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劉川：留眼觀市（三則）

點(diǎn)擊：3202  作者：劉川    來(lái)源：昆侖策研究院編發(fā)  發(fā)布時(shí)間:2015-07-09 19:32:52

  

 

一、留眼觀戰(zhàn)（2015-7-6）

 

自中國(guó)A股在2015年6月15日沖浪上到頂峰，就開(kāi)始斷崖邊跳水，幾乎沒(méi)有空中翻花樣的能力。直到6月29日，央媽雙降存貸基準(zhǔn)利率各0.25%，助力彈了一個(gè)小轉(zhuǎn)身，又筆直向下，又急又猛。在A股的股指期貨，空軍大顯身手，很是威風(fēng)。北京連續(xù)每天出臺(tái)的政策，幾乎就是一陣不起眼的小涼風(fēng)，無(wú)濟(jì)于事。空軍乘勝追擊，所到之處，丟盔棄甲，抱著鼠竄。何故是也？北京以為是正常調(diào)整，還樂(lè)見(jiàn)其成。上周敗了一整周，才開(kāi)始醒了：原來(lái)戰(zhàn)斗打響了，沒(méi)有警報(bào)，沒(méi)有硝煙。

 

不過(guò)醒了總比沒(méi)醒好。今天，央媽的救援部隊(duì)，攜帶彈藥，正式進(jìn)場(chǎng)練拳。雖然陣仗雄壯，終因新近開(kāi)門(mén)納客，盛世情懷，久未習(xí)武，又倉(cāng)促應(yīng)戰(zhàn)，技術(shù)性破綻屢屢出現(xiàn)。一開(kāi)始上場(chǎng)，立即打出了高、大、上的牌，就象爽氣的大漢，把銀兩堆得很高，先讓股市高開(kāi)近300點(diǎn)，工商銀行等大藍(lán)籌直奔漲停板。在衍生工具的指數(shù)期貨上，直接劍指上證指數(shù)4000點(diǎn)，也是巨大跳空高開(kāi)，氣勢(shì)如虹。可是，媽呀，這300點(diǎn)的缺口，總是要回填的，與借債總有一天要還，道理一樣。這巨大的跳空缺口，就是過(guò)去小baby開(kāi)檔褲上的大洞呀，一下子就讓空軍見(jiàn)到了一幫散財(cái)童子，嫩得可愛(ài)。

 

先不說(shuō)這個(gè)也洞太大了一點(diǎn)，只說(shuō)有這樣的大洞，說(shuō)明了什么吧。它說(shuō)明央媽給的銀兩很多，多到?jīng)]有好好策劃以什么最佳的姿態(tài)上戰(zhàn)場(chǎng)，是左側(cè)身上（左側(cè)交易），還是右側(cè)身上（右側(cè)交易），還是平開(kāi)高走，看起來(lái)腹中竹，缺少預(yù)案；又說(shuō)明場(chǎng)外技術(shù)指導(dǎo)水平一般，沒(méi)有想好將會(huì)有何反應(yīng)。反觀空軍，十分老道，先閃了個(gè)身，讓了一槍?zhuān)辞辶颂搶?shí)，正好在更高的起點(diǎn)空投，豈不是更安全！于是全情投入，接過(guò)散財(cái)童子們的銀兩，狠狠地向斷崖下砸了322點(diǎn)。不說(shuō)別的，光是這332點(diǎn)大禮包，今天的上半場(chǎng)，空軍就已贏得滿面風(fēng)光了，捎帶著還賺了一把。

 

空軍旗開(kāi)得勝。午間，深圳招商證券大廈中的基金經(jīng)理們，個(gè)個(gè)愁眉難展。其中有一位說(shuō)：“好不容易盼星星盼月亮，盼到政府下決心出手了。我們心向北京天安門(mén)，希望政府贏，可是，看這樣子，我是支持響應(yīng)政府和行業(yè)協(xié)會(huì)的號(hào)召，堅(jiān)定持有呢，還是該出貨呢？”這可代表了市場(chǎng)經(jīng)理們的普遍心理。在廣州的萬(wàn)聯(lián)證券金融中心營(yíng)業(yè)部，有工作人員為客戶和其他工作人員鼓氣：各位，請(qǐng)支持政府。有國(guó)才有家，國(guó)是千萬(wàn)家。我們要配合政府，抓住股票，不做空單。我們不能讓政府孤軍作戰(zhàn)。就算我們個(gè)人逢高出了股票，政府輸了，那我們的人民幣就會(huì)貶值，我們的財(cái)富全部都會(huì)貶值。大家要支持政府挺住啊！

 

下午最后的兩個(gè)小時(shí)，大銀行與兩桶油（中石油、中石化）表現(xiàn)很爭(zhēng)氣，尾盤(pán)收紅。指數(shù)期貨的現(xiàn)貨月份，爭(zhēng)奪一路激烈。央媽隊(duì)的散財(cái)童子們依然彈藥十足，而空軍也依然很有策略，技術(shù)很嫻熟，兩三張大空單位，幾張小空單，制造了連續(xù)做空的恐怖氣氛，但又有張有弛，即便有糧草，也是精打細(xì)算，不會(huì)四處散財(cái)。更重要的是，當(dāng)股市有走強(qiáng)氣勢(shì)時(shí)，空軍在期指上的力量就立即發(fā)威，把指數(shù)打壓得很緊。不愧是老手作業(yè)，兩眼盯兩市，交叉輪動(dòng)，左右交替，踐踏著中國(guó)股市。

 

今日尾盤(pán)，滬指收紅，報(bào)3775點(diǎn)，漲89點(diǎn)；深市收綠，報(bào)12075點(diǎn)，跌170點(diǎn)。空軍與央媽?zhuān)谄谥附灰字校雼屖占t，小小的紅，技術(shù)上微不足道，可重要的是，站上了4000點(diǎn)，報(bào)4044點(diǎn)。哎呀，真是不容易呀！央媽隊(duì)勝了金融保衛(wèi)戰(zhàn)七月以來(lái)的第一局，可喜可賀。

 

盤(pán)點(diǎn)一下技術(shù)失誤，央媽隊(duì)還可再接再勵(lì)，保家衛(wèi)國(guó)。

 

第一，打大規(guī)模戰(zhàn)斗，要觀察陣地與對(duì)手，小試身手。最佳辦法是平開(kāi)收高，略有低開(kāi)也無(wú)妨。平開(kāi)各小幅低開(kāi)，以小幅收市為目的，以3800為準(zhǔn)星，不會(huì)出現(xiàn)大幅回填。這一有利于穩(wěn)定的技術(shù)線相，可令大盤(pán)穩(wěn)步向上，二有利于人心穩(wěn)定，不會(huì)大起大落。

 

第二，中國(guó)股票的決勝戰(zhàn)場(chǎng)在指數(shù)期貨上，空方的戰(zhàn)略和戰(zhàn)術(shù)優(yōu)勢(shì)主要也在這種衍生工具的杠桿操作上。他們邊打邊賺，邊賺邊打，從不死守，有10%的利潤(rùn)就出來(lái)一小把，再?gòu)母呶蛔隹铡Ｋ鼈儾⒎菦](méi)有戰(zhàn)略準(zhǔn)星。他們手法靈活，圍著準(zhǔn)星的上方做空力量很大，在準(zhǔn)星的下方，空單的總量會(huì)小。他們時(shí)刻有掂量，左顧右盼，是老手做派，但該砸盤(pán)時(shí)，上下都不計(jì)較，以氣勢(shì)壓人。在盤(pán)中常常放松，但十分關(guān)注上午收盤(pán)和下午收盤(pán)的較量。為下一場(chǎng)戰(zhàn)斗留下戰(zhàn)略的優(yōu)勢(shì)，這種優(yōu)勢(shì)直接影響到整個(gè)市場(chǎng)的心理，是可以利用的。

 

第三，央媽隊(duì)表面上財(cái)大豪爽，但并不清楚對(duì)手有幾斤幾兩，懷里揣著多少盤(pán)緾，是金是銀。一上場(chǎng)便一場(chǎng)猛掄，士氣可嘉。

 

最后，留眼所見(jiàn)，央媽隊(duì)與空軍的第一場(chǎng)正面戰(zhàn)，可以說(shuō)是勝了，慘勝也是勝了。可喜可賀。央媽隊(duì)是稚子，也是赤子，頭一回遇見(jiàn)老手在金融場(chǎng)上跳大繩，央媽隊(duì)完全有可能練就一副金融太極的好身手。留眼試目以待。

 

 

身在市場(chǎng)的感覺(jué)，令人想起了國(guó)歌《義勇軍進(jìn)行曲》：“我們?nèi)f眾一心，冒著敵人的炮火，前進(jìn)，前進(jìn)，前進(jìn)進(jìn)！”這是很多基金經(jīng)理們的共同心聲。他們?cè)诮雮€(gè)月的市場(chǎng)熬戰(zhàn)中，身體地體會(huì)到這一點(diǎn)：要團(tuán)結(jié)，要家國(guó)，光靠市場(chǎng)是不行的。

 

二、留眼觀市（2015-7-7）

 

今天，是“七•七盧溝橋事件”的大日子。踩在這個(gè)大歷史的節(jié)拍上觀市，百味叢生。

 

開(kāi)盤(pán)和收盤(pán)，是非常重要的節(jié)點(diǎn)。今天開(kāi)盤(pán)，上證綜指3654點(diǎn)與深圳綜指11660點(diǎn)，分別跳空低開(kāi)了121點(diǎn)和415點(diǎn)，然后節(jié)節(jié)向上推進(jìn)，非常漂亮！

 

這樣的開(kāi)盤(pán)，有兩種可能：一是空軍部隊(duì)援軍殺到，糧草再度堆積在陣地上，希望開(kāi)盤(pán)把央媽隊(duì)揍下去，造成市場(chǎng)恐怖，羊群效應(yīng)再度發(fā)作，讓人群的踩跳幫忙摧毀央媽隊(duì)。二是央媽隊(duì)的金融特戰(zhàn)隊(duì)員，吸取了昨日的教訓(xùn)，沒(méi)有再大幅度去撐桿跳，玩跳空高開(kāi)的險(xiǎn)著，讓一把，閃了個(gè)身，組織力量打反攻，沒(méi)有留下空隙，給空軍殺回馬槍的機(jī)會(huì)。如是一來(lái)，對(duì)市場(chǎng)的人氣穩(wěn)定，至關(guān)重要。當(dāng)然了，人的熱情恢復(fù)，還沒(méi)有這么快。先讓受驚的人情緒穩(wěn)定，那是最最重要的。

 

再看期指IF1507，這是央媽隊(duì)與空軍作戰(zhàn)最為激烈的陣地。同樣是低開(kāi)，穩(wěn)扎穩(wěn)打，節(jié)節(jié)推上。與滬深兩個(gè)普通市場(chǎng)不同，這個(gè)衍生產(chǎn)品的杠桿工具，是空軍玩得最為拿手。今天不同的是，在這個(gè)期指的現(xiàn)貨月份，如果央媽隊(duì)不在7月19日結(jié)算日之前或當(dāng)天，把空軍徹底收拾了，中國(guó)的所有股市、期市、所有股民、所有上市公司，那可就慘了。換言之，目前可以定性的還只是一場(chǎng)股災(zāi)，那時(shí)就可以確認(rèn)為金融危機(jī)了。其后果，可不堪設(shè)想。故而，這個(gè)期指IF1507，就象是一把懸空利劍，不到7月19日，都不能算是結(jié)局。現(xiàn)在的每一天，只是一個(gè)曲子中的樂(lè)符而已。可是，不積小勝，可來(lái)大勝之有？每一天都不能放過(guò)。

 

在期指市場(chǎng)上，空軍一會(huì)兒全力空投，一會(huì)兒也玩雙開(kāi)，即做空，也做多。做多時(shí)，平倉(cāng)很快，賺點(diǎn)小錢(qián)就跑。金融市場(chǎng)中玩短、平、快，那絕對(duì)是個(gè)技術(shù)活。空軍旨在這點(diǎn)兒小錢(qián)嗎？當(dāng)然不是，這其中有幾個(gè)原因：第一，兩邊下注，玩的是障眼法，讓對(duì)手和小散戶看不清方向；第二，空軍旨在做空，做一點(diǎn)買(mǎi)入，可以順著央媽隊(duì)的氣勢(shì)，幫著央媽隊(duì)拉高，在更高的點(diǎn)位做空。自己做空的均價(jià)抬高，減少低位做空的風(fēng)險(xiǎn)；第三，順便賺點(diǎn)小錢(qián)，補(bǔ)貼家用-------把交易所手續(xù)費(fèi)掙回來(lái)，說(shuō)不定還能把借錢(qián)做空的利息，也溜著碗邊兒刮出來(lái)。做空是戰(zhàn)略，雙開(kāi)是戰(zhàn)術(shù)，賺小錢(qián)是貪點(diǎn)小便宜。這是慣偷們常干的事兒，不足為怪。雙開(kāi)較昨日第一場(chǎng)決戰(zhàn)大大增加，是空軍今日戰(zhàn)術(shù)手法的最大特點(diǎn)。

 

留眼今天觀戰(zhàn)地點(diǎn)，除了工、中、建、農(nóng)四大銀行股外，股份制銀行中的招商銀行是看點(diǎn)。不能不感嘆的是：招行除了領(lǐng)導(dǎo)層有決心護(hù)盤(pán)，又有銀兩作后盾，其中操盤(pán)手的技術(shù)可圏可點(diǎn)。在多家股份制銀行中，因招行分紅派息日是在7月3日，較其它銀行和機(jī)構(gòu)的股票調(diào)整得晚，只調(diào)整了一個(gè)交易日，就進(jìn)入決戰(zhàn)。可以說(shuō)，要把招行的股票向上推，技術(shù)上很不容易。但是，今天招行的特戰(zhàn)部隊(duì)不僅神勇，還十分注意技術(shù)節(jié)點(diǎn)的把握，接近技術(shù)線突破的時(shí)候，資金絕對(duì)站在第一線，大回大漲，把技術(shù)、資金、決心完美地配合得非常好，非常有章法。一句話：招行有人才！

 

回到歷史來(lái)看，踩在“七•七盧溝橋事件”這個(gè)大日子，來(lái)與中國(guó)人民對(duì)著干，這不是鬼子們又來(lái)找死嗎？無(wú)論是內(nèi)鬼，還是洋鬼，有中國(guó)共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的中國(guó)和中國(guó)人民，試看天下誰(shuí)能敵！除了央媽隊(duì)外，中國(guó)的金融正規(guī)軍中，人才也是花啦啦地在成長(zhǎng)！散財(cái)童子們正在成長(zhǎng)！

 

 

三、留眼觀市（2015-7-8）

 

今日一開(kāi)盤(pán)，央媽隊(duì)一下沒(méi)接上手，空軍已巨量資金，砸得市場(chǎng)一片慘綠------綠油油，滬深兩市全是跳空低開(kāi)。上證指數(shù) 3700、3600、3500，逼近3400，再現(xiàn)千股跌停，相當(dāng)悲壯；深市最低時(shí)，跌了700多個(gè)點(diǎn)，也相當(dāng)悲壯。這完全是預(yù)料之中的事。因?yàn)椋?/span>7日深夜十一時(shí)二十分，而兩市總共2776家，有1429家上市公司申請(qǐng)停牌了，占了51%，史無(wú)前例。大概很多企業(yè)都已重傷五內(nèi)，想先以這個(gè)辦法，避避空軍的狂轟爛炸。

 

更要命的是，中證500這個(gè)衍生產(chǎn)品，經(jīng)過(guò)一番激戰(zhàn)，央媽隊(duì)終于技不壓人，銀子也似不夠花的樣子，7日收盤(pán)是跌停了！要知道，明天（9日）可是它的結(jié)算日！！！結(jié)算日之前出現(xiàn)跌停，這個(gè)產(chǎn)品的終局決戰(zhàn)打響了！中金所上調(diào)了做空保證金，今天僅20%，明天僅30%，非常時(shí)期，區(qū)區(qū)保證金，明顯微不足道。要知道，若在西方，對(duì)付不善之?dāng)常瑹o(wú)論內(nèi)賊外鬼，保證金高達(dá)50%--100%，不足為奇。這是阻哧來(lái)惡意操縱者的最佳規(guī)則。不明白中金所為何遲遲不出此招，以慫恿惡慣。

 

問(wèn)題來(lái)了，一張合約可不便宜。以IF1507為例，從6月15日以來(lái)，每天3萬(wàn)多份交易合約，每份1.2萬(wàn)元人民幣的保證金，要交到中金所。如有一半做空，就得1.8萬(wàn)億元人民幣。連續(xù)三周這么大的量，少說(shuō)也近2萬(wàn)億人民幣進(jìn)進(jìn)出出了。這是個(gè)別中國(guó)大咖可以做的么？錢(qián)哪兒來(lái)的？中國(guó)大咖們可沒(méi)有印鈔機(jī)，不可能有如此巨量的資金，這是常識(shí)。

 

再說(shuō)了，這做空的手法，似曾相識(shí)。二十多年前，留眼在國(guó)際市場(chǎng)里見(jiàn)過(guò)這陣仗，1998年又在香港親眼所見(jiàn)索羅斯與港府斗法。那真是打得滿天星斗，眼花繚亂：一會(huì)在股市的翻波浪，一會(huì)兒在期指中點(diǎn)穴位，一會(huì)兒又在匯市里撞機(jī)，一會(huì)又到商品期貨中搞幾下，只個(gè)指頭到處彈，速度很快，有時(shí)摸一把就走，有時(shí)捋光了才離去，有時(shí)殺個(gè)回馬槍。對(duì)打的雙方都是高手。港府的武林高手，有金融管理局的，有民間的，打法（戰(zhàn)略）與技術(shù)（戰(zhàn)術(shù)）應(yīng)變靈活，知道敵手在哪兒下手，就在那兒設(shè)防。終令索羅斯攜他的量子基金折戟逃跑。

 

反觀中土戰(zhàn)場(chǎng)，對(duì)手打法靈活，打一個(gè)準(zhǔn)一個(gè)。打一個(gè)產(chǎn)品，央媽隊(duì)就疲于應(yīng)對(duì)，先集中專(zhuān)攻IF500，因?yàn)楹芮宄辉谶@個(gè)戰(zhàn)場(chǎng)上勝出，滬深兩市的大盤(pán)將一瀉千里。然而，一抬頭，發(fā)現(xiàn)對(duì)手還玩著中證500，這里面可是包括了大量中小板的上市公司，都是市場(chǎng)中的成長(zhǎng)股，也是政府大力扶持、寄望殊深的板塊，大量的轉(zhuǎn)型升級(jí)企業(yè)潛伏其中，打掉它，就等于拆了中小板上市企業(yè)的臺(tái)。可央媽頭埋頭激戰(zhàn)在IF1507時(shí)，一抬頭，中證500無(wú)可追回，跌停了！央媽隊(duì)顧此失彼，狼狽不堪。看看，對(duì)手多厲害，它的手法是即收拾中國(guó)的大小股民和主要上市公司，也收拾中國(guó)未來(lái)經(jīng)濟(jì)的創(chuàng)新發(fā)動(dòng)機(jī)，讓中國(guó)垮趴下！中國(guó)大咖有看得這么遠(yuǎn)，玩得這么盡嗎？這可是斬盡殺絕的奪命玩法！

 

政府讓央企們各自募資，進(jìn)場(chǎng)打撈自家的孩子，與央媽隊(duì)一齊上。昨天一場(chǎng)大勝，今日全部倒地。民眾一片愁云。這時(shí)，場(chǎng)外還是有人吹風(fēng)，說(shuō)應(yīng)該“按市場(chǎng)規(guī)律辦”，言下之意，央媽隊(duì)與央企隊(duì)，都不該下場(chǎng)救市，任由空軍在市場(chǎng)上，光天化日地抽中國(guó)人民的嘴巴，煽中國(guó)人民的耳光，讓老百姓成虎口白食嗎？！

 

空軍的指揮官是誰(shuí)？央媽隊(duì)的真正敵人在哪兒？從連續(xù)兩周的觀察，再看這三天的決斗，有了點(diǎn)眉目：僅決戰(zhàn)三日，雙方各自用的銀兩，累計(jì)不下1.5萬(wàn)億人民幣，僅央媽隊(duì)就至少5000億，央企隊(duì)（含上市央企與券商）也相當(dāng)數(shù)量。香港1998年那一場(chǎng)香港金融保衛(wèi)戰(zhàn)，港府才動(dòng)用了1000多億元，就已驚天動(dòng)地了。這一次中國(guó)金融保衛(wèi)戰(zhàn)，三天已十倍于香港的規(guī)模，真是一場(chǎng)驚天地，泣鬼神的決戰(zhàn)！是內(nèi)鬼？是家賊？還是內(nèi)鬼、家賊引來(lái)鬼子進(jìn)村？若純?yōu)閮?nèi)鬼、家賊，何來(lái)如此不絕之糧草，敢與官軍廝殺？若純?yōu)楣碜樱Y本管制沒(méi)有完全放開(kāi)，又如何錢(qián)進(jìn)錢(qián)出，來(lái)去無(wú)蹤？肯定啦，認(rèn)定了是誰(shuí)，你知道的。

 

截止收盤(pán)，滬指報(bào)3507.19點(diǎn)，跌219.93點(diǎn)，跌幅5.90%；深成指報(bào)11040.89點(diǎn)，跌334.71點(diǎn)，跌幅2.94%；創(chuàng)業(yè)板報(bào)2364.05點(diǎn)，漲12.04點(diǎn)，漲幅0.51%，萬(wàn)綠叢中一點(diǎn)紅，說(shuō)明央媽隊(duì)轉(zhuǎn)戰(zhàn)在創(chuàng)業(yè)板，極力打撈已經(jīng)彈盡糧絕的中小企們。