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從兩張表，看中國過去幾年變化有多大

點擊：  作者：深圳寧南山    來源：格上私募圈 微信號  發(fā)布時間:2021-03-04 11:19:12

 

 

前幾天國家統(tǒng)計局發(fā)布了中華人民共和國2020年國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展統(tǒng)計公報，每年國際統(tǒng)計局發(fā)布的統(tǒng)計公報公布后，總是能從里面發(fā)掘出很多東西，這次其實也不例外。

 

統(tǒng)計公報里面有一項統(tǒng)計，是主要工業(yè)品的產(chǎn)量，其實開起來是有點平平無奇的感覺，但是這個卻引起了我的注意。

 

什么是主要工業(yè)品？第二次工業(yè)革命的代表性工業(yè)品就是電力和鋼鐵。當(dāng)年新中國剛剛成立時定下的目標(biāo)就是鋼產(chǎn)量要趕英超美，可見鋼鐵是那個時代最有價值，最有標(biāo)志性的工業(yè)品，是那個年代的高科技產(chǎn)品。

 

不過對于現(xiàn)在的中國而言，我們看下主要工業(yè)品的產(chǎn)量，其實也是可以挖掘出一些信息，同時也看下中國發(fā)生的積極的變化，以及負(fù)面的變化有哪些。

 

我查詢了歷年的統(tǒng)計公報，把2017年-2020年四年的統(tǒng)計公報里面工業(yè)品產(chǎn)量做成了表格，并且進(jìn)行了一個增長的計算，發(fā)現(xiàn)了一些跟我以前從產(chǎn)業(yè)，公司和研發(fā)支出的維度做的數(shù)據(jù)分析不謀而合結(jié)論。

 

我們看一下，我先把產(chǎn)量增長最快的20種工業(yè)品列出來。

 

可以很清楚的看到，集成電路是我國過去四年產(chǎn)量增長最快的工業(yè)品，2020年比2017年增長了67.12%。

 

我這里再反復(fù)的強(qiáng)調(diào)，中國的半導(dǎo)體發(fā)展還有黃金十年，現(xiàn)在只是剛剛開始。

 

根據(jù)IC insight 今年2月18日在官網(wǎng)發(fā)布的數(shù)據(jù)：

 

2020年中國芯片市場規(guī)模為1434億美元，同比增長9%，是全球最大的芯片市場。

 

其中60%（860億美元）是集成到電子產(chǎn)品中之后出口國外，另外40%（574億美元）在集成到電子設(shè)備后在本土銷售。

 

全球市場2020年的規(guī)模為3957億美元，中國市場占全球36.24%。

 

2020年中國本土的所有芯片制造廠總共只生產(chǎn)了價值227億美元的芯片，只占中國市場自身需求的15.9%，占全球市場需求的比例更是只有5.7%。

 

由于中國大陸產(chǎn)出的絕大部分的芯片仍然是由臺積電，三星，海力士，聯(lián)電，英特爾等外資廠制造。2020年中國大陸本土的芯片制造廠總共只生產(chǎn)了價值83億美元的芯片，只占中國市場自身需求的5.9%，只占全球市場份額的2.1%。

 

請注意2.1%這個數(shù)字，這意味著中國本土公司未來至少還有10-20倍的發(fā)展空間。

 

只要耐得住寂寞，便是國家，企業(yè)和個人巨大的機(jī)遇。

 

 

 

增長第二快的工業(yè)品是核電，2020年比2017年增長了47.64%，這個應(yīng)該說問題不大，以后人類發(fā)電一定會是以核電為主。畢竟最終實現(xiàn)可控核聚變是人類在能源高科技突破的終極夢想，比化石燃料燃燒發(fā)電先進(jìn)了一個時代。

 

我記得我畢業(yè)的時候，中廣核在畢業(yè)生中還是比較有競爭力的，薪資總體不錯，來學(xué)校宣講的時候還宣傳送工程師去法國培訓(xùn)什么的，唯一的缺點就是在深圳東邊很偏的地方。

 

雖然現(xiàn)在核電廠的待遇不如互聯(lián)網(wǎng)，華米OV之類的廠家有吸引力，但也是一個不錯的就業(yè)去處，中國在到處修核電站，我其實想到的是每個核電站修成，就會給中國帶來不少中高端的就業(yè)崗位機(jī)會，這是一件好事情。

 

核電發(fā)電量增長，會跟集成電路產(chǎn)量增長一樣，是一件長期的事情。

 

增長第三快的是工業(yè)機(jī)器人，2020年比2018年增長了43.24%，注意2017年的統(tǒng)計公報里面，工業(yè)機(jī)器人還沒有被列入主要工業(yè)品的名單，因此只能和2018年比較。

 

這個增速可以說相當(dāng)快了，產(chǎn)量從2018年的14.8萬臺增長到2020年的21.2萬臺。

 

以后在中國工業(yè)中，工業(yè)機(jī)器人的應(yīng)用數(shù)量將會長期增長。

 

不過話說回來，國內(nèi)真正的以做機(jī)器人為主營業(yè)務(wù)的公司并不多，雖然很多公司都以機(jī)器人產(chǎn)業(yè)公司的面目出現(xiàn)，其實其營收中來自工業(yè)機(jī)器人的比例并不高。

 

畢竟只要形象上一變成機(jī)器人公司，股價就能沖上去。

 

增長第四快的是天然氣，2020年產(chǎn)量比2017年增長了30.04%，其中頁巖氣成為增長的主力軍，我國在2012年在四川開始了首次頁巖氣商業(yè)開采。

 

我國頁巖氣產(chǎn)量2020年達(dá)到200.4億立方米，同比增長高達(dá)30.3%，在天然氣總產(chǎn)量中的占比達(dá)到10.41%。

 

整個“十三五”期間，頁巖氣產(chǎn)量更是增長了4.5倍，成為國產(chǎn)天然氣增產(chǎn)的主力軍。四川和重慶是頁巖氣的主要開采地。

 

當(dāng)然了，我國頁巖氣的長期產(chǎn)量增長還需要技術(shù)進(jìn)步才行，畢竟我國頁巖氣開采難度比美國大多了。

 

排第五到七位是是粗鋼（增長28.02%），鋼材（增長26.23%），化學(xué)纖維（增長24.53%），港產(chǎn)量繼續(xù)增長顯示我國的基建仍然在不斷進(jìn)行。

 

而化纖這個領(lǐng)域，我們覺得化工產(chǎn)品已經(jīng)是傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)了，實際上化纖的原料PX，PTA(其實PTA主要是以PX為原料生產(chǎn)出來的)，MEG等，我國不少原料真正實現(xiàn)技術(shù)突破和大規(guī)模量產(chǎn)的時間并不長。這里面PTA的進(jìn)口量是在過去十年才逐漸下降到極低水平，基本實現(xiàn)國產(chǎn)化，而作為PTA原料的PX直到2018年我國的進(jìn)口依存度還超過60%，主要進(jìn)口來源國是韓國和日本。當(dāng)然這兩年我國各大石化企業(yè)大規(guī)模投放PX產(chǎn)能，進(jìn)口依存度會大大下降。

 

排名第八到第十位的是微型計算機(jī)（23.22%），彩色電視機(jī)（增長23.18%，其中液晶電視增長22.16%）。

 

其實這是一件好事情，微型計算機(jī)中最為主要的是筆記本電腦制造，不算是彩色電視及還是微型計算機(jī)，我國的產(chǎn)量還在持續(xù)增長，說明大規(guī)模轉(zhuǎn)移到國外的壓力相對要小，這也是我國在延緩產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移中做的比較好的。主要還是放在本國生產(chǎn)。

 

第十一位是發(fā)電量，增長19.77%, 我國制造業(yè)和居民生活用電還會隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展而不斷增長，當(dāng)然本文前面也說了，主要三大發(fā)電方式中，核電是增長最快的，快于水電和火電。

 

接下來看下降幅比較大的，也可以看下我國存在的一些趨勢和問題。

 

降幅最大的是布的產(chǎn)量，下降了43.38%，類似的還是紗的產(chǎn)量，下降了35.35%，這是為什么？很大原因是產(chǎn)能轉(zhuǎn)移到了國外，畢竟這是勞動密集型產(chǎn)品，當(dāng)然與之對應(yīng)的是我國的紡織機(jī)械出口增長較快。

 

降幅排第二位是的程控交換機(jī)，這個是屬于華為中興的領(lǐng)域，應(yīng)該是技術(shù)換代的結(jié)果。

 

 

 

值得注意的是轎車的降幅居然排在第四位，下降了22.65%，而汽車總產(chǎn)量降幅排第七位，下降了12.73%，即使考慮了疫情的因素，可以看出2017-2020年是連續(xù)下滑的。

 

這跟國內(nèi)市場增長已經(jīng)趨近飽和，而對外出口又遲遲不能打開局面有關(guān)系，實際上我國汽車產(chǎn)業(yè)過去的幾年發(fā)展確實就是不好，從從業(yè)人員的工資就可以看出來，沒什么太大的漲幅，產(chǎn)業(yè)的發(fā)展最終目的不就是讓員工拿更高的工資么？

 

當(dāng)然，從2020年開始情況變得有些不一樣了，各大ICT巨頭紛紛入局，電動汽車這波機(jī)遇，中國企業(yè)一定要抓緊了。

 

大中型拖拉機(jī)的降幅排第六位，不過雖然2018年相比2017年是下降的，但2019-2020年我國大中型拖拉機(jī)的產(chǎn)量是在不斷增長的。

 

另外一個值得警惕的是手機(jī)產(chǎn)量的大幅下降，2020年手機(jī)產(chǎn)量比2017年下降了22.24%。

 

主要原因是兩個：

 

一是全球最大的智能手機(jī)生產(chǎn)廠家三星關(guān)閉了在中國的所有手機(jī)生產(chǎn)工廠，轉(zhuǎn)向在越南和印度生產(chǎn)。

 

二是印度以抬高進(jìn)口關(guān)稅作為武器，迫使中國的智能手機(jī)廠家大批前往設(shè)廠在當(dāng)?shù)劁N售手機(jī)，小米，OPPO, VIVO都在當(dāng)?shù)剡M(jìn)行大規(guī)模生產(chǎn)，而且產(chǎn)能還不小。

 

對于印度，一定要警惕，不要把我國在印度的智能手機(jī)工廠成為電子產(chǎn)業(yè)鏈全面向印度轉(zhuǎn)移的平臺，目前印度明顯不滿足于組裝手機(jī)，也在過去幾年逐步提高上游電子零部件產(chǎn)品的進(jìn)口關(guān)稅，迫使電子零部件產(chǎn)業(yè)鏈也在從中國向印度轉(zhuǎn)移。

 

而印度也在逐漸開始出口智能手機(jī)產(chǎn)品，開始和我國爭搶全球出口市場。

 

我國在過去幾年的手機(jī)產(chǎn)量下降，對應(yīng)的就是越南和印度的手機(jī)產(chǎn)量上升，其實對我國來說，手機(jī)組裝轉(zhuǎn)移到越南也比轉(zhuǎn)移到印度要好。

 

另外我國針對上游的核心電子零部件到印度投資，還是應(yīng)該謹(jǐn)慎和限制。

 

當(dāng)初我國臺灣省，對于臺積電這樣的核心企業(yè)到中國大陸投資就是嚴(yán)防死守，嚴(yán)格的限制只能在大陸建立低水平，低技術(shù)的工廠，這客觀上起到了不錯的效果。

 

2020年開始的全球新一輪半導(dǎo)體景氣周期，讓擁有全球最大半導(dǎo)體制造產(chǎn)能和最先進(jìn)制造技術(shù)的臺灣從中大賺特賺，2020年經(jīng)濟(jì)增速竟然達(dá)到了3.11%的驚人速度。

 

2020年印度突然封禁中國的APP，讓中國互聯(lián)網(wǎng)公司在印度前期投入遭到了很大損失，這說明印度一旦認(rèn)為本土的產(chǎn)業(yè)可以起到替代作用時，中資企業(yè)很可能成為被打擊的對象。

 

因此在電子產(chǎn)業(yè)鏈上游，包括顯示面板，芯片，聲學(xué)器件，光學(xué)器件等高技術(shù)或者高利潤產(chǎn)品，不能隨便把產(chǎn)業(yè)集群轉(zhuǎn)移到印度。

 

總的來說，從2017-2020年我國紗布，汽車（包括轎車）和手機(jī)三大產(chǎn)品產(chǎn)量的下降，其實是能夠反應(yīng)出一些問題的，如果說紗和布是因為我國勞動力成本上升，產(chǎn)能向外轉(zhuǎn)移的必然結(jié)果。

 

那么我國手機(jī)產(chǎn)量的下降，很大程度上是三星和印度主動有所作為的結(jié)果，尤其是印度憑借其超大體量和潛在市場規(guī)模，對于吸引供應(yīng)鏈前往設(shè)廠具有極大的誘惑力。

 

同樣是電子產(chǎn)品，彩色電視機(jī)，微型計算機(jī)我國產(chǎn)量就在繼續(xù)上升，產(chǎn)能大量外遷到國外的現(xiàn)象就不太明顯，尤其是筆記本電腦依然主要是在我國制造，這也形成了一定程度上的對比。

 

而汽車產(chǎn)業(yè)，說白了還是國內(nèi)市場飽和，國產(chǎn)自主品牌又無法走向國際大規(guī)模出口的結(jié)果，不過從另一方面講，也說明了國產(chǎn)自主品牌的潛在空間巨大，一旦發(fā)展起來，會給我國帶來很大的一波發(fā)展機(jī)會。

 

另外，我在之前的文章里面提到的醫(yī)療器械和制藥，還有航空航天，沒有列入到主要工業(yè)品中，不知道是為啥，航空航天可能是因為產(chǎn)量太小，民航飛機(jī)一年就是生產(chǎn)幾十架幾百架，火箭一年就發(fā)射幾十枚，醫(yī)療器械和制藥可能是因為種類繁多，難以列出代表性的品類產(chǎn)量。

 

但是我覺得，對于人類生活水平帶來變化最大的，可能就是醫(yī)療器械和制藥業(yè)了，別的不說，光是未來如果中國能夠攻克艾滋病，癌癥，近視，帕金森，老年癡呆，高位截癱等疾病，都難以想象將是多么巨大的市場空間，又會給人們的生活水平帶來多么大的提高。

 

文章來源于寧南山 ，作者深圳寧南山