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呂景勝：一帶一路戰略實施中的企業經營風險防范
點擊：2413 作者：呂景勝 來源：昆侖策網，根據作者來稿編發 發布時間:2016-12-25 10:21:02
一帶一路宏大戰略實施中一定充滿荊棘坎坷，企業也將面臨各種經營風險。企業如何提前布局，提高執行力，關注管理細節，適度評估預警風險，化解控制風險，由優勢轉勝勢，由小利積大利，由大利積穩利，建議企業在一帶一路開拓經營中關注以下風險并采取防范。
一、提前投保，謹防地區戰亂中的財產損害滅失風險
2011年利比亞戰亂中中國公司海外業務再遭重創，中國鐵建等一大批中國公司在利比亞有數百億美元的海外工程項目，3萬多中國工人奮戰在利比亞的鐵路和市政工程等項目。當時不得不放棄利比亞的項目撤回全部人員，大型設備被搶，工程陷入癱瘓，中國公司迅猛擴張的海外業務面對巨大損失。海外包括中交、中建、中鐵、中水等大型中資企業的項目工地都發生過遇襲案。其實這個問題在1991年的海灣戰爭中就出現過，只是很多企業沒有國際風險防范意識，以致在20年后的利比亞戰亂中又留下慘痛教訓。在熱點敏感地區企業運營項目必須購買防御政治風險的保險，保險公司承保政治風險有四種：
1、貨幣不可兌換；
2、沒收；
3、戰爭、革命、暴亂和內戰；
4、政治暴力事件。
中國在政策性出口信用保險與海外投資保證方面的承保機構是中國出口信用保險公司。
二、注意投資項目國政權、政局、政策、法律稅收變化
比如因政權、政局變化新執政者毀約隨意收回項目開采權、并廉價強行將中資企業項目國有化等。如某中資公司在非洲一國家投資約3000萬美元，花費3年時間完成當地大型銅礦的勘探工作，巧遇該國執政黨換屆，新政府認為前政府給出的上述銅礦開采是“無效的”，便收回原先銅礦開采權，使中資企業難以在有限時間回收投資和獲得必要利潤。新政府對上屆政府的合同多方刁難，借故中止已簽署的開采合同。為此建議注意三點：
1、與投資國國有公司合作，許多國家最有潛力和開采便利的能礦資源往往掌握在其國有公司手中，不僅可以避免或減少東道國法律變更對項目的不利影響，也便于通過雙邊途徑促進和保障合作的順利進行。
2、優先考慮投資于投資環境相對完善、與我國雙邊關系良好的國家和地區，考察東道國相關利用外資的法律規定、與我國是否簽訂雙邊投資保護協定、是否參加多邊投資擔保公約并承擔公約要求履行的國際法義務等。
3、國際政治、大國博弈成為風險分析維度：中國農業項目烏克蘭受阻，泰國大米換不成高鐵，緬甸軍政府對華人自治區開殺戒影響緬甸中資運河和公路項目實施，阿富汗權力真空將如何帶來周邊“恐怖溢出效應”影響中資項目開展，墨西哥高鐵項目毀約等等都有大國角力的幕后力量。為此建議企業慎重評估其風險，國家也應在此方面多為企業提供信息引導、預警分析、政策指導、相關協調。
三、物流成本不可忽視 ，應先考察我們是否有可掌控的鐵路和港口
如前些年非洲采礦公路運力不足，物流資源正變成“稀缺資源”，影響成本，南非由于少數主要鐵路運輸線被必和必拓等國際大型礦業巨頭“控制”，多數中國企業投資開采的礦產品，只能選擇公路運輸。當時錳礦在南非公路貨運的成本約為700蘭特/噸，而鐵路運輸只需350-400蘭特/噸，物流成本約占南非采礦總成本的50%。南非引進私人資本與國有資本合作升級改造當地鐵路線，從中分享礦產品鐵路運力“支持”與投資分紅。中國企業能承受的主要在短途鐵路項目建設，目的是將礦產品從礦區運到主干鐵路網或鄰近港口，但當地環保與交通規劃政策隨時能“叫停”鐵路或港口建設，都會導致中方自修道路的停止。早已圈進大片土地的國際大型礦產公司同樣設置種種障礙，如果中國企業所建設的鐵路要通過它們擁有礦產區域“地權”（即地表的土地產權），他們就會漫天要價“逼”中國企業購買地權。
為此建議，進入投資所在國運營采礦項目一定應先考察我們是否有可掌控的鐵路和港口。2008年某國企出價約14億美元，收購了澳大利亞中西部礦業公司98.52%的股權。3年后，該國企的澳洲開發陷入困境，該國企認為儲藏以赤鐵礦、紅礦居多，但開發后才發現很多是更次的磁鐵礦，提煉成本增加，收益自然下降。沒有可掌控的鐵路和港口，礦物運不出去。大宗商品價格有周期，在巔峰時頭腦發熱高價拿礦，價格暴跌后，投資大幅縮水。類似案例教訓，我國企業在非洲、拉美也曾有過。
四、宗教風險需提前做足功課
一帶一路沿線國家多為伊斯蘭教國家，其宗教敏感性給項目運營帶來風險不可忽視。如不懂何為封齋、禮拜，沙里亞教法、革新運動、伊斯蘭金融等今日伊斯蘭世界的基本景觀，入鄉不問禁，入鄉不隨俗，風險多多，麻煩難撇清。如我國某企業2009年攬得100多億人民幣大型工程，沙特首條輕軌，時間緊迫，任務繁重，卻由于不了解當地風俗帶來了麻煩。在沙特，該工程很多區域禁止非穆斯林進入。我國企業不得不更改原先計劃，在國內招聘穆斯林工人赴中東。為按期完成項目，我國企業還不得不租用當地設備，企業用工成本大幅攀升。2010年，我國該項目企業宣布，該工程預計虧損將達到41.53億元，占該公司2009年總利潤的三分之二。為此建議：
1、請深諳宗教特別是穆斯林社會生活狀況，為當地社會所接受的人類學、宗教學、民族學人才，為外派機構和基建項目的開展做評估、建議、培訓、溝通、公關。
2、加強與當地溝通，講述中國多元文化和宗教寬容歷史長于任何中東或西方國家，明確把自己與歷史上的西方殖民者區隔開。
五、項目環境影響需嚴格盡職調查
當年首鋼開采秘魯銅礦爆破面擴大震壞秘魯國家瑪雅文物保護區古跡。所以中鋼吸取教訓，中鋼澳大利亞礦業公司2005年就拿到了西澳洲兩個礦的采礦權，面對兩個總儲量達10億噸、開采條件極為便利的資源，不急于開工的原因就是兩個礦區均位于土著文化遺產申請區，如何處理好項目運營施工與當地林業保護、草原保護、環境保護、土著居民社區關系協調是中鋼首先要解決的問題。中鋼花大力氣研究分析提出各種預案處理好上述問題才能開始運營。
如視環保為兒戲，將花錢買教訓。某國企波蘭工程項目開支不斷增大，施工路段，有多種珍稀兩棲動物。該國企施工后才發現，根據合同，項目必須增加多座橋梁，這意味著費用將大大超支。施工期間，甚至要停工兩周，將珍稀蛙類轉移到安全地帶。這類增加的費用投標時未考慮未報出，提高了工程造價又不屬于業主可補償追加的范圍，提高了工程造價成本侵蝕了項目利潤，甚至導致項目虧損。這類問題發生的原因就是因為前期項目論證缺少項目運營的環境影響分析。
在國內我們工程項目施工設計存在問題不當回事，如2013年青島大爆炸暴露出輸油管線與城市市政管線交織，距離居民小區最近處只有6米，2015年天津大爆炸暴露出危險品倉庫距離居民區只要600多米，一根高壓電纜隨意近距離通過居民小區等等，這類設計缺陷和隱患顯然不能出現在海外項目設計和施工中。所以國家電網公司收購巴西發電廠時對普遍發生的電磁環境訴訟案件和水資源費征收案件集中分析論證，提出同類案件發生的防范措施和應訴方法，以應對此類風險。
六、關注當地居民居住生存問題
今年11月，位于厄瓜多爾亞馬遜地區的土著舒阿爾族人反對開采埃克斯普洛科布勒斯銅礦，反對當地政府為了給采礦讓路而將當地人從祖先土地上趕走的作法。在本次沖突中，14名警察和1名銅礦警衛受傷。今年12月中旬厄瓜多爾中資背景銅礦遭襲擊，政府宣布緊急狀態，大約60人襲擊了位于埃克斯普洛科布勒斯的銅礦，至少一名警察被殺，另有多人受傷。厄瓜多爾政府表示，“非法武裝團伙”15日在銅礦進行了抗議示威活動。總統科雷亞在社交媒體推特上呼吁厄瓜多爾人“團結一致，反對野蠻”，并發誓“行使憲法和法律允許我們的所有權利”。總統將襲擊者者形容為“偽裝成祖先的暴力人士”。
但兩個厄瓜多爾土著組織也發表聲明，譴責政府應對沖突事件承擔責任，并指責政府沒有聽取社區意見以對話解決沖突。聲明還認為政府“踐踏土著厄瓜多爾人的憲法權利”。中國企業在海外投資越多，越有可能遇到像厄瓜多爾這樣的問題。又如，南美洲的土著群體在反對他們認為的破壞其傳統生活方式的發展方面富有經驗。以前，西方公司是主要的目標，現在中國公司多進入同類項目風險大增，所以今后中資企業在海外開展項目必須考慮論證關注當地土著居民居住生存權問題，納入項目可行性分析。否則今后仍可能發生這類暴力抗議活動影響項目安全運營。
七、在投資國當地注冊公司法律論證要先行，并請專業機構少走彎路
如前幾年南非出臺新的礦業投資法，要求當地BEE團體（即當地黑人社團組織）必須在礦產合資公司占股比例不能低于25%，且擁有一票決策權，及公司高層管理職位必須安排當地黑人員工等。一家國內大型鋼鐵集團在南非投資一家鐵礦石場的100%股權，由于不符合南非新礦業投資法，被勒令停工以引進BEE團體作為公司新股東，導致鐵礦石項目開采工期一再拖延。我國企業家黃怒波在冰島買地也面臨過類似問題，立項初期黃怒波見了冰島外交部、商務部、經濟部、財政部、工業部，甚至總統，但最后被內務部長拒絕。啟動項目多時竟然不知當時冰島涉及土地許可還需經內務部長一支筆批復。因為冰島政府要考慮主權保護，政治軍事防范，黃怒波曾經的國企身份是否代表國企有國家滲透的隱患？不毛之地搞旅游是否環保? 所以讓投資國政府確信項目不會危機所在國國家安全必須與政府主管機構直接溝通。此外，國外一些代理注冊機構不專業，不懂法律，誤導海外公司前期設立。如在冰島注冊公司，冰島籍股東必須達到多數，至少二分之一以上，公司董事會中冰島籍董事席位必須達到三分之二，這些規定都影響公司實際控制權在當地人手中，如此，中資企業需評估項目實施能否在當地安全運營。
八、海外項目勞工人身安全風險防范，并考慮安全因素影響工程造價
據不完全統計，目前境外中資企業機構1萬多家，海外承包項目約4000個。前幾年發生過蘇丹、埃及中國勞工被綁架案。2008年中興通訊在阿富汗的兩名工人被塔利班綁架，時隔半年逃出回國后首開工傷糾紛中精神賠償法院判決。法院判因中興通訊有管理過失，在中國使館通知某些危險地區的情況下未及時通知召回兩名線路工賠償員工物質及精神損失。為此建議：
1、項目公司應對項目駐在國的情況和安全形勢、危機信息有所收集分析，特別是種族沖突、民族矛盾、宗教文化、部落歷史、反政府武裝等情況有所評估，評估其對項目運營的影響。
2、建筑施工企業在國內投標時總愛低價投標高價結算，施工過程中或結束時又提出各種理由要求提高工程造價。這種毛病不可帶到海外，要提前考慮安全因素會增加工程項目成本和造價，計算并論證在標書中提前表達。如為防范恐怖襲擊、防范非洲當地饑民偷油盜油毀壞輸油管道，需用特種鋼材，采用特殊深埋施工方式等等，在風險較高國家項目辦公地點、生產用房、基站地下設施，保安力量雇傭投入均增加相關費用影響工程造價。
3、將有效保護員工安全作為項目進入的要件談判，寫入合同，如出事時的一線人員營救程序和責任進入合同。并在當地政府協調下與當地部落長老、酋長等威望人物建立良好溝通關系，關鍵時刻求助他們協調危機救助人質等。這方面工作我國政府也應逐步跟進，研究并出臺更多保護企業在投資國的安全和權益的措施。
4、構建企業國際化經營后臺業務支持系統：構建一個基于母國（本土）的、全球化統一管控的，對企業海外業務拓展、建設和運營進行全方位技術、商務（含法務、采購等）指導、支持和服務的系統。這種系統一旦有效運轉，所有跨國經營的關鍵信息、數據均集中存儲在母國的后臺系統中，規避了信息孤島存在帶來的風險，避免了關鍵數據的分散和重要信息的流失，可適度減少外派一線人員。
九、舉例：能源項目風險評估的分析維度
一個能源項目風險評估時應考量以下維度：
1、了解項目投資要求，是否支持外國企業進入獲取資源進行開發投資、投資具體流程；
2、所在國的能源建設規劃（尤其是風電和光伏項目、政府對可再生能源項目的態度；
3、該國電網結構現狀、風電光伏項目稅收政策、匯率情況及未來走勢、市場的融資成本及當地貸款難易度、風電及光伏項目上網電價政策；
4、該國資金管制情況，利潤是否可以隨時兌換成外幣匯回，有無結售匯額度限制及具體流程；
5、中國出口信用保險公司為企業海外投資提供的承保范圍，包括征收、匯兌限制、戰爭以及政府違約四個方面，費率多少及政府是否會補貼；
6、所在國土地政策，對風電及光伏項目征地的影響；
7、當地用工政策，評價勞工成本、用工風險等問題。
（來源：昆侖策網，根據作者來稿編發）
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