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　　美團(tuán)、大眾點(diǎn)評、餓了么等公司，從原來PC團(tuán)購商業(yè)脫胎演進(jìn)，向更多元的O2O交易服務(wù)平臺轉(zhuǎn)型，在傳統(tǒng)餐飲、票務(wù)之外，嘗試更多服務(wù)鏈接，尤其是外賣、到家服務(wù)的出現(xiàn)，更是打破了線上線下服務(wù)邊界。

 

　　“這些產(chǎn)業(yè)直接面對消費(fèi)者，消費(fèi)者有沖動和需求，這也吸引了很多創(chuàng)業(yè)者的注意，所以這方面進(jìn)展較快。”互聯(lián)網(wǎng)觀察人士洪波認(rèn)為，相比而言，C端“互聯(lián)網(wǎng)+”更加容易突破，所以目前看到比較有代表性的“互聯(lián)網(wǎng)+”首先是消費(fèi)購物、生活服務(wù)以及部分相對有突破性的比如交通出行、金融等方面，隨著“互聯(lián)網(wǎng)+”進(jìn)一步推進(jìn)，B端、產(chǎn)業(yè)上游互聯(lián)網(wǎng)化，也會進(jìn)一步滲透進(jìn)來。

 

　　除了消費(fèi)購物、生活服務(wù)、交通等高頻服務(wù)率先互聯(lián)網(wǎng)升級外，實(shí)際上包括家電制造、金融、醫(yī)療健康、教育、汽車、房產(chǎn)家裝等重資產(chǎn)領(lǐng)域，也在不同程度介入到“互聯(lián)網(wǎng)+”之中。

 

　　“隨著微眾銀行和網(wǎng)商銀行成立，標(biāo)志著互聯(lián)網(wǎng)金融取得了突破，開始進(jìn)入到了銀行形態(tài)。”中央財經(jīng)大學(xué)教授黃震認(rèn)為，包括大數(shù)據(jù)、云計算等技術(shù)，給金融行業(yè)帶來了新的商業(yè)運(yùn)營模式和想象空間。

 

 

　　中國國務(wù)院辦公廳6月24日發(fā)布《關(guān)于成立國家制造強(qiáng)國建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組的通知》。根據(jù)通知，領(lǐng)導(dǎo)小組主要職責(zé)為統(tǒng)籌協(xié)調(diào)國家制造強(qiáng)國建設(shè)全局性工作，審議推動制造業(yè)發(fā)展的重大規(guī)劃、重大政策、重大工程專項和重要工作安排，加強(qiáng)戰(zhàn)略謀劃，指導(dǎo)各地區(qū)、各部門開展工作，協(xié)調(diào)跨地區(qū)、跨部門重要事項，加強(qiáng)對重要事項落實(shí)情況的督促檢查。

 

　　而根據(jù)此前媒體報道，在領(lǐng)導(dǎo)小組統(tǒng)籌協(xié)調(diào)下，國家還將陸續(xù)設(shè)立多個“中國制造2025”重要咨詢和實(shí)施組織。

 

　　領(lǐng)導(dǎo)小組的成立，是“1+X”中的“X”系列配套政策穩(wěn)步推進(jìn)的有力保障，也將促進(jìn)各省區(qū)、各分行業(yè)的“制造2025”相關(guān)規(guī)劃的出臺。

 

　　目前《中國制造2025安徽篇》、《國防科技工業(yè)2025》編制工作已啟動；工信部2015年智能制造專項項目也已公示，未來出臺的多個相關(guān)配套政策文件將為《中國制造2025》帶來持續(xù)的主題投資機(jī)會。

 

　　“中國制造2025”:更具中長期投資價值。中國處于全面復(fù)興的歷史階段，需再次成為世界制造強(qiáng)國。目前中國制造“大而不強(qiáng)”;《中國制造2025》提出到2025年進(jìn)入世界強(qiáng)國之列。

 

　　如果說“互聯(lián)網(wǎng)+”是“軟”的一面，“中國制造2025”則是建設(shè)制造強(qiáng)國的“硬”的一面。中國裝備制造業(yè)是未來真正具有國際競爭力、可以通過“一帶一路”走出去的大產(chǎn)業(yè)。

 

　　“中國制造2025”不僅僅是2015年短期的主題性投資，更有其未來基本面的支撐，具有中長期投資價值。

 

　　中國制造2025和工業(yè)4.0主攻方向均為智能制造，但“中國制造2025”內(nèi)容更加廣泛，包含10大領(lǐng)域:新一代信息技術(shù)、高檔數(shù)控機(jī)床和機(jī)器人、航空航天裝備、海洋工程裝備及高技術(shù)船舶、先進(jìn)軌道交通裝備、節(jié)能與新能源汽車、電力裝備、新材料、生物醫(yī)藥及高性能醫(yī)療器械、農(nóng)業(yè)機(jī)械裝備。重點(diǎn)看好航空航天、機(jī)器人、先進(jìn)軌道交通裝備。

 

　　《中國制造2025》10大重點(diǎn)領(lǐng)域過半在機(jī)械軍工行業(yè)，機(jī)械軍工行業(yè)投資可關(guān)注六大重點(diǎn)領(lǐng)域:航空航天裝備、新一代信息技術(shù)(互聯(lián)網(wǎng)+)、高檔數(shù)控機(jī)床和機(jī)器人、先進(jìn)軌道交通裝備、海洋工程裝備及高技術(shù)船舶和農(nóng)業(yè)機(jī)械裝備。

 

　　華泰證券指出，“互聯(lián)網(wǎng)+”趨勢下的信息化與工業(yè)化深度融合是主線，生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)與制造業(yè)融合是未來融合發(fā)展的拓展方向，建議投資者重點(diǎn)關(guān)注技術(shù)融合出現(xiàn)的領(lǐng)域與政府產(chǎn)業(yè)管制放松的領(lǐng)域。預(yù)期在中長期內(nèi)，生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)的產(chǎn)業(yè)進(jìn)入管制將有進(jìn)一步放松，市場競爭結(jié)構(gòu)將更為合理。

 

　　中信建投證券指出，智能化轉(zhuǎn)變是必然趨勢，在此趨勢下的投資機(jī)會來自三個方面。一是智能控制裝置，即工業(yè)自動控制裝置發(fā)展趨向于數(shù)字化、智能化；二是智能制造機(jī)器，即工業(yè)機(jī)器人、數(shù)控機(jī)床及智能化成套裝備；三是智能終端產(chǎn)品，即能夠融入智能化與網(wǎng)絡(luò)化的智能型產(chǎn)品。

 

 

　　現(xiàn)在，政府似乎比以往任何時候都有決心要解決國企內(nèi)部的管理缺陷，把中國經(jīng)濟(jì)重塑成為更突出的市場導(dǎo)向型和實(shí)業(yè)型經(jīng)濟(jì)。

 

　　在最近幾個月，中國政府似乎偏向于另一種改革路線。合并兩家國有鐵路工程公司的工作進(jìn)行得如火如荼，目的是避免資源重復(fù)，在海外市場創(chuàng)造更大的規(guī)模。

 

　　根據(jù)政府對鐵路企業(yè)合并的接納程度來看，新一輪國企活動可能為投資者帶來重大的機(jī)會。

 

　　自從政府目標(biāo)公布以來，中國一半以上的省份和直轄市陸續(xù)公布了各種不同的國企改革方案。廣東、重慶和上海所公布的方案似乎比其他一些省份更加詳細(xì)。

 

　　例如，廣東據(jù)聞在2014年中期已選定50家國企試點(diǎn)引進(jìn)國外投資者，并計劃到2017年將70%的國企開放給私有資本。

 

　　據(jù)英國政府簡報所述，重慶已向私有投資者開放100多家國企的股權(quán)投資。上海表示有意到2020年讓某些私有資本參與到其60%的國企中，并負(fù)責(zé)促進(jìn)一些影響力較大的企業(yè)行動開展，特別是向有困難的酒店企業(yè)注入私有資本，以及整合地方食品零售業(yè)。

 

　　在其他地方，位于華南地區(qū)的海南省表示計劃將交通運(yùn)輸、建筑、能源和旅游等行業(yè)向私有資本開放。

 

　　太平洋證券對于國企改革的投資線索建議挖掘：第一批試點(diǎn)央企和第二批潛在試點(diǎn)集團(tuán)(第一批中的中糧系、國投系，第二批可能的中國船舶重工集團(tuán)、中國輕工集團(tuán))；

 

　　2)有人事變動的央企和資源整合平臺龍頭：鋼鐵、汽車、煤炭(如寶鋼系、東風(fēng)汽車系)等國企資產(chǎn)的整合；

 

　　3)央企唯一上市平臺中存在整合預(yù)期的公司：市值不大，又是集團(tuán)唯一上市平臺的公司，在一季度自身經(jīng)營面臨轉(zhuǎn)型要求，推薦關(guān)注哈爾濱電氣集團(tuán)的佳電股份和武鋼集團(tuán)的武鋼股份。

 

　　國泰君安認(rèn)為，央企改革將是下一階段主題熱點(diǎn)的重點(diǎn)配置方向，存在三大投資機(jī)會：

 

　　①央企改革試點(diǎn)，特別是國資管理體制和混改的試點(diǎn)(中糧/國投/中建材/國藥/新興際華和中節(jié)能六大集團(tuán))，推薦：國投新集、中國巨石、啟源裝備、國藥股份、北新建材、國藥一致，另外中糧屯河也將受益；

 

　　②央企國資證券化，重點(diǎn)在傳統(tǒng)上證券化程度不高的行業(yè)，大集團(tuán)小公司通過資產(chǎn)注入實(shí)現(xiàn)證券化進(jìn)程加快，推薦：國電電力、風(fēng)神股份、葛洲壩，另外一拖股份受益；

 

　　③以行業(yè)性的國資運(yùn)營和投資公司為核心，央企會進(jìn)行大規(guī)模整合、重組和合并，資源類和高端裝備是重點(diǎn)方向，推薦：中國重工、中煤能源、國電南瑞。

 

　　隨著各國政府的積極響應(yīng)，以及相關(guān)配套政策和配套服務(wù)的完備，“一帶一路”建設(shè)正值全面啟動、深入推進(jìn)的關(guān)鍵時期。

 

　　業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，中國企業(yè)將迎來新一輪境外直接投資的高潮。誰抓住了當(dāng)前的投資機(jī)遇，誰就有可能在未來占據(jù)有利的競爭地位，成為世界一流跨國公司。

 

　　“一帶一路”地區(qū)覆蓋總?cè)丝诩s46億（超過世界人口60%），GDP總量達(dá)20萬億美元（約全球1/3）。

 

　　區(qū)域國家經(jīng)濟(jì)增長對跨境貿(mào)易的依賴程度較高，2000年各國平均外貿(mào)依存度為32.6%；2010年提高到33.9%；2012年達(dá)到34.5%，遠(yuǎn)高于同期24.3%的全球平均水平。

 

　　根據(jù)世界銀行數(shù)據(jù)計算，1990-2013年期間，全球貿(mào)易、跨境直接投資年均增長速度為7.8%和9.7%，而“一帶一路”相關(guān)65個國家同期的年均增長速度分別達(dá)到13.1%和16.5%；

 

　　尤其是國際金融危機(jī)后的2010-2013年期間，“一帶一路”對外貿(mào)易、外資凈流入年均增長速度分別達(dá)到13.9%和6.2%，比全球平均水平高出4.6個百分點(diǎn)和3.4個百分點(diǎn)。

 

　　“一帶一路”正在形成除大西洋貿(mào)易軸心和太平洋貿(mào)易軸心之外，新的以亞歐為核心的全球第三大貿(mào)易軸心。

 

　　預(yù)計未來十年，“一帶一路”出口規(guī)模占比有望提升至1/3左右，成為中國的主要貿(mào)易和投資伙伴。

 

　　對外經(jīng)貿(mào)大學(xué)國際經(jīng)濟(jì)研究院中國對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易研究室主任楊立強(qiáng)認(rèn)為，“一帶一路”的提出和逐步推進(jìn)將為中國企業(yè)境外直接投資帶來前所未有的戰(zhàn)略機(jī)遇。

 

　　首先，大規(guī)模基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)將拉動相關(guān)制造業(yè)海外投資。當(dāng)前“一帶一路”橫跨歐亞非三大洲，沿線地區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)規(guī)模相當(dāng)可觀，與之相關(guān)的工程建筑、鋼鐵業(yè)、建筑材料業(yè)、裝備制造業(yè)、運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè)乃至通信、電子、化工等制造業(yè)都將獲得強(qiáng)勁的增長驅(qū)動力。隨著大規(guī)模基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的逐步鋪開，相關(guān)行業(yè)的境外直接投資將逐步提速。

 

　　其次，基礎(chǔ)設(shè)施條件提升將改善沿線國家的整體投資環(huán)境。

 

　　第三，沿線國家間的產(chǎn)業(yè)合作將推進(jìn)中小企業(yè)的境外直接投資。

 

　　最后，“一帶一路”將拉動服務(wù)業(yè)投資。大規(guī)模基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)將拉動相關(guān)生產(chǎn)服務(wù)業(yè)境外投資；基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)過程將推動中國金融機(jī)構(gòu)的海外業(yè)務(wù)拓展；整體投資環(huán)境的改善會刺激貿(mào)易、運(yùn)輸、跨境電子商務(wù)等領(lǐng)域的境外直接投資。

 

　　沃藍(lán)投資總監(jiān)尚國明，認(rèn)為“一帶一路”有三個層面的內(nèi)容，可能最先受益的板塊，有兩個方向，一個是正規(guī)項目中要落地的，像施工類的，工程是承包的；第二個是由“一帶一路”帶出來的跨境電商。

 

　　國信證券北京投研中心首席投資顧問劉鵬表示；希望大家在“一帶一路”上的思路寬一點(diǎn)，而且交易步驟根據(jù)盤面做一些循序漸進(jìn)會更好一些。

 

　　“一帶一路”的巨大機(jī)遇，也為相關(guān)上市公司打開了成長的空間。

 

　　根據(jù)Wind資訊統(tǒng)計，51家“一帶一路”概念上市公司2014年合計實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入16915.36億元，同比增長5.8%；合計實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤474.70億元，同比增長17.5%。

 

　　目前，已有更多的上市公司加大了“一帶一路”的布局。

 

 

　　中共中央政治局7月20日召開會議，決定今年10月在北京召開中國共產(chǎn)黨第十八屆中央委員會第五次全體會議，主要議程是：中共中央政治局向中央委員會報告工作，研究關(guān)于制定國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十三個五年規(guī)劃的建議。

 

　　會議強(qiáng)調(diào)，“十三五”時期，我國發(fā)展的環(huán)境、條件、任務(wù)、要求等都發(fā)生了新的變化。認(rèn)識新常態(tài)、適應(yīng)新常態(tài)、引領(lǐng)新常態(tài)，保持經(jīng)濟(jì)社會持續(xù)健康發(fā)展，必須有新理念、新思路、新舉措。

 

　　5月27日，習(xí)近平在浙江發(fā)表了對“十三五”的重要講話，為“十三五”規(guī)劃了大方向。據(jù)每日經(jīng)濟(jì)新聞報道，鋼鐵、有色金屬、機(jī)器人、信息通信、生物醫(yī)藥、軟件和大數(shù)據(jù)等多個行業(yè)的“十三五”規(guī)劃已進(jìn)入編制階段。

 

　　分析人士認(rèn)為，目前A股市場處于后危機(jī)時期，迫切需要具有號召力的新行情線索浮出水面。在此時期，十三五規(guī)劃開始進(jìn)入討論期，可能會引發(fā)較高的市場關(guān)注度。其對A股二級市場的影響，值得持續(xù)關(guān)注。

 

　　此外，環(huán)保行業(yè)也是一大投資機(jī)會。在5月27日，習(xí)近平發(fā)表對“十三五”的重要講話時，將建設(shè)良好生態(tài)環(huán)境，上升到“人民生活質(zhì)量的增長點(diǎn)、展現(xiàn)我國良好形象的發(fā)力點(diǎn)”的高度。

 

　　近年來，我國每年的環(huán)保投入約為一萬億元，而“大氣十條”、“水十條”和“土十條”頒布后，預(yù)計“十三五”期間環(huán)保投入將上升到每年兩萬億元左右。

 

　　以上海為例，環(huán)博會高峰論壇期間，上海環(huán)保局局長張全表示，過去15年，上海已經(jīng)實(shí)施了5輪“環(huán)保三年行動計劃”，政府承諾每年的環(huán)保投入不低于GDP的3%。

 

　　就在今年，上海市又推出了新一輪的“環(huán)保三年行動計劃”，在空氣、水源、土壤、工業(yè)等八大領(lǐng)域安排了230多個重大項目和中小項目，3年累計要投入1000億元左右。

 

　　這其中，很多都是環(huán)保企業(yè)的機(jī)會。張全舉例說，上海的VOC總量還比較高，相當(dāng)于十年前的二氧化硫，遍布于工業(yè)的各個領(lǐng)域。重點(diǎn)企業(yè)大概有2000家，都需要進(jìn)一步改善治理，環(huán)保企業(yè)可以“積極跟進(jìn)”。

 

　　另外，上海市政府還打算把原先一些體制內(nèi)的業(yè)務(wù)讓渡出來，例如一些環(huán)境監(jiān)測和環(huán)境咨詢業(yè)務(wù)，將從事業(yè)單位讓渡給市場，這樣還能取得更好的治理效果。

 

　　企業(yè)嗅到了商機(jī)。臺灣仁維國際股份有限公司業(yè)務(wù)專員呂奕良表示，相比中國臺灣地區(qū)，大陸“更有錢”，環(huán)境治理的力度也更大，所以非常希望能與大陸的地方政府或企業(yè)合作。

 

　　在中國環(huán)博會現(xiàn)場采訪，幾乎所有的受訪企業(yè)都表示，生意比以前好了。

 

　　常州金能環(huán)保工程有限公司副總經(jīng)理周雪琳表示，他們企業(yè)不做廣告，但還是有越來越多的客戶主動找上門購買他們的設(shè)備，主要原因是政府對排污企業(yè)要求更嚴(yán)了，過去，排污企業(yè)只需要買一套“假設(shè)備”，檢查來了應(yīng)付一下，平常都不用開；現(xiàn)在，治污設(shè)備不但要有，而且必須運(yùn)行。

 

　　環(huán)境保護(hù)部環(huán)境規(guī)劃院副院長兼總工王金南也曾表示，“未來10年是環(huán)境與經(jīng)濟(jì)的‘兩難’期，但也是環(huán)保大有作為期。”（本文有刪節(jié)）

 

　　來源：商業(yè)見地網(wǎng)