據(jù)財政部測算,京津冀一體化未來6年需要投入42萬億元。各大機(jī)構(gòu)一致認(rèn)為這將給交通建設(shè)、房地產(chǎn)、環(huán)保等板塊帶來確定性投資機(jī)會。本文特對上述三大板塊進(jìn)行深度分析,并挖掘相關(guān)龍頭股的投資機(jī)會,以饗讀者。
交通建設(shè)海陸空類公司均受益
京津冀一體化建設(shè)未來6年需要投入42萬億元。業(yè)內(nèi)人士強(qiáng)調(diào),在京津冀一體化的布局中,交通一體化將率先發(fā)力,鐵路、公路、航空、港口間的立體化規(guī)劃都在執(zhí)行中。當(dāng)前,京津冀城市群間城際鐵路及市郊鐵路發(fā)展緩慢。
中鐵六局津保項(xiàng)目部經(jīng)理郝建國表示:津保鐵路預(yù)計今年年底通車,該線路設(shè)天津西站、白溝、白洋淀、徐水、保定等7個車站,建成后保定到天津只需40分鐘,石家莊到唐山只需兩小時。津保高鐵連通起京廣、京滬、京九等線路,并與京廣高鐵、津秦高鐵、京滬高鐵、京津城際實(shí)現(xiàn)無縫連接,從天津去西部太原、西安等地不用再繞行北京,東北三省南下繞行北京的歷史也將結(jié)束,大大疏解了北京作為北方交通樞紐中心的壓力。
對此,申萬宏源表示,交通一體化將重新配置區(qū)域資源,對港口物流類上市公司帶來新機(jī)遇;建議重點(diǎn)關(guān)注區(qū)域內(nèi)唐山港、天津港、中儲股份和華北高速。維持鐵路信息化板塊“最高級成長性判斷”,總體上在2016年以后將看到行業(yè)發(fā)展高點(diǎn)。在鐵路信息化板塊大力推介輝煌科技、世紀(jì)瑞爾、佳訊飛鴻、鼎漢技術(shù)和眾合科技。
房地產(chǎn)龍頭公司估值提升在即
隨著上述規(guī)劃綱要出臺,將使得天津、河北燕郊等京津冀區(qū)域內(nèi)房地產(chǎn)公司及擁有大量土地上市公司面臨價值重估;據(jù)記者整理,區(qū)域內(nèi)土地儲備較多的公司有寶碩股份、凌云股份、常山股份、河北鋼鐵、風(fēng)帆股份、恒天天鵝、樂凱膠片、海大集團(tuán)等。在河北、天津具有較多業(yè)務(wù)的房地產(chǎn)公司,包括華夏幸福中國武夷、萬通地產(chǎn)、廊坊發(fā)展、榮盛發(fā)展、首開股份、萬方發(fā)展、華業(yè)地產(chǎn)等。
招商證券表示,可重點(diǎn)關(guān)注受益“京津冀協(xié)同發(fā)展”引致的土地價值提升,前期漲幅有限的資源類低估值標(biāo)的:首開股份、華業(yè)地產(chǎn)和中國武夷、華夏幸福等。
結(jié)合市場表現(xiàn),公司基本面來看,在上述個股中,首開股份較為值得關(guān)注。公司受益“京津冀一體化”協(xié)同發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃,預(yù)計2015年歸屬于上市公司股東的凈利潤較2013年增長不低于20%。截至昨日,公司收盤于14。60元,最新動態(tài)市盈率為13。4倍,屬于具有估值優(yōu)勢的低價房地產(chǎn)股。
環(huán)保關(guān)注國電清新等9只受益股
根據(jù)環(huán)保部數(shù)據(jù),2014年空氣質(zhì)量較差的前10位城市中,京津冀占8席。
據(jù)記者整理,京津冀三大地區(qū)內(nèi)節(jié)能環(huán)保類上市公司主要有:國電清新、萬邦達(dá)、碧水源、神霧環(huán)保、天壕節(jié)能、創(chuàng)業(yè)環(huán)保、首創(chuàng)股份、津膜科技和渤海股份等9只。
在上述個股中,機(jī)構(gòu)普遍看好國電清新未來發(fā)展,其中安信證券表示,公司發(fā)布2014年年報,業(yè)績增長符合預(yù)期,給予目標(biāo)價48元,公司2014年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入12。77億元,同比增長66。9%,實(shí)現(xiàn)凈利潤2。71億元,同比增長50。3%,實(shí)現(xiàn)基本每股收益0。51元,擬每10股派發(fā)現(xiàn)金2元(含稅),同時以資本公積金轉(zhuǎn)增股本,每10股轉(zhuǎn)增10股。脫硫脫硝業(yè)務(wù)助推業(yè)績高增長:營收的高速增長主要來自于脫硫脫硝的建造業(yè)務(wù)和運(yùn)營業(yè)務(wù)收入增加(分別同比增長160。66%和33。88%)
值得一提的是,今年初河北省省長張慶偉在做政府工作報告時表示,今年將深化與京津大氣聯(lián)防聯(lián)控,爭取國家設(shè)立京津冀環(huán)保生態(tài)基金,協(xié)商京津建立生態(tài)橫向補(bǔ)償制度,加快建設(shè)京津保生態(tài)過渡帶。隨著京津冀環(huán)保生態(tài)基金未來成立,區(qū)域內(nèi)環(huán)保類上市公司發(fā)展前景廣闊。 點(diǎn)擊京津冀一體化全面解讀
交通一體化是京津冀協(xié)同發(fā)展的重要內(nèi)容,在功能疏解、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移過程中扮演著關(guān)鍵角色。 ?
北京與河北省簽署的七份合作協(xié)議及備忘錄,分別為《共同打造曹妃甸協(xié)同發(fā)展示范區(qū)框架協(xié)議》《共建北京新機(jī)場臨空經(jīng)濟(jì)合作區(qū)協(xié)議》《共同加快張承地區(qū)生態(tài)環(huán)境建設(shè)協(xié)議》《共同加快推進(jìn)市場一體化進(jìn)程協(xié)議》《共同推進(jìn)物流業(yè)協(xié)同發(fā)展合作協(xié)議》《交通一體化合作備忘錄》等文件。 ?
北京外來就醫(yī)人員中河北省數(shù)量最多,約占23%。北京、河北醫(yī)療資源差距較大,醫(yī)療優(yōu)質(zhì)資源布局嚴(yán)重不均衡,是造成這種狀況的主要原因。張建東在北京市人大常委會報告材料中表示,要做好京津冀公共服務(wù)資源的共建共享,支持朝陽醫(yī)院與河北燕達(dá)醫(yī)院合作辦醫(yī)試點(diǎn),支持本市其他醫(yī)院對周邊地區(qū)部分專科進(jìn)行技術(shù)支持。但令人有些遺憾的是,報告材料中并未提及京津冀三地醫(yī)保異地報銷的問題。
京津冀三地消協(xié)喊話“逐步降低直至取消京津冀地區(qū)長途及漫游通訊資費(fèi)”后,市通信管理局相關(guān)負(fù)責(zé)人表示,京津冀取消長途費(fèi)、漫游費(fèi),實(shí)現(xiàn)通信同城,在技術(shù)上是可行的,并且湖南長株潭、遼寧沈撫鐵等城市圈已經(jīng)有了“通信同城”的成功案例。
對于企業(yè)來說,京津冀三地海關(guān)通關(guān)一體化無疑是利好消息。從今年7月1日開始,京津冀將逐步實(shí)施區(qū)域通關(guān)一體化改革措施,使得三地進(jìn)出口物流更加順暢,進(jìn)而為三地形成區(qū)域間產(chǎn)業(yè)合理分工和上下游聯(lián)動機(jī)制,創(chuàng)造良好的海關(guān)監(jiān)管服務(wù)條件。通關(guān)一體化改革率先在北京海關(guān)、天津海關(guān)啟動實(shí)施。
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