物理學家張首晟：若科學原理可以治國，為何不能指導投資？
點擊： 作者：張首晟 來源：混沌研習社 發布時間:2016-03-24 11:23:18
你可能知道，華裔科學家張首晟幾乎囊括了全球頂級的物理學獎項，也是諾貝爾獎的熱門人選。你可能不知道，他還有另一個身份：投資人，作為丹華資本的創始人，他致力于投資斯坦福大學與硅谷的創新公司。
他說，投資和科學并非相違背的，歷史發展的必然規律是：科學思維將指導經濟與投資。
張首晟(斯坦福大學物理學教授，美國科學院院士，中國科學院院士，丹華資本創始人)
很多人會問我，作為一名 “物理學家”，在探究宇宙的復雜性與物質的同一性之余，怎么會想到做投資呢？
富蘭克林一直是我的偶像。他作為科學家、政治家、思想家、企業家、政治家，作為《獨立宣言》起草者之一，做的很多事情看起來毫不相關，其本質卻是相關聯的。
當時美國是逃亡者聚居的殖民地，在獨立戰爭的初期得不到任何的幫助，富蘭克林正是利用自己在科學上的盛名，在外交上贏得了法國的支持。
他作為一個政治家，貢獻了《獨立宣言》最重要的一句話 “We hold these truths to be self-evident” （我們認為這些真理是不證自明的）。
即是說治國也要科學性的第一性原理，要有一種普適性的不言而喻的法則，來指導國家與法制的建設。
《獨立宣言》下制定的國家體系一用就是幾百年，發揚光大了三權分立的思想，還成為了現代政治的經典模板。
如果科學原理可以治國，為何不可以指導投資？
用第一性原理思考商業
Elon Musk創立了三個明星公司
看懂知識體系本質，才能抓住機會
其實物理學和計算機學緊密相關，很多計算機科學里面的算法也是從理論物理學里衍生而來。我也深信，用更開闊的視野看世界，能使我的教學和科研更上一層樓。
人類現在碰到的最大的問題就是知識體系是呈樹狀迅速發展的，樹越長越大，人類的知識越來越豐富。
問題是不同分支不同領域的知識，想要互相關聯溝通起來非常困難，個人對體系內的知識了解越來越深入，但是對于跨領域的了解卻甚少。
科學的準則就是要回到原點，一旦我們能回到根，或者是幾個重要的節點上，我們就能把上面的枝葉都看清楚，這個就是我們時代的機會，特別是富蘭克林這類人才的機會。
在硅谷一個最好的例子就是Elon Musk。同樣學物理出身的 Elon Musk 曾經說過：“我用物理學的思維來解決所有問題，物理教會人們用第一性原理，而不是簡單的類比來推理和思考。”
物理學的思維框架引導他在短短的20年里，先后創立了互聯網支付公司 PayPal、航天技術公司 SpaceX 和電動汽車公司特斯拉。
他做的這些東西看起來完全無關，但這就是科學的 deductive 的過程。我們為什么崇敬愛因斯坦，正是因為 E=MC² 可以解釋小到原子、大到宇宙的原理。
在我們這個時代，能看懂知識體系間本質的人，可以抓住無數的機會。這個就是科學賦予我們的 deductive thinking（演繹推理）。
所以我們的哲學就是利用科學的思想做投資，這個思想是要尋找滿足簡單、普適這兩個特點的技術與產品。
同時可以讓我們看到不同領域之間的關聯，可以給我們的投資組合企業帶來他們都看不到的協同力，可以真正抓住來自這個時代的源動力。
科學思維將指導經濟與投資
投資需要足夠的vision
你得有一個投資組合的搭配
科學有兩大方向，一個是要把各種形態的物質，分解到最最基本的組成部分。另外一個是用這些最基本的組成部分，構造出物質不同的態。
如我手上這杯水，里面大概有 10 的 23 次方個水分子，如果你要我去預測每個分子的運動軌跡，這個是不可能的。
但是我們知道里面每個分子都在做隨機的布朗運動，但是當分子很多很多的時候，在統計學原理下，他們會產生一個新的規律。所以我們知道，冰和水是同一種分子的兩種不同的物態。
這也就是投資里投資組合的一個概念，如果只投一個公司，肯定很難成功。但是如果你有一個投資組合的搭配，你可以合理對沖預期回報和風險大小。
但是我們的投資組合的方向不是隨機的，它建立在我們對這個知識大樹的理解上，有足夠的 vision。
當我們投資組合足夠健康的時候，這樣單個投資產生的隨機概率就會相互抵消，使得總體的成功概率更高。
所以，投資和科學并非相違背的，從某種意義上來說，科學的思維也是一直指導著投資的理論。“This is the certainty I have in the uncertain world”。歷史發展的必然規律是科學思維將指導經濟與投資。
把不重要的東西扔掉
用科學的觀點看互聯網
弄清規律，可以預測未來
大數據時代的到來，給我們一個重大的機會，但是要看懂大數據，首先要學會把絕大部分不重要的東西先暫時扔掉，今天的機會是往往來自于這樣獨特的慧眼。
用物理學家的眼光怎么理解大數據?
我舉一個例子，比如物理學家非常想了解我把墨水倒水里去之后，墨水是怎么擴張的。
這個問題愛因斯坦在1905年解決了，他假定一個非常簡單的模型，就是有一個人可以在這個格點上隨便跳躍，他跳躍幾步之后看概率分布到底在哪里。
這是物理學家用科學原理，就可以從非常雜亂無章的現象中，研究出一種規律。
這跟今天的大數據時代有什么關系?它其實是谷歌最核心的技術，就是今天在網頁上可以建一個模型，一個人在網頁上隨便跳，當很多人這樣跳時，每一個網頁被訪問的概率是多少，就變成谷歌排序的算法。
所以我們用科學原理，可以看懂互聯網里面許許多多的事情。現在中國有一句非常流行的話：用互聯網的思維來看問題。我的想法是用科學的觀點來看互聯網。
譬如說,我們今后得到了足夠的大數據之后，在一個產品發布之前,說不定就可以預測它今后是否可能成功，這對于投資人來講太重要了。
大數據的產生已經改變自然科學，我們每次講起自然科學覺得是非常神圣的學問，它的確是非常精確、可以預言的。
但是每次談到投資、講到創業，好像隨機的因素非常多，其實你一旦拿到足夠大的數據之后，就會發現看起來雜亂無章隨機的過程有一種自身的規律。
只要我們把這些自身規律研究清楚，我們就能夠預言哪些產品會受歡迎，哪些公司會成功，用自然科學的方法真正可以看懂許多投資界、經濟界的行為。
責任編輯：向太陽
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