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PhD養(yǎng)成記 | 給新人的一點(diǎn)文獻(xiàn)調(diào)研經(jīng)驗(yàn)

點(diǎn)擊：  作者：楊延麗    來(lái)源：清華研讀間  發(fā)布時(shí)間:2017-04-01 11:41:57

 

       【編者按】文獻(xiàn)調(diào)研是研究生做學(xué)術(shù)、做實(shí)驗(yàn)的一項(xiàng)必修技能。低年級(jí)的同學(xué)，可能對(duì)如何進(jìn)行文獻(xiàn)調(diào)研、怎樣才能更好更準(zhǔn)地查詢到自己需要的知識(shí)有些迷茫。以下文章，希望能對(duì)諸多學(xué)術(shù)新人提供一點(diǎn)啟發(fā)式的文獻(xiàn)調(diào)研經(jīng)驗(yàn)。

文 | 楊延麗

 

 

對(duì)于文獻(xiàn)調(diào)研的困惑，我問(wèn)了幾位同學(xué)，集中在下面幾點(diǎn)：

不知道如何著手查到有效文章？

文獻(xiàn)如何查全？

這兩個(gè)問(wèn)題反映了查文獻(xiàn)的兩個(gè)關(guān)鍵：查全和查準(zhǔn)。

 

 

但是我以為，文獻(xiàn)調(diào)研并不是只有「查」。調(diào)研是為了回答你想知道的問(wèn)題，查只是第一個(gè)步驟，查到文獻(xiàn)后讀，獲取有效信息，并經(jīng)整理總結(jié)后解決了想回答的問(wèn)題，這才是一個(gè)完整的文獻(xiàn)調(diào)研的過(guò)程。

應(yīng)運(yùn)而生的，在文獻(xiàn)調(diào)研的時(shí)候還經(jīng)常會(huì)遇到以下問(wèn)題：

文獻(xiàn)太多，看不完

看完文獻(xiàn)后又忘記了，感覺(jué)白讀了

看完文獻(xiàn)以后提煉不出有用的內(nèi)容

想要回答以上問(wèn)題，我們先來(lái)看看文獻(xiàn)調(diào)研的目的有哪些。

進(jìn)行文獻(xiàn)調(diào)研的目的

下圖是我根據(jù)平常經(jīng)驗(yàn)總結(jié)的幾種目的。

 

 

了解調(diào)研的目的之所以重要，是因?yàn)槟康牟煌覀冊(cè)诓楹涂吹臅r(shí)候重點(diǎn)也不同。此外，一般我們認(rèn)為文獻(xiàn)調(diào)研主要是靠網(wǎng)絡(luò)資源，但是其實(shí)人才是最好的資源，其次才是網(wǎng)絡(luò)。向行業(yè)的資深人士，比如導(dǎo)師，在文獻(xiàn)調(diào)研前尋求指點(diǎn)，事半功倍。部分情況下我們得不到合適的人的合適信息，這時(shí)候只有靠自己摸索。我想表明的是：根據(jù)我們的目的不同，不是所有調(diào)研都要需要大精力去同時(shí)查全和差準(zhǔn)。

打基礎(chǔ)  最好的資料是綜述、畢業(yè)論文、書(shū)籍，不需要太多，幾篇全面，高質(zhì)量的即可，可以請(qǐng)專業(yè)的人推薦。

找方向  最好的方法是向行業(yè)的資深人士請(qǐng)教。如果有綜述是再好不過(guò)，綜述中經(jīng)常會(huì)對(duì)歷史，現(xiàn)狀和發(fā)展趨勢(shì)進(jìn)行總結(jié)。如果也沒(méi)有綜述，就需要比較全面的文獻(xiàn)，分析不同時(shí)期的研究重點(diǎn)。有些文獻(xiàn)的前言也會(huì)闡述發(fā)展方向。

找關(guān)鍵  并不需要進(jìn)行大量的文獻(xiàn)調(diào)研，查準(zhǔn)率比查全率重要，只需要找到最相關(guān)的幾篇文獻(xiàn)，就能夠知道痛點(diǎn)是什么了。

找現(xiàn)狀  通常需要較高的查全率，同時(shí)需要對(duì)所查到的信息進(jìn)行分類整理以得到全面和完整的信息。（后面會(huì)介紹如何整理所查的文獻(xiàn)）

找相似  查準(zhǔn)最重要，是否有和自己的研究非常接近的文章；并且還得經(jīng)常更新檢索，以免在文章發(fā)表之前被別人搶先發(fā)表。

找方法  查準(zhǔn)最重要。由于所需信息很可能不在Title/Abstract/Keywords中，所以需要在全文中查找，Google Scholar等比較合適。

找人  跟蹤和研究相關(guān)課題組也是比較常用的調(diào)研目的，這個(gè)調(diào)研比較簡(jiǎn)單。

確立了調(diào)研目的，接下來(lái)首先進(jìn)行文獻(xiàn)檢索。

查文獻(xiàn)的原則和方法

文獻(xiàn)檢索的原則如下圖，幾種原則都是為了能保證文獻(xiàn)能夠查準(zhǔn)和查全。

 

 

信息源 也就是文獻(xiàn)的搜索位置，這部分不準(zhǔn)備細(xì)說(shuō)，因?yàn)楦鞔蟾咝Ｑ芯繂挝欢加匈?gòu)買自己的數(shù)據(jù)庫(kù)，網(wǎng)絡(luò)上有太多這方面的經(jīng)驗(yàn)，可以自行百度或者微信搜索。想查的越全，查閱的信息源的種類和數(shù)據(jù)庫(kù)范圍也就越大。

檢索是保證文獻(xiàn)調(diào)研查全和查準(zhǔn)的關(guān)鍵。個(gè)人認(rèn)為需要包括以下四個(gè)步驟：

 

 

選好關(guān)鍵詞  圖中顯示了怎么選，為了提高查全率，就需要盡可能的引申出多的相關(guān)的關(guān)鍵詞，因?yàn)楹芏辔墨I(xiàn)不會(huì)用完全一樣的關(guān)鍵詞；

檢索策略  根據(jù)常用字段的限定范圍和自己的調(diào)研目的來(lái)確定相應(yīng)的檢索策略；

優(yōu)化檢索策略 這一步幾乎就是不可缺少的，因?yàn)橐淮螜z索就能滿意的幾率實(shí)在太小，經(jīng)常都需要來(lái)回幾次才能滿意。所以如果在檢索時(shí)找不到自己想要的文章完全不需要?dú)怵H，你需要的文獻(xiàn)就像是河里的金子，需要淘過(guò)許多沙才能找到；而且有時(shí)候你想要看的文章根本就不存在。比如你想找某個(gè)領(lǐng)域的綜述，用了相關(guān)的關(guān)鍵詞還是找不到，因?yàn)楦揪蜎](méi)有人寫過(guò)。這時(shí)候就需要換個(gè)策略，把大的領(lǐng)域拆小，以找到相關(guān)的研究工作為檢索策略。

篩選和查漏補(bǔ)缺  在我的經(jīng)驗(yàn)中，這一步非常重要。一般查完文獻(xiàn)少的幾十篇，多的上百乃至上千，不可能全部看完。這時(shí)候就需要篩選出重要的文章優(yōu)先看。查漏補(bǔ)缺是因?yàn)闄z索策略的原因總有一些重要的漏網(wǎng)之魚(yú)，在閱讀文獻(xiàn)時(shí)根據(jù)它的參考文獻(xiàn)及時(shí)的把重要文獻(xiàn)補(bǔ)加進(jìn)來(lái)。

很多人包括我自己，看見(jiàn)了好的資源比如全文數(shù)據(jù)庫(kù)，好的網(wǎng)站和經(jīng)驗(yàn)，都喜歡收藏起來(lái)。除了一部分留作備用的資源，大部分資源不能加入形成自己的知識(shí)體系，基本就是沒(méi)用的資源。建立一套自己進(jìn)行文獻(xiàn)調(diào)研的體系（套路），熟練運(yùn)用，不斷修正，才是真正自己的東西。

如果只說(shuō)一些寬泛的經(jīng)驗(yàn)，我的這篇文章就沒(méi)有太大的實(shí)際意義了。因此，下面我來(lái)介紹一下我自己習(xí)慣使用的運(yùn)用Endnote進(jìn)行文獻(xiàn)調(diào)研的套路，過(guò)程中體現(xiàn)了我剛才說(shuō)到的內(nèi)容，可能對(duì)大家有所幫助。

利用Endnote進(jìn)行文獻(xiàn)調(diào)研的方法

Endnote很多人都很熟悉了，文獻(xiàn)管理軟件。其實(shí)不僅在寫論文的時(shí)候非常有效率，在調(diào)研文獻(xiàn)方面也是非常強(qiáng)大的。

 

 

Endnote有Online search功能，能夠在多個(gè)數(shù)據(jù)庫(kù)進(jìn)行檢索，檢索字段的組合也很齊全，title，keywords，abstract，journal等等。

 

 

下方的more，可添加多個(gè)數(shù)據(jù)庫(kù)。我點(diǎn)開(kāi)后顯示有443個(gè)數(shù)據(jù)庫(kù)，根據(jù)自己常用的相關(guān)數(shù)據(jù)庫(kù)進(jìn)行添加，比如web of science， pubmed。例如我搜索病毒的色譜純化，先搜索出了一些文章。

 

 

將剛才檢索出的文獻(xiàn)新建一個(gè)group分組放入其中。

 

 

為了保證查全，在不同的數(shù)據(jù)庫(kù)中檢索（多樣性原則），調(diào)整檢索策略（完整性原則），并且添加進(jìn)剛才建立的分組中。這時(shí)候肯定有很多重復(fù)的文獻(xiàn)，不怕，用reference——find duplicate刪除重復(fù)文章。

經(jīng)過(guò)這樣的檢索，你想要的文獻(xiàn)基本逃不出構(gòu)建的這個(gè)分組了，這個(gè)過(guò)程我稱為：把所有的魚(yú)兜進(jìn)網(wǎng)里。

 

 

人的精力是有限的，因此我們最優(yōu)先看的肯定是最相關(guān)的文獻(xiàn)。接下來(lái)我們要做的是從魚(yú)網(wǎng)里魚(yú)和蝦同時(shí)存在的情況下往外挑魚(yú)。直接在我們建立好的分組中進(jìn)行檢索字段的組合，限定的范圍越小，相關(guān)性就越高，把它們單獨(dú)放在一個(gè)新的group中。這些相關(guān)性最高的文獻(xiàn)就是我們優(yōu)先查看的文獻(xiàn)。

 

 

即使是縮小了檢索范圍，也經(jīng)常會(huì)搜索到不相關(guān)的文獻(xiàn)，因此還需要進(jìn)行篩選。在Endnote中，根據(jù)title，year，journal在幾秒的時(shí)間內(nèi)就可以快速判斷這篇文獻(xiàn)是否是你需要的。完全不需要的，刪除；很相關(guān)的可以新建一個(gè)group為優(yōu)先看的文章；不著急看但是又很相關(guān)的分在另一個(gè)group。這個(gè)過(guò)程就是從魚(yú)簍里剔除小蝦同時(shí)把魚(yú)分類。

哪些文章優(yōu)先看呢？

最相關(guān)的優(yōu)先看—— 有效資源

新的優(yōu)先看 —— 有對(duì)之前研究的總結(jié)，順藤摸瓜，新穎性

綜述優(yōu)先看—— 有對(duì)之前研究的總結(jié)，且更全面

好期刊的優(yōu)先看—— 質(zhì)量和價(jià)值一般更高

引用率高的優(yōu)先看—— 質(zhì)量和價(jià)值一般更高

 

 

最后一步就是在看文獻(xiàn)的時(shí)候，撿漏魚(yú)。在建立好的分組中搜索是否已經(jīng)收錄了該文獻(xiàn)，如果沒(méi)有，就在online search中搜索后添加到相應(yīng)分組中。

使用這一套路的優(yōu)點(diǎn)是：Online search搜索完直接可以進(jìn)行管理，不用再?gòu)臄?shù)據(jù)庫(kù)中導(dǎo)出再導(dǎo)入Endnote；直接在右鍵find full text下載全文（前提是購(gòu)買了全文）；看完文獻(xiàn)后可以直接進(jìn)行筆記記錄，便于下次搜索和回憶；邊看邊進(jìn)行word記錄，直接插入文獻(xiàn)。

讀文獻(xiàn)

文獻(xiàn)檢索只是文獻(xiàn)調(diào)研的第一步，檢索完以后需要在大量的文獻(xiàn)中提取出有效的信息。現(xiàn)在我們可以回頭討論在文章開(kāi)頭提出的問(wèn)題了。

讀文獻(xiàn)是一個(gè)需要積累能力的事情。同一篇文獻(xiàn)，你讀可能需要三天，有經(jīng)驗(yàn)的研究生用一天，小導(dǎo)用2小時(shí)，大導(dǎo)用20分鐘。這不僅僅是閱讀速度上的差別，這是內(nèi)在知識(shí)和技能的外在體現(xiàn)。為什么我們很難看到一篇文章的創(chuàng)新點(diǎn)，精髓，提出有水平的問(wèn)題？很遺憾，因?yàn)槟芰](méi)到，除了個(gè)人的能力之外，差在了刻意練習(xí)的積累。但是從一個(gè)小白到一個(gè)有經(jīng)驗(yàn)的研究生，我們還是能很快的練習(xí)達(dá)到的。

以下是我提出的一些建議：

1、 練習(xí)閱讀速度：Deadline是第一生產(chǎn)力 ；建立調(diào)研和閱讀的個(gè)人體系。

大四的時(shí)候，我看一篇文獻(xiàn)需要三天；研一上討論課，一周時(shí)間查文獻(xiàn)看文獻(xiàn)做一個(gè)ppt，我抓狂的一天看3-4篇文獻(xiàn)；研二導(dǎo)師要求我半個(gè)月寫一篇文獻(xiàn)綜述，一周至少得看50多篇文獻(xiàn)，我又抓狂了；到現(xiàn)在經(jīng)常需要一周以內(nèi)要做一個(gè)文獻(xiàn)調(diào)研寫一個(gè)結(jié)果報(bào)告。

我想說(shuō)的是，提高是需要一定強(qiáng)度的重復(fù)練習(xí)的，輕輕松松的坐在桌前看會(huì)文獻(xiàn)看會(huì)網(wǎng)頁(yè)是不會(huì)有提高的。當(dāng)在大量重復(fù)練習(xí)中逐漸形成了自己的套路后，會(huì)更加提高自己的效率。文獻(xiàn)調(diào)研不輕松，但每一次痛苦后都會(huì)有一些收獲，不要怕做不好的開(kāi)始。如果練閱讀文獻(xiàn)的速度都沒(méi)達(dá)標(biāo)，怎么能在有限的時(shí)間內(nèi)獲得有效的信息？怎么能指望有一雙毒辣的眼睛？

2. 有輸出, 邊看邊記錄整理：把大量的信息裝進(jìn)不同的收納袋，手中有糧，心中不慌。

看文獻(xiàn)沒(méi)有收獲，因?yàn)橹挥休斎霙](méi)有輸出，很多牛人告訴我們，輸出是學(xué)習(xí)的最佳方法之一，是檢驗(yàn)我們是否掌握了的一種方法。這也是為什么我覺(jué)得我的語(yǔ)文很爛，但是我還是要經(jīng)常寫些文章。輸出的優(yōu)點(diǎn)是：將信息歸納總結(jié)，變成自己的知識(shí)；增強(qiáng)了記憶；便于日后需要時(shí)查找資料；作為儲(chǔ)備，備不時(shí)之需。

具體方法如下：

1）在PDF和Endnote中做記錄

 

 

這屬于最簡(jiǎn)單的筆記。Endnote中有label， review item等等，可以自行選擇，即使是簡(jiǎn)單的幾句話，在閱讀經(jīng)過(guò)很久之后也會(huì)有很大的幫助。

2）在Word或Excel中做分類整理記錄，根據(jù)關(guān)注的問(wèn)題將文獻(xiàn)的內(nèi)容拆分

 

 

這一方法是我剛?cè)雽W(xué)時(shí)我的導(dǎo)師讓我查文獻(xiàn)時(shí)教會(huì)我的方法，在日后的工作學(xué)習(xí)中我也一直在使用，受益匪淺。

根據(jù)關(guān)注的問(wèn)題將文獻(xiàn)的內(nèi)容拆分若干個(gè)關(guān)鍵分類（第一行）在進(jìn)行文獻(xiàn)閱讀時(shí)按照表格將相應(yīng)內(nèi)容填入表格中，并且用endnote插入?yún)⒖嘉墨I(xiàn)。這一方法的優(yōu)點(diǎn)是，它將一篇文章那么多的字濃縮成了幾個(gè)關(guān)鍵詞，在大量信息中給你設(shè)立了目標(biāo)；在最后總結(jié)時(shí)也能一目了然看出想要回答的問(wèn)題。

3）在Word/PPT/Excel中記錄關(guān)鍵段落，圖，觀點(diǎn)

 

 

這種方法是我在在線教育課程上看見(jiàn)別人的做法。就是給自己的知識(shí)體系搭一個(gè)框架，不用一次性把內(nèi)容寫完，只用立一個(gè)標(biāo)題空在那，每次看文獻(xiàn)有什么值得學(xué)習(xí)或者重要的內(nèi)容就往里填，在需要時(shí)把這些零碎的內(nèi)容整理成一篇完整的文章或者ppt。所以有的人輸出的效率特別高，是因?yàn)橛写罅康妮斎牒拓S富的積累，讓他能夠有這個(gè)能力去隨時(shí)調(diào)用。這點(diǎn)也是我正在努力培養(yǎng)自己去養(yǎng)成的好習(xí)慣

4）學(xué)會(huì)根據(jù)目的去精度和略讀——《如何閱讀一本書(shū)》

 

 

閱讀不是一件簡(jiǎn)單的事情，不是只要會(huì)認(rèn)字就能做的好的事。向大家推薦《如何閱讀一本書(shū)》，在看完之后我才知道了閱讀不光只是為了獲得資訊，是為了提高理解力，獲得與作者相同的認(rèn)知水平。書(shū)中提倡去做一個(gè)自我要求的讀者，閱讀是一門藝術(shù)，有基礎(chǔ)、檢視、分析、主題閱讀四個(gè)階段，對(duì)不同的書(shū)（文獻(xiàn)）有不同的閱讀方法。篇幅原因不細(xì)說(shuō)，但是極力推薦想提高閱讀能力的去認(rèn)真讀一下。

最后一步是對(duì)所查所讀文獻(xiàn)的總結(jié)，回答調(diào)研文獻(xiàn)之前提出的問(wèn)題。在調(diào)研之前明確調(diào)研目的，做好查和讀兩步（讀時(shí)做好記錄），這一步就是水到渠成的事情了。

總結(jié)

文獻(xiàn)調(diào)研首先要清楚調(diào)研目的，不同的目的有不同的調(diào)研側(cè)重，分為查，讀、總結(jié)三個(gè)步驟。

檢索文獻(xiàn)的原則：新穎性、完整性、經(jīng)濟(jì)性、多樣性、連續(xù)性，關(guān)鍵在于查準(zhǔn)和查全。

檢索文獻(xiàn)的四個(gè)步驟：選關(guān)鍵詞、檢索策略、優(yōu)化檢索策略、篩選和查漏補(bǔ)缺。

建立自己的文獻(xiàn)調(diào)研體系，例如使用Endnote。再多的好資源好經(jīng)驗(yàn)，沒(méi)有用于建立自己的體系都是無(wú)效的資源。

文獻(xiàn)調(diào)研需要提高閱讀能力，包括閱讀速度，閱讀的技巧，并且通過(guò)輸出的方式來(lái)將信息轉(zhuǎn)為自己的內(nèi)容并且進(jìn)行積累。

后記：由于本人語(yǔ)言能力和專業(yè)能力所限，難免有不足之處，見(jiàn)諒。想要提高，刻意練習(xí)、建立自己的知識(shí)體系是必要的，即使將來(lái)不用進(jìn)行文獻(xiàn)調(diào)研，也會(huì)從這種思考、解決問(wèn)題的過(guò)程中受益。

本文內(nèi)容授權(quán)轉(zhuǎn)載于楊延麗科學(xué)網(wǎng)博客