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李東宏：金融改革應服務于固本攻敵，服務實體經(jīng)濟

點擊：  作者：李東宏 李宇辰    來源：昆侖策網(wǎng)【原創(chuàng)】  發(fā)布時間:2018-07-19 18:00:55

 

 

 

　　【摘 要】美國不是靠生產(chǎn)和貿(mào)易存活的，而是靠對世界經(jīng)濟的管理。美國GDP的78.8%都是美國向世界收取的管理費。美國通過發(fā)行和管理美元管理世界的流動性，靠發(fā)達的股市和評級體系為世界各國的大公司提供信用，靠大宗商品的期貨市場為世界提供大宗商品的供求信息和價格信息，靠美元在世界貿(mào)易中的世界貨幣地位定價各國出口到美國的商品的價格和各國貨幣的價格。正是憑借世界經(jīng)濟管理者的地位，美國通過其虛擬經(jīng)濟里的虛擬價值向世界收取管理費、薅各國羊毛以及全要素生產(chǎn)率來瓜分世界經(jīng)濟的價值和發(fā)展成果。

 

　　今天，一位微友在群里說，“小資本和民族資本由國家控制，但大的私人資本和跨國資本卻支配國家。”我當即評論說，“高！”他的說法準確地說明了當今世界國家與資本的一般關(guān)系。但對中國卻不完全適用：考慮到中國加入了以美國為核心的世界經(jīng)濟分工體系，我國的經(jīng)濟自主性受到了極大的限制，這個說法在一定程度上是成立的，比如中國按照貿(mào)易順差發(fā)行人民幣，就失去了貨幣主權(quán)；再比如，中國根據(jù)世貿(mào)協(xié)議進口洋垃圾，失去了部分市場主權(quán)。但是，由于中國有著完整的經(jīng)濟體系，尤其是國有經(jīng)濟占主導地位，中國的經(jīng)濟是獨立的，也因此保持了經(jīng)濟、科技、教育、社會和政治體系。

 

一、關(guān)鍵資本決定國家

 

　　中國經(jīng)濟獨立的保障是什么呢？前三十年，在孤立的世界環(huán)境下，公有制經(jīng)濟基礎(chǔ)上完整的經(jīng)濟體系，保證了中國完整的經(jīng)濟、科技、教育、社會和政治體系。改開后，是什么呢？有一個問題問得好，“為什么印度改革開放了兩個三十年沒有出現(xiàn)中國奇跡，中國只改革開放了一個三十年就出現(xiàn)了？”答案是，前三十年工業(yè)化基礎(chǔ)上，健全的民族資本體系和國有資本的統(tǒng)治地位：健全的民族資本體系是經(jīng)濟和政治安全的基礎(chǔ)，而且意味著經(jīng)濟增長的基礎(chǔ)和潛力。國有資本的統(tǒng)治地位則不僅是經(jīng)濟和政治安全的保障，而且意味著在市場基礎(chǔ)作用的基礎(chǔ)上更好地發(fā)揮政府作用。那么，是什么支撐著健全的民族資本體系和國有資本的統(tǒng)治地位呢？答案是：在改開的中國，關(guān)鍵資本決定國家。是關(guān)鍵資本支柱式地支撐著國家的安全、穩(wěn)定和發(fā)展，從而決定著國家的性質(zhì)和面貌。什么是關(guān)鍵資本呢？從產(chǎn)權(quán)性質(zhì)上講，大型、重要的國有資本就是關(guān)鍵資本，比如國有和國有控股銀行，起到了穩(wěn)定金融的作用。從行業(yè)分類上講，關(guān)鍵資本包括金融資本、對國計民生具有決定作用的產(chǎn)業(yè)資本、對經(jīng)濟結(jié)構(gòu)的升級起關(guān)鍵作用的核心技術(shù)資本以及對現(xiàn)代商品流通起領(lǐng)導作用的先進商業(yè)資本。

 

二、金融資本是關(guān)鍵資本中的核心資本

 

　　關(guān)鍵資本可以分為產(chǎn)權(quán)類關(guān)鍵資本和貨幣類關(guān)鍵資本。產(chǎn)權(quán)通過分配使用價值分配財富，貨幣則通過分配價值來分配財富。與此對應，經(jīng)營產(chǎn)權(quán)的關(guān)鍵資本就叫產(chǎn)權(quán)類關(guān)鍵資本，包括對國計民生具有決定作用的產(chǎn)業(yè)資本、對經(jīng)濟結(jié)構(gòu)的升級起關(guān)鍵作用的核心技術(shù)資本以及對現(xiàn)代商品流通起領(lǐng)導作用的先進商業(yè)資本；而經(jīng)營貨幣的關(guān)鍵資本就叫貨幣類關(guān)鍵資本，即金融資本。現(xiàn)代社會的商品循環(huán)，包括實物循環(huán)和貨幣循環(huán)。在實物循環(huán)鏈條上，產(chǎn)權(quán)類關(guān)鍵資本通過其一定程度的壟斷地位，共同決定一個國家的經(jīng)濟命脈，而貨幣循環(huán)，則由金融資本獨家壟斷。從實物循環(huán)和貨幣循環(huán)對國民經(jīng)濟作用等量齊觀的角度看，金融資本的重要性與其它關(guān)鍵資本的重要性相等。可見，金融資本是關(guān)鍵資本中的核心資本。然而，金融資本的重要性不止于此，金融資本的重要性大于其它關(guān)鍵資本，因為，與近代社會商品的實物循環(huán)主導貨幣循環(huán)，貨幣循環(huán)只對實物循環(huán)起輔助作用不同，現(xiàn)代社會，貨幣循環(huán)主導商品的實物循環(huán)，虛擬經(jīng)濟主導和決定實體經(jīng)濟。

 

　　金融資本的重要性還不止于此，貨幣是分配價值的資源配置機制，金融是分配和管理價值的產(chǎn)業(yè)，金融資本則是從事價值分配和管理的資本。如上所述，產(chǎn)權(quán)通過分配使用價值分配財富，貨幣則通過分配價值來分配財富。這樣看，產(chǎn)權(quán)和貨幣是資源配置的兩大基本機制。我們所說的市場機制不過是產(chǎn)權(quán)機制的市場表現(xiàn)形式，從邏輯上講，產(chǎn)權(quán)機制先于市場機制，而且是市場機制的基礎(chǔ)，而市場機制不過是產(chǎn)權(quán)機制的市場表現(xiàn)形式。不僅如此，政府之手，除去其中貨幣作用的成分，也是以產(chǎn)權(quán)為基礎(chǔ)，立足于產(chǎn)權(quán)和市場發(fā)揮作用的，是以政府之手表現(xiàn)的產(chǎn)權(quán)機制形式。所以經(jīng)濟學理論，一定要把產(chǎn)權(quán)確認為基本的資源配置機制。在確認產(chǎn)權(quán)機制后，還應當確認貨幣機制，因為貨幣通過分配價值來分配財富，與產(chǎn)權(quán)機制通過分配使用價值來分配財富一起，正好構(gòu)成完整的資源配置機制。現(xiàn)代社會里，貨幣通過分配價值來分配財富，使得貨幣機制對經(jīng)濟的調(diào)節(jié)更高效快捷，但是，貨幣機制運用不當，經(jīng)濟更容易出問題，美國產(chǎn)業(yè)空心化就源于美國80年代以來對金融資本的放任自流，使得金融資本利用分配價值的特權(quán)侵蝕制造業(yè)的利潤，控制并做空制造業(yè)。由此可見，金融資本用好了，可以起到高效快捷調(diào)節(jié)經(jīng)濟的作用，用不好則可以使經(jīng)濟迅速頹敗。現(xiàn)代社會走進了貨幣循環(huán)主導商品的實物循環(huán)，虛擬經(jīng)濟主導和決定實體經(jīng)濟的怪圈，其原因就是放任金融資本利用分配價值的特權(quán)侵蝕制造業(yè)的利潤，控制并做空制造業(yè)。走出這個怪圈，需要把貨幣作為分配價值的資源配置機制看待，規(guī)制金融資本，比如，我們可以按人頭來平均發(fā)放部分貨幣來改善資源配置，提高消費能力，優(yōu)化需求側(cè)。而西方免費醫(yī)療、教育和養(yǎng)老，成功地提高消費能力，優(yōu)化需求側(cè)，其原理不就是把貨幣作為分配價值的資源配置機制看待，變相地按人頭來平均發(fā)放貨幣嗎？只是沒有用市場之手，而是用的政府之手而已。

 

三、西方教我們的金融理論是發(fā)展陷阱

 

　　統(tǒng)計資料表明，2017年美國的虛擬經(jīng)濟產(chǎn)值占GDP總量的比例，是78.8%，其制造業(yè)產(chǎn)值已經(jīng)不到15%，但是，美國依然是第一強國。為什么？美國不是靠生產(chǎn)和貿(mào)易存活的，而是靠對世界經(jīng)濟的經(jīng)濟管理。美國GDP的78.8%都是美國向世界收取的管理費。美國通過發(fā)行美元管理世界的流動性，靠發(fā)達的股市和評級體系為世界各國的大公司提供信用，靠大宗商品的期貨市場為世界提供大宗商品的供求信息和價格信息，靠美元在世界貿(mào)易中的世界貨幣地位定價各國出口到美國的商品的價格和各國貨幣的價格。正是憑借世界經(jīng)濟管理者的地位，美國通過其虛擬經(jīng)濟里的虛擬價值向世界收取管理費、薅各國羊毛以及全要素生產(chǎn)率來瓜分世界經(jīng)濟的價值和發(fā)展成果。美國的經(jīng)濟學和金融學會告訴世界這些嗎？不會！美國會告訴我們怎樣的經(jīng)濟學和金融學呢？首先，必須是發(fā)展中國家的經(jīng)濟學和金融學。這種學說告訴發(fā)展中國家怎樣發(fā)展成發(fā)展中國家的經(jīng)濟和金融，而不能發(fā)展成發(fā)達國家的經(jīng)濟和金融。其次，必須是作為統(tǒng)治對象國的經(jīng)濟學和金融學，按照這種思想發(fā)展起來的經(jīng)濟必須與美國的管理者地位相對應，接受美國經(jīng)濟的統(tǒng)治，以便維持其世界經(jīng)濟管理者的地位，比如中美國，即中國負責生產(chǎn)，美國印錢消費。再次，必須是有利于其薅羊毛的經(jīng)濟學和金融學。最后，最好是能引起政權(quán)更替的經(jīng)濟學和金融學。美國屢次聲稱不能容忍中國不改革開放，就是這種經(jīng)濟學和金融學本質(zhì)在政治上的體現(xiàn)。美國希望我們怎么改？就按上述四條改。

 

　　近幾十年來，不少從西方留學歸來的人占據(jù)了我國經(jīng)濟和金融領(lǐng)域的重要位置。他們帶回來的就是美國為中國量身定做的作為被統(tǒng)治對象的經(jīng)濟學和金融學。這種金融學對金融的理解是膚淺的：

 

　　比如金融的本質(zhì)，百度百科就說是價值流通。而且這種理解堂而皇之地進入大學教材。其實，金融的本質(zhì)是價值的分配和管理。價值流通只是價值管理的方式。分配價值是管理價值的基礎(chǔ)。只有科學分配價值，才能科學管理價值。金融理論回避貨幣的價值分配功能，還配叫金融理論嗎？

 

　　再比如，把人民幣改革的目標定位于成為世界貨幣，就好像美元從世界貨幣的地位摔下來以后，人民幣能接替美元成為世界貨幣似的。其實，美元之后再無世界貨幣，世界根本不可能接受人民幣為世界貨幣，因為中國人口是美國人口的數(shù)倍，世界人民的負擔會倍增，就好像全世界人民在供養(yǎng)一個瘦子之后，好不容易等到瘦子死了，又要供養(yǎng)一個大胖子。對大國來講，覬覦美元地位等于把自己架在火上烤，不同的是當年孫權(quán)想把曹操架在火上烤沒有得逞，而我們是自己把自己架在火上烤，而且拉都拉不住。

 

　　再比如，學界特別重視全要素生產(chǎn)率，意圖實現(xiàn)額外的增長，其實，全要素生產(chǎn)率被學界當成了增長問題來研究是錯誤的。全要素生產(chǎn)率不是增長問題，也不是增長的分配問題，直接就是財富的國別分配問題，是由技術(shù)進步引發(fā)的、以知識產(chǎn)權(quán)、國際金融和國際貿(mào)易為工具，并由國際政治、國際軍事斗爭配合的、不正當?shù)膰鴦e分配問題。贓物市場和贓物私有制是其制度根源，不正當?shù)闹R產(chǎn)權(quán)制度和國際金融制度是其制度基礎(chǔ)。全要素生產(chǎn)率中財富的來源:1、世界上每年都有大量沒有價值和價格的財富有了價格，進入價格計算體系；另外，有大量有價值沒有價格的財富，也有了價格，并進入價格計算體系。這些財富不能體現(xiàn)在當期GDP中，而是體現(xiàn)在隨后的GDP中，歷年進入量的差額形成GDP的增長量。這些滯后增長的財富主要進入貨幣和知識產(chǎn)權(quán)強大的國家。2、從國際貿(mào)易和金融的角度，由于國際貿(mào)易和金融的存在，產(chǎn)權(quán)價值和貨幣價值的變化,也會給不同國家?guī)聿煌臏笳鲩L合負增長，當然正增長主要隨著發(fā)達國家貨幣和知識產(chǎn)權(quán)的增值而被發(fā)達國家取得。這部分滯后的增長中，包含了早已進入價格和價值計算體系的價值。這部分滯后增長的價值也不能體現(xiàn)在當期GDP中，貢獻了后期的GDP增長。雖然全要素生產(chǎn)率是偽命題，但全要素衰退（率）卻是真命題。全要素衰退是指，一國由于在國際貿(mào)易和金融體系中的不利地位，不明原因地失去本該屬于自己的財富，實質(zhì)上是發(fā)展中國家為發(fā)達國家貢獻莫名的增長。

 

　　再比如，金融學和經(jīng)濟學至今不能科學解釋為什么美國能夠?qū)崿F(xiàn)高工資低物價這樣淺顯的問題。這個問題的答案并不難尋。當然要從美元怎樣定價各國商品和貨幣講起：美元怎樣定價各國商品和貨幣，比如中國商品和RMB？各國商品國內(nèi)貿(mào)易的目的是獲得本幣，國際貿(mào)易的目的是獲得美元。對美國來說，各國出口到美國的商品最終要兌現(xiàn)為美元，這樣美元不僅獲得了定價各國商品的壟斷權(quán)力，而且在美元對各國商品的交換關(guān)系上，形成了多國商品為獲得美元而降價競爭的關(guān)系，從而使各國商品的美元定價被不合理地壓低。由于各國商品和本幣的交換價格關(guān)系已經(jīng)在國內(nèi)貿(mào)易中確定，在美元定價各國商品的出口價格時，也給各國本幣定了價。當然，同出口商品一樣，是不合理的低價。這就是美國物價低的原因。當然低價的外國商品，沖擊了美國的制造業(yè)，導致美國產(chǎn)業(yè)空心化。但是美國的高端制造業(yè)由于擁有眾多知識產(chǎn)權(quán)，受到壟斷的保護，得以生存。然而，美國高科技的發(fā)展卻由于工業(yè)基礎(chǔ)的缺失，失去了創(chuàng)新的需求支持和本國工業(yè)提供的科研投入支持。 美國的高科技壟斷也有定價RMB的作用，對美元對RMB低定價起輔助作用，因為RMB買美國的高端產(chǎn)品須接受不合理高價，而接受美貨的高價就接受了美元的高價，決定了美國高端產(chǎn)品對RMB的交換比。其機理是美貨通過定價RMB定價美元與RMB的交換比。 美元和美貨的高價，決定了美國服務的高價，進而又與后者一起決定了美國人的高工資，因為美貨、勞動力、和服務都是美國國內(nèi)市場上的商品，三者通過市場交換用美元來相互比較和決定，比如勞動力的價格可以用消費品價格來衡量。最終形成美國高工資低物價。當然，這以美國制造業(yè)外移為前提。

總之，西方教我們的金融理論是發(fā)展陷阱。

 

　　四、金融改革必須排除西方錯誤理論對頂層設(shè)計的誤導，設(shè)計新型金融

 

　　我們的金融改革必須破除西方金融理論這個發(fā)展陷阱的桎梏，修正出自西方舶來理論的頂層設(shè)計，按照金融的性質(zhì)、中國的實際和科學設(shè)計世界經(jīng)濟體系的需要進行頂層設(shè)計，并用新的頂層設(shè)計指導改革，展開各種改革措施：

 

　　（一）按照世界長子的身份設(shè)計自己的金融

 

　　歷史上，中國長期是世界的長子，民族復興任務完成后，也將長期是世界的長子，因此，中國應該按照世界長子的身份，開發(fā)自己的金融理論，設(shè)計自己的金融。長遠看，中國應按照金融的性質(zhì)、中國的實際和科學設(shè)計世界經(jīng)濟體系的需要進行金融改革。短期看，中國不應謀求用人民幣取代美元的世界貨幣地位，而應該用一個真正代表世界人民的政府間國際組織的貨幣幣取代美元的世界貨幣地位。同時，中國也不應過分追求全要素生產(chǎn)率，導致中國與世界關(guān)系的緊張。

 

　　（二）從中國產(chǎn)業(yè)升級的歷史中尋找靈感和出路

 

　　中國金融保障經(jīng)濟獨立自主升級的過程，決定中國金融改革的路線圖。我們必須從中國產(chǎn)業(yè)升級的歷史中尋找改革的靈感和出路。比如：中國產(chǎn)業(yè)開放的時間次序是，輕工業(yè)～重工業(yè)～有限的金融業(yè)。在金融業(yè)有限開放的前提下，我國保存了完整的、國有資本主導的國民金融資本體系。這個金融體系，有效保障了我國從輕工業(yè)到重工業(yè)開放所必須的金融環(huán)境。離開這樣的金融環(huán)境，我們會和南美國家一樣，連在產(chǎn)業(yè)開放方面犯錯誤的資格都沒有。正是得利于這樣的金融環(huán)境，我國的輕工業(yè)和重工業(yè)，雖然有很多行業(yè)被外資控制，但總量有了極大的發(fā)展。也就是說，正是因為金融行業(yè)沒有完全放開，中國的產(chǎn)業(yè)開放才能取得一定成績，雖然犯了不少的錯誤，比如，關(guān)鍵行業(yè)被外資控股，核心技術(shù)掌握在外資手中，產(chǎn)業(yè)大而不強。但是我們沒有犯顛覆性錯誤，還可以集中精力把核心技術(shù)掌握下來，驅(qū)趕外資對關(guān)鍵行業(yè)的控制，真正做強中國的產(chǎn)業(yè)。向前看的話，我國的關(guān)鍵技術(shù)資本，只有在完成中國制造2025以后，才具有與其它產(chǎn)業(yè)資本共同支撐中國金融改革的實力，我國的金融改革才是安全的，才具備問鼎世界貨幣的產(chǎn)業(yè)資本條件。在中國具備這樣的產(chǎn)業(yè)條件前，必須保持金融資本的獨立性，用獨立的金融資本保障產(chǎn)業(yè)資本的安全和技術(shù)資本的自主升級。

 

　　（三）立足于服務中美貿(mào)易戰(zhàn)和金融戰(zhàn)進行金融改革

 

　　中美貿(mào)易戰(zhàn)和金融戰(zhàn)是避免不了的。在中美貿(mào)易戰(zhàn)和金融戰(zhàn)中，雙方的戰(zhàn)略都是“你打你的，我打我的。”都是立足于自己的關(guān)鍵資本，對對方的關(guān)鍵資本的弱點發(fā)動攻擊，通過破壞對方的關(guān)鍵資本尤其是其中的核心資本，打擊和削弱對手。但是雙方戰(zhàn)略的基礎(chǔ)不一樣，因為雙方關(guān)鍵資本不一樣，關(guān)鍵資本中的核心資本也不一樣：美國制造業(yè)已經(jīng)萎縮，但關(guān)鍵技術(shù)資本發(fā)達，同時金融業(yè)發(fā)達，并掌握世界貨幣；中國制造業(yè)發(fā)達，但關(guān)鍵技術(shù)資本落后，同時金融業(yè)落后于美國，也不掌握世界貨幣。同時，雙方的國家類型也不同，美國是管理型國家，而中國是生產(chǎn)型國家。由于上述兩個原因，雙方的戰(zhàn)略是不一樣的：美國的戰(zhàn)略是管理型國家攻擊生產(chǎn)型國家，削弱其生產(chǎn)能力，攻擊重點是對手的關(guān)鍵資本，攻擊的核心是金融。中國的戰(zhàn)略是生產(chǎn)型國家攻擊管理型國家，削弱其管理能力，攻擊重點是對手對世界經(jīng)濟管理權(quán)的基礎(chǔ)－金融壟斷和知識產(chǎn)權(quán)壟斷，攻擊的核心是作為世界貨幣的美元。

 

　　近期，金融改革必須立足于服務中美貿(mào)易戰(zhàn)和金融戰(zhàn)進行。從這個角度出發(fā)，金融改革必須服務于固本攻敵，強調(diào)金融服務實體經(jīng)濟的大方針，避免金融業(yè)脫離實體經(jīng)濟而惡性發(fā)展。在國際舞臺上應該看輕人民幣入藍，注重國家間的貨幣互換，推動石油等大宗商品人民幣結(jié)算，利用國家之間黃金同盟關(guān)系，加大美國操控黃金和美元比價的難度，必要時，挺黃金，去美元。另外，除了中國制造2025完成以后資本項目才能放開外，中國必須防止外資通過控股大型金融企業(yè)，利用其控制的金融實力，里應外合，破壞和打擊中國的產(chǎn)業(yè)資本，尤其是關(guān)鍵資本。

 

　　（作者單位：李東宏，山東泰誠律師事務所；李宇辰，南開大學；來源：昆侖策網(wǎng)【原創(chuàng)】） 

 

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