但之后，在新一代轉基因棉花種子的購買權上，孟山都卡了印度的脖子。

 

近年來，世界因此分割成兩部分：

 

發達國家立法加強保護技術專利權；發展中國家努力保留農民的留種權。

 

然而，國際寡頭失去了與各國談判、四處維權的耐心。

 

他們再次運用技術優勢，開發出了“基因利用限制技術”，即“生物鎖”技術。

 

種子被上了兩種鎖：一種是不育技術，農民自然無法留種；一種是控制技術，讓下一代的種子在很多功能上不如上一代。

 

對企業而言，他們繞開了糾紛，實現了技術壟斷對專利的完全保護；

 

對農民而言，再沒有一粒種子屬于自己，要種地就不得不每年購種；

 

對環境而言，這造成了全球生物多樣性的破壞，全球90%的農作物品種已經消失；

 

也造成了之后，不論美國、歐盟如何研究背書，全球民眾對轉基因食品都產生了恐懼。

 

4上臺階

 

過去20年，全球農化、種子公司經歷3次合并潮，具有壟斷地位的寡頭強強聯手。

 

曾經叱咤風云的孟山都、杜邦先鋒、陶氏益農、安道麥等公司，以拜耳收購孟山都，杜邦先鋒與陶氏合并，中國化工收購先正達三個事件為標志，完成了格局大洗牌。

 

 

圖源：國金證券

 

目前，全球種子市場是拜耳、科迪華（杜邦陶氏的農業部門）的雙寡頭格局，兩家占據了50%的市場份額和大部分核心專利技術。全球種業格局排名基本固化，中國有先正達（3）、隆平高科（9）兩家進入了全球種業前十。

 

 

圖源：國金證券

 

這些并購并非一帆風順，在農業這樣的要害領域，各國反壟斷機制都執行很嚴。

 

2016年拜耳提出660億美元收購孟山都，經歷了2年談判才談妥條件。并且，在歐洲反壟斷要求下，拜耳剝離了原先的種子業務給巴斯夫。

 

同時，拜耳還接盤了孟山都的訴訟案底——從2018年收購至今，拜耳深陷全球超1.3萬起“草甘膦除草劑致癌”訴訟中，股價已被腰斬、債務爆表。孟山都對拜耳是不是一顆“毒果”，還很難說。

 

 

中國種業起步很晚，國家也意識到了要扶持自己的強種子公司。

 

種子變革從2010年的中央一號文件就提出，在2011年的《關于加快推進現代農作物種業發展的意見》后，正式推動了我國種業現代化、產業化和加強國際競爭力的進程。

 

在2011年，我國持證的種業公司有8700家，但他們全部的銷售收入加起來才相當于孟山都一家。

 

提高市場準入門檻，行業大洗牌開始了。從2010年到2016年，中國種企最低時減少到3000余家，但并沒有完全改變我國種企多、小、散、弱的局面。2016年之后又開始回溫，截至18年底有5808家。

 

 

數據來源：東吳證券

 

目前，中國種業有50余家上市公司，但市場集中度仍然很低，行業前10名的市場份額僅占7%。

 

樂觀者看到成長空間很大，另一派看到的是國際巨頭的地位牢固。

 

5溝壑難平

 

農業才是最需要科技改造的領域。

 

“種業競爭關鍵在于科技水平。目前實質性科技領先的種業企業屈指可數，這種狀況不改變，中國種業將失去競爭機會”，中國工程院院士蓋鈞鎰。

 

全國前50強的種子公司研發經費加起來，還比不上孟山都的1/7。

 

這在業界早就不是一個秘密。

 

當我們還把農業當做一種土地、資源、勞動力集約型產業時，美國已經用技術密集型農業實現了壟斷。

 

種子攻堅、獨立育種會是一場持久戰。

 

不僅要連續多年的研究，還要深厚的技術儲備。

 

就像芯片的研發，可設計的架構、設計用的軟件、制造用的光刻機都不在我手。

 

種子研發上，大量優勢基因序列、基因檢測設備都已是別人的專利技術。

 

更重要的是，如果芯片禁令放松，國內科技公司還有定力走自研道路嗎？如果種子價格讓步，國內種企會退向“造不如買”嗎？

 

國內種子公司的主要成本是維護銷售渠道，從研發經費水平，龍頭的隆平高科2019年拿了4億，占收入的13.15%，這就是國內的天花板了。

 

國內農業科技經費占農業GDP的比重在0.76%，明顯低于全國科技經費占GDP的2.12%。

 

 

圖源：《中國農業產業發展報告2020》

 

企業要取代科研院成為種子創新主體，要想中國糧主要用中國種，還有兩大難關。

 

一是，原先的優良品種大量消失。

 

據瞭望報道，在湖北、湖南、廣西等六省份375個縣，71.8%的糧食地方品種已經消失。這個情況在全球發生，寡頭種子產品的盛行，讓傳統種子缺少保護，還破壞了生態多元性。

 

本來，每個地方品種都是適應當地環境而生，如今大量優質、抗病、耐瘠薄的品種因此消失，新品種的開發失去了種源基礎，而原先的優勢品種又被巨頭用專利權保護起來。

 

從國家層面建立優質品種資源的保護，一方面是防止絕種，一方面是防止被國外獲取，從專利權上維護中國的品種資源，已經是當務之急。

 

二是，現階段新品類低質、重復現象嚴重。

 

事實出人意料，每年中國都會審定登記數百種種子品類。農業部11月公布，審定通過了574個稻品種、802個玉米品種、48個大豆品種、26個棉花品種。

 

單從數量上來看，每年新品種是在增多的，但這其中有競爭力的、有突破性技術的品種，沒有。有專家指出，80%以上的審定品種沒有推廣價值。

 

種子研發是一個十年周期左右的大工程，然而資本都是想要快速看到效果的，這倒逼研發階段必須拿出成品。

 

這是沒有創新的虛假創新。

 

如果沒有長期的研發資金支持，從制度上的創新保障，那么無法吸引人才、無法改變造不如買、惡性競爭的先創，種芯片會成為空談。

 

我們以為虎狼還在山海關外，外資已經進入了我們的農田、廚房和餐桌。

 

在十四五規劃中，“安全”是首位的，持久戰和底線思維是目前的主要邏輯。

 

種子的突破，成為了中國糧食安全中至關重要的一環。

 

作者：朝陽 來源：智谷趨勢（ID：zgtrend）