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波士頓咨詢：全球制造業(yè)變化令人驚訝

點(diǎn)擊：  作者：波士頓咨詢    來源： 阿爾法工場  發(fā)布時間:2016-11-10 10:35:28

 

           過去三十年，美國經(jīng)濟(jì)處于較好的階段，大致分歧的世界觀影響著制造企業(yè)的投資和采購決策。拉丁美洲、東歐和亞洲大部分地區(qū)都被看作低成本地區(qū)，而美國、西歐和日本則被看作高成本地區(qū)。

但這種世界觀現(xiàn)在似乎已經(jīng)過時了。工資、生產(chǎn)率、能源成本、貨幣價值和其他因素年復(fù)一年地的細(xì)微變化悄悄地但也極大地影響了“全球制造業(yè)成本競爭力”圖譜。新圖譜包含了低成本經(jīng)濟(jì)體、高成本經(jīng)濟(jì)體和大量處于兩者之間的經(jīng)濟(jì)體形成的錯綜復(fù)雜的局面。

例如，相對成本的變化令人吃驚。十年前誰會想到巴西現(xiàn)在成為制造業(yè)成本最高的經(jīng)濟(jì)體之一或者墨西哥的制造業(yè)成本會低于中國？雖然倫敦仍然是全球生活和旅游價格水平最高的地方，但英國已經(jīng)成為西歐制造業(yè)成本最低的經(jīng)濟(jì)體。俄羅斯和東歐的制造業(yè)成本則上升到與美國幾乎等同的水平。

為了了解全球制造業(yè)的經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)移，波士頓咨詢公司對全球前25位領(lǐng)先出口經(jīng)濟(jì)體作了四個重要方面的分析：制造業(yè)工資、勞動力生產(chǎn)率、能源成本和匯率。這前25位出口經(jīng)濟(jì)體占全球工業(yè)制成品出口接近90%。

新的波士頓咨詢公司全球制造業(yè)成本競爭力指數(shù)顯示這些經(jīng)濟(jì)體的制造業(yè)相對成本發(fā)生了變化，這促使很多企業(yè)重新思考過去幾十年對采購戰(zhàn)略的假設(shè)以及未來發(fā)展生產(chǎn)能力的地點(diǎn)選擇。為了辨別和比較相對成本的變化，我們分析了2004年和2014年的數(shù)據(jù)。這項(xiàng)評估是我們持續(xù)研究全球制造經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)移的系列成果之一。

在制定指數(shù)的過程中，我們觀察到成本競爭力在多個經(jīng)濟(jì)體有所提高，而另一些經(jīng)濟(jì)體則相對下降。通過這個指數(shù)，我們發(fā)現(xiàn)了制造業(yè)成本競爭力變化的四種顯著模式。它們包括：

面臨壓力：過去一直被認(rèn)為是低成本制造業(yè)基地的幾個經(jīng)濟(jì)體由于多項(xiàng)因素結(jié)合，自2004年來面臨著成本優(yōu)勢大幅減弱的壓力。例如：據(jù)估計(jì)，中國相對美國的工廠制造業(yè)成本優(yōu)勢已經(jīng)減弱到5%以下；巴西的制造業(yè)成本高于西歐；波蘭、捷克共和國和俄羅斯的成本競爭力也相對減弱，目前它們的制造業(yè)成本水平與美國相當(dāng)，僅僅比英國和西班牙低幾個百分點(diǎn)。

繼續(xù)削弱：幾個過去十年制造業(yè)成本就相對高的經(jīng)濟(jì)體競爭力繼續(xù)削弱，它們的制造業(yè)成本高于美國16%-30%。主要原因是生產(chǎn)率的低增長和能源成本提高。競爭力繼續(xù)削弱的經(jīng)濟(jì)體包括：澳大利亞、比利時、法國、意大利、瑞典和瑞士。

保持穩(wěn)定：從2004年到2014年，很多經(jīng)濟(jì)體相對美國的制造業(yè)成本競爭力保持穩(wěn)定。在印度和印度尼西亞等經(jīng)濟(jì)體，雖然工資大幅增長，但生產(chǎn)率快速提高和貨幣貶值對成本起到抑制作用。相比印度和印度尼西亞的動態(tài)平衡，所有我們分析的成本驅(qū)動因素在荷蘭和英國都保持相對沒有太大變化。這四個經(jīng)濟(jì)體的成本競爭力使它們未來可能成為所在地區(qū)的制造業(yè)領(lǐng)先者。

全球新星：相比其他全球前25位出口經(jīng)濟(jì)體，墨西哥和美國的制造業(yè)成本結(jié)構(gòu)有更多的提升。由于工資增長率低、生產(chǎn)率持續(xù)提高、匯率穩(wěn)定和擁有巨大的能源成本優(yōu)勢，這兩個經(jīng)濟(jì)體現(xiàn)在成為全球制造業(yè)的新星。我們估計(jì)，目前墨西哥按單位成本計(jì)算的平均制造成本低于中國。全球前10位商品出口國中，除了中國和韓國，其他經(jīng)濟(jì)體的制造業(yè)成本都高于美國。

制造業(yè)相對成本的這些動態(tài)變化將促使企業(yè)重新評估它們的制造業(yè)選址，從而導(dǎo)致全球經(jīng)濟(jì)發(fā)生巨大轉(zhuǎn)移。這意味著全球制造業(yè)可能更加分散在各個地區(qū)。因?yàn)槿蚋鱾€地區(qū)都有相對低成本的制造業(yè)中心，亞洲、歐洲和美洲的更多消費(fèi)商品將在更接近本地的地方制造。鑒于上述這些趨勢，政府領(lǐng)導(dǎo)者越來越意識到穩(wěn)定發(fā)展的制造業(yè)對經(jīng)濟(jì)的重要性。我們希望這份報告能夠鼓勵發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體和發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體的政策制定者明確自身優(yōu)勢和劣勢，并且采取行動提高制造業(yè)競爭力。  

從2004年到2014年，四個主要因素促使制造業(yè)競爭力發(fā)生巨大改變。這些因素使過去低成本和高成本地區(qū)之間的區(qū)分變得模糊。這四個要素包括：

工資：各個經(jīng)濟(jì)體中制造業(yè)工人的時薪仍然存在巨大差異。但快速上漲的工資已經(jīng)極大地削弱了很多主要出口經(jīng)濟(jì)體的競爭優(yōu)勢。雖然從2004年到2014年，所有全球前25位的出口國的制造業(yè)工資都出現(xiàn)上漲，但中國和俄羅斯的年均工資增長率達(dá)到10%-20%的情況已經(jīng)持續(xù)超過10年，而其他經(jīng)濟(jì)體的年均工資增長率僅為2%-3%。

匯率：貨幣價值的變化對一個經(jīng)濟(jì)體出口商品在國際市場價格的影響是兩方面的：要么更貴，要么更便宜。從2004年到2014年，貨幣價值的變化使印度盧比兌美元貶值26%，盧比兌人民幣升值35%。

勞動生產(chǎn)率：單個制造業(yè)工人產(chǎn)出的增加即生產(chǎn)率的提高。從2004年到2014年，全球各個經(jīng)濟(jì)體生產(chǎn)率提高的情況呈現(xiàn)巨大差異，這解釋了各個經(jīng)濟(jì)體總制造業(yè)成本的最顯著變化。從2004年到2014年，墨西哥、印度和韓國等經(jīng)濟(jì)體的制造業(yè)生產(chǎn)率上升超過50%，而意大利和日本的制造業(yè)生產(chǎn)率則出現(xiàn)下滑。一些工資增長率低的經(jīng)濟(jì)體在更具生產(chǎn)率對工資作出調(diào)整后，單位勞動成本就沒有明顯優(yōu)勢了。

能源成本：自2004年來，由于頁巖天然氣資源的大規(guī)模開采，北美天然氣的價格已經(jīng)下降了25%-35%。相比之下，波蘭、俄羅斯、韓國和泰國等經(jīng)濟(jì)體的天然氣價格上升了100%-200%。這對使用天然氣作為生產(chǎn)進(jìn)料的化工產(chǎn)業(yè)產(chǎn)生巨大影響。類似地，澳大利亞、巴西和西班牙等制造業(yè)經(jīng)濟(jì)體的工業(yè)用電價格也大幅上升。因此，北美以外很多經(jīng)濟(jì)體的整體能源成本都比2004年上升了50%-200%。這明顯地改變了各國依賴能源的產(chǎn)業(yè)的競爭力。

為了比較從2004年到2014年全球前25位工業(yè)制成品出口經(jīng)濟(jì)體在這四個方面的成本變化，我們把美國作為基準(zhǔn)，然后把四個方面的得分加起來得出各個經(jīng)濟(jì)體相對美國的整體制造業(yè)成本競爭力得分，美國的分值定為100。如果一個經(jīng)濟(jì)體在我們的制造業(yè)成本競爭力指數(shù)中得分達(dá)到110，那么它的平均制造成本就比美國高10%。

當(dāng)然，工資增長率、生產(chǎn)率、匯率和能源成本以外的因素也很大程度上影響企業(yè)供應(yīng)鏈地點(diǎn)選擇的決策。物流成本、經(jīng)商容易程度和是否存在腐敗等次要因素也會影響某個地點(diǎn)對制造業(yè)的吸引力。我們在研究中已經(jīng)發(fā)現(xiàn)，在很多直接生產(chǎn)成本很有吸引力的經(jīng)濟(jì)體中，上述次要因素存在的缺點(diǎn)阻礙了制造業(yè)的增長。這些次要因素與本地情況密切相關(guān)，甚至在同一個經(jīng)濟(jì)體的不同地區(qū)也存在巨大差異。因此，我們的成本指數(shù)模型并沒有計(jì)算這些因素。但明智的制造企業(yè)在決策時必須考慮這些因素。

四條不同的路徑 

匯率以及勞動力和能源成本在過去十年的波動變化使全球前25位出口經(jīng)濟(jì)體的相對制造業(yè)成本結(jié)構(gòu)發(fā)生驚人的變化。曾經(jīng)集中在少數(shù)幾個地區(qū)的制造業(yè)競爭力現(xiàn)在真正變得全球化了。全球各國的成本競爭力排名也經(jīng)歷了大幅調(diào)整。

隨著我們對這些宏觀經(jīng)濟(jì)趨勢的研究逐漸深入，我們發(fā)現(xiàn)：制造業(yè)成本競爭力指數(shù)中的大部分經(jīng)濟(jì)體發(fā)生的成本轉(zhuǎn)移呈現(xiàn)四種常見模式：面臨壓力、繼續(xù)削弱、保持穩(wěn)定、全球新星。  

面臨壓力  

過去被認(rèn)為是低制造業(yè)成本的經(jīng)濟(jì)體包括：巴西、中國、捷克共和國、波蘭和俄羅斯，它們的競爭優(yōu)勢從2004年到2014年大幅減弱?，F(xiàn)在，其中幾個經(jīng)濟(jì)體的平均制造成本估計(jì)比美國還高。巴西的制造業(yè)成本急劇上升：2004年巴西的平均成本低于美國大約3%，到2014年估計(jì)高于美國23%；2004年波蘭和俄羅斯的平均成本估計(jì)分別比美國低6%和13%，現(xiàn)在它們的平均成本都大致與美國持平；2004年捷克共和國的平均成本低于美國大約3%，現(xiàn)在估計(jì)高于美國7%；同期中國相比美國的制造業(yè)成本優(yōu)勢估計(jì)從14%下降到4%。

促使這些變化的關(guān)鍵因素各不相同。飛漲的勞動力和能源成本削弱了中國和俄羅斯的競爭力。例如：十年前，根據(jù)生產(chǎn)率調(diào)整后的制造業(yè)平均工資在中國大約是4.35美元每小時，在俄羅斯是6.76美元每小時，相比之下美國是17.54美元每小時。在十年間，中國和俄羅斯根據(jù)生產(chǎn)率調(diào)整后的制造業(yè)平均工資翻了三倍，中國達(dá)到12.47美元每小時，俄羅斯達(dá)到21.90美元每小時，而美國僅上升了27%達(dá)到22.32美元每小時。從2004年到2014年，中國和俄羅斯工業(yè)用電的成本估計(jì)分別上升66%和132%，而天然氣成本則分別猛增138%和202%

表面上看，俄羅斯能源成本優(yōu)勢減弱令人費(fèi)解。俄羅斯是天然氣和石油的主要出口國，俄羅斯國內(nèi)制造企業(yè)的天然氣成本比美國低30%，但俄羅斯天然氣價格相比美國急劇上升。究竟什么原因？原來是美國頁巖天然氣產(chǎn)量的大幅增加導(dǎo)致美國天然氣價格急劇下降，而俄羅斯仍然依賴傳統(tǒng)天然氣，從而導(dǎo)致天然氣成本上升。因此，即使俄羅斯制造企業(yè)仍然享受全球最低的天然氣成本，但相對美國的成本優(yōu)勢已經(jīng)大幅減弱。另外，俄羅斯的制造業(yè)競爭力被一些成本指數(shù)中不計(jì)算的次要因素進(jìn)一步削弱。俄羅斯在各項(xiàng)國際指數(shù)的全球排名中較為落后，“經(jīng)商容易程度”排名第92，物流效率排名第95，廉潔指數(shù)排名第127。

巴西各個方面的情況也不容樂觀。值得注意的是，雖然巴西被看作主要新興市場，但即使在十年前如果根據(jù)生產(chǎn)率進(jìn)行調(diào)整后，巴西制造業(yè)成本相比美國的優(yōu)勢并不大。現(xiàn)在情況更糟糕，從2004年到2014年巴西相比美國制造業(yè)成本上升26%，其中四分之三的上升是由巴西的高工資和生產(chǎn)率低增長導(dǎo)致的。

巴西工廠工人的工資在過去十年增加不止一倍。收入提高是經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展的典型標(biāo)志。這十年的經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定增長使數(shù)百萬巴西家庭從貧困人口邁入中產(chǎn)階級。但巴西生產(chǎn)率的提高不足以抵消工資提高對制造業(yè)成本的影響。事實(shí)上，從2004年到2014年，巴西的總勞動生產(chǎn)率僅提高了1%，在我們的制造業(yè)成本競爭力指數(shù)的25個經(jīng)濟(jì)體中排名第19。

波士頓咨詢公司之前的研究表明巴西工資的高增長和生產(chǎn)率的低增長是巴西人才短缺、投資不足、基礎(chǔ)設(shè)施落后和體制復(fù)雜而低效的主要原因。（見波士頓咨詢公司報告《巴西正面臨生產(chǎn)率的挑戰(zhàn)》，2013年1月）。工業(yè)用電成本翻倍和天然氣成本接近60%的增長也削弱了巴西的成本競爭力。由于上述因素，在我們的制造業(yè)成本競爭力指數(shù)中，巴西與意大利和比利時并列“最不具制造業(yè)成本競爭力經(jīng)濟(jì)體”第四位，排名在澳大利亞、瑞士和法國前面。

十年前，波蘭是歐洲最具成本競爭力的經(jīng)濟(jì)體，現(xiàn)在它相比周邊經(jīng)濟(jì)體仍然有優(yōu)勢。例如：波蘭的制造業(yè)成本相比德國低20%，不過比起2004年的比例23%優(yōu)勢有所減少。另外，由于高能源成本和工資上漲，波蘭失去了相對全球某些最強(qiáng)大競爭對手的優(yōu)勢。波蘭的生產(chǎn)率從2004年到2014年適度增長了大約38%，但由此產(chǎn)生的優(yōu)勢被貨幣增值抵消了。  

繼續(xù)削弱

十年前，大部分西歐經(jīng)濟(jì)體的制造業(yè)成本相對較高。如今，西歐某些經(jīng)濟(jì)體的成本競爭力更不如前。比利時相對美國的平均制造成本上升了7%，瑞典8%，法國、意大利和瑞士10%，澳大利亞21%。 

造成這種情況主要原因包括：能源成本上升、貨幣升值、生產(chǎn)率增長乏力。2004年以來，上述六個西歐經(jīng)濟(jì)體的電力成本平均上升了59%，天然氣成本上升了94%。這些經(jīng)濟(jì)體的平均工資漲幅高于美國大約10%，而生產(chǎn)率增長低于美國大約10%。例如，澳大利亞的平均工資從2004年到2014年上漲了48%，而勞動生產(chǎn)率幾乎沒有增長。（見旁注“澳大利亞：進(jìn)一步失去競爭力”）

為了說明這些進(jìn)一步失去競爭力的經(jīng)濟(jì)體中生產(chǎn)率增長有多乏力，我們來看看下面的比較：從2004年到2014年，韓國單個制造業(yè)工人的平均產(chǎn)量增加56%，同一時期意大利單個制造業(yè)工人的平均產(chǎn)量減少6%。意大利的情況與其鄰國奧地利也形成鮮明對比，奧地利單個制造業(yè)工人的平均產(chǎn)量自2004年以來增加了大約24%。盡管奧地利是我們競爭力指數(shù)的25個經(jīng)濟(jì)體中平均工資第六高的經(jīng)濟(jì)體，它的相對成本競爭力在過去十年卻沒有大幅下降，因?yàn)樯a(chǎn)率的提高抵消了工資的上漲。

在大部分競爭力繼續(xù)削弱的經(jīng)濟(jì)體中，靈活性較低的勞動力市場也是造成根據(jù)生產(chǎn)率調(diào)整后勞動力成本很高的原因。法國是另一個在生產(chǎn)率增長方面落后的經(jīng)濟(jì)體，從2004年到2014年，法國單個工人平均產(chǎn)量比美國低14%。部分原因是法國在我們指數(shù)包括的25個主要出口經(jīng)濟(jì)體中勞動法規(guī)是最嚴(yán)苛的，例如：法定工作日平均每天工作不超過7小時，雇主必須為工人提供30天的帶薪年假，嚴(yán)禁夜班。 

進(jìn)一步失去競爭力

亞洲對煤、鐵、礦石和天然氣的需求在過去十年呈爆炸式增長，這極大地促進(jìn)了自然資源豐富的澳大利亞的經(jīng)濟(jì)增長。數(shù)以千億計(jì)的澳元涌向采礦、能源和基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目并且創(chuàng)造了數(shù)以千計(jì)的高薪工作，使澳大利亞在2008年到2009年的全球經(jīng)濟(jì)衰退中仍然保持活躍的發(fā)展勢頭。

伴隨著澳大利亞資源產(chǎn)業(yè)繁榮的卻是制造業(yè)的衰退。澳大利亞的汽車產(chǎn)業(yè)遭受的打擊特別嚴(yán)重。2004年，澳大利亞汽車產(chǎn)量接近40萬輛，總產(chǎn)值約為90億美元。到2012年，澳大利亞汽車產(chǎn)量減少將近一半。最嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)還在后頭，澳洲福特計(jì)劃在2016年關(guān)閉其發(fā)動機(jī)和汽車工廠；日本豐田汽車和美國通用汽車也宣布了將在2017年關(guān)閉它們在澳大利亞霍頓汽車公司的子公司的工廠。結(jié)果將是這些工廠（從廣義上看就是澳大利亞的汽車產(chǎn)業(yè)）將裁員數(shù)千人。

雖然澳大利亞的汽車裝配線規(guī)模相對較小，并且零件工廠很難與國外更大型、更高效的工廠相提并論，但通用汽車和豐田汽車都聲稱關(guān)閉工廠的主要原因是澳大利亞的高生產(chǎn)成本和強(qiáng)勢的澳元。我們的研究證實(shí)了澳大利亞的全球制造業(yè)成本競爭力急劇惡化。

澳大利亞在波士頓咨詢公司全球制造業(yè)成本競爭力指數(shù)的25個經(jīng)濟(jì)體中表現(xiàn)最差，自2004年以來澳大利亞相對美國的制造業(yè)成本競爭力下降了21%，其平均直接生產(chǎn)成本超過了德國、荷蘭、比利時和瑞士。事實(shí)上，澳大利亞在我們指數(shù)涵蓋的每個方面（工資、生產(chǎn)率、能源和貨幣匯率）的競爭力都在進(jìn)一步減弱。

澳大利亞豐富的資源和基礎(chǔ)設(shè)施的發(fā)展導(dǎo)致工資上漲和澳元增值以及資本外流，從而最終導(dǎo)致制造業(yè)成本競爭力下降。過去十年，澳大利亞制造業(yè)工資上漲了48%，商品出口使資金流入，這些都導(dǎo)致了澳元對美元增長21%。同時，絕對制造業(yè)勞動生產(chǎn)率下降1%。

澳大利亞制造業(yè)生產(chǎn)率自2004年以來增長乏力，部分原因是資本投資減少。從2004年到2012年，澳大利亞在冶煉產(chǎn)業(yè)的驅(qū)動下，年均總實(shí)際投資增加超過60%，達(dá)到4300億美元。但澳大利亞的制造業(yè)投資卻減少6%，僅為204億美元。澳大利亞制造業(yè)成本競爭力下降的另一因素是制造業(yè)生產(chǎn)率的低增長，而且這方面的情況在過去五年更加嚴(yán)峻。其他導(dǎo)致生產(chǎn)率低增長的原因包括：缺乏靈活性的勞動法規(guī)；技能人才計(jì)劃和勞動力生產(chǎn)率計(jì)劃得不到足夠投資。

如果澳大利亞其他產(chǎn)業(yè)保持高增長，那么制造業(yè)的不景氣也許不會造成太大影響。但隨著資源和基礎(chǔ)設(shè)施產(chǎn)業(yè)的增長放緩，制造業(yè)作為多樣化經(jīng)濟(jì)的組成部分，其價值日益顯現(xiàn)。好消息是過去幾年澳大利亞的其他產(chǎn)業(yè)（如：自然資源產(chǎn)業(yè)）增長勢頭強(qiáng)勁。另外，澳大利亞企業(yè)不斷提高生產(chǎn)效率。澳大利亞另一鼓舞人心的現(xiàn)象是，盡管紡織、服裝和電路板等勞動密集型產(chǎn)業(yè)把制造轉(zhuǎn)移到國外，但精密醫(yī)學(xué)設(shè)備和消費(fèi)電子產(chǎn)品等需要創(chuàng)新和先進(jìn)技能的高價值產(chǎn)品的制造規(guī)模在擴(kuò)大。澳大利亞在高價值產(chǎn)品制造方面有一定實(shí)力，因此也有較多機(jī)會。

然而，澳大利亞要發(fā)揮作為高價值產(chǎn)品制造國的潛力，就必須提高成本競爭力。這需要企業(yè)和政府承諾大力投資澳大利亞有競爭優(yōu)勢的產(chǎn)業(yè)中的技術(shù)、技能培養(yǎng)、生產(chǎn)率提升計(jì)劃和資本設(shè)備。

保持穩(wěn)定

我們指數(shù)包括的25個出口國中有4個經(jīng)濟(jì)體（既有發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體也有發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體）從2004年到2014年在全球能源成本上漲的情況下保持了穩(wěn)定的成本競爭力。它們分別是：印度、印度尼西亞、荷蘭和英國。其中每個經(jīng)濟(jì)體的制造業(yè)整體成本高于或低于美國不超過2%。

這四個經(jīng)濟(jì)體的成本競爭力相比所在地區(qū)其他經(jīng)濟(jì)體有大幅提高。相比我們指數(shù)中另外10個歐洲經(jīng)濟(jì)體以及俄羅斯，英國和荷蘭的直接生產(chǎn)生產(chǎn)成本結(jié)構(gòu)有明顯提升。同樣，相比我們指數(shù)中另外5個亞太地區(qū)的經(jīng)濟(jì)體，印度和印度尼西亞的成本競爭力也有提高。因此，我們把英國、荷蘭、印度和印度尼西亞評為“地區(qū)新星”。

英國成為了西歐制造業(yè)成本最低的經(jīng)濟(jì)體，緊隨其后的是西班牙。根據(jù)我們的指數(shù)，英國相比比利時的競爭力提高大約5%，相比波蘭6%，相比法國8%，相比瑞士9%。英國靈活的勞動力市場使它在經(jīng)濟(jì)環(huán)境轉(zhuǎn)變時能夠更容易調(diào)整勞動力數(shù)量，這是英國的主要競爭優(yōu)勢。因此，英國也許是投資的好地方。

從2004年到2014年，荷蘭根據(jù)生產(chǎn)率調(diào)整后的勞動力成本相比美國有所下降。因?yàn)樵谶@段時間里，荷蘭的制造業(yè)工資年均增長率僅約為1.7%，而生產(chǎn)率年均增長率約為2%。荷蘭工業(yè)用的天然氣和電力成本低于大部分歐洲鄰國10%-30%。  

地區(qū)新星

2008年6月，當(dāng)印度塔塔汽車公司以23億美元從福特汽車收購捷豹路虎時，很多人擔(dān)心英國輝煌工業(yè)歷史上另一標(biāo)志會轉(zhuǎn)移到亞洲，并且伴隨轉(zhuǎn)移的還有數(shù)千份高薪的工作。但隨后捷豹路虎在英國的三個生產(chǎn)基地的情況快速好轉(zhuǎn)。現(xiàn)在，捷豹路虎大力投資擴(kuò)大生產(chǎn)，它在英國伍爾弗漢普頓（Wolerhampton）在建一家最先進(jìn)的、投資8.4億美元的新工廠。捷豹路虎將在3月為該工廠首批1400個職位招聘人才。該工廠將用于生產(chǎn)高技術(shù)、低排放的新型發(fā)動機(jī)。捷豹路虎稱將在2015年前在英國索利哈爾（Solihull）的工廠新增1700個職位，該工廠生產(chǎn)采用新型先進(jìn)鋁結(jié)構(gòu)的捷豹XE高級轎車。

其他全球汽車制造企業(yè)也利用英國作為西歐制造業(yè)成本最低的經(jīng)濟(jì)體的優(yōu)勢。據(jù)《金融時報》稱，自2010年來多家汽車公司宣布在英國的投資達(dá)到100億英鎊（約合168億美元），其中包括日產(chǎn)汽車、本田汽車和寶馬集團(tuán)的MINI系列汽車的擴(kuò)產(chǎn)。英國汽車產(chǎn)量自2009年以來增長了大約50%?！督鹑跁r報》預(yù)測到2017年英國的汽車產(chǎn)量將再增長三分之一，達(dá)到200萬輛。在英國制造的汽車超過80%出口，其中大部分出口到歐洲其他經(jīng)濟(jì)體。

由于英國過去十年工資的適度上漲基本上被生產(chǎn)率的提高抵消，根據(jù)波士頓咨詢公司全球制造業(yè)成本競爭力指數(shù)，英國的直接生產(chǎn)成本結(jié)構(gòu)相對其他領(lǐng)先西歐制造業(yè)出口國10%的提升。英國相比波蘭和捷克共和國等東歐經(jīng)濟(jì)體以及中國等亞洲經(jīng)濟(jì)體的競爭優(yōu)勢也有所提升。

因此，從玩具火車到時裝的各類制造企業(yè)都重新把生產(chǎn)工廠遷回英國。英國制造業(yè)咨詢服務(wù)公司最近一項(xiàng)調(diào)查顯示，英國中小制造企業(yè)有11%稱過去12個月已經(jīng)把國外的生產(chǎn)工廠遷回英國，有22%稱將把工作轉(zhuǎn)移到國外。

英國的優(yōu)勢不僅在于勞動力成本。英國的企業(yè)稅率是歐洲最低的，并且從現(xiàn)在的28%降低到2015年前的20%，接近美國一半的水平。英國米德蘭茲郡和牛津郡的汽車產(chǎn)業(yè)、英國布里斯托爾的航空產(chǎn)業(yè)、英國東倫敦和沃里克郡的高科技制造業(yè)形成了包括工程和零件供應(yīng)商在內(nèi)的英國強(qiáng)大的先進(jìn)制造業(yè)生態(tài)系統(tǒng)。

但英國真正具有顯著優(yōu)勢的方面是勞動力的靈活性。加拿大政策研究機(jī)構(gòu)菲莎研究所（Fraser Institute）給英國勞動力市場整體監(jiān)管的評分是西歐和東歐所有經(jīng)濟(jì)體中最高的。靈活的勞動力市場使在英國的制造企業(yè)比其他歐洲經(jīng)濟(jì)體能夠更快速地調(diào)整結(jié)構(gòu)。當(dāng)投資周期恢復(fù)增長時，靈活的勞動力市場還更能夠吸引企業(yè)到英國建立工廠和創(chuàng)造就業(yè)。

印度和印度尼西亞的制造業(yè)成本構(gòu)成變化更大，某些方面的成本上升，而另一些方面下降。雖然這兩個經(jīng)濟(jì)體在過去十年平均制造業(yè)工資上漲不止一倍，但生產(chǎn)率的提高和貨幣貶值抵消了工資的上漲。從2004年到2014年，印度盧比兌美元貶值26%，而印度尼西亞盧比兌美國貶值20%。兩國的能源成本也有相對增長，從2004年到2014年，印度天然氣價格年均上漲6.5%，而印度尼西亞天然氣價格年均上漲5.2%，增幅都遠(yuǎn)低于領(lǐng)先的亞洲制造業(yè)經(jīng)濟(jì)體。

如果印度和印度尼西亞能夠改善不利于它們的競爭力的方面，那么它們就可以更好地利用低勞動力成本和能源成本來打發(fā)增加工業(yè)制成品的出口。雖然印度尼西亞在全球前25位出口國中直接生產(chǎn)成本最低，但在物流效率方面排名全球第59位，廉潔指數(shù)排名第114位，經(jīng)商容易程度排名落后到第120位。另外，印度尼西亞需要完善本地供應(yīng)鏈，以減少對進(jìn)口材料、零件和機(jī)器的依賴。印度的低成本優(yōu)勢也被次要因素的落后排名抵消，物流效率排名第46，廉潔指數(shù)排名第94，經(jīng)商容易程度排名第134。（見旁注《印度：保持穩(wěn)定》）  

保持穩(wěn)定

如果說有一個產(chǎn)業(yè)從印度低成本優(yōu)勢不斷提高中獲益最大，那最有可能的就是棉紡織和服裝產(chǎn)業(yè)。印度是全球第二大棉花出口國，而且勞動力數(shù)量龐大并處于增長中。另外，印度根據(jù)生產(chǎn)率調(diào)整后的勞動力成本在過去十年幾乎沒有增長，這就使印度對勞動力成本占總成本接近30%的服裝產(chǎn)業(yè)極具吸引力。相比之下，中國沿海省份的勞動力成本幾乎翻了三倍。

但印度的服裝產(chǎn)業(yè)僅占全球服裝貿(mào)易的3%，而且在印度也沒有出現(xiàn)大量建設(shè)棉紡織或服裝工廠的情況。相反，印度棉花和紗線仍然運(yùn)往中國，然后在位于中國、孟加拉、柬埔寨和越南的工廠中織成布料再制成服裝。

其中的原因說明印度仍然需要克服某些困難才能充分把低成本優(yōu)勢轉(zhuǎn)變?yōu)橹圃鞓I(yè)投資和各個產(chǎn)業(yè)出口的增加。從直接生產(chǎn)成本來看，我們的指數(shù)顯示從2004年到2014年印度相對美國的競爭力保持穩(wěn)定。在亞洲范圍內(nèi)，印度有潛力成為地區(qū)新星。生產(chǎn)率快速增長和貨幣貶值抵消了印度平均制造業(yè)工資的增長。印度自2004年以來電力和天然氣成本提高的幅度小于其他主要的亞洲出口經(jīng)濟(jì)體。

但直接生產(chǎn)成本以外的次要因素帶來了其他風(fēng)險和隱性成本，從而削弱了印度的競爭力。印度海港效率低下，延長了貨運(yùn)時間。在印度通常需要6個月才能完成建立一家新工廠所需的監(jiān)管手續(xù)。印度的勞動法規(guī)使企業(yè)在淡季管理勞動力難度大并且成本高，這打消了企業(yè)在印度建立大規(guī)模、高成本效率的工廠的積極性。雖然政府確定的電費(fèi)較低，但事實(shí)上很多印度制造企業(yè)必須支付比其他亞洲經(jīng)濟(jì)體多得多的電力成本，因?yàn)橛《瘸Ｄ觌娏o缺，很多工廠必須自備高成本的柴油發(fā)電機(jī)。

當(dāng)然印度制造業(yè)也有樂觀的方面。印度正在建設(shè)貨柜碼頭和高速公路，電力交易量的增加降低了某些產(chǎn)業(yè)的電力成本。另外，印度正在建設(shè)經(jīng)濟(jì)特區(qū)，加快監(jiān)管手續(xù)審批速度并幫助企業(yè)管理人力資源。印度政府作出更大努力提高印度作為全球制造業(yè)基地的地位。

但印度要把低成本優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為資本，首先要對勞動力、能源和投資法規(guī)進(jìn)行改革。如果新任印度政府能夠完成這些改革，那么印度就很可能成為亞洲下一個制造業(yè)新星。

全球新星

美國和墨西哥的制造業(yè)成本競爭力在過去十年相比我們指數(shù)中的其他所有經(jīng)濟(jì)體有大幅提高。這兩個經(jīng)濟(jì)體根據(jù)生產(chǎn)率調(diào)整后的工資以及貨幣匯率保持穩(wěn)定或者相對其他經(jīng)濟(jì)體競爭力有所提高。這兩個經(jīng)濟(jì)體的能源成本非常有競爭力。

墨西哥重新成為領(lǐng)先的低制造業(yè)成本經(jīng)濟(jì)體。自1994年簽署《北美自由貿(mào)易協(xié)議》后，墨西哥的制造業(yè)投資和對美國的出口猛增。但在中國2001年加入世界貿(mào)易組織后，墨西哥的很多工廠都轉(zhuǎn)移到中國。但現(xiàn)在這些工廠又開始重新回到墨西哥。

影響墨西哥制造業(yè)成本的最大因素是根據(jù)生產(chǎn)率調(diào)整后的勞動力成本。2000年，墨西哥制造業(yè)勞動力成本是中國的2倍。但自2004年以來，中國工人的工資幾乎翻了5倍，而墨西哥工人的工資僅上漲了67%，如果根據(jù)墨西哥對美元匯率折算后僅上漲50%。雖然的生產(chǎn)率增長率較高，但墨西哥根據(jù)生產(chǎn)率調(diào)整后的平均勞動力成本目前估計(jì)比中國第13%。另外，墨西哥的電力和天然氣成本也很有競爭力，因此墨西哥的總制造業(yè)成本估計(jì)比中國低5%，比美國低9%，比波蘭低10%。比韓國低11%，比巴西低了整整25%。  

十幾年前，墨西哥的制造業(yè)發(fā)展面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。20世紀(jì)80、90年代，美墨邊境的工業(yè)區(qū)建立起數(shù)以千計(jì)的聯(lián)營工廠（maquiladora，位于墨西哥境內(nèi)，屬于美國公司）。隨后中國加入世界貿(mào)易組織徹底改變了全球制造經(jīng)濟(jì)。從服裝到汽車，制造所有一切的美墨聯(lián)營工廠的投資和就業(yè)都蜂擁般轉(zhuǎn)移到工人數(shù)量眾多并且工資極低的中國。

現(xiàn)在，這個局面似乎要逆轉(zhuǎn)過來了。甚至在一些中國占據(jù)壟斷地位的產(chǎn)業(yè)，墨西哥工廠的外商投資也重新呈現(xiàn)增長勢頭。例如，從2006年到2013年，墨西哥的電子產(chǎn)品出口額增加不止兩倍，達(dá)到780億美元。夏普、索尼和三星等亞洲企業(yè)占據(jù)墨西哥電子產(chǎn)品制造業(yè)投資的三分之一，而十年前這個比例僅為大約8%。

墨西哥咨詢公司IQOM指出，事實(shí)上，中國電子產(chǎn)品制造產(chǎn)業(yè)的最大投資者、臺灣電子產(chǎn)品制造巨頭富士康技術(shù)集團(tuán)公司是墨西哥第二大出口企業(yè)，僅次于通用汽車。富士康公司稱墨西哥奇瓦瓦州圣赫羅尼莫的富士康工廠擁有5500名工人，每天出口800萬個人電腦，目前工廠正處于大規(guī)模擴(kuò)張中。

促使墨西哥制造業(yè)復(fù)蘇的是成本競爭力變化。波士頓咨詢公司全球制造業(yè)成本競爭力指數(shù)顯示，十年前中國的平均直接生產(chǎn)成本比墨西哥低6%，而現(xiàn)在墨西哥則估計(jì)比中國低4%。其實(shí)墨西哥制造業(yè)成本構(gòu)成在我們指數(shù)全部25個經(jīng)濟(jì)體中提升幅度最大。

主要原因是中國勞動力成本猛增并且生產(chǎn)率無法抵消由此帶來的影響。而墨西哥蔥004年到2014年平均制造業(yè)工資的增長有67%被生產(chǎn)率的提高抵消，另外11%被墨西哥比索兌美元的貶值抵消。墨西哥還得益于美國頁巖天然氣開發(fā)導(dǎo)致的天然氣價格下降，自2004年來，墨西哥工業(yè)用天然氣價格下降37%，使墨西哥相對其他大部分出口經(jīng)濟(jì)體具有能源成本的優(yōu)勢。

除了成本以外，還有幾個因素也有利于墨西哥。墨西哥與44個經(jīng)濟(jì)體（比任何其他經(jīng)濟(jì)體都多）簽訂了自由貿(mào)易協(xié)議，其中包括《北美自由貿(mào)易協(xié)議》，這使得墨西哥商品能夠免關(guān)稅進(jìn)入美國。

墨西哥人職業(yè)道德很強(qiáng)。相比世界經(jīng)濟(jì)合作與發(fā)展組織（OECD）其他任何他經(jīng)濟(jì)體的人民，墨西哥人的年均工作時間都更多，并且勞工沖突較少。大部分墨西哥制造企業(yè)都懂得如何通過減少濫用藥物導(dǎo)致的暴力行為，從而消除安全風(fēng)險，不過它們?nèi)匀恍枰獙Υ吮３志琛?span lang="EN-US">

墨西哥在交通運(yùn)輸設(shè)備、家用電器和計(jì)算機(jī)硬件等很多工業(yè)產(chǎn)業(yè)中正經(jīng)歷快速增長。全球頂尖汽車零件制造企業(yè)中有89家在墨西哥設(shè)有工廠，有70家在墨西哥設(shè)有裝配線或生產(chǎn)相關(guān)組件。

墨西哥總統(tǒng)恩里克·佩納·涅托（Enrique Pena Nieto）可能通過促進(jìn)基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展、完善投資環(huán)境和降低能源成本來進(jìn)一步提高墨西哥的競爭力。例如，墨西哥能源產(chǎn)業(yè)向私營開發(fā)者開放頁巖天然氣和海上石油的開發(fā)權(quán)的做法將提高墨西哥能源成本競爭力。這一做法可能加強(qiáng)墨西哥作為全球制造業(yè)新星的地位。

從2004年到2014年，美國與其他高度發(fā)達(dá)的經(jīng)濟(jì)體之間的制造業(yè)成本差距大幅擴(kuò)大。目前，美國的平均制造成本估計(jì)比英國低9%，比日本低11%，比德國低21%，比法國低24%。在較大的發(fā)達(dá)出口經(jīng)濟(jì)體中，只有韓國的平均制造成本與美國接近，韓國的平均制造成本僅高于美國2%。

事實(shí)上，正如波士頓咨詢公司在之前的研究中討論到，美國已經(jīng)成為發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體中制造業(yè)成本最低的經(jīng)濟(jì)體（見波士頓咨詢公司報告《美國出口增長的背后：美國作為全球最低制造業(yè)成本的發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體》，2013年8月）。同時，美國實(shí)現(xiàn)制造業(yè)成本大致與東歐經(jīng)濟(jì)體持平。美國與中國的制造業(yè)成本差距也在快速縮小，如果這一趨勢持續(xù)10年，那么這個差距將會在十年內(nèi)消失。

勞動力是美國提高競爭優(yōu)勢的關(guān)鍵。美國是發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體中勞動力市場是最靈活的。在全球前25位制造業(yè)出口國中，美國在“勞動力監(jiān)管”方面排名最前，工人生產(chǎn)率也最高。美國生產(chǎn)的很多產(chǎn)品根據(jù)生產(chǎn)率調(diào)整后的勞動力成本估計(jì)比西歐和日本低20%-54%。

美國獲得巨大的能源成本優(yōu)勢是最近的事情。雖然全球工業(yè)用天然氣價格都在提高，但自2005年以來由于美國正式開始重新開采地下頁巖天然氣資源，美國的天然氣成本卻下降50%。目前，中國、法國和德國的天然氣成本對于美國不止3倍，日本的天然氣成本甚至接近美國的4倍。

由于頁巖天然氣還是化工產(chǎn)業(yè)等產(chǎn)業(yè)的重要進(jìn)料，因此低成本的頁巖天然氣還有助于使美國的電價低于大部分其他主要出口國。這對鋼鐵和玻璃等能源密集新產(chǎn)業(yè)來講就有巨大的成本優(yōu)勢。天然氣成本僅占美國平均制造成本的2%，而電力成本僅占1%。但在大部分其他主要出口國中，天然氣成本占平均制造成本5%-8%，而電力成本占2%-5%。（見波士頓咨詢公司通訊《幾乎所有美國制造企業(yè)都得益于低成本天然氣》，2014年2月13日）。

由于美國天然氣儲量廣泛分布，價格預(yù)計(jì)將在未來幾十年保持在每1000一立方英尺4-5美元以內(nèi)。另外，由于還需要一段時間其他經(jīng)濟(jì)體才掌握開采頁巖天然氣的能力或者美國才出口國內(nèi)的頁巖天然氣，所以至少在未來5-10年北美仍然占據(jù)主要成本優(yōu)勢。 

也有幾個領(lǐng)先的制造業(yè)出口經(jīng)濟(jì)體不屬于上述四種模式，因?yàn)樗鼈兊某杀窘Y(jié)構(gòu)的變化沒有呈現(xiàn)上述明顯模式。雖然德國和日本相對英國、美國和荷蘭的優(yōu)勢也有所減弱，但德國和日本相對中國、巴西和很多歐洲經(jīng)濟(jì)體則保持了優(yōu)勢或者優(yōu)勢增強(qiáng)。

另外，韓國和臺灣相對美國、印度和印度尼西亞的成本競爭力減弱，但這兩個經(jīng)濟(jì)體在中國、俄羅斯、泰國、波蘭和捷克共和國等新興市場占據(jù)重要份額，并且相對巴西、澳大利亞和法國的優(yōu)勢大幅增強(qiáng)。雖然自2004年以來，加拿大相對美國的成本競爭力減弱11%，但加拿大的優(yōu)勢并沒有繼續(xù)削弱，因?yàn)樗驳靡嬗谔烊粴獬杀镜南陆怠?span lang="EN-US">

注：我們參考的指數(shù)包括：透明國際“2013年廉潔指數(shù)”、經(jīng)濟(jì)學(xué)人智庫“2013年整體商業(yè)環(huán)境排名”和世界銀行“物流效率指數(shù)”。  

適應(yīng)快速變化的成本競爭力

過去的世界觀把世界分成高成本制造業(yè)地區(qū)和低成本制造業(yè)地區(qū)，這個觀點(diǎn)在過去三四十年對企業(yè)來講是適用的。但正如上述我們通過波士頓咨詢公司制造業(yè)成本競爭力指數(shù)觀察到情況，企業(yè)應(yīng)該用新的眼光看待這個世界。

十年前，很少人預(yù)測到發(fā)達(dá)地區(qū)和發(fā)展中地區(qū)同時發(fā)生的工資和能源成本持續(xù)而又巨大的改變。但在變幻莫測的全球經(jīng)濟(jì)中，有理由相信這種變化將持續(xù)下去并且各個經(jīng)濟(jì)體的相對成本競爭力將出于動態(tài)變化中。無論是企業(yè)還是政策制定者都不能滿足于現(xiàn)有的競爭優(yōu)勢。

成本競爭力落后的經(jīng)濟(jì)體需要馬上采取行動避免制造業(yè)競爭力進(jìn)一步減弱，而那些領(lǐng)先的經(jīng)濟(jì)體也不可以固步自封。

成本競爭力的變化對全球運(yùn)營的制造企業(yè)有深刻啟發(fā)。這些啟發(fā)包括：

提高生產(chǎn)率：由于過去發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體和發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體的巨大工資差距在縮小，提高每個工人的生產(chǎn)率成為獲得全球制造業(yè)競爭力的重要因素。企業(yè)應(yīng)該重新評估提高自動化和其他可以大幅提高生產(chǎn)率的措施對成本帶來的好處。

思考整體成本：雖然勞動力成本和能源成本等直接生產(chǎn)成本仍極大地影響制造業(yè)的選址決策，但充分考慮其他因素也非常重要。例如，物流、企業(yè)效率的障礙以及管理越來越長的全球供應(yīng)鏈的隱形成本和風(fēng)險都可能抵消勞動力成本和匯率方面的優(yōu)勢?？紤]縮短供應(yīng)鏈的隱性成本優(yōu)勢也很重要，例如：進(jìn)入市場速度更快、靈活性更高和根據(jù)特定市場定制產(chǎn)品的能力更強(qiáng)。

考慮更廣泛供應(yīng)鏈的意義：雖然目前某些經(jīng)濟(jì)體直接生產(chǎn)成本相對較低，但企業(yè)還必須考慮零件和材料的需求。也許企業(yè)現(xiàn)在還沒有找到可靠的本地供應(yīng)商。但在某些情況下，價值鏈斷裂可能導(dǎo)致物流成本提高或者額外的關(guān)稅或其他成本。企業(yè)要從端到端供應(yīng)鏈的角度來理解它們形成網(wǎng)絡(luò)的決策，從而避免意外風(fēng)險。

完善商業(yè)環(huán)境：企業(yè)應(yīng)該與業(yè)務(wù)所在經(jīng)濟(jì)體的相關(guān)監(jiān)管部門和政策制定者保持溝通，說服它們減少企業(yè)經(jīng)營的困難并采取發(fā)展基礎(chǔ)設(shè)施和減少腐敗等措施提高經(jīng)濟(jì)體的全球競爭力。

重新評估企業(yè)商業(yè)模式：想用同樣的工藝和原材料就“面面俱到”的模式肯定不是最佳的選擇，企業(yè)應(yīng)該充分利用本地生產(chǎn)的優(yōu)勢，考慮對產(chǎn)品或商業(yè)模式進(jìn)行調(diào)整以更好地滿足本地需求。例如，使用本地供應(yīng)的不同材料或者在資本設(shè)備成本低于勞動力成本時利用機(jī)器人和3D打印等制造技術(shù)更為合理。相比在其他地方使用同樣的材料和工藝，作出類似的改變將使企業(yè)更好地滿足本地市場的需求。

調(diào)整全球網(wǎng)絡(luò)：企業(yè)是時候重新評估企業(yè)的全球生產(chǎn)運(yùn)營和采購網(wǎng)絡(luò)，并使它們與全球制造經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)移相適應(yīng)。明確全球各個地區(qū)目前和未來的產(chǎn)品需求，在全球選擇最佳的商品和服務(wù)供應(yīng)商。

對很多企業(yè)來講，全球制造經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)移要求它們用新思維洞察世界，而不是把世界看作僅僅劃分為低成本和高成本兩個方面。制造業(yè)投資和采購的決策應(yīng)該更多地根據(jù)對各個地區(qū)競爭力的最新的、準(zhǔn)確的理解。那些用過時的成本競爭力理念發(fā)展生產(chǎn)能力的企業(yè)，那些無法把長期趨勢運(yùn)用到自身場景中的企業(yè)，很可能在未來二三十年處于劣勢；而那些根據(jù)全球制造經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)移調(diào)整業(yè)務(wù)的企業(yè)，那些靈活應(yīng)對經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)移的企業(yè)，則很可能成為贏家。