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徐翔被捕丨樹上七只鳥，打掉一只，還有幾只？

點(diǎn)擊：5485  作者：記者    來(lái)源：觀察者網(wǎng)綜合  發(fā)布時(shí)間:2015-11-03 12:25:39

 

  

11月1日23:50分，新華社消息稱，澤熙投資管理有限公司法定代表人、總經(jīng)理徐翔等人通過(guò)非法手段獲取股市內(nèi)幕信息，從事內(nèi)幕交易、操縱股票交易價(jià)格，其行為涉嫌違法犯罪，近日被公安機(jī)關(guān)依法采取刑事強(qiáng)制措施。

 

誰(shuí)曾想到，從不拋頭露面的中國(guó)第一私募大佬徐翔首次出現(xiàn)在公眾面前，竟然是以這般形象！

 

昨日下午時(shí)分，微信公號(hào)寧波百事通發(fā)布“寧波敢死隊(duì)總舵主”徐翔在G15沈海高速杭州灣跨海大橋上被抓傳聞。晚10點(diǎn)，有網(wǎng)友爆出兩張照片，疑似徐翔的中年男子穿著白色休閑西裝，灰色休閑襯衣，頭發(fā)略顯稀疏，架著一副無(wú)框眼鏡，雖然鐐銬在手，但神情安然。在收費(fèi)站被逮捕了……一則從夏天流傳至今的“謠言”終于做實(shí)。

 

此次徐翔被抓的原因是，“非法手段獲取股市內(nèi)幕信息，從事內(nèi)幕交易、操縱股票交易價(jià)格。”

 

具體原因仍然在調(diào)查中，詳情不得而知。但瀏覽澤熙投資官網(wǎng)的凈值數(shù)據(jù)，其賺錢能力的確令人乍舌，本文稍后將回顧徐翔那些年的賺錢神跡。

 

據(jù)傳，徐翔被帶走是公安部直接部署，上海公安部門負(fù)責(zé)執(zhí)行。有記者探訪了澤熙投資上海總部--位于陸家嘴的東亞銀行大廈，在與現(xiàn)場(chǎng)知情人士交流中獲悉，在10月31日（周六）晚，已有公安進(jìn)駐澤熙投資在東亞銀行大廈9樓的辦公地點(diǎn)。至11月1日（周日），東亞銀行大廈內(nèi)部方發(fā)出通知，澤熙投資在9樓的辦公地點(diǎn)已被查封。

 

成功“躲過(guò)”股災(zāi)

 

徐翔，投資圈人稱私募一哥，又稱最牛散戶，因?yàn)槌晒Χ氵^(guò)股災(zāi)，被傳成神一樣的人物。股災(zāi)過(guò)后，凡是澤熙投資調(diào)研過(guò)的公司，凡是澤熙投資入股的公司，都被媒體挖出來(lái)給投資者當(dāng)猛料。

 

今年夏天歷史罕見的股災(zāi)中，20億A股市值灰飛煙滅，散戶、公募基金業(yè)績(jī)一片慘淡，而澤熙投資等為數(shù)不多的幾家私募卻成了“抗跌英雄”。

 

據(jù)私募排排網(wǎng)的統(tǒng)計(jì)，股災(zāi)期間有3351只非結(jié)構(gòu)化對(duì)沖基金產(chǎn)品有業(yè)績(jī)記錄，平均下跌14.17%。而澤熙投資旗下產(chǎn)品股票策略產(chǎn)品，在股災(zāi)期間逆市平均獲取了25.52%高收益， 澤熙投資徐翔管理的“華潤(rùn)信托-澤熙1號(hào)”、“山東信托-澤熙3期”、“山東信托-澤熙2期”和“華潤(rùn)信托-澤熙5期”分別獲得44.39%、32.14%、31.64%和23.55%高收益。

 

從那時(shí)起，有關(guān)澤熙投資徐翔做空A股的謠言就開始滿天飛，至今還能在一些論壇中搜到這樣的帖子。為此，澤熙投資曾三次以公告形式辟謠。此外還通過(guò)接受媒體如中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)采訪的形式進(jìn)行辟謠。

 

藏著多少秘密？

 

10月30日，在彭博社一篇報(bào)道《當(dāng)中國(guó)股價(jià)崩潰時(shí)，這些對(duì)沖基金業(yè)績(jī)漲了70%》一文中指出，當(dāng)約1300家基金被徹底摧毀的股災(zāi)發(fā)生時(shí)，中國(guó)的這場(chǎng)股災(zāi)不是所有的投資者那么倒霉，因?yàn)橛械耐顿Y者平均業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)70%。該報(bào)道提到的幸運(yùn)兒就包括澤熙投資，日昇投資等。

 

股市永遠(yuǎn)是零和游戲，誰(shuí)都知道，這血來(lái)自哪里。

 

徐翔在圈內(nèi)一直神秘。有人覺得徐翔身上有很多處奇怪之處，比如真的有40億元資金，為何還要出來(lái)做陽(yáng)光私募？就算真的想做好陽(yáng)光私募，為何規(guī)模到了60億元就遲遲不愿擴(kuò)張出去？就算徐翔再如何低調(diào)，也無(wú)法掩飾他作風(fēng)的赤裸與直接。

 

只是一些微妙的答案，恐怕只有徐翔背后的人才能回答。

 

只是開始

 

從7月8日，公安部協(xié)同證監(jiān)會(huì)調(diào)查A股非正常下跌以來(lái)，公眾看到證監(jiān)會(huì)已經(jīng)處理了數(shù)量龐大的違規(guī)交易案件，幾乎每一周就會(huì)有一波違法案件被披露。

 

其中最為著名的就是中信證券徐某等8人涉嫌違法從事證券交易活動(dòng)被調(diào)查。就在徐翔被抓官方確認(rèn)消息同一天，上海還破獲一起，伊世頓國(guó)際貿(mào)易公司操縱期貨市場(chǎng)案：該公司通過(guò)高頻程序化交易軟件自動(dòng)批量下單、快速下單，申報(bào)價(jià)格明顯偏離市場(chǎng)最新價(jià)格，實(shí)現(xiàn)包括自買自賣(成交量達(dá)8110手、113億元人民幣)在內(nèi)的大量交易，非法獲利高達(dá)20多億元人民幣。

 

除此之外，證監(jiān)會(huì)還開出了數(shù)目龐大的行政罰單。此外，還對(duì)《財(cái)經(jīng)》雜志社記者王曉璐涉嫌編造并傳播虛假信息采取了刑事強(qiáng)制措施。

足見，此次證監(jiān)會(huì)懲罰力度空前嚴(yán)厲。不過(guò)，被抓只是開始，究竟如何懲罰才真正值得關(guān)注。

 

據(jù)觀察者網(wǎng)專欄作者黃祖斌的觀察，從以往證監(jiān)會(huì)執(zhí)法力度來(lái)看，證監(jiān)會(huì)對(duì)于內(nèi)幕交易案件的處罰力度仍顯不夠。

 

有學(xué)者對(duì)中國(guó)證券市場(chǎng)成立以來(lái)查處的全部31起內(nèi)幕交易案件加以分析后發(fā)現(xiàn)，截至藍(lán)皮書公布日，被處以行政處罰的內(nèi)幕交易案件居多，為25件；被移交司法或追究刑事責(zé)任的僅為6件；提起民事訴訟的有兩宗，且均以原告訴訟請(qǐng)求被駁回或撤訴方式結(jié)案。而反觀美國(guó)，僅2009-2010 財(cái)年提起證券刑事訴訟就高達(dá)139起。

 

我們期待著中國(guó)證券市場(chǎng)早日風(fēng)正氣清。一代私募大佬就此走下神壇。這或許是一個(gè)時(shí)代的終結(jié)，又或許是一個(gè)時(shí)代的開始。

 

那年那些“神”跡

 

1、金種子酒一戰(zhàn)

 

 

據(jù)接觸過(guò)徐翔的券商朋友說(shuō)，他對(duì)徐翔最有印象的是2011年金種子酒一戰(zhàn)。當(dāng)時(shí)，有個(gè)莊家在搞金種子酒，誓將金種子酒做成年內(nèi)白酒股漲幅第一。經(jīng)過(guò)不斷暴跌洗牌，金種子酒價(jià)格大約在15元左右。然而這時(shí)，這個(gè)莊家發(fā)現(xiàn)徐翔進(jìn)來(lái)了。

 

莊家通過(guò)朋友給徐翔帶話，說(shuō)這個(gè)股票不怎么樣，你趕緊撤出去。徐翔說(shuō)，明白了。

 

隔了幾天，莊家發(fā)現(xiàn)徐翔還在那里，又派朋友過(guò)去問(wèn)。徐翔說(shuō)，現(xiàn)在機(jī)構(gòu)都走光了，只剩下一家了，這不是明擺著的機(jī)會(huì)嗎，我干嘛要走？

 

于是莊家就跟徐翔聯(lián)合炒作金種子酒。

 

金種子酒一路飆升，漲到21元左右時(shí)，公司發(fā)出業(yè)績(jī)利好。徐翔不打一聲招呼全部拋出。在這前后時(shí)間不到3個(gè)月的時(shí)間里，徐翔在金種子酒上吃了整整40%多。

 

朋友問(wèn)他為什么不繼續(xù)往上拉，徐翔說(shuō)，在我看來(lái)，22元就是最高價(jià)位。

 

之后金種子酒的走勢(shì)也證明了徐翔的判斷，金種子酒股價(jià)一路狂跌，2012年1月6日創(chuàng)下近期最低點(diǎn)13.30元。原本的莊家還沒出來(lái)。這家公司直到2012年5月才剛剛創(chuàng)出超過(guò)22元的新高。

 

莊家雖然也賺了一些錢，但比較了一下自己與徐翔的時(shí)間成本，不由自嘆弗如。

 

徐翔的每次操作都十分靈活，慣用的招數(shù)就是跟莊，而且每每都比莊做得更精準(zhǔn)。比如一般莊埋伏個(gè)大半年吃個(gè)50%，徐翔往往在莊做的主升浪中賺取最大一截，比如短短2、3月吃個(gè)40%后火速退出，重新尋找新的目標(biāo)。

 

他操作的原則是，我一向跟著市場(chǎng)走，我也不知道下一步我會(huì)買什么。他從來(lái)不買創(chuàng)新高的股票，因?yàn)閷?duì)他而言，太不安全。他看好一個(gè)股票后，寧可買個(gè)地板價(jià)。但他的盤感過(guò)于出眾，往往他買的時(shí)候就是爆發(fā)前夜，拋的時(shí)候也往往是近期最高點(diǎn)。

 

似乎對(duì)徐翔而言，買到地板價(jià)，拋在最上方，是一件司空見慣的事。當(dāng)然，他也不可能每仗必贏，有媒體對(duì)他的失誤做過(guò)批判，但無(wú)法改變澤熙產(chǎn)品業(yè)績(jī)整體優(yōu)異的事實(shí)。

 

2、踩點(diǎn)定增概念

 

徐翔的投資之一是圍繞定向增發(fā)概念股，其基本操作手法是，定向增發(fā)消息公布前買入，等到有關(guān)公司高送轉(zhuǎn)的消息出爐后立刻拋出。澤熙的員工也認(rèn)為，徐翔的成功不是靠那些兇猛的股票，恒星科技、康得新、萊寶高科才是讓徐翔賺了大錢的股票，持股時(shí)間不過(guò)一年左右。

 

2010年6月28日，恒星科技以每股10元的價(jià)格向四名投資人非公開發(fā)行2530余萬(wàn)股股票。

 

2010年三季報(bào)顯示，澤熙一號(hào)持有恒星科技500萬(wàn)股，占流通股第一位；之后澤熙繼續(xù)增持，到2011年一季報(bào)，澤熙的兩期產(chǎn)品累計(jì)持有1000余萬(wàn)股。

 

某券商投行人士表示，上市公司做非公開發(fā)行都會(huì)有保障投資人利益的政策，高送轉(zhuǎn)是其中之一。2011年4月，恒星科技宣布10股轉(zhuǎn)增10股送1元。

 

“這些手段都需要談判，但都不能公開拿到桌面上。”投行人士表示。

 

享受了高送轉(zhuǎn)的盛宴，當(dāng)年中報(bào)之后澤熙投資的兩期產(chǎn)品退出了恒星科技，而在這一輪定增高送轉(zhuǎn)過(guò)程中，恒星科技的股價(jià)最高曾達(dá)到35元。

 

同樣有定向增發(fā)和高送轉(zhuǎn)概念的康得新也有澤熙投資的身影。澤熙投資最早出現(xiàn)在2010年年報(bào)，2011年不斷加碼投資，2011年中報(bào)持有400多萬(wàn)股。

 

2011年6月10日，康得新公布10股轉(zhuǎn)增10股派現(xiàn)金0.45元。2011年9月，康得新正式公布了定向增發(fā)預(yù)案，澤熙投資則迅速在三季報(bào)中消失。

 

康得新2010年四季度股價(jià)最低17元，到2011年年中，復(fù)權(quán)后股價(jià)在40元左右。徐翔又一次成功。

 

3、抄底重慶啤酒

 

徐翔的每次操作都十分靈活，慣用的招數(shù)就是跟莊，而且每每都比莊做得更精準(zhǔn)。但徐翔更被認(rèn)為是一個(gè)抄底型選手，參與過(guò)重慶啤酒、雙匯發(fā)展和酒鬼酒的逆市抄底活動(dòng)，很多突然連續(xù)漲停的股票都與他有關(guān)。

 

2011年年末，重慶啤酒乙肝疫苗揭盲數(shù)據(jù)失敗，被認(rèn)為長(zhǎng)期以研發(fā)乙肝疫苗為概念炒作股票，此后連續(xù)11個(gè)跌停。徐翔在24元左右第一次抄底。

 

二次揭盲失敗后，市場(chǎng)嘩然。重慶啤酒繼續(xù)跌停，20元左右徐翔再次入場(chǎng)抄底買入3000萬(wàn)股。此后，重慶啤酒一路漲到35元。徐翔在短短一個(gè)月內(nèi)獲利數(shù)億元。

 

“重慶啤酒我20元左右進(jìn)去的，抄底然后反彈拋出，這就是賭一把，別人不敢像我賭這么大，這就是因?yàn)閯e人沒有錢。”徐翔輕描淡寫。

 

在徐翔眼里，這次抄底就像澳門賭博一樣“賭一把”，有的人一把十萬(wàn)元，有的人只能一把幾千元。徐翔甚至后悔當(dāng)年投入抄底的籌碼不夠，“如果比例大的話，我今年業(yè)績(jī)現(xiàn)在應(yīng)該很好。”徐翔表示。

 

“任何斷崖形狀的下跌都會(huì)有一個(gè)反彈，徐翔摸準(zhǔn)了這個(gè)規(guī)律。”某公募基金人士表示。

 

澤熙投資員工也表示，徐翔喜歡斷崖形狀下跌的股票，這些股票從底部回到原來(lái)一半位置，也有50%漲幅。